الفاتورة

س1. كيف أنشئ فاتورة من صفحة الحجز؟

لإنشاء فاتورة لرحلة، اتبع هذه الخطوات:

  1. حدّد موقع الرحلة التي تريد إنشاء فاتورة لها في قائمة الحجز (مثل رقم الرحلة 50903-B).
  2. انقر فوق قائمة إجراءات النقاط الثلاث (⋯) في عمود الإجراء لذلك الصف.
  3. من القائمة المنسدلة، اختر 🧾 إنشاء فاتورة.
  4. تظهر نافذة إنشاء الفاتورة المنبثقة
    سيفتح النظام نافذة إنشاء فاتورة جديدة للرحلة المحددة.

  • راجع تفاصيل الرحلة
    ستُملأ جميع بيانات الرحلة الأساسية (العميل، المركبة، السائق، إلخ) تلقائيًا. يمكنك مراجعتها وتعديلها عند الحاجة قبل الإرسال النهائي.

  • حدّد قابلية تطبيق الضريبة
    اختر خيار الضريبة المناسب (مثل GST أو IGST أو معفى) بناءً على الرحلة والعميل.

  • انقر فوق “إنشاء فاتورة”
    بعد المراجعة، انقر فوق زر إنشاء فاتورة في الأسفل لإنشاء الفاتورة.

  • تغيير الحالة
    تتغيّر حالة الرحلة من مكتملة ➝ مفوترة تلقائيًا.

  • اعرض الفاتورة
    الفاتورة المُنشأة حديثًا متاحة الآن في وحدة الفاتورة، حيث يمكن طباعتها أو إرسالها أو تعديلها أكثر (إذا كانت لا تزال في حالة مُنشأة).

💡 تأكّد من أن للرحلة حالة مكتملة حتى يكون إنشاء الفاتورة متاحًا.

س2. كيف أعدّل فاتورة من صفحة الحجز؟

لـ تعديل فاتورة في نظام الحجز:
حدّد موقع الحجز الذي أُنشئت له الفاتورة بالفعل.
→ سترى قيمة في عمود رقم الفاتورة (مثل DC/2025-26/01).

  1. انقر فوق أيقونة التعديل ✏️ بجوارها.
    سيفتح ذلك الفاتورة في وضع التعديل.

  2. في عرض الفاتورة، يمكنك عادةً:**

  • تغيير تفاصيل الفوترة (مثل الضريبة، الخصم، الرسوم الإضافية).
  • تعديل ملخص الرحلة أو البنود.
  • تحديث رقم الفاتورة (إذا سمحت الأذونات).
  • إعادة إسناد العميل أو الشركة عند الضرورة.
  1. بعد التعديل، انقر فوق “حفظ” أو “تحديث الفاتورة” لتأكيد التغييرات.

⚠️ ملاحظات: لا يمكنك تعديل الفواتير ذات الحالة جاهزة ما لم تغيّرها إلى حالة مُنشأة.

س3. كيف أعدّل فاتورة في وحدة الفاتورة؟

لـ تعديل فاتورة، اتبع هذه الخطوات:

دليل خطوة بخطوة:

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة
    انتقل إلى صفحة الفاتورة حيث ترى قائمة الفواتير.

  2. حدّد موقع الفاتورة
    استخدم المرشّحات (نطاق التاريخ، شريط البحث، إلخ) للعثور على الفاتورة التي تريد تعديلها.
    مثال: DC/2025-26/0117 أو العميل TCS.

  3. انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل
    على الجانب الأيمن، تحت عمود الإجراء، انقر فوق أيقونة القلم (✏️) بجوار الفاتورة التي تريد تعديلها.

  4. عدّل تفاصيل الفاتورة
    بمجرد فتح الفاتورة:

    • يمكنك تغيير/إضافة حقول الفوترة (مثل العميل، المبلغ، الملاحظات).
    • تعديل عناصر الفاتورة أو خدماتها.
    • تحديث الضريبة أو الخصم أو شروط الدفع.
    • إرفاق مستندات داعمة عند الحاجة.

  5. انقر فوق “حفظ” أو “تحديث الفاتورة”
    بمجرد إجراء التغييرات، احفظ الفاتورة لتطبيق التحديثات.

⚠️ ملاحظات: لا يمكنك تعديل الفواتير ذات الحالة جاهزة ما لم تغيّرها إلى حالة مُنشأة.

س4. كيف أطبع فاتورة من صفحة حجز؟

  • اعثر على الرحلة ذات الحالة “مفوترة”
    في عمود “الحالة”، حدّد موقع الرحلة التي تُظهر شارة مفوترة الخضراء.
    مثال: رقم الرحلة 50903-C أو 50903-A.

  • انقر فوق زر الإجراء ⋮ (النقاط الثلاث)
    انتقل إلى عمود الإجراء (أقصى اليمين) لصف تلك الرحلة وانقر فوق النقاط الثلاث العمودية (⋮) لفتح القائمة.

  • اختر “طباعة الفاتورة” من القائمة المنسدلة
    من القائمة الموسّعة، انقر فوق خيار 🖨️ طباعة الفاتورة.

  1. تفتح نافذة طباعة الفاتورة المنبثقة
    ستظهر نافذة منبثقة بعنوان “طباعة الفاتورة”.

🧾 في نافذة طباعة الفاتورة:

  1. نوع الفاتورة
    اختر من التنسيقات المتاحة مثل الفاتورة A، الفاتورة B، إلخ.
    يحدّد هذا تخطيط وتنسيق ملف PDF للفاتورة.

  2. الفرز حسب الوقت
    اختر كيف يجب ترتيب الإدخالات (مثل تصاعدي حسب الوقت أو تنازلي).

  3. مرشّحات خانات الاختيار
    خصّص ما تريد تضمينه أو استبعاده في الفاتورة:

الخيارالمعنى
بدون كيلومترات البداية/النهايةعدم إظهار كيلومترات بداية ونهاية الرحلة
بدون مرفقتخطّي الملفات المرفقة
بدون العنوان الكاملإخفاء تفاصيل العنوان الكامل
بدون حجز بواسطةإزالة اسم “حجز بواسطة”
الطباعة على ورق رسمياستخدام تنسيق الورق الرسمي لشركتك
بدون ختمعدم تضمين ختم الشركة
بدون توقيعتخطّي مربع التوقيع المعتمد
الطباعة كملخصتضمين معلومات الملخص فقط (بدون بنود الرحلة)
الطباعة كملف فرديفي حال وجود عدة فواتير، طباعة كل منها كملف PDF منفصل
الترويسة في الصفحة الأولى فقطإظهار الترويسة مرة واحدة فقط

  1. الخطوة الأخيرة:
    انقر فوق زر الطباعة.

