איש קשר
ניהול אנשי קשר
תוכנת ה-CRM שלנו מאפשרת לכם לנהל ביעילות אנשי קשר הקשורים לפעילות העסקית שלכם. תוכלו להוסיף בקלות פרופילים מפורטים הכוללים שמות, תפקידים, פרטי התקשרות ושיוך לחברות. שדות הניתנים להתאמה אישית מאפשרים לכם להתאים את פרופילי אנשי הקשר לצרכים העסקיים הייחודיים שלכם, ולהבטיח שילוב חלק וניהול קשרים משופר. הממשק האינטואיטיבי הופך את העדכון והגישה למידע למהירים ופשוטים, ומשפר את יעילות העסק כולה.
הוספת איש קשר חדש
- עברו אל הכרטיסייה ‘איש קשר’ בתוכנת ה-ERP שלנו.
- לחצו על ‘כפתור ההוספה’
- מלאו את שדות הנתונים הנדרשים: הזינו את המידע הדרוש להוספת איש קשר, בסיוע פתרונות הטכנולוגיה שלנו:
- בחירת ספקים: בחרו את הספקים הרלוונטיים מהתפריט הנפתח.
- בחירת חברות: בחרו את החברות הרלוונטיות מהתפריט הנפתח.
- שם: הזינו את שם הלקוח.
- דוא”ל: הזינו את כתובת הדוא”ל של הלקוח.
- מספר טלפון: הזינו את מספר הטלפון של הלקוח, החל מדגל המדינה והקידומת הבינלאומית (למשל +91 עבור הודו).
- תפקיד: ציינו את התפקיד או המשרה של הלקוח.
- לחצו על הכפתור “שמירה” כדי לשמור את הנתונים.
עריכת איש קשר
- עברו אל הכרטיסייה ‘איש קשר’ כדי לנהל אנשי קשר קיימים בעזרת תוכנת הנהלת החשבונות שלנו
- לחצו על סמל ‘עריכה’.
- הזינו ועדכנו את המידע הנדרש בשדות המתאימים.
- לחצו על “שמירה” בתחתית כדי להחיל את השינויים.
