Cuentas

Gestionar cuentas

1. Implementa funciones de gestión de cuentas en tu software empresarial para mantener los detalles de las cuentas comerciales.

Añadir datos de una nueva cuenta

1. Ve a la pestaña ‘Cuentas’ en tu software empresarial.

2. Haz clic en el ‘botón Añadir’ para iniciar la configuración de una nueva cuenta en tu software de contabilidad.

3. Completa los campos de datos obligatorios: Introduce los detalles necesarios para la nueva cuenta en tus soluciones de software, incluyendo:

   • Tipo de cuenta: Elige entre una lista de tipos de cuenta disponibles en tu software de CRM.
   • Nombre de la cuenta: Especifica el nombre de la cuenta.
   • Número de cuenta: Introduce el número de cuenta único.
   • Saldo de la cuenta: (Opcional) Indica el saldo actual de la cuenta.
   • Fecha de apertura: Establece la fecha de apertura con el formato dd/mm/aaaa.
   • Nombre del banco: Indica el banco asociado a la cuenta.
   • Código IFSC: Proporciona el código IFSC para las transacciones bancarias.
   • Código SWIFT: (Opcional) Incluye el código SWIFT si corresponde.
   • Oficina/Empresa: Selecciona la oficina o empresa correspondiente dentro de tu software ERP.

4. Haz clic en el botón “Guardar” para almacenar los datos de la nueva cuenta en tus soluciones de TI.

Editar datos de la cuenta

1. Accede a la pestaña ‘Cuentas’ dentro de tu plataforma de desarrollo de software.

2. Localiza la entrada de la cuenta que deseas modificar.
3. Haz clic en el icono ‘Editar’ para actualizar la información de la cuenta en tu SaaS (software como servicio).

• Modifica la información necesaria en los campos proporcionados de tus productos de software.

4. Selecciona “Guardar” para aplicar los cambios en tus soluciones tecnológicas.

Este enfoque estructurado garantiza que la gestión de cuentas en tu software personalizado sea eficiente, mejorando tu integración de software y funcionalidad general en un entorno empresarial.