  2. الناتج:
    سيُنشأ ملف PDF للفاتورة ويُنزَّل (أو يُعرض في علامة تبويب جديدة حسب إعدادات متصفحك).

س5. كيف أطبع فاتورة من صفحة الفواتير؟

العملية خطوة بخطوة

  1. انتقل إلى صفحة الفاتورة
    تأكّد من أنك في علامة تبويب الفاتورة.

  2. اعثر على الفاتورة
    حدّد موقع الفاتورة التي تريد طباعتها باستخدام:

    • نطاق التاريخ (أعلى اليسار)
    • شريط البحث (أعلى اليمين)
    • رقم الفاتورة / اسم العميل / الشركة

  3. افتح قائمة الإجراءات
    في العمود الأقصى يمينًا (الإجراء)، انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮) للصف المقابل للفاتورة التي تريد طباعتها.

  4. انقر فوق “طباعة الفاتورة”
    من القائمة المنسدلة، اختر خيار 🖨️ طباعة الفاتورة (الخيار الأول).

  5. تفتح نافذة الطباعة
    قد تظهر نافذة منبثقة تطلب منك:

    • تأكيد تنسيق الفاتورة
    • تحديد خيارات الطباعة

  6. انقر فوق زر الطباعة
    بمجرد تحديد التنسيق/الخيارات، انقر فوق زر الطباعة الأخضر لإنشاء وتنزيل الفاتورة كملف PDF.

نصيحة احترافية:

  • يمكنك أيضًا استخدام “إرسال الفاتورة” لإرسالها بالبريد الإلكتروني مباشرةً إلى العميل.
  • سيصدّر خيار “تنزيل ورقة الفاتورة” الفاتورة بتنسيق Excel بدلاً من PDF.

س6. ما تنسيقات طباعة الفواتير المتاحة في نظامنا؟

تنسيقات طباعة الفواتير المتاحة:

  • الفاتورة A
    فاتورة قياسية بتنسيق كامل. تتضمّن تفصيل الرحلة والعميل والأجرة.

  • الفاتورة B
    تخطيط بديل — قد يكون أنظف أو مبسّطًا. مناسب للاستخدام الداخلي أو الشركاء.

  • الفاتورة B مع المجموع الفرعي
    مثل الفاتورة B لكنها تتضمّن مجاميع فرعية للرحلات المجمّعة.

  • الفاتورة C
    تنسيق بديل آخر مع رؤية ضريبية أو حقول مختلفة محتملة.

  • الفاتورة C مع المجموع الفرعي
    مثل الفاتورة C لكنها تتضمّن مجاميع فرعية.

  • الفاتورة C (بدون غير الخاضع للضريبة)
    تستبعد العناصر غير الخاضعة للضريبة من التفصيل.

  • الفاتورة D
    على الأرجح تنسيق مصمّم لاستخدام عميل/منطقة محددة.

  • الفاتورة D (بدون غير الخاضع للضريبة)
    مثل ما سبق، لكنها تتخطّى العناصر غير الخاضعة للضريبة.

س7. كيف يمكنني تعديل معلومات العميل في الفاتورة المُنشأة؟

ملاحظة:
لا يمكن تعديل الفواتير المعلّمة كـ “جاهزة” مباشرةً. لإجراء تغييرات، يجب أولاً تغيير حالة الفاتورة إلى “مُنشأة”. سيؤدي ذلك إلى فتح الفاتورة، مما يتيح لك تحديث تفاصيل العميل أو حقول أخرى قابلة للتعديل حسب الحاجة.

خطوات تعديل معلومات العميل في فاتورة مُنشأة:

  1. انتقل إلى صفحة الفاتورة ← انتقل إلى وحدة الفاتورة من القائمة العلوية.
  2. حدّد موقع الفاتورة ← استخدم مرشّح التاريخ أو شريط البحث أو مرّر للعثور على الفاتورة التي تريد تحديثها.
  3. انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل ← في عمود الإجراء، انقر فوق أيقونة القلم/التعديل 🖉 للفاتورة التي تريد تعديلها.
  4. عدّل معلومات العميل:
    • حدّث اسم العميل
    • عدّل شركة العميل
    • غيّر أي حقول رحلة/عميل مرتبطة إذا كانت قابلة للتعديل
  5. احفظ التغييرات ← بعد إجراء التغييرات اللازمة، انقر فوق زر حفظ أو تحديث.

س8. من أين يمكنني تغيير حالة الفاتورة؟

يمكنك تغيير حالة الفاتورة من صفحة تعديل الفاتورة.

الخطوات:

  1. انتقل إلى شاشة تعديل الفاتورة.
  2. على الجانب الأيمن، حدّد موقع القائمة المنسدلة “الحالة”.
  3. انقر فوق القائمة المنسدلة واختر “مُنشأة” لجعل الفاتورة قابلة للتعديل.
  4. بمجرد الانتهاء، يمكنك المتابعة لتحديث العميل أو تفاصيل الفاتورة الأخرى.

⚠️ ملاحظة: الفواتير ذات الحالة المعيّنة على “جاهزة” مقفلة ولا يمكن تعديلها حتى تُعاد إلى “مُنشأة”.

س9. كيف يمكنني إرسال الفواتير مباشرةً إلى العملاء من صفحتي الحجز والفاتورة؟

من صفحة الفاتورة:

  1. انتقل إلى صفحة الفاتورة.

  2. حدّد موقع الفاتورة التي تريد إرسالها.

  3. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮) في عمود الإجراء.

  4. من القائمة المنسدلة، اختر 📤 إرسال الفاتورة.

  5. ستظهر نافذة بعنوان “إرسال الفاتورة”.

  6. في هذه النافذة:

  • أدخل عنوان بريد إلكتروني واحدًا أو أكثر لإرسال الفاتورة إليه (مفصولة بفواصل).
  • مع رابط الدفع (اختياري): حدّد هذا إذا أردت أن يتضمّن البريد رابط دفع.
  • انقر فوق زر “إرسال” الأخضر في الأسفل.

من صفحة الحجز:

  1. انتقل إلى صفحة الحجز.

  2. اعثر على الرحلة التي تريد إرسال فاتورتها.

  3. تأكّد من أن حالة الرحلة “مفوترة”.

  4. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮) تحت عمود الإجراء.

  5. اختر 📤 إرسال الفاتورة من القائمة المنسدلة.

  6. في هذه النافذة:

  • أدخل عنوان بريد إلكتروني واحدًا أو أكثر لإرسال الفاتورة إليه (مفصولة بفواصل).
  • حدّد “مع رابط الدفع” (اختياري) إذا أردت أن يتضمّن البريد رابط دفع.
  • انقر فوق زر “إرسال” الأخضر في الأسفل.

