Comptes

Gérer les comptes

  1. Mettez en œuvre des fonctionnalités de gestion des comptes dans votre logiciel d’entreprise pour conserver les détails des comptes professionnels.

Ajouter les données d'un nouveau compte

  1. Accédez à l’onglet « Comptes » dans votre logiciel d’entreprise.

Module Comptes

  1. Cliquez sur le « bouton Ajouter » pour lancer la configuration d’un nouveau compte dans votre logiciel de comptabilité.

Ajouter un compte

  1. Renseignez les champs de données obligatoires : Saisissez les détails nécessaires pour le nouveau compte dans vos solutions logicielles, notamment :

    • Type de compte : Choisissez parmi une liste de types de compte disponibles dans votre logiciel CRM.
    • Nom du compte : Précisez le nom du compte.
    • Numéro de compte : Saisissez le numéro de compte unique.
    • Solde du compte : (Facultatif) Indiquez le solde actuel du compte.
    • Date d’ouverture : Définissez la date d’ouverture au format jj/mm/aaaa.
    • Nom de la banque : Indiquez la banque associée au compte.
    • Code IFSC : Fournissez le code IFSC pour les transactions bancaires.
    • Code SWIFT : (Facultatif) Incluez le code SWIFT le cas échéant.
    • Bureau/Entreprise : Sélectionnez le bureau ou l’entreprise concerné dans votre logiciel ERP.

Données du compte

  1. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour stocker les données du nouveau compte dans vos solutions informatiques.

Enregistrer le compte

Modifier les données du compte

  1. Accédez à l’onglet « Comptes » au sein de votre plateforme de développement logiciel.

Module Comptes

  1. Localisez l’entrée du compte que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur l’icône « Modifier » pour mettre à jour les informations du compte dans votre SaaS (logiciel en tant que service).

Modifier le compte

  • Modifiez les informations requises dans les champs prévus de vos produits logiciels.
  1. Sélectionnez « Enregistrer » pour appliquer les modifications dans vos solutions technologiques.

Enregistrer la modification du compte

Cette approche structurée garantit que la gestion des comptes dans votre logiciel personnalisé est efficace, améliorant votre intégration logicielle et la fonctionnalité globale dans un environnement professionnel.