الحسابات
إدارة الحسابات
- طبّق ميزات إدارة الحسابات في برنامج المؤسسة لديك للاحتفاظ بتفاصيل الحسابات التجارية.
إضافة بيانات حساب جديد
- انتقل إلى علامة التبويب ‘الحسابات’ في برنامج الأعمال لديك.
- انقر على ‘زر الإضافة’ لبدء إعداد حساب جديد في برنامج المحاسبة لديك.
-
املأ حقول البيانات المطلوبة: أدخل التفاصيل اللازمة للحساب الجديد في حلولك البرمجية، بما في ذلك:
- نوع الحساب: اختر من قائمة أنواع الحسابات المتاحة في برنامج إدارة علاقات العملاء لديك.
- اسم الحساب: حدّد اسم الحساب.
- رقم الحساب: أدخل رقم الحساب الفريد.
- رصيد الحساب: (اختياري) أدخل الرصيد الحالي للحساب.
- تاريخ الفتح: حدّد تاريخ الفتح باستخدام التنسيق يوم/شهر/سنة.
- اسم البنك: حدّد اسم البنك المرتبط بالحساب.
- رمز IFSC: قدّم رمز IFSC للمعاملات المصرفية.
- رمز SWIFT: (اختياري) أضف رمز SWIFT إن وُجد.
- المكتب/الشركة: اختر المكتب أو الشركة المعنية ضمن برنامج تخطيط موارد المؤسسات لديك.
- انقر على زر “حفظ” لتخزين بيانات الحساب الجديد في حلول تقنية المعلومات لديك.
تعديل بيانات الحساب
- ادخل إلى علامة التبويب ‘الحسابات’ داخل منصة تطوير البرمجيات لديك.
- حدّد موقع إدخال الحساب الذي ترغب في تعديله.
- انقر على أيقونة ‘تعديل’ لتحديث معلومات الحساب في نظام SaaS (البرمجيات كخدمة) لديك.
- عدّل المعلومات المطلوبة في الحقول المتوفّرة في منتجاتك البرمجية.
- اختر “حفظ” لتطبيق التغييرات في حلولك التقنية.
يضمن هذا النهج المنظّم أن تكون إدارة الحسابات في برنامجك المخصّص فعّالة، ممّا يعزّز تكامل البرمجيات والوظائف العامة في بيئة الأعمال لديك.