הגדרת חשבוניות

ניהול הגדרות חשבוניות

הגדרת חשבוניות כוללת קביעת הפרמטרים השולטים באופן שבו חשבוניות נוצרות, מעוצבות ומעובדות בתוך מערכת ניהול השכרת הרכבים. הגדרה זו חיונית להבטחת חיוב מדויק ועמידה בתקנות הפיננסיות.

הוספת הגדרת חשבונית

1. נווט אל הכרטיסייה ‘הגדרת חשבוניות’.

2. לחץ על הכפתור “הוספת הגדרת חשבונית”.

3. מלא את השדות הנדרשים שמופיעים, כגון קביעת קידומת החשבונית בהתאם לתבנית מספר החשבונית שצוינה.
4. הוסף פרטים נוספים כגון כתובת החברה שלך, פרטי בנק, תוכן כותרת ותנאים והגבלות הקשורים לתהליך החיוב.

5. לאחר שמירת ההגדרה הראשונית, ניתן להוסיף לוגו חשבונית וחותמת חשבונית בפורמט JPEG או PNG כדי להתאים אישית ולאמת את החשבוניות שלך.
6. לחץ על הכפתור “שמירה” כדי לסיים ולשמור את הגדרת החשבונית.

כדי להגדיר את הפרטים הבסיסיים בחשבונית עבור הלקוח שלך, תצטרך למלא את המידע הבא:

1. חברה: שם החברה או שם העסק שלך.
2. שם מלא: שמך המלא או שם איש הקשר האחראי על החיוב.
3. מזהה מס: מספר זיהוי המס של החברה שלך (אם רלוונטי).
4. דוא”ל: כתובת הדוא”ל המשויכת למחלקת החיוב או לאיש הקשר של החברה שלך.
5. מספר טלפון: מספר הטלפון של מחלקת החיוב או איש הקשר של החברה שלך.
6. מספר חשבונית: מזהה ייחודי לחשבונית.
7. כתובת: כתובת החברה שלך או הכתובת שאליה יש להפנות פניות בנושא חיוב.
8. פרטי בנק: מידע על חשבון הבנק של החברה שלך לעיבוד תשלומים (למשל שם הבנק, מספר חשבון, מספר ניתוב).
9. תוכן כותרת: כל תוכן כותרת נוסף שברצונך לכלול, כגון לוגו, סלוגן או הודעה ספציפית.
10. תנאים: תנאי תשלום, כגון תאריך פירעון התשלום, דמי איחור או מידע רלוונטי אחר.

עריכת הגדרת חשבוניות

1. גישה לתכונת העריכה: אתר את הסמל ‘עריכה’ ולחץ עליו.

2. שינוי פרטי הגדרת החשבוניות: התאם או הוסף הגדרות חדשות לפי הצורך, כגון שיעורי מס, תבניות חשבונית, תנאי תשלום או פרטי חברה.
3. אישור ושמירה: לאחר ביצוע השינויים, לחץ על הכפתור ‘שמירה’ כדי לוודא שכל העדכונים נשמרים כראוי בהגדרת החשבונית.

כיצד להגדיר את הגדרות החשבונית עבור RCM

1. גישה להגדרת חשבוניות:

   • נווט אל קטע הגדרת החשבוניות באפליקציה שלך.

2. עריכת הגדרת חשבוניות:

   • אתר את הכפתור ‘עריכה’ של הגדרות החשבונית ולחץ עליו.

3. פתיחת התאמות מתקדמות (Tweaks):

   • גלול למטה ולחץ על הכפתור ‘Tweaks’.

4. בחירת סוג ההתאמה:

   • בתפריט ההתאמות, בחר ‘RCM’ מבין אפשרויות סוג ההתאמה.

5. בחירת ישויות לקוח:

   • לחץ על ‘ישויות לקוח’ כדי להציג רשימת לקוחות.

6. סימון RCM כאמת:

   • בחר את הלקוחות שעבורם ברצונך להפעיל RCM.

7. אישור ושמירה:

   • לאחר ביצוע הבחירות שלך, לחץ על הכפתור ‘שמירה’ כדי להחיל את השינויים על הגדרת החשבונית.

כיצד להגדיר את הגדרות החשבונית עבור SEZ

1. גישה להגדרת חשבוניות: נווט אל קטע הגדרת החשבוניות באפליקציה שלך.
2. עריכת הגדרת חשבוניות: אתר את הכפתור ‘עריכה’ של הגדרות החשבונית ולחץ עליו.
3. פתיחת התאמות מתקדמות (Tweaks): גלול למטה ולחץ על הכפתור ‘Tweaks’.
4. בחירת סוג ההתאמה: בתפריט ההתאמות, בחר ‘SEZ’ מבין אפשרויות סוג ההתאמה.

5. הוסף תוכן כותרת:

6. בחירת ישויות לקוח: לחץ על ‘ישויות לקוח’ כדי להציג רשימת לקוחות.
7. בחר את הלקוחות שעבורם ברצונך להפעיל SEZ.

8. אישור ושמירה: לאחר ביצוע הבחירות שלך, לחץ על הכפתור ‘שמירה’ כדי להחיל את השינויים על הגדרת החשבונית.