Configuration des factures
Configuration des factures
La configuration des factures vous permet de définir les formats de numérotation des factures, les informations de l’entreprise, les détails fiscaux, les coordonnées bancaires, les conditions de facturation, les logos, les tampons ainsi que des paramètres de facturation particuliers tels que le RCM et le SEZ.
Mettre en place la configuration des factures
- Accédez au module Facture.
- Cliquez sur le bouton Configuration des factures.
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Une page de configuration s’ouvre.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez la Société pour laquelle vous souhaitez configurer les paramètres de facturation.
- Saisissez le Nom complet de la société. Ce nom apparaîtra sur la facture lors de son impression.
- Renseignez les informations de l’entreprise, notamment :
- Numéro d’identification fiscale
- TAN
- PAN
- CIN
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone
- Numéro HSN/SAC
- Pourcentage de taxe par défaut
- Configurez ensuite le Format du numéro de facture en respectant les conditions indiquées sous le champ de saisie.
Par exemple, si vous souhaitez que le format soit ZR/24-25/002, où le préfixe est ZR, l’exercice fiscal est 24-25 et le numéro séquentiel est 002, saisissez alors ZR/[F-Y]/[XXX] dans le champ de saisie.
- Saisissez le Numéro de séquence de facture minimum à partir duquel la numérotation des factures doit commencer.
- Configurez le Format du numéro de note de crédit et le Numéro de séquence de note de crédit minimum.
- Ajoutez l’adresse, suivie des coordonnées bancaires et du Contenu d’en-tête, c’est-à-dire tout contenu supplémentaire que vous souhaitez faire figurer en haut de la facture, tel que
Facture fiscale. - Ajoutez les conditions applicables à votre facture. Cela peut inclure les modalités ou conditions de paiement, telles que la date d’échéance, les frais de retard ou toute autre information pertinente.
- Si vous souhaitez ajouter des détails RCM ou SEZ, cliquez sur Ajustements et renseignez les informations nécessaires.
- Sélectionnez les clients relevant du RCM ou du SEZ.
- Chaque fois que vous créerez une facture pour les clients sélectionnés, les ajustements configurés seront automatiquement appliqués à leurs factures.
- Vous trouverez ensuite la section Détails de la facture électronique. Cette section est renseignée une fois l’inscription à la facturation électronique effectuée auprès de notre fournisseur de facturation électronique.
- Après avoir saisi toutes les informations nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Vous aurez alors la possibilité d’ajouter un Logo de facture et un Tampon de facture.
Téléverser le logo et le tampon de la facture
Téléverser le logo de la facture
- Cliquez sur l’icône Stylo (Modifier) en regard de la section Logo de facture.
- Téléversez le logo de l’une des façons suivantes :
- en faisant glisser-déposer le fichier dans la zone de téléversement, ou
- en cliquant pour parcourir et sélectionner le fichier manuellement.
- Cliquez sur Téléverser.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Téléverser le tampon de la facture
- Cliquez sur l’icône Stylo (Modifier) en regard de la section Tampon de facture.
- Téléversez l’image du tampon de l’une des façons suivantes :
- en faisant glisser-déposer le fichier, ou
- en sélectionnant le fichier manuellement.
- Cliquez sur Téléverser.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Configurer les paramètres RCM et SEZ
Comment configurer les paramètres de facturation pour le RCM (Reverse Charge Mechanism) ou le SEZ (Special Economic Zone) :
- Cliquez sur le bouton Ajustements.
- Dans le menu des ajustements, choisissez RCM ou SEZ parmi les options de Type d’ajustement.
- Cliquez sur Entités clientes pour afficher la liste des clients présents dans votre console.
- Sélectionnez les clients pour lesquels vous souhaitez activer le RCM ou le SEZ.
- Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur le bouton Enregistrer pour appliquer les modifications à la configuration des factures.