س10. كيف يمكنني تتبّع الفواتير المدفوعة مقابل غير المدفوعة؟

يمكنك بسهولة تتبّع الفواتير المدفوعة مقابل غير المدفوعة في وحدة الفاتورة باستخدام عمود حالة الدفع والمرشّحات.

طرق تتبّع الفواتير المدفوعة مقابل غير المدفوعة:

  1. استخدم عمود “حالة الدفع”

    • نقطة خضراء + “مدفوعة” ← الفاتورة مدفوعة
    • نقطة رمادية + “غير مدفوعة” ← الفاتورة لم تُدفع بعد

  2. صفِّ حسب حالة الدفع

    • انقر فوق أيقونة المرشّح/البحث في أعلى قائمة الفواتير (بجوار نطاق التاريخ).
    • استخدم القائمة المنسدلة للمرشّح أو حقل البحث لتصفية الفواتير بناءً على:
      • مدفوعة
      • غير مدفوعة

📊 نصيحة: يمكنك أيضًا استخدام محدّدات نطاق التاريخ لعرض الفواتير المدفوعة/غير المدفوعة لأشهر أو أسابيع محددة.

س11. كيف يمكنني إرسال رابط دفع إلى عميل مع فاتورة مرفقة؟

لإرسال رابط دفع مع الفاتورة، اتبع هذه الخطوات:

📩 خطوات إرسال الفاتورة مع رابط الدفع:

  1. انتقل إلى صفحة الفاتورة أو الحجز.
  2. انقر فوق زر الإجراء ”⋮” (النقاط الثلاث) بجوار الفاتورة.
  3. اختر “إرسال الفاتورة” من القائمة المنسدلة.
  4. ستظهر نافذة إرسال الفاتورة المنبثقة (كما هو موضّح في لقطة الشاشة).
  5. في النافذة:
    • أدخل بريد المستلم الإلكتروني في حقل رسائل البريد.
    • حدّد المربع ✅ لـ “مع رابط الدفع” في الأسفل.
  6. انقر فوق إرسال.

س12. هل يمكنني تغيير رقم الفاتورة؟

نعم، يمكنك تغيير رقم الفاتورة، لكن فقط إذا كانت الفاتورة في حالة قابلة للتعديل.

✏️ خطوات تغيير رقم الفاتورة:

  1. انتقل إلى صفحة تعديل الفاتورة:

    • انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل بجوار الفاتورة التي تريد تحديثها.

  2. غيّر حالة الفاتورة:

    • إذا كانت الفاتورة في حالة جاهزة، غيّرها إلى مُنشأة من القائمة المنسدلة للحالة.

  3. حدّث رقم الفاتورة:

    • بمجرد أن تصبح الحالة مُنشأة، يصبح حقل إدخال رقم الفاتورة قابلاً للتعديل.
    • أدخل رقم الفاتورة الجديد.

  4. انقر فوق حفظ:

    • احفظ تغييراتك لتحديث رقم الفاتورة.

ملاحظات:

  • تأكّد من أن الرقم الجديد لا يتعارض مع أرقام الفواتير الموجودة لتجنّب أخطاء التكرار.
  • قد تكون هذه الميزة مقيّدة بالمسؤولين حسب إعدادات مؤسستك.

س13. كيف يمكنني إضافة حالة الدفع في الفاتورة؟

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة

    • انتقل إلى قسم “الفواتير” من القائمة العلوية.

  2. ابحث عن الفاتورة

    • استخدم شريط البحث أو طبّق مرشّحات (التاريخ، العميل، إلخ) لتحديد موقع الفاتورة.

  3. انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل

    • في صف الفاتورة المطلوبة، انقر فوق أيقونة التعديل تحت عمود “الإجراء”.

  4. مرّر إلى قسم الدفع

    • داخل شاشة تعديل الفاتورة، مرّر للأسفل للعثور على “حالة الدفع”.
    • حدّث حالة الدفع: اختر من القائمة المنسدلة (مثل مدفوعة / غير مدفوعة / مدفوعة جزئيًا / مشطوبة جزئيًا / مشطوبة بالكامل).

  5. انقر فوق حفظ / تحديث الفاتورة

    • انقر فوق زر حفظ أو تحديث الفاتورة في الأسفل لتأكيد تغييراتك.

س14. هل يمكنني تغيير تاريخ الفاتورة؟

نعم، يمكنك تغيير تاريخ الفاتورة — لكن فقط إذا كانت الفاتورة في حالة قابلة للتعديل (أي أن الحالة معيّنة على مُنشأة، وليست جاهزة أو ملغاة).

خطوات تغيير تاريخ الفاتورة:

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة

    • انتقل إلى قسم الفواتير في نظامك من القائمة العلوية.

  2. ابحث عن الفاتورة وافتحها

    • استخدم المرشّحات أو ابحث حسب رقم الفاتورة أو اسم العميل أو الرحلة.
    • انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل**
    • بجوار الفاتورة التي تريد تحديثها.

  3. غيّر حالة الفاتورة (عند الحاجة)

    • إذا كانت الحالة جاهزة، بدّلها إلى مُنشأة باستخدام القائمة المنسدلة للحالة على اليمين.
    • يفتح ذلك الحقول القابلة للتعديل.

  4. عدّل تاريخ الفاتورة

    • حدّد موقع حقل تاريخ الفاتورة.
    • أدخل أو اختر التاريخ الجديد من منتقي التقويم.

  5. انقر فوق حفظ أو تحديث الفاتورة

    • بعد إجراء التغييرات، انقر فوق حفظ أو تحديث الفاتورة للتأكيد.

س15. أنشأت فاتورة وعلّمتها كجاهزة، والآن لا أستطيع تعديلها؟

بمجرد تعليم الفاتورة كـ “جاهزة”، تصبح مقفلة للتعديل لضمان سلامة الفوترة. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تعديلها بإعادة الحالة إلى “مُنشأة”.

إليك كيفية فتح وتعديل فاتورة “جاهزة”:

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة

    • انتقل إلى قسم الفواتير من الشريط الجانبي أو القائمة العلوية.

  2. ابحث عن الفاتورة

    • استخدم المرشّحات أو شريط البحث لتحديد موقع الفاتورة (حسب الرقم أو الرحلة أو العميل، إلخ).

  3. انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل

    • في عمود الإجراء، انقر فوق أيقونة التعديل (القلم) بجوار الفاتورة.

  4. غيّر الحالة إلى “مُنشأة”

    • على الجانب الأيمن من صفحة التعديل، ابحث عن القائمة المنسدلة “الحالة”.
    • غيّرها من جاهزة إلى مُنشأة.

