Clientes

Introdução

No Zoyride, um Cliente é a empresa, o negócio ou o consumidor para quem os serviços de transporte são prestados. Um cliente pode ser uma empresa corporativa, um hotel, uma agência de viagens, uma escola, um hospital ou qualquer organização que reserve ou gerencie corridas pelo console do Zoyride.

Por exemplo, se uma empresa usa o Zoyride para gerenciar o transporte de funcionários, ela é cadastrada como Cliente. Todos os dados relacionados, como informações da empresa, endereço do escritório, reservas, faturas, pagamentos, documentos e usuários, ficam concentrados nesse perfil de cliente.

Etapas para adicionar um cliente

Etapa 1: Abrir o módulo de Clientes

  1. Abra o módulo Clientes pelo menu do console.
  2. Você verá duas abas:
  • Clientes
  • Grupo de clientes

A lista de clientes traz dados como:

  • Nome
  • Empresa
  • Status
  • Moeda
  • Tags
  • Conectado via API
  • Criado em
  • Criado por
  • Ação

Etapa 2: Pesquisar um cliente

Use a barra de pesquisa para encontrar um cliente.

A pesquisa pode ser feita por:

  • Nome do cliente
  • Status

Etapa 3: Adicionar um novo cliente

  1. Clique no botão + no canto superior direito.
  2. O formulário Adicionar cliente será aberto.

Etapa 4: Preencher o perfil do cliente

Na seção Perfil, informe os dados básicos do cliente:

  • Nome do cliente
  • Cliente de
  • Moeda
  • Status

Os campos marcados com * são obrigatórios.

Etapa 5: Preencher os dados da empresa

Informe as informações da empresa:

  • Nome da marca
  • Nome completo
  • Tax ID ou GST ID
  • PAN

Etapa 6: Preencher os dados do escritório

Informe as informações do escritório:

  • Nome do escritório
  • Endereço
  • País
  • Cidade
  • Linha de endereço
  • CEP

Use a seção de mapa ou de localização para definir corretamente a localização do escritório.

Etapa 7: Salvar o cliente

  1. Revise todos os dados.
  2. Clique em Salvar.

Depois de salvo, o cliente aparece na lista de Clientes.

Abas adicionais após salvar o cliente

Depois de criar e salvar um cliente, abas extras ficam disponíveis na tela Editar cliente.

Abas disponíveis:

  • Perfil
  • Carteira
  • Reserva
  • Faturas
  • Documentos

1. Aba Perfil

Objetivo

A aba Perfil serve para atualizar os dados principais do cliente, os dados da empresa e as configurações do cliente.

Etapas

  1. Abra o módulo Clientes.
  2. Clique no ícone de editar ou de lápis do cliente desejado.
  3. A tela Editar cliente será aberta.
  4. Na aba Perfil, atualize dados como:
  • Nome do cliente
  • Empresa padrão
  • Cliente de
  • Moeda
  • Status
  1. Ative as opções necessárias:
  • É um cliente integrado via API
  • Desativar notificação
  • O funcionário do cliente pode enviar solicitação Adhoc ou de Shuttle
  1. Na seção Empresa, adicione ou edite os dados da empresa.
  2. Clique em Salvar.

2. Aba Carteira

Objetivo

A aba Carteira serve para visualizar ou gerenciar as informações da carteira do cliente.

Etapas

  1. Abra o cliente no modo Editar cliente.
  2. Clique na aba Carteira.
  3. Visualize os dados da carteira disponíveis para o cliente selecionado.
  4. Atualize as configurações da carteira, se necessário.
  5. Clique em Salvar depois de fazer as alterações.

3. Aba Reserva

Objetivo

A aba Reserva mostra as reservas ou viagens vinculadas ao cliente selecionado.

Etapas

  1. Abra o cliente no modo Editar cliente.
  2. Clique na aba Reserva.
  3. Use filtros como:
  • Status
  • Data da viagem
  • Cliente
  • Criado em
  1. Clique no ícone de pesquisa para filtrar os registros de reserva.
  2. Visualize dados da reserva como:
  • Nº da viagem
  • Nº de referência
  • Nome do pacote
  • Nº da fatura
  • Data da fatura
  • Tipo de viagem
  • Tags
  • Nº da DutySlip
  • Cliente
  • Empresa do cliente
  1. Use o ícone de editar se precisar abrir ou atualizar alguma reserva.

4. Aba Faturas

Objetivo

A aba Faturas serve para visualizar os registros de faturas vinculados ao cliente selecionado.

Etapas

  1. Abra o cliente no modo Editar cliente.
  2. Clique na aba Faturas.
  3. Selecione o intervalo de datas desejado.
  4. Use o filtro de cliente, se necessário.
  5. Clique no ícone de pesquisa.

Os registros de faturas serão exibidos, caso existam.

Se nenhuma fatura for encontrada, o sistema exibe Nenhum registro disponível.

5. Aba Documentos

Objetivo

A aba Documentos serve para enviar e gerenciar os documentos relacionados ao cliente.

Etapas

  1. Abra o cliente no modo Editar cliente.
  2. Clique na aba Documentos.
  3. Selecione o tipo de documento.
  4. Envie o arquivo arrastando e soltando ou pela opção de escolher arquivo.
  5. Clique no botão + para adicionar mais seções de documentos, se necessário.
  6. Clique em Salvar.

Outras ações

Registro de auditoria

Clique em Registro de auditoria para conferir o histórico de atualizações ou o log de atividades do cliente.

Excluir cliente

Clique em Excluir se precisar remover o cliente.

Salvar alterações

Clique em Salvar depois de qualquer atualização em Perfil, Carteira, Reserva, Faturas ou Documentos.

Observações importantes

  • A aba Perfil fica disponível já no cadastro do cliente.
  • As abas Carteira, Reserva, Faturas e Documentos ficam disponíveis depois que o cliente é salvo.
  • As abas Reserva e Faturas servem principalmente para visualizar registros vinculados.
  • A aba Documentos serve para enviar arquivos relacionados ao cliente.
  • Clique sempre em Salvar depois de atualizar qualquer informação do cliente.