שדות מותאמים אישית

ניהול שדות מותאמים אישית

1. שדות מותאמים אישית חיוניים להתאמת מערכות ניהול הנתונים לצרכים הייחודיים של העסק שלכם, ומעניקים גמישות ודיוק בהזנת נתונים ובהפקת דוחות.

הוספת שדה מותאם אישית חדש

1. עברו אל הכרטיסייה ‘שדה מותאם אישית’ בתוך תוכנת ה-ERP שלנו.

2. לחצו על ‘כפתור ההוספה’ כדי להתחיל ביצירת שדה מותאם אישית חדש בתוכנת ה-CRM שלנו.

3. מלאו את שדות הנתונים הנדרשים: הזינו את המידע הדרוש להגדרת השדה המותאם אישית, בעזרת פתרונות הטכנולוגיה שלנו:

• סוג: הסוג או הקטגוריה של הפריט.
• שם הקבוצה: מזהה עבור קבוצת פריטים קשורים.
• סוג תצוגה: סגנון הייצוג החזותי.
• שם המקטע: אזור או חלוקה ספציפיים.
• אורך מרבי: מספר התווים המרבי המותר.
• ערך מרבי: הערך הגבוה ביותר המותר.
• ערך מזערי: הערך הנמוך ביותר המותר.
• תווית: הטקסט המזהה שדה קלט.
• טקסט ממלא מקום: רמז המוצג בשדה קלט.

4. לחצו על הכפתור “שמירה” כדי לאחסן בבטחה את נתוני השדה המותאם אישית בתוכנת הנהלת החשבונות שלנו.

עריכת שדה מותאם אישית

1. עברו אל הכרטיסייה ‘שדה מותאם אישית’ כדי לנהל שדות מותאמים אישית קיימים בעזרת תוכנת העסקים שלנו.

3. לחצו על סמל ‘עריכה’ כדי לשנות את פרטי השדה המותאם אישית.

• הזינו ועדכנו את המידע הנדרש בשדות המתאימים.

4. לחצו על “שמירה” בתחתית כדי להחיל את השינויים.