משרד

ש1. כיצד אני מציג את רשימת המשרדים?

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. רשימת המשרדים תוצג ותציג את כל המשרדים הרשומים יחד עם פרטיהם כגון שם, כתובת, עיר, מחוז ומדינה.
  3. תוכלו גם להשתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא משרד מסוים לפי שם, כתובת, עיר או פרטים אחרים.

ש2. כיצד אני מוסיף משרד חדש?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. לחצו על הכפתור ”+” הממוקם בפינה הימנית העליונה של דף המשרדים.
  3. בטופס “הוספת משרד”, מלאו את הפרטים הבאים:
    • שם המשרד: הזינו את שם המשרד.
    • כתובת: בחרו את העיר וספקו את הכתובת.
    • מיקוד: הזינו את המיקוד המתאים למיקום המשרד.
    • תוכלו לחפש את המיקום במפה ולנעוץ את הכתובת.
  4. לחצו על שמירה כדי להוסיף את המשרד החדש.

ש3. כיצד אני עורך משרד קיים?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. ברשימת המשרדים, לחצו על סמל העריכה (עיפרון) לצד המשרד שברצונכם לערוך.
  3. טופס “עריכת משרד” ייפתח עם הפרטים הנוכחיים של המשרד.
  4. בצעו את השינויים הנדרשים, כגון עדכון שם המשרד, הכתובת או המיקוד.
  5. לאחר ביצוע השינויים, לחצו על שמירה כדי לעדכן את פרטי המשרד.

ש4. כיצד אני מוחק משרד?

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. ברשימת המשרדים, לחצו על סמל המחיקה (פח אשפה) לצד המשרד שברצונכם להסיר.
  3. אשרו את המחיקה כשתתבקשו כדי למחוק לצמיתות את רשומת המשרד.

ש5. כיצד אני מחפש משרד?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. השתמשו בסרגל החיפוש בראש רשימת המשרדים.
  3. בחרו שם משרד, עיר, מחוז או מדינה, והזינו את השם, העיר, המחוז או המדינה.
  4. הרשימה תסונן לפי שאילתת החיפוש ותציג את המשרד/ים הרלוונטיים.

ש6. האם אוכל לסנן את רשימת המשרדים לפי שם, עיר או מדינה?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. לחצו על סמל הסינון לצד סרגל החיפוש.
  3. בחרו את השדה שלפיו תרצו לסנן, כגון שם משרד, עיר משרד, כתובת משרד וכו’.
  4. החילו את המסנן כדי לצמצם את הרשימה לקריטריונים מסוימים.

ש7. כיצד אני מעלה נתוני משרדים בכמות גדולה?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. לחצו על תפריט שלוש הנקודות (לצד הכפתור ”+”).
  3. בחרו העלאה מהתפריט הנפתח.
  4. העלו את קובץ הנתונים הגדול שלכם (למשל Excel או CSV) המכיל את פרטי המשרדים.
  5. לאחר ההעלאה, אמתו את הנתונים ולחצו על שמירה כדי להוסיף את המשרדים.

ש8. כיצד אני מוריד את רשימת המשרדים?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. לחצו על תפריט שלוש הנקודות לצד הכפתור ”+”.
  3. בחרו הורדה מהתפריט הנפתח.
  4. רשימת המשרדים תורד בפורמט שנבחר.

ש9. כיצד אני מתאים אישית את תצוגת רשימת המשרדים?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. לחצו על תפריט שלוש הנקודות לצד הכפתור ”+”.
  3. בחרו התאמה אישית מהתפריט הנפתח.
  4. תוכלו להוסיף קבוצות ושדות.
  5. שמרו את ההתאמה האישית כדי לשנות את העמודות המוצגות.

ש10. כיצד אני מנווט בין הדפים השונים ברשימת המשרדים?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. בתחתית רשימת המשרדים, השתמשו בפקדי העימוד כדי לנווט בין דפים מרובים.
  3. תוכלו להציג 40 שורות בכל דף ולהשתמש בכפתורי הבא והקודם כדי לעבור בין הדפים.
  4. לחצו על מספר דף מסוים כדי לקפוץ ישירות לאותו דף.

ש11. כיצד אני מסנן משרדים לפי מחוז או מדינה?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. לחצו על סמל הסינון לצד סרגל החיפוש.
  3. בחרו מחוז המשרד או מדינת המשרד כקריטריון הסינון.
  4. החילו את המסנן כדי להציג רק את המשרדים מהמחוז או המדינה שנבחרו.

ש12. כיצד אני משנה כתובת של משרד?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. לחצו על סמל העריכה לצד שם המשרד ברשימה.
  3. עדכנו את שדה הכתובת בכתובת המשרד החדשה.
  4. לחצו על שמירה כדי להחיל את השינויים.

ש13. האם אוכל לצפות ביומן הביקורת של שינויי המשרד?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. נווטו לפרופיל המשרד.
  3. לחצו על יומן ביקורת בתחתית דף פרטי המשרד.
  4. צפו ביומנים כדי לעקוב אחר השינויים שבוצעו בפרטי המשרד ומי ביצע אותם.

ש14. כיצד אני מקצה מיקוד שונה למשרד?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. פתחו את פרטי המשרד בלחיצה על סמל העריכה.
  3. בטופס “הוספת משרד”, שנו את שדה המיקוד למיקוד הנכון.
  4. לחצו על שמירה כדי לעדכן את מיקוד המשרד.

ש15. כיצד אני מעדכן את העיר של משרד?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. לחצו על סמל העריכה לצד המשרד ברשימה.
  3. עדכנו את שדה העיר בשם העיר הנכון.
  4. לחצו על שמירה כדי להחיל את השינויים.

ש16. כיצד אני מבטיח את דיוק מיקומי המשרדים במפה?

שלבים:

  1. בטופס “הוספת משרד” או “עריכת משרד”, ודאו שהמיקום ממוקם נכון במפה.
  2. במידת הצורך, התאימו את הסיכה על ידי חיפוש הכתובת ואישור שהמפה מציגה את הנקודה הנכונה.

ש17. כיצד אני מוחק משרד מהמערכת?

שלבים:

  1. נווטו ל”משרדים” תחת מקטע “נתוני בסיס”.
  2. עברו למודול “משרדים”.
  3. לחצו על סמל המחיקה לצד המשרד שברצונכם להסיר.
  4. אשרו את המחיקה כשתתבקשו.

ש18. כיצד אני מציג את כל המשרדים הזמינים במערכת?

שלבים:

  1. נווטו למקטע “משרדים” בתפריט “תפעול”.
  2. הרשימה תציג את כל המשרדים הזמינים במערכת.

ש19. כיצד משרדים מקושרים לחברות במערכת?

לכל חברה (כגון “Premium Rental Carz” או “Logic Tours”) יכולים להיות מספר משרדים/סניפים המוגדרים תחתיה.

  • דוגמה: סניף ראשי, נאבי מומבאי, WB (קולקטה), משרד ראשי וכו’.

בנתוני הבסיס של החברה, אתם בוחרים את המשרד המוגדר כברירת מחדל או הראשי מתוך תפריט נפתח זה.

  • הדבר מגדיר איזה משרד משויך כאשר נעשה שימוש ברשומות של אותה חברה (עבור חשבוניות, GST או יצירת נסיעות).

כאשר אתם בוחרים את המשרד בטופס החברה:

  • הדבר מקשר חברה זו לרשומת המשרד באמצעות office_id בקצה העורפי.
  • המערכת משתמשת בקישור זה כדי לבחור את פרטי ה-GST, הכתובת והקשר המיקום עבור הזמנות וחשבוניות.