משרד
מבוא
מודול המשרד משמש לניהול מיקומי משרדים, סניפים, מרכזי איסוף ומרכזים תפעוליים בתוך המערכת. מנהלים יכולים ליצור, לערוך, למחוק ולתחזק רשומות משרד לצד פרטי כתובת מלאים ומיקומים על גבי מפה.
רשומות המשרד משמשות בדרך כלל לתכנון הסעות עובדים, יצירת מסלולים, ניהול לקוחות, פעולות הזמנה ודיווח.
גישה למודול המשרד
ניווט
- התחברו ל-Admin Console.
- פתחו את התפריט הראשי.
- עברו אל
Masters. - לחצו על
Offices.
ייפתח דף רשימת המשרדים.
מטרת מודול המשרד
מודול המשרד מאפשר למנהלים:
- ליצור מיקומי משרדים
- לתחזק רשומות סניפים
- לאחסן פרטי כתובת
- לנהל מיפוי של עיר ומדינה
- להציג מיקומי משרדים על גבי מפות
- לתמוך בתכנון הסעות
- לארגן את מיקומי החברה
דף רשימת המשרדים
רשימת המשרדים מציגה את כל המשרדים שהוגדרו.
מידע זמין
| שדה | תיאור |
|---|---|
| Name | שם המשרד |
| Address Line | כתובת המשרד |
| City | עיר המשרד |
| State | מחוז המשרד |
| Country | מדינת המשרד |
| Action | אפשרויות עריכה/מחיקה |
יצירת משרד חדש
שלבים
- פתחו את
Masters > Offices. - לחצו על הכפתור
+ Add Office. - מלאו את פרטי המשרד.
- לחצו על
Save.
המשרד יתווסף למערכת.
שדות מידע של המשרד
שם המשרד
הזינו את שם המשרד או הסניף.
דוגמאות:
- New Office Paltan
- Transport Nagar
- Corporate Headquarters
- Gurgaon Office
חובה: כן
פרטי כתובת
כתובת המשרד כוללת:
מדינה
בחרו את המדינה.
- דוגמה: India
עיר
הזינו את שם העיר.
- דוגמה: Dehradun
שורת כתובת
הזינו את כתובת המשרד המלאה.
- דוגמה: Paltan Bazar, Ajit Prasad Nagar
מיקוד
הזינו את המיקוד של המשרד.
- דוגמה: 248001
חובה: כן
מיקום במפה
מודול המשרד מציג אוטומטית את מיקום המשרד על מפה אינטראקטיבית.
תכונות
- סמן מיקום
- פקדי מרחק תצוגה
- ניווט במפה
- אימות כתובת
פקדי המפה
הגדלה
לחצו על הכפתור +. משמש לצפייה בפרטי מיקום מדויקים.
הקטנה
לחצו על הכפתור −. משמש לצפייה באזור גיאוגרפי רחב יותר.
סמן מיקום
הסמן מציין את מיקומו המדויק של המשרד.
הדבר מסייע למנהלים:
- לאמת את מיקום המשרד
- לתכנן מסלולים
- לאמת כתובות
- להגדיר נקודות איסוף והורדה
שמירת משרד חדש
שלבים
- הזינו את שם המשרד.
- הזינו את פרטי הכתובת.
- אמתו את המיקום במפה.
- הזינו את המיקוד.
- לחצו על
Save.
רשומת המשרד תיווצר.
עריכת משרד
שלבים
- פתחו את רשימת המשרדים.
- אתרו את המשרד.
- לחצו על סמל העריכה (✏️).
- עדכנו את פרטי המשרד.
- לחצו על
Save.
מידע הניתן לעריכה
מנהלים יכולים לעדכן:
- שם המשרד
- מדינה
- עיר
- שורת כתובת
- מיקוד
- מיקום במפה
צפייה בפרטי המשרד
בעת עריכת משרד, מנהלים יכולים לצפות ב:
מידע המשרד:
- שם המשרד
- כתובת
- מיקוד
מידע המיקום:
- מפה אינטראקטיבית
- סמן מיקום
יומן הביקורת של המשרד
מודול המשרד כולל תכונת יומן ביקורת.
