Clientes

Introducción

En Zoyride, un Cliente es la empresa, negocio o consumidor para el que se prestan los servicios de transporte. Un cliente puede ser una empresa corporativa, un hotel, una agencia de viajes, un colegio, un hospital o cualquier organización que reserve o gestione trayectos a través de la Consola de Zoyride.

Por ejemplo, si una empresa utiliza Zoyride para gestionar el transporte de sus empleados, esa empresa se añadirá como Cliente. Todos los datos relacionados, como la información de la empresa, la dirección de la oficina, las reservas, las facturas, los pagos, los documentos y los usuarios, pueden gestionarse dentro de ese perfil de cliente.

Pasos para añadir un cliente

Paso 1: Abrir el módulo Clientes

  1. Ve al módulo Clientes desde el menú de la consola.
  2. Verás dos pestañas:
  • Clientes
  • Grupo de Clientes

La lista de clientes muestra datos como:

  • Nombre
  • Empresa
  • Estado
  • Moneda
  • Etiquetas
  • Conectado vía API
  • Creado el
  • Creado por
  • Acción

Paso 2: Buscar cliente

Utiliza la barra de búsqueda para encontrar un cliente.

La búsqueda se puede realizar por:

  • Nombre del Cliente
  • Estado

Paso 3: Añadir nuevo cliente

  1. Haz clic en el botón + situado en la parte superior derecha.
  2. Se abrirá el formulario Añadir Cliente.

Paso 4: Completar el perfil del cliente

En la sección Perfil, introduce los datos básicos del cliente:

  • Nombre del Cliente
  • Cliente De
  • Moneda
  • Estado

Los campos marcados con * son obligatorios.

Paso 5: Completar los datos de la empresa

Introduce la información de la empresa:

  • Nombre de Marca
  • Nombre Completo
  • ID Fiscal o ID de IVA
  • DNI/NIF

Paso 6: Completar los datos de la oficina

Introduce la información de la oficina:

  • Nombre de la Oficina
  • Dirección
  • País
  • Ciudad
  • Línea de Dirección
  • Código Postal

Utiliza el mapa o la sección de ubicación para establecer correctamente la ubicación de la oficina.

Paso 7: Guardar el cliente

  1. Revisa todos los datos.
  2. Haz clic en Guardar.

Después de guardarlo, el cliente aparecerá en la lista de Clientes.

Pestañas adicionales del cliente después de guardar

Después de crear y guardar un cliente, estarán disponibles pestañas adicionales en la pantalla Editar Cliente.

Pestañas disponibles:

  • Perfil
  • Monedero
  • Reservas
  • Facturas
  • Documentos

1. Pestaña Perfil

Propósito

La pestaña Perfil se utiliza para actualizar los datos principales del cliente, los datos de la empresa y la configuración del cliente.

Pasos

  1. Abre el módulo Clientes.
  2. Haz clic en el icono de edición o lápiz del cliente requerido.
  3. Se abrirá la pantalla Editar Cliente.
  4. En la pestaña Perfil, actualiza datos como:
  • Nombre del Cliente
  • Empresa Predeterminada
  • Cliente De
  • Moneda
  • Estado
  1. Activa las opciones necesarias:
  • Es un Cliente Integrado vía API
  • Desactivar Notificaciones
  • El Empleado del Cliente puede solicitar servicio Puntual o de Lanzadera
  1. En la sección Empresa, añade o edita los datos de la empresa.
  2. Haz clic en Guardar.

2. Pestaña Monedero

Propósito

La pestaña Monedero se utiliza para ver o gestionar la información relacionada con el monedero del cliente.

Pasos

  1. Abre el cliente en modo Editar Cliente.
  2. Haz clic en la pestaña Monedero.
  3. Consulta los datos del monedero disponibles para el cliente seleccionado.
  4. Actualiza la configuración del monedero si es necesario.
  5. Haz clic en Guardar después de realizar los cambios.

3. Pestaña Reservas

Propósito

La pestaña Reservas muestra las reservas o trayectos vinculados al cliente seleccionado.

Pasos

  1. Abre el cliente en modo Editar Cliente.
  2. Haz clic en la pestaña Reservas.
  3. Utiliza filtros como:
  • Estado
  • Fecha del Trayecto
  • Cliente
  • Creado el
  1. Haz clic en el icono de búsqueda para filtrar los registros de reservas.
  2. Consulta los datos de la reserva, tales como:
  • N.º de Trayecto
  • N.º de Ref.
  • Nombre del Paquete
  • N.º de Factura
  • Fecha de Factura
  • Tipo de Trayecto
  • Etiquetas
  • N.º de Hoja de Servicio
  • Cliente
  • Empresa del Cliente
  1. Utiliza el icono de edición si es necesario abrir o actualizar alguna reserva.

4. Pestaña Facturas

Propósito

La pestaña Facturas se utiliza para ver los registros de facturas vinculados al cliente seleccionado.

Pasos

  1. Abre el cliente en modo Editar Cliente.
  2. Haz clic en la pestaña Facturas.
  3. Selecciona el rango de fechas requerido.
  4. Utiliza el filtro de cliente si es necesario.
  5. Haz clic en el icono de búsqueda.

Se mostrarán los registros de facturas si están disponibles.

Si no se encuentran facturas, el sistema mostrará No hay registros disponibles.

5. Pestaña Documentos

Propósito

La pestaña Documentos se utiliza para subir y gestionar los documentos relacionados con el cliente.

Pasos

  1. Abre el cliente en modo Editar Cliente.
  2. Haz clic en la pestaña Documentos.
  3. Selecciona el tipo de documento.
  4. Sube el archivo arrastrándolo y soltándolo o mediante la opción de elegir archivo.
  5. Haz clic en el botón + para añadir más secciones de documentos si es necesario.
  6. Haz clic en Guardar.

Otras acciones

Registro de Auditoría

Haz clic en Registro de Auditoría para consultar el historial de actualizaciones o el registro de actividad del cliente.

Eliminar Cliente

Haz clic en Eliminar si es necesario eliminar el cliente.

Guardar Cambios

Haz clic en Guardar después de realizar cualquier actualización en Perfil, Monedero, Reservas, Facturas o Documentos.

Notas importantes

  • La pestaña Perfil está disponible al añadir el cliente.
  • Las pestañas Monedero, Reservas, Facturas y Documentos están disponibles después de guardar el cliente.
  • Las pestañas Reservas y Facturas se utilizan principalmente para consultar los registros vinculados.
  • La pestaña Documentos se utiliza para subir archivos relacionados con el cliente.
  • Haz clic siempre en Guardar después de actualizar cualquier información del cliente.