العملاء

المقدمة

في Zoyride، يُقصد بالعميل الشركة أو المؤسسة التجارية أو الجهة التي تُقدَّم لها خدمات النقل. وقد يكون العميل شركة مؤسسية أو فندقًا أو وكالة سفر أو مدرسة أو مستشفى أو أي مؤسسة تحجز الرحلات أو تديرها من خلال لوحة تحكم Zoyride.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة ما تستخدم Zoyride لإدارة نقل موظفيها، فستُضاف تلك الشركة بوصفها عميلًا. وتُدار جميع التفاصيل ذات الصلة، مثل معلومات الشركة وعنوان المكتب والحجوزات والفواتير والمدفوعات والمستندات والمستخدمين، ضمن ملف تعريف ذلك العميل.

خطوات إضافة عميل

الخطوة 1: افتح وحدة العميل

  1. انتقل إلى وحدة العملاء من قائمة لوحة التحكم.
  2. ستظهر لك علامتا تبويب:
  • العملاء
  • مجموعة العملاء

تعرض قائمة العملاء تفاصيل مثل:

  • الاسم
  • الشركة
  • الحالة
  • العملة
  • العلامات
  • متصل عبر API
  • تاريخ الإنشاء
  • أنشئ بواسطة
  • الإجراء

الخطوة 2: ابحث عن عميل

استخدم شريط البحث للعثور على عميل.

يمكن البحث حسب:

  • اسم العميل
  • الحالة

الخطوة 3: أضف عميلًا جديدًا

  1. انقر على زر + في أعلى اليمين.
  2. سيُفتح نموذج إضافة عميل.

الخطوة 4: عبِّئ ملف تعريف العميل

في قسم الملف الشخصي، أدخل تفاصيل العميل الأساسية:

  • اسم العميل
  • تابع لـ
  • العملة
  • الحالة

الحقول المميّزة بعلامة * إلزامية.

الخطوة 5: عبِّئ تفاصيل الشركة

أدخل معلومات الشركة:

  • اسم العلامة التجارية
  • الاسم الكامل
  • رقم الضريبة أو رقم GST
  • PAN

الخطوة 6: عبِّئ تفاصيل المكتب

أدخل معلومات المكتب:

  • اسم المكتب
  • العنوان
  • الدولة
  • المدينة
  • سطر العنوان
  • الرمز البريدي

استخدم الخريطة أو قسم الموقع لتحديد موقع المكتب بدقّة.

الخطوة 7: احفظ العميل

  1. راجع جميع التفاصيل.
  2. انقر على حفظ.

بعد الحفظ، سيظهر العميل في قائمة العملاء.

علامات تبويب العميل الإضافية بعد الحفظ

بعد إنشاء العميل وحفظه، ستتوفّر علامات تبويب إضافية في شاشة تعديل العميل.

علامات التبويب المتاحة:

  • الملف الشخصي
  • المحفظة
  • الحجز
  • الفواتير
  • المستندات

1. علامة تبويب الملف الشخصي

الغرض

تُستخدم علامة تبويب الملف الشخصي لتحديث تفاصيل العميل الرئيسية وتفاصيل الشركة وإعدادات العميل.

الخطوات

  1. افتح وحدة العملاء.
  2. انقر على أيقونة التعديل أو القلم للعميل المطلوب.
  3. ستُفتح شاشة تعديل العميل.
  4. في علامة تبويب الملف الشخصي، حدّث التفاصيل مثل:
  • اسم العميل
  • الشركة الافتراضية
  • تابع لـ
  • العملة
  • الحالة
  1. فعّل الخيارات المطلوبة:
  • عميل متكامل عبر API
  • إيقاف الإشعارات
  • يمكن لموظف العميل طلب رحلة مؤقتة أو Shuttle
  1. في قسم الشركة، أضف تفاصيل الشركة أو عدّلها.
  2. انقر على حفظ.

2. علامة تبويب المحفظة

الغرض

تُستخدم علامة تبويب المحفظة لعرض المعلومات المتعلقة بمحفظة العميل أو إدارتها.

الخطوات

  1. افتح العميل في وضع تعديل العميل.
  2. انقر على علامة تبويب المحفظة.
  3. اطّلع على تفاصيل المحفظة المتاحة للعميل المحدّد.
  4. حدّث إعدادات المحفظة عند الحاجة.
  5. انقر على حفظ بعد إجراء التغييرات.

3. علامة تبويب الحجز

الغرض

تعرض علامة تبويب الحجز الحجوزات أو الرحلات المرتبطة بالعميل المحدّد.

الخطوات

  1. افتح العميل في وضع تعديل العميل.
  2. انقر على علامة تبويب الحجز.
  3. استخدم عوامل تصفية مثل:
  • الحالة
  • تاريخ الرحلة
  • العميل
  • تاريخ الإنشاء
  1. انقر على أيقونة البحث لتصفية سجلات الحجز.
  2. اطّلع على تفاصيل الحجز مثل:
  • رقم الرحلة
  • الرقم المرجعي
  • اسم الباقة
  • رقم الفاتورة
  • تاريخ الفاتورة
  • نوع الرحلة
  • العلامات
  • رقم بطاقة المهمة
  • العميل
  • شركة العميل
  1. استخدم أيقونة التعديل إذا لزم فتح أي حجز أو تحديثه.

4. علامة تبويب الفواتير

الغرض

تُستخدم علامة تبويب الفواتير لعرض سجلات الفواتير المرتبطة بالعميل المحدّد.

الخطوات

  1. افتح العميل في وضع تعديل العميل.
  2. انقر على علامة تبويب الفواتير.
  3. اختر النطاق الزمني المطلوب.
  4. استخدم عامل تصفية العميل عند الحاجة.
  5. انقر على أيقونة البحث.

ستظهر سجلات الفواتير إن وُجدت.

وإذا لم يُعثر على فواتير، فسيعرض النظام لا توجد سجلات متاحة.

5. علامة تبويب المستندات

الغرض

تُستخدم علامة تبويب المستندات لرفع المستندات المتعلقة بالعميل وإدارتها.

الخطوات

  1. افتح العميل في وضع تعديل العميل.
  2. انقر على علامة تبويب المستندات.
  3. اختر نوع المستند.
  4. ارفع الملف عبر السحب والإفلات أو خيار اختيار الملف.
  5. انقر على زر + لإضافة مزيد من أقسام المستندات عند الحاجة.
  6. انقر على حفظ.

إجراءات أخرى

سجل التدقيق

انقر على سجل التدقيق للاطّلاع على سجل التحديثات أو سجل النشاط الخاص بالعميل.

حذف العميل

انقر على حذف إذا لزمت إزالة العميل.

حفظ التغييرات

انقر على حفظ بعد إجراء أي تحديث في الملف الشخصي أو المحفظة أو الحجز أو الفواتير أو المستندات.

ملاحظات مهمة

  • تتوفّر علامة تبويب الملف الشخصي أثناء إضافة العميل.
  • تتوفّر علامات تبويب المحفظة والحجز والفواتير والمستندات بعد حفظ العميل.
  • تُستخدم علامتا تبويب الحجز والفواتير بشكل أساسي لعرض السجلات المرتبطة.
  • تُستخدم علامة تبويب المستندات لرفع الملفات المتعلقة بالعميل.
  • انقر دائمًا على حفظ بعد تحديث أي معلومات خاصة بالعميل.