לקוחות

מבוא

ב-Zoyride, לקוח הוא החברה, העסק או הגורם שעבורו מסופקים שירותי ההסעה. לקוח יכול להיות חברה עסקית, מלון, סוכנות נסיעות, בית ספר, בית חולים או כל ארגון שמזמין או מנהל נסיעות באמצעות מסוף Zoyride.

לדוגמה, אם חברה משתמשת ב-Zoyride לניהול הסעות העובדים שלה, אותה חברה תתווסף כלקוח. כל הפרטים הקשורים לכך, כגון מידע על החברה, כתובת המשרד, הזמנות, חשבוניות, תשלומים, מסמכים ומשתמשים, ניתנים לניהול תחת פרופיל הלקוח.

שלבים להוספת לקוח

שלב 1: פתיחת מודול הלקוחות

1. עברו אל מודול לקוחות מתוך תפריט המסוף.
2. יוצגו שתי לשוניות:

• לקוחות
• קבוצת לקוחות

רשימת הלקוחות מציגה פרטים, כגון:

• שם
• חברה
• סטטוס
• מטבע
• תגיות
• מחובר דרך API
• נוצר בתאריך
• נוצר על ידי
• פעולה

שלב 2: חיפוש לקוח

השתמשו בשורת החיפוש כדי לאתר לקוח.

ניתן לחפש לפי:

• שם הלקוח
• סטטוס

שלב 3: הוספת לקוח חדש

1. לחצו על כפתור + שבפינה הימנית העליונה.
2. ייפתח הטופס הוספת לקוח.

שלב 4: מילוי פרופיל הלקוח

בקטע פרופיל, הזינו את פרטי הלקוח הבסיסיים:

• שם הלקוח
• לקוח של
• מטבע
• סטטוס

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה.

שלב 5: מילוי פרטי החברה

הזינו את פרטי החברה:

• שם מותג
• שם מלא
• Tax ID או GST ID
• PAN

שלב 6: מילוי פרטי המשרד

הזינו את פרטי המשרד:

• שם המשרד
• כתובת
• מדינה
• עיר
• שורת כתובת
• מיקוד

השתמשו במפה או בקטע המיקום כדי לקבוע את מיקום המשרד במדויק.

שלב 7: שמירת הלקוח

1. עברו על כל הפרטים.
2. לחצו על שמור.

לאחר השמירה, הלקוח יופיע ברשימת לקוחות.

לשוניות לקוח נוספות לאחר השמירה

לאחר יצירת לקוח ושמירתו, יהיו זמינות לשוניות נוספות במסך עריכת לקוח.

הלשוניות הזמינות:

• פרופיל
• ארנק
• הזמנה
• חשבוניות
• מסמכים

1. לשונית הפרופיל

מטרה

לשונית פרופיל משמשת לעדכון פרטי הלקוח הראשיים, פרטי החברה והגדרות הלקוח.

שלבים

1. פתחו את מודול לקוחות.
2. לחצו על סמל העריכה או העיפרון עבור הלקוח הנדרש.
3. ייפתח מסך עריכת לקוח.
4. בלשונית פרופיל, עדכנו פרטים כגון:

• שם הלקוח
• חברת ברירת מחדל
• לקוח של
• מטבע
• סטטוס

5. הפעילו את האפשרויות הנדרשות:

• לקוח משולב באמצעות API
• כיבוי התראות
• עובד הלקוח רשאי לשלוח בקשת Adhoc או בקשת שאטל

6. בקטע חברה, הוסיפו או ערכו את פרטי החברה.
7. לחצו על שמור.

2. לשונית הארנק

מטרה

לשונית ארנק משמשת לצפייה במידע הקשור לארנק של הלקוח או לניהולו.

שלבים

1. פתחו את הלקוח במצב עריכת לקוח.
2. לחצו על לשונית ארנק.
3. עיינו בפרטי הארנק הזמינים עבור הלקוח שנבחר.
4. עדכנו את הגדרות הארנק במידת הצורך.
5. לחצו על שמור לאחר ביצוע השינויים.

3. לשונית ההזמנה

מטרה

לשונית הזמנה מציגה את ההזמנות או הנסיעות המקושרות ללקוח שנבחר.

שלבים

1. פתחו את הלקוח במצב עריכת לקוח.
2. לחצו על לשונית הזמנה.
3. השתמשו במסננים, כגון:

• סטטוס
• תאריך נסיעה
• לקוח
• נוצר בתאריך

4. לחצו על סמל החיפוש כדי לסנן את רשומות ההזמנות.
5. עיינו בפרטי ההזמנה, כגון:

• מספר נסיעה
• מספר אסמכתא
• שם החבילה
• מספר חשבונית
• תאריך חשבונית
• סוג נסיעה
• תגיות
• DutySlip #
• לקוח
• חברת הלקוח

6. השתמשו בסמל העריכה אם יש לפתוח או לעדכן הזמנה כלשהי.

4. לשונית החשבוניות

מטרה

לשונית חשבוניות משמשת לצפייה ברשומות החשבוניות המקושרות ללקוח שנבחר.

שלבים

1. פתחו את הלקוח במצב עריכת לקוח.
2. לחצו על לשונית חשבוניות.
3. בחרו את טווח התאריכים הנדרש.
4. השתמשו במסנן הלקוח במידת הצורך.
5. לחצו על סמל החיפוש.

רשומות החשבוניות יוצגו אם הן זמינות.

אם לא נמצאו חשבוניות, המערכת תציג את ההודעה No records available.

5. לשונית המסמכים

מטרה

לשונית מסמכים משמשת להעלאה ולניהול של מסמכים הקשורים ללקוח.

שלבים

1. פתחו את הלקוח במצב עריכת לקוח.
2. לחצו על לשונית מסמכים.
3. בחרו את סוג המסמך.
4. העלו את הקובץ באמצעות גרירה ושחרור או באמצעות אפשרות בחירת הקובץ.
5. לחצו על כפתור + כדי להוסיף מקטעי מסמכים נוספים במידת הצורך.
6. לחצו על שמור.

פעולות נוספות

יומן ביקורת

לחצו על יומן ביקורת כדי לבדוק את היסטוריית העדכונים או את יומן הפעילות של הלקוח.

מחיקת לקוח

לחצו על מחק אם יש להסיר את הלקוח.

שמירת שינויים

לחצו על שמור לאחר כל עדכון ב-פרופיל, ארנק, הזמנה, חשבוניות או מסמכים.

הערות חשובות

• לשונית פרופיל זמינה בעת הוספת הלקוח.
• הלשוניות ארנק, הזמנה, חשבוניות ו-מסמכים זמינות לאחר שמירת הלקוח.
• הלשוניות הזמנה ו-חשבוניות משמשות בעיקר לצפייה ברשומות המקושרות.
• לשונית מסמכים משמשת להעלאת קבצים הקשורים ללקוח.
• לחצו תמיד על שמור לאחר עדכון מידע כלשהו של הלקוח.