Klien

Pendahuluan

Di Zoyride, Klien adalah perusahaan, badan usaha, atau pelanggan yang menerima layanan transportasi. Klien dapat berupa perusahaan korporat, hotel, agen perjalanan, sekolah, rumah sakit, atau organisasi mana pun yang memesan atau mengelola perjalanan melalui konsol Zoyride.

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menggunakan Zoyride untuk mengelola transportasi karyawannya, perusahaan tersebut akan didaftarkan sebagai Klien. Seluruh data terkait, seperti informasi perusahaan, alamat kantor, pemesanan, faktur, pembayaran, dokumen, dan pengguna, dapat dikelola dalam profil klien tersebut.

Langkah Menambahkan Klien

Langkah 1: Buka Modul Klien

  1. Buka modul Klien dari menu konsol.
  2. Anda akan melihat dua tab:
  • Klien
  • Grup Klien

Daftar klien menampilkan rincian seperti:

  • Nama
  • Perusahaan
  • Status
  • Mata Uang
  • Tag
  • Terhubung Via API
  • Dibuat Pada
  • Dibuat Oleh
  • Aksi

Langkah 2: Cari Klien

Gunakan kolom pencarian untuk menemukan klien.

Pencarian dapat dilakukan berdasarkan:

  • Nama Klien
  • Status

Langkah 3: Tambah Klien Baru

  1. Klik tombol + di sisi kanan atas.
  2. Formulir Tambah Klien akan terbuka.

Langkah 4: Isi Profil Klien

Pada bagian Profil, masukkan data dasar klien:

  • Nama Klien
  • Klien Dari
  • Mata Uang
  • Status

Kolom yang bertanda * wajib diisi.

Langkah 5: Isi Detail Perusahaan

Masukkan informasi perusahaan:

  • Nama Merek
  • Nama Lengkap
  • Tax ID atau GST ID
  • PAN

Langkah 6: Isi Detail Kantor

Masukkan informasi kantor:

  • Nama Kantor
  • Alamat
  • Negara
  • Kota
  • Baris Alamat
  • Kode Pos

Gunakan bagian peta atau lokasi untuk menetapkan lokasi kantor dengan tepat.

Langkah 7: Simpan Klien

  1. Tinjau semua rincian.
  2. Klik Simpan.

Setelah disimpan, klien akan muncul di daftar Klien.

Tab Klien Tambahan Setelah Disimpan

Setelah membuat dan menyimpan klien, tab tambahan akan tersedia di layar Edit Klien.

Tab yang tersedia:

  • Profil
  • Dompet
  • Pemesanan
  • Faktur
  • Dokumen

1. Tab Profil

Tujuan

Tab Profil digunakan untuk memperbarui data utama klien, detail perusahaan, dan pengaturan klien.

Langkah

  1. Buka modul Klien.
  2. Klik ikon edit atau pensil pada klien yang diperlukan.
  3. Layar Edit Klien akan terbuka.
  4. Pada tab Profil, perbarui rincian seperti:
  • Nama Klien
  • Perusahaan Bawaan
  • Klien Dari
  • Mata Uang
  • Status
  1. Aktifkan opsi yang diperlukan:
  • Merupakan Klien Terintegrasi via API
  • Nonaktifkan Notifikasi
  • Karyawan Klien dapat mengajukan Permintaan Adhoc atau Shuttle
  1. Pada bagian Perusahaan, tambahkan atau edit detail perusahaan.
  2. Klik Simpan.

2. Tab Dompet

Tujuan

Tab Dompet digunakan untuk melihat atau mengelola informasi terkait dompet klien.

Langkah

  1. Buka klien dalam mode Edit Klien.
  2. Klik tab Dompet.
  3. Lihat rincian dompet yang tersedia untuk klien yang dipilih.
  4. Perbarui pengaturan terkait dompet bila diperlukan.
  5. Klik Simpan setelah melakukan perubahan.

3. Tab Pemesanan

Tujuan

Tab Pemesanan menampilkan pemesanan atau perjalanan yang terkait dengan klien yang dipilih.

Langkah

  1. Buka klien dalam mode Edit Klien.
  2. Klik tab Pemesanan.
  3. Gunakan filter seperti:
  • Status
  • Tanggal Perjalanan
  • Klien
  • Dibuat Pada
  1. Klik ikon pencarian untuk menyaring catatan pemesanan.
  2. Lihat rincian pemesanan seperti:
  • No. Perjalanan
  • No. Referensi
  • Nama Paket
  • No. Faktur
  • Tanggal Faktur
  • Jenis Perjalanan
  • Tag
  • DutySlip #
  • Klien
  • Perusahaan Klien
  1. Gunakan ikon edit jika ada pemesanan yang perlu dibuka atau diperbarui.

4. Tab Faktur

Tujuan

Tab Faktur digunakan untuk melihat catatan faktur yang terhubung dengan klien yang dipilih.

Langkah

  1. Buka klien dalam mode Edit Klien.
  2. Klik tab Faktur.
  3. Pilih rentang tanggal yang diperlukan.
  4. Gunakan filter klien bila diperlukan.
  5. Klik ikon pencarian.

Catatan faktur akan ditampilkan jika tersedia.

Jika tidak ada faktur yang ditemukan, sistem akan menampilkan Tidak ada catatan tersedia.

5. Tab Dokumen

Tujuan

Tab Dokumen digunakan untuk mengunggah dan mengelola dokumen terkait klien.

Langkah

  1. Buka klien dalam mode Edit Klien.
  2. Klik tab Dokumen.
  3. Pilih jenis dokumen.
  4. Unggah berkas dengan seret dan lepas atau opsi pilih berkas.
  5. Klik tombol + untuk menambahkan bagian dokumen lain bila diperlukan.
  6. Klik Simpan.

Aksi Lainnya

Log Audit

Klik Log Audit untuk memeriksa riwayat pembaruan atau log aktivitas klien.

Hapus Klien

Klik Hapus jika klien perlu dihapus.

Simpan Perubahan

Klik Simpan setelah melakukan pembaruan apa pun pada Profil, Dompet, Pemesanan, Faktur, atau Dokumen.

Catatan Penting

  • Tab Profil tersedia saat menambahkan klien.
  • Tab Dompet, Pemesanan, Faktur, dan Dokumen tersedia setelah klien disimpan.
  • Tab Pemesanan dan Faktur terutama digunakan untuk melihat catatan yang terhubung.
  • Tab Dokumen digunakan untuk mengunggah berkas terkait klien.
  • Selalu klik Simpan setelah memperbarui informasi klien apa pun.