Konfigurasi faktur

Mengelola konfigurasi faktur

Konfigurasi faktur melibatkan pengaturan parameter yang mengontrol bagaimana faktur dibuat, diformat, dan diproses dalam sistem manajemen penyewaan kendaraan. Pengaturan ini penting untuk memastikan penagihan yang akurat dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan.

Menambahkan konfigurasi faktur

1. Buka tab ‘Konfigurasi Faktur’.

2. Klik tombol “Tambah Konfigurasi Faktur”.

3. Isi kolom wajib yang muncul, seperti mengatur prefiks faktur sesuai Format No. Faktur yang ditentukan.
4. Tambahkan detail tambahan seperti alamat perusahaan Anda, detail bank, konten header, serta syarat dan ketentuan terkait proses penagihan.

5. Setelah menyimpan konfigurasi awal, Anda dapat menambahkan logo faktur dan stempel faktur dalam format file JPEG atau PNG untuk mempersonalisasi dan mengautentikasi faktur Anda.
6. Klik tombol “Simpan” untuk menyelesaikan dan menyimpan konfigurasi faktur.

Untuk mengonfigurasi detail dasar dalam faktur untuk klien Anda, Anda perlu mengisi informasi berikut:

1. Perusahaan: Nama perusahaan atau nama bisnis Anda.
2. Nama Lengkap: Nama lengkap Anda atau nama narahubung yang bertanggung jawab atas penagihan.
3. ID Pajak: Nomor identifikasi pajak perusahaan Anda (jika berlaku).
4. Email: Alamat email yang terkait dengan departemen penagihan atau narahubung perusahaan Anda.
5. No. Telepon: Nomor telepon untuk departemen penagihan atau narahubung perusahaan Anda.
6. No. Faktur: Pengenal unik untuk faktur.
7. Alamat: Alamat perusahaan Anda atau alamat tujuan pertanyaan penagihan harus diarahkan.
8. Detail Bank: Informasi tentang rekening bank perusahaan Anda untuk pemrosesan pembayaran (mis. nama bank, nomor rekening, nomor routing).
9. Konten Header: Konten header tambahan apa pun yang ingin Anda sertakan, seperti logo, slogan, atau pesan tertentu.
10. Ketentuan: Syarat atau ketentuan pembayaran, seperti tanggal jatuh tempo pembayaran, biaya keterlambatan, atau informasi relevan lainnya.

Mengedit konfigurasi faktur

1. Mengakses Fitur Edit: Temukan dan klik ikon ‘Edit’.

2. Mengubah Detail Konfigurasi Faktur: Sesuaikan atau tambahkan pengaturan baru sesuai kebutuhan, seperti tarif pajak, templat faktur, ketentuan pembayaran, atau detail perusahaan.
3. Konfirmasi dan Simpan: Setelah membuat perubahan, klik tombol ‘Simpan’ untuk memastikan semua pembaruan tersimpan dengan benar ke konfigurasi faktur.

Cara Mengonfigurasi Pengaturan Faktur untuk RCM

1. Akses Konfigurasi Faktur:

   • Navigasikan ke bagian konfigurasi faktur di aplikasi Anda.

2. Edit Konfigurasi Faktur:

   • Temukan dan klik tombol ‘Edit’ untuk pengaturan faktur.

3. Buka Tweaks:

   • Gulir ke bawah dan klik tombol ‘Tweaks’.

4. Pilih Jenis Tweak:

   • Di menu tweaks, pilih ‘RCM’ dari opsi Jenis Tweak.

5. Pilih Entitas Klien:

   • Klik ‘Entitas Klien’ untuk menampilkan daftar klien.

6. Tandai RCM sebagai Benar:

   • Pilih klien yang ingin Anda aktifkan RCM-nya.

7. Konfirmasi dan Simpan:

   • Setelah membuat pilihan Anda, klik tombol ‘Simpan’ untuk menerapkan perubahan ke konfigurasi faktur.

Cara Mengonfigurasi Pengaturan Faktur untuk SEZ

1. Akses Konfigurasi Faktur: Navigasikan ke bagian konfigurasi faktur di aplikasi Anda.
2. Edit Konfigurasi Faktur: Temukan dan klik tombol ‘Edit’ untuk pengaturan faktur.
3. Buka Tweaks: Gulir ke bawah dan klik tombol ‘Tweaks’.
4. Pilih Jenis Tweak: Di menu tweaks, pilih ‘SEZ’ dari opsi Jenis Tweak.

5. Tambahkan Konten Header:

6. Pilih Entitas Klien: Klik ‘Entitas Klien’ untuk menampilkan daftar klien.
7. Pilih klien yang ingin Anda aktifkan SEZ-nya.

8. Konfirmasi dan Simpan: Setelah membuat pilihan Anda, klik tombol ‘Simpan’ untuk menerapkan perubahan ke konfigurasi faktur.