החברות שלי

מבוא

מודול החברות שלי משמש לניהול ישויות משפטיות, יחידות עסקיות, חברות תפעוליות ומידע על מותגים בתוך המערכת. מנהלים יכולים ליצור ולתחזק רשומות של חברות, לאחסן פרטים סטטוטוריים, לקשר חברות למשרדים ולנהל מידע הקשור למיסוי, כגון GSTIN, PAN, TAN ו-CIN.

מודול זה משמש כמאגר החברות המרכזי למטרות פיננסיות, תפעוליות, דיווח וציות.

גישה למודול החברות שלי

ניווט

1. התחברו למסוף הניהול.
2. פתחו את התפריט הראשי.
3. נווטו אל Masters.
4. לחצו על My Companies.

ייפתח דף רשימת החברות שלי.

מטרת מודול החברות שלי

מודול החברות שלי מסייע למנהלים:

• ליצור רשומות של חברות
• לנהל ישויות משפטיות
• לאחסן מידע מיסוי
• לקשר חברות למשרדים
• לתחזק פרטי ציות
• לתמוך בפעילות פיננסית
• לנהל יחידות עסקיות

דף רשימת החברות

רשימת החברות מציגה את כל החברות שהוגדרו.

מידע זמין

שדה	תיאור
שם קצר של החברה	שם המותג של החברה
שם מלא של החברה	שם החברה הרשום
Tax ID / GSTIN	מספר רישום GST
TAN	מספר חשבון ניכוי מס
פעולה	אפשרויות עריכה/מחיקה

יצירת חברה חדשה

שלבים

1. פתחו את Masters > My Companies.
2. לחצו על הכפתור + Add Company.
3. השלימו את מידע החברה.
4. לחצו על שמור.

החברה תיווצר בהצלחה.

שדות המידע של החברה

שם מותג

השם הקצר או השם הנפוץ של החברה.

דוגמאות:

• Phoenix
• Dolphin
• Duck Tales
• Zoyride

חובה: כן

שם מלא

שם החברה הרשום כחוק.

דוגמאות:

• Phoenix Travels Pvt. Ltd.
• Dolphin Travels Ltd.
• Zoyride Mobility Solutions Pvt. Ltd.

חובה: כן

משרד

בחרו את המשרד המשויך לחברה.

דוגמה:

• JMD
• Gurgaon Office
• Corporate Headquarters

חובה: כן

Tax ID / GST ID

הזינו את מספר רישום ה-GST של החברה.

• דוגמה: GSTIN3423647162

משמש עבור:

• הפקת חשבוניות
• דיווח מס
• ציות פיננסי

PAN

הזינו את מספר החשבון הקבוע (PAN) של החברה.

• דוגמה: ABCDE1234F

משמש עבור:

• ציות מס
• תיעוד פיננסי

TAN

הזינו את מספר חשבון ניכוי המס וגבייתו (TAN).

• דוגמה: DELP12345A

משמש עבור:

• ציות TDS
• דיווח פיננסי

CIN

הזינו את מספר הזיהוי התאגידי (CIN).

• דוגמה: U63090DL2024PTC123456

משמש עבור:

• רישום תאגידי
• ציות ממשלתי

שדות חובה

השדות הבאים נדרשים:

• ✓ שם מותג
• ✓ שם מלא
• ✓ משרד

שמירת חברה חדשה

שלבים

1. הזינו את שם המותג.
2. הזינו את השם המלא.
3. בחרו משרד.
4. הזינו מידע מיסוי אם זמין.
5. לחצו על שמור.

רשומת החברה תתווסף.

עריכת מידע החברה

שלבים

1. פתחו את החברות שלי.
2. אתרו את החברה.
3. לחצו על סמל העריכה (✏️).
4. עדכנו את המידע.
5. לחצו על שמור.

מידע הניתן לעריכה

מנהלים יכולים לעדכן:

• שם מותג
• שם מלא
• משרד
• GST ID
• PAN
• TAN
• CIN

צפייה בפרטי החברה

בעת עריכת חברה, מנהלים יכולים לעיין ב:

מידע החברה:

• שם מותג
• שם מלא
• שיוך משרד

מידע מיסוי:

• GST ID
• PAN
• TAN
• CIN

יומן הביקורת של החברה

יומן הביקורת מסייע למנהלים לעקוב אחר השינויים שבוצעו ברשומות החברה.

