הגדרת חשבונית

הגדרת חשבונית

הגדרת החשבונית מאפשרת לכם להגדיר פורמטים של מספור חשבוניות, פרטי חברה, פרטי מס, פרטי בנק, תנאי חשבונית, לוגואים, חותמות והגדרות חשבונית מיוחדות כגון RCM ו-SEZ.

הגדרת תצורת החשבונית

1. עברו למודול Invoice.
2. לחצו על כפתור Invoice Config.
3. לחצו על כפתור Add.
4. ייפתח דף הגדרות.
5. בחרו את החברה מתוך הרשימה הנפתחת שעבורה ברצונכם להגדיר את הגדרות החשבונית.
6. הזינו את השם המלא של החברה. שם זה יופיע על החשבונית בעת ההדפסה.
7. מלאו את פרטי החברה, כולל:
   • מזהה מס
   • TAN
   • PAN
   • CIN
   • כתובת דוא”ל
   • מספר טלפון
   • מספר HSN/SAC
   • אחוז מס ברירת מחדל
8. לאחר מכן הגדירו את פורמט מספר החשבונית בהתאם לתנאים המופיעים מתחת לשדה הקלט.

לדוגמה, אם ברצונכם שהפורמט יהיה ZR/24-25/002, כאשר הקידומת היא ZR, שנת הכספים היא 24-25, והמספר הסידורי הוא 002, הזינו בשדה ZR/[F-Y]/[XXX].

9. הזינו את מספר רצף החשבוניות המינימלי שממנו יתחיל מספור החשבוניות.
10. הגדירו את פורמט מספר תעודת הזיכוי ואת מספר רצף תעודת הזיכוי המינימלי.
11. הוסיפו את הכתובת, ולאחריה את פרטי הבנק ואת תוכן הכותרת, כלומר כל תוכן כותרת נוסף שברצונכם לכלול בחלק העליון של החשבונית, כגון חשבונית מס.
12. הוסיפו תנאים לחשבונית. אלה עשויים לכלול תנאי תשלום, כגון מועד פירעון, דמי איחור בתשלום או מידע רלוונטי אחר.
13. אם ברצונכם להוסיף פרטי RCM או SEZ, לחצו על Tweaks ומלאו את המידע הדרוש.
14. בחרו את הלקוחות הנכללים תחת RCM או SEZ.
15. בכל פעם שתיצרו חשבונית עבור הלקוחות שנבחרו, ההתאמות שהוגדרו יוחלו אוטומטית על החשבוניות שלהם.
16. בהמשך תמצאו את הסעיף פרטי חשבונית אלקטרונית. סעיף זה מתמלא לאחר השלמת הרישום לחשבונית אלקטרונית מול ספק החשבוניות האלקטרוניות שלנו.
17. לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים, לחצו על כפתור Save.
18. לאחר מכן תקבלו אפשרות להוסיף לוגו חשבונית ו-חותמת חשבונית.

העלאת לוגו וחותמת לחשבונית

העלאת לוגו חשבונית

1. לחצו על סמל העט (עריכה) שליד הסעיף לוגו חשבונית.
2. העלו את הלוגו באחת מהדרכים הבאות:
   • גרירה ושחרור של הקובץ אל אזור ההעלאה, או
   • לחיצה לעיון ובחירה ידנית של הקובץ.
3. לחצו על Upload.
4. לחצו על Save כדי להחיל את השינויים.

העלאת חותמת חשבונית

1. לחצו על סמל העט (עריכה) שליד הסעיף חותמת חשבונית.
2. העלו את תמונת החותמת באחת מהדרכים הבאות:
   • גרירה ושחרור של הקובץ, או
   • בחירה ידנית של הקובץ.
3. לחצו על Upload.
4. לחצו על Save כדי להחיל את השינויים.

הגדרת RCM ו-SEZ

כיצד להגדיר את הגדרות החשבונית עבור RCM (Reverse Charge Mechanism) או SEZ (Special Economic Zone):

1. לחצו על כפתור Tweaks.
2. בתפריט ההתאמות, בחרו RCM או SEZ מתוך אפשרויות Tweak Type.
3. לחצו על Client Entities כדי להציג רשימה של הלקוחות הקיימים במסוף שלכם.
4. בחרו את הלקוחות שעבורם ברצונכם להפעיל RCM או SEZ.
5. לאחר ביצוע הבחירות, לחצו על כפתור Save כדי להחיל את השינויים על הגדרת החשבונית.