Konfigurasi Faktur

Konfigurasi Faktur

Konfigurasi Faktur memungkinkan Anda menentukan format penomoran faktur, informasi perusahaan, detail pajak, detail bank, ketentuan faktur, logo, stempel, serta pengaturan faktur khusus seperti RCM dan SEZ.

Menyiapkan Konfigurasi Faktur

  1. Buka modul Faktur.
  2. Klik tombol Konfigurasi Faktur.
  3. Klik tombol Tambah.
  4. Halaman konfigurasi akan terbuka.
  5. Pilih Perusahaan dari menu tarik-turun yang pengaturan fakturnya ingin Anda atur.
  6. Masukkan Nama Lengkap Perusahaan. Nama ini akan muncul pada faktur saat dicetak.
  7. Lengkapi detail perusahaan, meliputi:
    • Tax ID
    • TAN
    • PAN
    • CIN
    • Alamat Email
    • Nomor Telepon
    • Nomor HSN/SAC
    • Persentase Pajak Default
  8. Kemudian atur Format No. Faktur sesuai ketentuan yang disebutkan di bawah kolom input.

Sebagai contoh, jika Anda menginginkan format ZR/24-25/002, dengan Awalan ZR, Tahun Anggaran 24-25, dan Nomor Urut 002, maka masukkan ZR/[F-Y]/[XXX] pada kolom input.

  1. Masukkan Nomor Urut Faktur Minimum sebagai awal penomoran faktur.
  2. Atur Format Nomor Nota Kredit dan Nomor Urut Nota Kredit Minimum.
  3. Tambahkan alamat, diikuti detail bank dan Konten Header, yaitu konten header tambahan apa pun yang ingin Anda sertakan di bagian atas faktur, seperti Faktur Pajak.
  4. Tambahkan ketentuan untuk faktur Anda. Ini dapat mencakup syarat atau ketentuan pembayaran, seperti tanggal jatuh tempo pembayaran, denda keterlambatan, atau informasi relevan lainnya.
  5. Jika Anda ingin menambahkan detail RCM atau SEZ, klik Tweaks lalu isi informasi yang diperlukan.
  6. Pilih klien yang termasuk dalam RCM atau SEZ.
  7. Setiap kali Anda membuat faktur untuk klien yang dipilih, tweak yang telah dikonfigurasi akan otomatis diterapkan pada faktur mereka.
  8. Selanjutnya, Anda akan menemukan bagian Detail E-Invoice. Bagian ini terisi setelah pendaftaran E-Invoicing selesai dilakukan bersama penyedia E-Invoice kami.
  9. Setelah semua detail yang diperlukan dimasukkan, klik tombol Simpan.
  10. Anda kemudian akan mendapatkan opsi untuk menambahkan Logo Faktur dan Stempel Faktur.

Mengunggah Logo dan Stempel Faktur

Mengunggah Logo Faktur

  1. Klik ikon Pena (Edit) di samping bagian Logo Faktur.
  2. Unggah logo dengan salah satu cara berikut:
    • Seret dan lepas berkas ke area unggah, atau
    • Klik untuk menelusuri dan memilih berkas secara manual.
  3. Klik Unggah.
  4. Klik Simpan untuk menerapkan perubahan.

Mengunggah Stempel Faktur

  1. Klik ikon Pena (Edit) di samping bagian Stempel Faktur.
  2. Unggah gambar stempel dengan salah satu cara berikut:
    • Seret dan lepas berkas, atau
    • Pilih berkas secara manual.
  3. Klik Unggah.
  4. Klik Simpan untuk menerapkan perubahan.

Mengonfigurasi Pengaturan RCM & SEZ

Cara mengonfigurasi pengaturan faktur untuk RCM (Reverse Charge Mechanism) atau SEZ (Special Economic Zone):

  1. Klik tombol Tweaks.
  2. Pada menu tweaks, pilih RCM atau SEZ dari opsi Tweak Type.
  3. Klik Client Entities untuk menampilkan daftar klien yang ada di konsol Anda.
  4. Pilih klien yang ingin Anda aktifkan RCM atau SEZ-nya.
  5. Setelah menentukan pilihan, klik tombol Simpan untuk menerapkan perubahan pada konfigurasi faktur.