  5. أجرِ تعديلاتك
    بمجرد أن تصبح الحالة مُنشأة، ستُفتح جميع الحقول القابلة للتعديل:

    • تاريخ الفاتورة
    • معلومات العميل
    • نوع الضريبة
    • ملخص الرحلة
    • الرسوم الإضافية، إلخ.

  6. احفظ التغييرات

    • بعد إجراء تحديثاتك، انقر فوق حفظ أو تحديث الفاتورة.

س16. كيف أبحث عن فاتورة معينة في قائمة الفواتير؟

خطوات البحث عن فاتورة

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة

    • من الشريط الجانبي أو القائمة العلوية، انقر فوق “الفواتير” لفتح صفحة قائمة الفواتير.

  2. استخدم شريط البحث

    • في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة، سترى شريط بحث.
    • يمكنك البحث باستخدام أي مما يلي:
      • رقم الفاتورة (مثل DC/2025-26/0117)
      • اسم العميل (مثل TCS)
      • اسم الشركة
      • رقم الرحلة
      • الرقم المرجعي

  3. طبّق مرشّحات التاريخ (اختياري)

    • استخدم مرشّح نطاق التاريخ في أعلى اليسار لتضييق نتائجك بناءً على تاريخ إنشاء الفاتورة.

  4. استخدم مرشّحات إضافية

    • انقر فوق أيقونة المرشّح للتصفية حسب:
      • الحالة (مُنشأة، جاهزة، مُرسلة، إلخ)
      • حالة الدفع (مدفوعة، غير مدفوعة)
      • العميل
      • الشركة

💡 نصيحة احترافية:
يمكنك دمج المرشّحات، على سبيل المثال:

  • ابحث عن العميل = “Infosys” و الحالة = “جاهزة”
  • يساعد ذلك على تحديد موقع فاتورة معينة بسرعة في مجموعات البيانات الكبيرة.

س17. هل يمكنني استرداد الفاتورة المحذوفة في النظام؟

لا، بمجرد حذف الفاتورة، لا يمكن استردادها في النظام.

ملاحظة: الحذف نهائي — يُرجى المتابعة بحذر عند إزالة الفواتير.

س18. كيف يمكنني إضافة عدة رحلات في فاتورة واحدة؟

يمكنك إضافة عدة رحلات في فاتورة واحدة باستخدام خيار ➕ إضافة عنصر رحلة.

كيفية إضافة عدة رحلات في فاتورة واحدة

📍 من صفحة تعديل الفاتورة:

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة.

  2. انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل للفاتورة التي تريد تحديثها.

  3. داخل صفحة الفاتورة (كما هو موضّح في لقطة الشاشة)، انقر فوق:
    👉 ➕ إضافة عنصر رحلة

  4. ستُفتح نافذة منبثقة حيث يمكنك:**

    • تحديد رحلات إضافية لتضمينها.
    • ستُعرض الرحلات المكتملة فقط.
    • يجب أن تنتمي الرحلات إلى العميل نفسه.

  5. بعد تحديد الرحلات المطلوبة، انقر فوق إضافة أو تأكيد.

  6. ستظهر الرحلات الجديدة الآن ضمن الفاتورة.

💾 الخطوة الأخيرة:

  • راجع جميع بنود الرحلات.
  • طبّق أي رسوم إضافية أو خصومات أو تحديثات ضريبية.
  • انقر فوق حفظ ✅.

⚠️ ملاحظات:

  • يجب أن تكون الفاتورة في حالة مُنشأة لإضافة الرحلات أو تعديلها.
  • تجنّب إضافة رحلات مكررة؛ يجب أن تظهر كل رحلة مرة واحدة فقط في الفاتورة.

س19. كيف يمكنني إضافة رسم إضافي في الفاتورة؟

لإضافة رسم إضافي في الفاتورة، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

خطوات إضافة رسم إضافي في الفاتورة

  1. من صفحة تعديل الفاتورة (كما هو موضّح في لقطة الشاشة):

    • افتح الفاتورة
    • انتقل إلى وحدة الفاتورة.
    • انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل بجوار الفاتورة التي تريد تحديثها.

  2. مرّر إلى قسم ملخص الرحلة

    • سترى أزرارًا مثل:
      ➕ إضافة عنصر، ➕ إضافة عنصر رحلة، ➕ إضافة رسم إضافي، ➕ إضافة خصم

  3. انقر فوق ➕ إضافة رسم إضافي

  4. في نافذة الرسم الإضافي المنبثقة:

    • أدخل اسم الرسم (مثل تعديل الوقود، رسم ليلي).
    • أدخل المبلغ (رسم ثابت أو نسبة مئوية).
    • اختر إن كان خاضعًا للضريبة أو غير خاضع لها (بناءً على تهيئتك).

  5. انقر فوق إضافة/حفظ لتطبيق الرسم الإضافي.

  6. سيُضاف الرسم الإضافي إلى ملخص الرحلة على اليمين وينعكس في الإجمالي.

ملاحظات:

  • يمكنك إضافة عدة رسوم إضافية عند الحاجة.
  • تساعد الرسوم الإضافية على تمثيل أي رسوم إضافية غير مضمّنة في الأجرة الأساسية.
  • يمكن تعديل الفواتير في حالة مُنشأة فقط.

س20. كيف يمكنني تحديث الضريبة في الفاتورة؟

لتحديث الضريبة في فاتورة، اتبع هذه الخطوات:

خطوات تحديث الضريبة في فاتورة:

  1. افتح الفاتورة

    • انتقل إلى وحدة الفاتورة.
    • انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل بجوار الفاتورة التي تريد تحديثها.

  2. تأكّد من أن الحالة “مُنشأة”

    • إذا كانت حالة الفاتورة “جاهزة”، غيّرها إلى مُنشأة لجعلها قابلة للتعديل.

  3. حدّد موقع زر “تحديث الضريبة”

    • مرّر إلى الزاوية السفلية اليمنى.
    • سترى زرًا بعنوان “🧾 تحديث الضريبة” بجوار زر الحفظ.

  4. انقر فوق “تحديث الضريبة”

    • سيؤدي ذلك إلى فتح نافذة منبثقة حيث يمكنك:
      • تغيير معدّل الضريبة (مثل IGST، CGST/SGST)
      • تحديد نوع الضريبة (GST/IGST/بدون)
      • تعديل النسب المئوية أو المبالغ إن سُمح بذلك.

  5. طبّق وأكّد

    • بعد التحديث، انقر فوق تطبيق أو حفظ في النافذة المنبثقة.
    • سيُعاد حساب مبلغ الضريبة والإجمالي المستحق وفقًا لذلك.