מידע זמין

• נוצר על ידי
• שונה על ידי
• תאריך ושעה
• שינויי שדות

צפייה ביומני הביקורת

1. פתחו את רשומת החברה.
2. לחצו על יומן הביקורת.
3. עיינו בהיסטוריית החברה.

חיפוש חברות

מנהלים יכולים לחפש באמצעות:

• שם מותג
• שם החברה
• מספר GST
• משרד

שלבים

1. פתחו את החברות שלי.
2. השתמשו בתיבת החיפוש.
3. הזינו את קריטריון החיפוש.
4. עיינו בתוצאות התואמות.

מחיקת חברה

שלבים

1. פתחו את רשימת החברות.
2. לחצו על מחיקה (🗑️).
3. אשרו את המחיקה.

הערה חשובה

לפני מחיקת חברה, ודאו שהיא אינה מקושרת ל:

• לקוחות
• הזמנות
• רשומות פיננסיות
• חשבוניות
• עובדים
• ספקים
• דוחות

מחיקת חברות פעילות עלולה להשפיע על פעולות המערכת.

פעולות מרובות

מודול החברות שלי תומך בפעולות ניהול מרובות.

מחיקה מרובה

מחקו כמה רשומות חברה בו-זמנית.

1. בחרו חברות באמצעות תיבות הסימון.
2. לחצו על תפריט הפעולות (⋮).
3. בחרו Bulk Delete.
4. אשרו את הפעולה.

העלאה

ייבאו רשומות חברה באמצעות תבנית.

1. לחצו על תפריט הפעולות (⋮).
2. בחרו Upload.
3. העלו את הקובץ.
4. שלחו לעיבוד.

הורדה

ייצאו רשומות חברה.

1. פתחו את תפריט הפעולות (⋮).
2. לחצו על Download.

מידע החברה ייוצא.

התאמה אישית

התאימו אישית את העמודות הגלויות ברשימת החברות.

1. פתחו את תפריט הפעולות (⋮).
2. בחרו Customise.
3. הגדירו את השדות הגלויים.
4. שמרו את השינויים.

התאמה אישית של עמודות רשימת החברות

מנהלים יכולים לקבוע אילו עמודות יופיעו.

עמודות נפוצות:

• שם קצר של החברה
• שם מלא של החברה
• GSTIN
• TAN
• PAN
• משרד

השתמשו בסמל ההגדרות (⚙️) כדי להתאים אישית את התצוגה.

הבנת סמלי הפעולה

• עריכה (✏️): שינוי מידע החברה.
• מחיקה (🗑️): הסרת רשומות חברה.

ניהול מידע המיסוי

המודול מרכז את פרטי המיסוי של החברה.

• GSTIN: משמש לציות GST ולהפקת חשבוניות.
• PAN: משמש לעסקאות מס ולעסקאות פיננסיות.
• TAN: משמש לדיווח TDS.
• CIN: משמש לרישום תאגידי ולציות משפטי.

תהליך מומלץ להקמת חברה

1. צרו רשומת חברה.
2. הזינו את שם המותג.
3. הזינו את שם החברה הרשום.
4. קשרו מיקום משרד.
5. הוסיפו מידע GST.
6. הוסיפו PAN.
7. הוסיפו TAN.
8. הוסיפו CIN.
9. שמרו את הרשומה.
10. אמתו את פרטי החברה.

שיטות עבודה מומלצות

אמתו תמיד:

• ✓ שם מותג
• ✓ שם החברה הרשום
• ✓ שיוך משרד
• ✓ מספר GST
• ✓ מספר PAN
• ✓ מספר TAN
• ✓ מספר CIN
• ✓ היסטוריית ביקורת
• ✓ שימוש בחברה לפני מחיקה

מקרי שימוש נפוצים

• פעילות פיננסית: משמש להפקת חשבוניות, למיסוי ולדיווח.
• ניהול לקוחות: ניתן לקשר חברות ללקוחות ולפעולות.
• ניהול ציות: מאחסן מידע עסקי סטטוטורי.
• פעילות רב-חברתית: תומך בארגונים המנהלים ישויות משפטיות מרובות.

סיכום המודול

מודול החברות שלי משמש כמסד הנתונים המרכזי של החברות בתוך מערכת ניהול ההסעות. הוא מאפשר למנהלים לנהל ישויות משפטיות, לתחזק רשומות סטטוטוריות, לקשר חברות למשרדים, לתמוך בציות פיננסי ולספק בסיס מובנה לתהליכים תפעוליים ופיננסיים ברחבי הפלטפורמה.