Pessoa de Contato

Gerenciar pessoa de contato

Nosso software de CRM permite gerenciar com eficiência as pessoas de contato vinculadas às suas operações. Você pode adicionar perfis detalhados com facilidade, incluindo nome, cargo, dados de contato e vínculos com empresas. Com campos personalizáveis, você adapta os perfis de contato às necessidades específicas do seu negócio, garantindo uma integração fluida e uma gestão de relacionamentos mais eficaz. A interface intuitiva torna a atualização e a consulta das informações rápidas e diretas, aumentando a eficiência geral da sua operação.

Adicionar nova pessoa de contato

1. Acesse a aba ‘pessoa de contato’ no nosso Software ERP.

2. Clique no ‘Botão Adicionar’

3. Preencha os campos obrigatórios: informe os dados necessários para adicionar uma pessoa de contato, com o apoio das nossas soluções tecnológicas:

• Selecionar fornecedores: escolha os fornecedores desejados no menu suspenso.
• Selecionar empresas: escolha as empresas desejadas no menu suspenso.
• Nome: informe o nome do cliente.
• E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente.
• Telefone: informe o número de telefone do cliente, começando pela bandeira e pelo código do país (por exemplo, +91 para a Índia).
• Cargo: especifique o cargo ou a função do cliente.

4. Clique no botão “Salvar” para gravar os dados.

Editar pessoa de contato

1. Acesse a aba ‘pessoa de contato’ para gerenciar os contatos existentes com o nosso software de contabilidade

3. Clique no ícone ‘Editar’.

• Informe e atualize os dados necessários nos campos disponíveis.

4. Clique em “Salvar” na parte inferior para aplicar as alterações.