  6. انقر فوق “حفظ” في الفاتورة

    • أخيرًا، انقر فوق زر الحفظ الأخضر لاعتماد تغييرات الضريبة في الفاتورة.

ملاحظات:

  • يمكنك تحديث الضريبة فقط عندما تكون الفاتورة في حالة قابلة للتعديل (مُنشأة).
  • استخدم “تحديث الضريبة” بعد إضافة جميع العناصر وتفاصيل الرحلة، لحساب دقيق.

س21. هل يمكنني استنساخ أو تكرار فاتورة سابقة؟

لا، لا يمكنك استنساخ أو تكرار فاتورة في النظام الحالي.
ميزة “استنساخ الفاتورة” غير متاحة في الوقت الحالي.

س22. كيف أبحث عن الفواتير حسب اسم العميل أو الرقم؟

خطوات البحث عن الفواتير حسب اسم العميل أو رقم الفاتورة:

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة
  2. انتقل إلى علامة تبويب الفواتير من القائمة الرئيسية.
  3. استخدم شريط البحث
    • في أعلى يمين قائمة الفواتير، ستجد شريط بحث.
    • يمكنك كتابة اسم العميل أو اسم شركة العميل أو رقم الفاتورة مباشرةً.
    • مثال:
      • ابحث عن TCS ← يعرض جميع فواتير العميل TCS
      • ابحث عن DC/2025-26/01 ← يعرض تلك الفاتورة المحددة

س23. كيف يُنشأ رقم الفاتورة؟ هل يمكنني تخصيصه؟

تتّبع أرقام الفواتير في نظامك عادةً تنسيق إنشاء تلقائي محدّدًا مسبقًا بناءً على تهيئة فوترة مؤسستك.

على سبيل المثال:
DC/2025-26/0117

هل يمكنك تخصيص رقم الفاتورة؟
نعم، لكن بشروط معينة:

  1. يجب أن تكون الفاتورة في حالة “مُنشأة”

    • لا يمكنك تعديل الرقم إذا كان في حالة “جاهزة”.
    • أعِد الحالة إلى “مُنشأة” من صفحة تعديل الفاتورة.

  2. عدّل حقل رقم الفاتورة

    • بمجرد أن تكون في حالة مُنشأة، يصبح حقل رقم الفاتورة قابلاً للتعديل.
    • يمكنك الآن إدخال رقم مخصص (مثل CORP/2025/CLIENT-TCS/001).

  3. احفظ التغييرات

    • بعد تحديث رقم الفاتورة، انقر فوق حفظ للتطبيق.

⚠️ ملاحظات:

  • تأكّد من أن رقم الفاتورة الجديد فريد. ستؤدي التكرارات إلى خطأ.
  • تقيّد بعض الأنظمة هذه الميزة بمستخدمي المسؤول فقط.

س24. هل “الرمز البريدي” مطلوب لحفظ فاتورة؟

لا، حقل “الرمز البريدي” اختياري.
يمكنك حفظ أو إنشاء فاتورة بنجاح حتى لو تُرك الرمز البريدي فارغًا.

س25. ما الحقول الإلزامية لإنشاء فاتورة؟

الحقول الإلزامية لإنشاء فاتورة
عند إنشاء فاتورة (من وحدة الحجز أو الفاتورة)، تكون الحقول التالية مطلوبة:

  1. العميل

    • يجب تحديد عميل صالح.
    • يجب أن يكون العميل نشطًا ومؤهلاً للفوترة.

  2. الرحلة (الرحلات)

    • يجب تحديد رحلة مكتملة واحدة على الأقل.
    • يجب أن تكون حالة الرحلة “مكتملة” لإنشاء الفاتورة.

  3. تاريخ الفاتورة

    • التاريخ الذي تُنشأ فيه الفاتورة.
    • يكون افتراضيًا التاريخ الحالي، لكن يمكن تعديله عند الحاجة.

  4. تفاصيل الأجرة / المبلغ

    • يجب ملء الأجرة الأساسية والبدلات ورسوم السائق والرسوم وما إلى ذلك من الرحلة (الرحلات).
    • في حالة الفاتورة اليدوية، يمكنك إضافة الرسوم بالنقر فوق إضافة عناصر.
    • يجب أن يكون إجمالي مبلغ الفاتورة غير صفري.

  5. حفظ

    • انقر فوق زر حفظ في الأسفل لحفظ الفاتورة.

س26. كيف تُحدَّد “الشركة المُقدِّمة للخدمة”؟ هل يمكن تغييرها؟

كيف تُحدَّد؟

  • يحدّد النظام تلقائيًا “الشركة المُقدِّمة للخدمة” بناءً على الشركة التي تقدّم الخدمات للعميل.

هل يمكن تغييرها؟

  • نعم، لكن فقط إذا كانت الفاتورة في حالة مُنشأة (وليست “جاهزة”).
  • يمكنك تغييرها من صفحة “تعديل الفاتورة” باستخدام القائمة المنسدلة الشركة المُقدِّمة للخدمة.
  • توضع هذه القائمة المنسدلة عادةً بالقرب من أعلى نموذج الفاتورة.
  • بمجرد التغيير، قد تتحدّث أيضًا جميع حسابات الضرائب والتنسيقات بناءً على تهيئة الشركة المحددة.

⚠️ ملاحظات:

  • بمجرد تغيير حالة الفاتورة إلى “جاهزة”، تصبح الشركة المُقدِّمة للخدمة مقفلة.
  • قد يؤثر تغيير الشركة المُقدِّمة للخدمة على:
    • سلسلة أرقام الفواتير (إذا استُخدمت سلسلة حسب الشركة)
    • تفاصيل الحساب المصرفي في الفاتورة المطبوعة

س26. ما الفرق بين “الشركة المُقدِّمة للخدمة” و“الاسم الكامل”؟

الشركة المُقدِّمة للخدمة

  • التعريف: هي كيان البائع/الشركة المسجّل في نظامك الذي يقدّم الخدمة (المركبة، السائق، إلخ) للرحلة.
  • المصدر: مأخوذ من قاعدة بيانات “شركاتي”.
  • الغرض:
    • يحدّد تفاصيل تسجيل GST وعلامة الفاتورة والضرائب.
    • يُستخدم في تقارير الواجهة الخلفية والتسوية والامتثال.

👤 الاسم الكامل

  • التعريف: هو اسم العرض أو الاتصال للشخص أو ممثّل البائع المرتبط بالفاتورة.
  • قابل للتعديل: نعم، يمكن تغييره لكل فاتورة.
  • الغرض:
    • يُستخدم للتخصيص أو لتحديد شخص الاتصال.
    • يظهر في الفاتورة المطبوعة كاسم البائع (اختياري).