מטרת יומן הביקורת
יומן הביקורת מתעד:
- מי יצר את המשרד
- מי עדכן את המשרד
- מתי בוצעו השינויים
- איזה מידע השתנה
צפייה ביומן הביקורת
- פתחו את רשומת המשרד.
- לחצו על יומן הביקורת.
- עיינו בהיסטוריית הפעילות.
מחיקת משרד
שלבים
- פתחו את רשימת המשרדים.
- לחצו על מחיקה (🗑️).
- אשרו את המחיקה.
לפני מחיקת משרד
ודאו שהמשרד אינו נמצא כעת בשימוש ב:
- רשומות עובדים
- מסלולי הסעות
- רשומות לקוחות
- הזמנות
- תכנון משמרות
- דוחות
חיפוש משרדים
מנהלים יכולים לחפש משרדים לפי:
- שם המשרד
- עיר
- מחוז
- מדינה
שלבים
- פתחו את רשימת המשרדים.
- הזינו מילת חיפוש.
- צפו בתוצאות התואמות.
פעולות בכמות גדולה
מודול המשרד תומך בפעולות ניהול בכמות גדולה.
מחיקה מרובה
מחקו מספר משרדים בו-זמנית.
- סמנו את תיבות הסימון של המשרדים.
- פתחו את תפריט הפעולות (⋮).
- בחרו
Bulk Delete. - אשרו את הפעולה.
העלאה
ייבאו רשומות משרד בכמות גדולה.
- לחצו על תפריט הפעולות (⋮).
- בחרו
Upload. - העלו את קובץ התבנית.
- שלחו.
המערכת מאמתת ומייבאת את הרשומות.
הורדה
ייצאו את מידע המשרדים.
- פתחו את תפריט הפעולות (⋮).
- לחצו על
Download.
רשומות המשרד ייוצאו.
התאמה אישית
התאימו אישית את העמודות המוצגות ברשימת המשרדים.
- פתחו את תפריט הפעולות (⋮).
- בחרו
Customise. - בחרו את השדות המוצגים.
- שמרו את השינויים.
התאמה אישית של עמודות רשימת המשרדים
ניתן להתאים אישית את רשימת המשרדים באמצעות סמל ההגדרות.
עמודות נפוצות:
- Name
- כתובת
- City
- State
- Country
מנהלים יכולים להציג או להסתיר עמודות בהתאם לצרכים התפעוליים.
הבנת סמלי הפעולות
- עריכה (✏️): משמש לשינוי פרטי המשרד.
- מחיקה (🗑️): משמש להסרת רשומות משרד.
תהליך מומלץ לניהול משרדים
- צרו מיקום משרד.
- הזינו פרטי כתובת מלאים.
- אמתו את המיקום במפה.
- שמרו את המשרד.
- בדקו את מידע המשרד מעת לעת.
- עדכנו את פרטי הכתובת במידת הצורך.
- ייצאו את רשומות המשרד בעת הצורך.
שיטות עבודה מומלצות
הקפידו לוודא תמיד:
- ✓ שם המשרד
- ✓ מדינה
- ✓ עיר
- ✓ שורת כתובת
- ✓ מיקוד
- ✓ מיקום במפה
- ✓ נגישות המסלול
- ✓ שימוש במשרד לפני מחיקה
מקרי שימוש נפוצים
- הסעות עובדים: מיקומי המשרדים משמשים כיעדי איסוף והורדה.
- תכנון מסלולים: קואורדינטות המשרד מסייעות בייעול מסלולי ההסעות.
- ניהול הזמנות: ניתן לבחור רשומות משרד בעת יצירת הזמנה.
- דוחות: ניתן להפיק דוחות תפעוליים לפי משרד.
סיכום המודול
מודול המשרד משמש כמערכת המרכזית לניהול מיקומי משרדים. הוא מאפשר למנהלים ליצור ולתחזק רשומות משרד, לנהל פרטי כתובת, לאמת מיקומים באמצעות מפות, לתמוך בתכנון מסלולים ולתחזק נתוני מיקום תפעוליים מדויקים עבור פעילויות ניהול ההסעות.