Clients

Introduction

Dans Zoyride, un client désigne la société, l’entreprise ou le client final pour lequel des services de transport sont assurés. Il peut s’agir d’une société, d’un hôtel, d’une agence de voyage, d’une école, d’un hôpital ou de toute organisation qui réserve ou gère des trajets via la console Zoyride.

Par exemple, si une société utilise Zoyride pour gérer le transport de ses collaborateurs, elle sera ajoutée en tant que client. Toutes les informations associées (informations de la société, adresse du bureau, réservations, factures, paiements, documents et utilisateurs) se gèrent alors depuis ce profil client.

Étapes pour ajouter un client

Étape 1 : ouvrir le module Clients

  1. Accédez au module Clients depuis le menu de la console.
  2. Deux onglets s’affichent :
  • Clients
  • Groupe de clients

La liste des clients affiche des informations telles que :

  • Nom
  • Société
  • Statut
  • Devise
  • Étiquettes
  • Connecté via API
  • Créé le
  • Créé par
  • Action

Étape 2 : rechercher un client

Utilisez la barre de recherche pour retrouver un client.

La recherche peut se faire par :

  • Nom du client
  • Statut

Étape 3 : ajouter un nouveau client

  1. Cliquez sur le bouton + en haut à droite.
  2. Le formulaire Ajouter un client s’ouvre.

Étape 4 : renseigner le profil du client

Dans la section Profil, saisissez les informations de base du client :

  • Nom du client
  • Client de
  • Devise
  • Statut

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Étape 5 : renseigner les informations de la société

Saisissez les informations de la société :

  • Nom de marque
  • Nom complet
  • Numéro fiscal ou numéro GST
  • PAN

Étape 6 : renseigner les informations du bureau

Saisissez les informations du bureau :

  • Nom du bureau
  • Adresse
  • Pays
  • Ville
  • Ligne d’adresse
  • Code postal

Utilisez la carte ou la section de localisation pour définir correctement l’emplacement du bureau.

Étape 7 : enregistrer le client

  1. Vérifiez toutes les informations.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois enregistré, le client apparaît dans la liste Clients.

Onglets supplémentaires après l’enregistrement

Après la création et l’enregistrement d’un client, des onglets supplémentaires deviennent disponibles dans l’écran Modifier le client.

Onglets disponibles :

  • Profil
  • Portefeuille
  • Réservations
  • Factures
  • Documents

1. Onglet Profil

Objectif

L’onglet Profil permet de mettre à jour les informations principales du client, les informations de la société et les paramètres du client.

Étapes

  1. Ouvrez le module Clients.
  2. Cliquez sur l’icône de modification ou de crayon du client concerné.
  3. L’écran Modifier le client s’ouvre.
  4. Dans l’onglet Profil, mettez à jour des informations telles que :
  • Nom du client
  • Société par défaut
  • Client de
  • Devise
  • Statut
  1. Activez les options requises :
  • Est un client intégré via API
  • Désactiver les notifications
  • Le collaborateur du client peut effectuer une demande ponctuelle ou de navette
  1. Dans la section Société, ajoutez ou modifiez les informations de la société.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

2. Onglet Portefeuille

Objectif

L’onglet Portefeuille permet de consulter ou de gérer les informations liées au portefeuille du client.

Étapes

  1. Ouvrez le client en mode Modifier le client.
  2. Cliquez sur l’onglet Portefeuille.
  3. Consultez les informations de portefeuille disponibles pour le client sélectionné.
  4. Mettez à jour les paramètres du portefeuille si nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer après avoir effectué vos modifications.

3. Onglet Réservations

Objectif

L’onglet Réservations affiche les réservations ou trajets liés au client sélectionné.

Étapes

  1. Ouvrez le client en mode Modifier le client.
  2. Cliquez sur l’onglet Réservations.
  3. Utilisez des filtres tels que :
  • Statut
  • Date du trajet
  • Client
  • Créé le
  1. Cliquez sur l’icône de recherche pour filtrer les réservations.
  2. Consultez des informations telles que :
  • N° de trajet
  • N° de réf.
  • Nom du forfait
  • N° de facture
  • Date de facture
  • Type de trajet
  • Étiquettes
  • N° de feuille de service
  • Client
  • Société cliente
  1. Utilisez l’icône de modification si une réservation doit être ouverte ou mise à jour.

4. Onglet Factures

Objectif

L’onglet Factures permet de consulter les factures liées au client sélectionné.

Étapes

  1. Ouvrez le client en mode Modifier le client.
  2. Cliquez sur l’onglet Factures.
  3. Sélectionnez la plage de dates souhaitée.
  4. Utilisez le filtre client si nécessaire.
  5. Cliquez sur l’icône de recherche.

Les factures s’affichent si elles sont disponibles.

Si aucune facture n’est trouvée, le système affiche Aucun enregistrement disponible.

5. Onglet Documents

Objectif

L’onglet Documents permet de téléverser et de gérer les documents liés au client.

Étapes

  1. Ouvrez le client en mode Modifier le client.
  2. Cliquez sur l’onglet Documents.
  3. Sélectionnez le type de document.
  4. Téléversez le fichier par glisser-déposer ou à l’aide de l’option de sélection de fichier.
  5. Cliquez sur le bouton + pour ajouter d’autres sections de document si nécessaire.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Autres actions

Journal d’audit

Cliquez sur Journal d'audit pour consulter l’historique des modifications ou le journal d’activité du client.

Supprimer le client

Cliquez sur Supprimer si le client doit être retiré.

Enregistrer les modifications

Cliquez sur Enregistrer après toute mise à jour dans les onglets Profil, Portefeuille, Réservations, Factures ou Documents.

Remarques importantes

  • L’onglet Profil est disponible dès l’ajout du client.
  • Les onglets Portefeuille, Réservations, Factures et Documents ne sont disponibles qu’une fois le client enregistré.
  • Les onglets Réservations et Factures servent principalement à consulter les enregistrements liés.
  • L’onglet Documents sert à téléverser les fichiers liés au client.
  • Cliquez toujours sur Enregistrer après avoir mis à jour des informations client.