س27. هل يمكنني الحصول على عدة أرقام GST (معرّفات ضريبية) لفروع مختلفة؟

نعم، يمكنك الحصول على عدة أرقام GST (معرّفات ضريبية) لفروع مختلفة — ويُنصح بذلك إذا كانت مؤسستك تعمل في عدة ولايات.

كيف يعمل في نظام فواتيرنا:

  • يمكن تهيئة كل “شركة مُقدِّمة للخدمة” (أي كيان بائع) بعدة فروع.
  • يمكن أن يكون لكل فرع:
    • رقم GST خاص به
    • عنوانه وولايته وتفاصيل اتصاله الخاصة
    • عند إنشاء الفاتورة، يُحدَّد رقم GST الصحيح تلقائيًا بناءً على الفرع/الولاية.

س28. هل يمكنني تعيين تاريخ فاتورة مستقبلي؟

نعم، يمكنك تعيين تاريخ فاتورة مستقبلي في النظام.

📅 كيفية تعيين تاريخ مستقبلي:

  1. افتح صفحة تعديل الفاتورة.
  2. حدّد موقع حقل تاريخ الفاتورة (القسم السفلي تحت معلومات البائع).
  3. انقر فوق أيقونة التقويم واختر أي تاريخ مستقبلي.
  4. انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات.

س29. ماذا يفعل زر “إلغاء” — هل يوجد دون حفظ؟

يُستخدم زر “إلغاء” لإلغاء فاتورة موجودة رسميًا في النظام.

كيف يعمل:

  • عند النقر فوق إلغاء، تظهر نافذة تأكيد منبثقة.
  • يجب عليك تحديد:
    • سبب الإلغاء (من القائمة المنسدلة)
    • ملاحظة (تفسير أو مذكرة)

عند النقر فوق متابعة، تُصبح الفاتورة:

  • معلّمة كملغاة
  • مقفلة لأي تعديلات أو إرسال إضافي
  • مسجّلة في سجل التدقيق للشفافية

⚠️ ملاحظات:

  • لا تُحذف الفواتير الملغاة، بل تُخزَّن لحفظ السجلات.
  • لا يمكنك إلغاء فاتورة غير محفوظة أو غير مكتملة.
  • يختلف هذا عن إجراء الحذف الذي يزيل الفواتير المسودة أو غير المستخدمة بالكامل.

س30. هل يمكنني رؤية سجل التغييرات في “سجل التدقيق”؟

نعم، يمكنك.
بالتأكيد. تتيح لك ميزة سجل التدقيق تتبّع جميع التغييرات الرئيسية التي تُجرى على الفاتورة.

🧾 ماذا يعرض سجل التدقيق؟
يسجّل:

  • من أجرى التغيير (اسم المستخدم)
  • ما الذي تغيّر (مثل الحالة، المبلغ، الضريبة، إلخ)
  • متى أُجري التغيير (التاريخ والوقت)
  • القيم السابقة مقابل المحدّثة (حيثما ينطبق)

📍 كيفية عرضه:

  1. افتح أي فاتورة (في حالة مُنشأة أو جاهزة أو ملغاة).
  2. مرّر إلى شريط الأدوات السفلي.
  3. انقر فوق زر 🧾 سجل التدقيق.
  4. تظهر نافذة منبثقة تسرد جميع الإجراءات التاريخية.

س31. هل يمكنني تقييد من يستطيع تعديل الفواتير مقابل من يستطيع عرضها؟

نعم، يمكنك تقييد من يستطيع تعديل الفواتير مقابل عرضها ✅

🔐 كيف يعمل تقييد الوصول إلى الفواتير؟
يستخدم النظام التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، حيث تُحدَّد أذونات المستخدم بناءً على دوره أو مسمّاه الوظيفي (مثل مسؤول، مدير مالي، مشاهد، إلخ).

خطوات إسناد حقوق الفاتورة إلى مستخدم:

  1. انتقل إلى المسؤول ← قائمة المستخدمين
  2. انقر فوق تعديل بجوار المستخدم الذي تريد تعديله
  3. في حقل الدور:
    • استخدم أيقونة البحث للانتقال إلى صفحة إدارة الأدوار
  4. في صفحة الأدوار:
    • انقر فوق إضافة دور
    • حدّد الأذونات المناسبة (مثل ضمن الفاتورة، حدّد إضافة أو تعديل أو حذف)
    • احفظ الدور
  5. عُد وأسند الدور المُنشأ حديثًا إلى المستخدم

س32. كيف أرفق مستندات إضافية (مثل ورقة الرحلة، تفاصيل الحجز)؟

حاليًا، إرفاق مستندات خارجية مثل أوراق الرحلات أو تفاصيل الحجز بفاتورة غير مدعوم في النظام.
ومع ذلك، هذه الميزة مخطّط لها في تحديث مستقبلي وستكون متاحة قريبًا.

س33. هل يمكنني تعديل رسوم الأجرة بالتعديل؟

نعم، يمكنك تعديل رسوم الأجرة باتباع هذه الخطوات:

  1. غيّر حالة الفاتورة:
    إذا كانت الفاتورة في وضع “جاهزة”، تصبح غير قابلة للتعديل. أولاً، أعِد حالة الفاتورة إلى “مُنشأة”.

  2. انقر فوق أيقونة التعديل:
    حدّد موقع عنصر الأجرة/الرحلة أو أي رسم مخصص مدرج في الفاتورة وانقر فوق ✏️ (أيقونة التعديل) بجواره.

  3. حدّث مبلغ الأجرة:
    ستظهر نافذة منبثقة أو إدخال مضمّن — يمكنك الآن تغيير رسوم الأجرة حسب الحاجة.

  4. احفظ التغييرات:
    بعد التعديل، انقر فوق “حفظ” لتحديث الفاتورة.

س34. كيف يمكنني طباعة ملخص الرحلة وورقة الرحلة وإذن المهمة وورقة الفاتورة؟

لطباعة أو تنزيل مستندات مثل ملخص الرحلة وورقة الرحلة وإذن المهمة وورقة الفاتورة، اتبع هذه الخطوات من صفحة قائمة الفواتير (كما هو موضّح في لقطة الشاشة):

الخطوات:

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة ← قائمة الفواتير
  2. حدّد موقع الفاتورة التي تريد طباعتها/تنزيلها.
  3. انقر فوق النقاط الثلاث (⋯) تحت عمود “الإجراء” لذلك الصف.
  4. سترى الخيارات التالية في القائمة المنسدلة:
    • 🖨️ طباعة الفاتورة
    • 📤 إرسال الفاتورة
    • 🖨️ طباعة إذن المهمة
    • 🖨️ طباعة ملخص الرحلة
    • 🖨️ طباعة صفحة الغلاف
    • 📥 تنزيل ورقة الرحلة
    • 📥 تنزيل صفحة الغلاف
    • 📥 تنزيل ورقة الفاتورة

استخدم خيارات “الطباعة” للمعاينة والطباعة المباشرة.
استخدم خيارات “التنزيل” لحفظ نسخ PDF محليًا.

