Akun

Mengelola akun

1. Terapkan fitur manajemen akun di Perangkat Lunak Perusahaan Anda untuk memelihara detail akun bisnis.

Menambahkan data akun baru

1. Buka tab ‘Akun’ di Perangkat Lunak Bisnis Anda.

2. Klik ‘Tombol Tambah’ untuk memulai penyiapan akun baru di Perangkat Lunak Akuntansi Anda.

3. Isi Kolom Data yang Diperlukan: Masukkan detail yang diperlukan untuk akun baru di Solusi Perangkat Lunak Anda, termasuk:

   • Jenis Akun: Pilih dari daftar jenis akun yang tersedia di Perangkat Lunak CRM Anda.
   • Nama Akun: Tentukan nama akun.
   • Nomor Akun: Masukkan nomor akun unik.
   • Saldo Akun: (Opsional) Berikan saldo akun saat ini.
   • Tanggal Pembukaan: Tetapkan tanggal pembukaan menggunakan format hh/bb/tttt.
   • Nama Bank: Sebutkan bank yang terkait dengan akun.
   • Kode IFSC: Berikan kode IFSC untuk transaksi bank.
   • Kode SWIFT: (Opsional) Sertakan kode SWIFT jika berlaku.
   • Kantor/Perusahaan: Pilih kantor atau perusahaan yang relevan di dalam Perangkat Lunak ERP Anda.

4. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data akun baru di Solusi TI Anda.

Mengedit data akun

1. Akses tab ‘Akun’ di dalam platform Pengembangan Perangkat Lunak Anda.

2. Temukan entri akun yang ingin Anda ubah.
3. Klik ikon ‘Edit’ untuk memperbarui informasi akun di SaaS (Perangkat Lunak sebagai Layanan) Anda.

• Ubah informasi yang diperlukan di kolom yang disediakan pada Produk Perangkat Lunak Anda.

4. Pilih “Simpan” untuk menerapkan perubahan di Solusi Teknologi Anda.

Pendekatan terstruktur ini memastikan bahwa pengelolaan akun di Perangkat Lunak Khusus Anda berjalan efisien, meningkatkan Integrasi Perangkat Lunak dan fungsionalitas Anda secara keseluruhan dalam lingkungan bisnis.