Contas

Gerenciar contas

1. Implemente recursos de gestão de contas no seu software empresarial para manter os detalhes das contas comerciais.

Adicionar dados de uma nova conta

1. Acesse a aba ‘Contas’ no seu software empresarial.

2. Clique no ‘botão Adicionar’ para iniciar a configuração de uma nova conta no seu software de contabilidade.

3. Preencha os campos de dados obrigatórios: Insira os detalhes necessários para a nova conta nas suas soluções de software, incluindo:

   • Tipo de conta: Escolha em uma lista de tipos de conta disponíveis no seu software de CRM.
   • Nome da conta: Especifique o nome da conta.
   • Número da conta: Insira o número de conta único.
   • Saldo da conta: (Opcional) Forneça o saldo atual da conta.
   • Data de abertura: Defina a data de abertura usando o formato dd/mm/aaaa.
   • Nome do banco: Indique o banco associado à conta.
   • Código IFSC: Forneça o código IFSC para transações bancárias.
   • Código SWIFT: (Opcional) Inclua o código SWIFT, se aplicável.
   • Escritório/Empresa: Selecione o escritório ou a empresa relevante no seu software ERP.

4. Clique no botão “Salvar” para armazenar os dados da nova conta nas suas soluções de TI.

Editar dados da conta

1. Acesse a aba ‘Contas’ dentro da sua plataforma de desenvolvimento de software.

2. Localize a entrada da conta que você deseja modificar.
3. Clique no ícone ‘Editar’ para atualizar as informações da conta no seu SaaS (software como serviço).

• Modifique as informações necessárias nos campos fornecidos dos seus produtos de software.

4. Selecione “Salvar” para aplicar as alterações nas suas soluções tecnológicas.

Essa abordagem estruturada garante que a gestão de contas no seu software personalizado seja eficiente, aprimorando sua integração de software e a funcionalidade geral em um ambiente empresarial.