س35. لا أريد رؤية أعمدة معينة في صفحة القائمة. كيف أخفيها؟

لإخفاء الأعمدة أو إعادة ترتيبها في صفحة قائمة الفواتير:

  1. انقر فوق أيقونة الترس الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى من صفحة قائمة الفواتير.
  2. ستظهر نافذة منبثقة “تحديد الأعمدة”.
  3. في هذه النافذة:
    • استخدم السحب والإفلات لنقل الحقول بين الحقول المرئية والحقول المخفية.
    • يمكنك أيضًا إعادة ترتيب الحقول المرئية بسحبها لأعلى أو لأسفل.
  4. انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات.

س36. كيف أحذف الفواتير بشكل مجمّع؟

  1. انتقل إلى صفحة “قائمة الفواتير”
    انتقل إلى الصفحة التي تُسرد فيها جميع الفواتير المسجّلة.

  2. حدّد الفواتير
    استخدم خانات الاختيار على الجانب الأيسر من كل صف فاتورة لتحديد عدة فواتير.
    سترى عدد السجلات المحددة في الأسفل (مثل “8 سجلات محددة”).

  3. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋯)
    الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى فوق جدول الفواتير.

  4. انقر فوق “الحذف المجمّع”
    من القائمة المنسدلة، انقر فوق “الحذف المجمّع” لبدء الحذف.

  5. أكّد الحذف
    قد تظهر نافذة تأكيد منبثقة.
    انقر فوق نعم/حذف للمتابعة وإزالة الفواتير المحددة.

س37. كيف أطبع الفواتير بشكل مجمّع؟

لطباعة الفواتير بشكل مجمّع، اتبع هذه الخطوات:

  1. انتقل إلى صفحة “قائمة الفواتير”
    انتقل إلى الصفحة التي تُسرد فيها جميع فواتيرك.

  2. حدّد عدة فواتير
    استخدم خانات الاختيار على الجانب الأيسر من كل صف لتحديد الفواتير التي تريد طباعتها.

  3. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮)
    الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

  4. اختر “الطباعة المجمّعة”
    من القائمة المنسدلة، انقر فوق “الطباعة المجمّعة” لفتح نافذة خيارات الطباعة.

  5. في النافذة المنبثقة:

    • حدّد نوع الفاتورة
    • اختر ترتيب الفرز (اختياري)
    • فعّل/عطّل تفاصيل مثل الالتقاط والإنزال والمرفقات والعنوان الكامل، إلخ (اختياري)

  6. انقر فوق “طباعة”
    بمجرد تعيين تفضيلاتك، انقر فوق زر “طباعة” الأخضر في الأسفل لإنشاء الفواتير المجمّعة.

س38. كيف أنشئ إشعارًا دائنًا لفاتورة؟

لإنشاء إشعار دائن لفاتورة، اتبع هذه الخطوات:

خطوات إنشاء إشعار دائن:

  1. انتقل إلى صفحة “قائمة الفواتير”
    انتقل إلى الصفحة التي تُسرد فيها جميع الفواتير.

  2. انقر فوق الفاتورة التي تريد إصدار إشعار دائن لها
    يفتح ذلك عرض تعديل الفاتورة.

  3. انقر فوق زر “إنشاء إشعار دائن”
    في أسفل نافذة الفاتورة المنبثقة، حدّد موقع زر 🧾 إنشاء إشعار دائن وانقر فوقه (الزر الأقصى يسارًا).

  4. املأ نموذج الإشعار الدائن في النافذة المنبثقة المفتوحة

    • أدخل التاريخ
      يكون افتراضيًا اليوم؛ يمكنك تأريخه بأثر رجعي عند الحاجة.
    • تحقّق من الشركة ورقم الإشعار الدائن
      يجب أن يُملآ تلقائيًا. يمكنك تعديل رقم الإشعار الدائن عند الحاجة.
    • اختر العملة
      عادةً INR؛ يمكن تغييرها إذا كان تعدّد العملات مفعّلًا.
    • أضف البنود:
      • نوع الرسوم: مثل الأجرة الأساسية، أجرة المسافة، إلخ.
      • تكلفة الوحدة: مثل 2000
      • عدد الوحدات: مثل 1
      • ➕ أضف المزيد من العناصر عند الحاجة.
      • (اختياري): انقر فوق + مجموعة لتجميع بنود الرسوم.
      • (اختياري): انقر فوق + خصم لتطبيق الخصومات.

  5. اختر نسبة الضريبة % (GST أو ضريبة أخرى منطبقة على المبلغ المسترد).

  6. راجع الملخص

    • المجموع الفرعي
    • إجمالي الخصم
    • إجمالي الضرائب
    • الإجمالي الكلي

  7. انقر فوق “حفظ” ✅

بمجرد الحفظ:

  • يُربط الإشعار الدائن بالفاتورة.
  • يظهر في وحدة الإشعار الدائن.
  • يمكنك تنزيله أو طباعته من وحدة الإشعار الدائن.

س39. كيف يمكنني تنزيل تقارير الفواتير؟

  1. انتقل إلى صفحة قائمة الفواتير
    انتقل إلى الصفحة التي تُعرض فيها جميع الفواتير.

  2. طبّق المرشّحات
    استخدم المرشّحات في الأعلى لتضييق بيانات الفواتير:

    • 📅 نطاق التاريخ: حدّد نطاقًا باستخدام منتقي التاريخ.
    • 👤 مرشّح العميل (اختياري): ابحث عن الفواتير حسب اسم العميل لتنزيلات مجمّعة مركّزة.

  3. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮)
    الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة قائمة الفواتير.

  4. اختر تنسيق التنزيل
    اختر من الخيارات المتاحة بناءً على احتياجات تقاريرك:

    • 📥 تنزيل ← يُنزّل الفواتير بشكل مجمّع (PDF أو تنسيق يدعمه النظام).
    • 📄 تنزيل صفحة الغلاف PDF ← يُنزّل تقرير ملخص للفواتير المحددة بتنسيق PDF.
    • 📊 تنزيل صفحة الغلاف Excel ← يصدّر ملخص فواتير منظّمًا بتنسيق Excel للتحليل أو إعداد التقارير.

س40. كيف يمكنني تنزيل صفحة الغلاف لعميل معين لجميع الفواتير؟

لتنزيل صفحة غلاف الفواتير لعميل معين، اتبع هذه الخطوات:

تنزيل صفحة غلاف الفواتير لعميل محدد

  1. انتقل إلى صفحة قائمة الفواتير
    انتقل إلى القسم الذي تُعرض فيه جميع الفواتير.

  2. صفِّ حسب العميل
    استخدم مرشّح العميل في أعلى القائمة.

    • حدّد اسم العميل الذي تريد إنشاء صفحة الغلاف له.
    • يمكنك أيضًا تطبيق مرشّح نطاق تاريخ عند الحاجة.

  3. حدّد جميع الفواتير

    • استخدم خانة الاختيار في أعلى اليسار لتحديد جميع الفواتير المصفّاة.
    • بدلاً من ذلك، حدّد فواتير معينة لذلك العميل يدويًا.

  4. افتح قائمة النقاط الثلاث (⋮)
    الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة الفواتير.

  5. اختر تنسيق صفحة الغلاف
    اختر أحد ما يلي بناءً على متطلباتك:

    • 📄 تنزيل صفحة الغلاف PDF – نزّل ملخص PDF للفواتير المحددة.
    • 📊 تنزيل صفحة الغلاف Excel – صدّر ملف Excel يلخّص جميع بيانات الفواتير.

ملاحظة: ستُضمَّن في صفحة الغلاف فقط الفواتير المرئية/المحددة بناءً على المرشّحات (مثل العميل والتاريخ).

س41. كيف يمكنني تنزيل Excel لعميل معين لجميع الفواتير؟

لتنزيل تقرير Excel لجميع فواتير عميل معين، اتبع هذه الخطوات:

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة قائمة الفواتير

  • انتقل إلى القسم الذي تُسرد فيه جميع الفواتير.

الخطوة 2: طبّق مرشّح العميل

  • استخدم مرشّح العميل في الأعلى (بحث أو قائمة منسدلة).
  • حدّد العميل المحدد الذي تريد فواتيره.
    (اختياري) استخدم مرشّح التاريخ لتضييق النطاق.

الخطوة 3: حدّد الفواتير

  • بمجرد تصفية القائمة، استخدم خانة الاختيار في أعلى اليسار لتحديد جميع الفواتير المرئية.
  • بدلاً من ذلك، حدّد الفواتير المطلوبة للعميل يدويًا.

الخطوة 4: انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮)

  • الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة قائمة الفواتير.

الخطوة 5: نزّل صفحة الغلاف بتنسيق Excel

  • اختر 📊 “تنزيل صفحة الغلاف Excel”.
  • سيصدّر ذلك ورقة Excel تلخّص جميع الفواتير المحددة.

س42. ما فائدة ميزة التخصيص في الفاتورة؟

إليك كيفية إضافة حقول مخصصة إضافية إلى صفحة إنشاء الفاتورة باستخدام خيار التخصيص:

دليل خطوة بخطوة

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة قائمة الفواتير

  • انتقل إلى الشاشة الرئيسية لقائمة الفواتير حيث تُعرض جميع الفواتير.

الخطوة 2: انقر فوق النقاط الثلاث (⋮) في الزاوية العلوية اليمنى

  • توفّر هذه القائمة خيارات تهيئة وتصدير متعددة.

الخطوة 3: اختر تخصيص من القائمة المنسدلة

  • ستُفتح نافذة بعنوان “حقول إضافية” (كما هو موضّح في لقطة الشاشة).

الخطوة 4: أضف حقلاً (حقولاً)

  • انقر فوق ➕ إضافة حقل
  • اختر:
    • نوع الحقل (مثل نص قصير، قائمة منسدلة، تاريخ، إلخ)
    • التسمية (اسم العرض للحقل)
    • العنصر النائب (نص توجيهي اختياري داخل الإدخال)

الخطوة 5: (اختياري) استخدم المجموعات

  • انقر فوق ➕ إضافة مجموعة إذا أردت تنظيم الحقول في أقسام منطقية.

الخطوة 6: احفظ وأغلق

  • بمجرد إضافة الحقول، ستظهر في نموذج إنشاء الفاتورة أو تعديلها.

س44. كيف يُنشأ رقم الفاتورة (مثل DC/2025-26/0117)؟

يُنشأ تنسيق رقم الفاتورة مثل DC/2025-26/0117 تلقائيًا بناءً على مخطط ترقيم محدّد مسبقًا مهيّأ في النظام.
يمكنك إدارة هذا التنسيق أو تخصيصه باستخدام وحدة تهيئة الفاتورة.

س45. هل يمكنني تصدير الفواتير المصفّاة إلى Excel/PDF؟

نعم، يمكنك تصدير الفواتير المصفّاة إلى Excel أو PDF.

🧭 خطوات تصدير الفواتير المصفّاة

  1. انتقل إلى صفحة قائمة الفواتير
    انتقل إلى الصفحة التي تُسرد فيها جميع فواتيرك.

  2. طبّق المرشّحات
    استخدم منتقي نطاق التاريخ في الأعلى.
    صفِّ اختياريًا حسب:

    • اسم العميل
    • الشركة المُقدِّمة للخدمة
    • الحالة (مُنشأة، مدفوعة، ملغاة، إلخ)
    • حالة الدفع (مدفوعة، غير مدفوعة)

  3. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮)
    الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة قائمة الفواتير.

  4. اختر خيار التصدير

    • 🧾 تنزيل صفحة الغلاف PDF – يصدّر تقرير ملخص بتنسيق PDF.
    • 📊 تنزيل صفحة الغلاف Excel – يصدّر جميع الفواتير المصفّاة إلى ورقة Excel.
    • 📥 تنزيل – يصدّر ملفات PDF للفواتير بشكل مجمّع (واحد لكل فاتورة).

📝 ملاحظات

  • سيتضمّن التصدير فقط الفواتير المطابقة للمرشّحات المطبّقة.
  • تأكّد من تحديد خانات الاختيار الصحيحة (إذا كنت تصدّر سجلات محددة فقط).

س46. ماذا تعني الحالة (مُنشأة) – هل هي قابلة للتعديل؟

“مُنشأة” هي الحالة الأولية المعيّنة للفاتورة بعد إنشائها لكن قبل اعتمادها النهائي.

  • الفاتورة مسودة لكنها غير مقفلة بعد.
  • لا يزال بإمكانك تعديل تفاصيل الفاتورة في هذه الحالة.

تتيح إجراء تغييرات على:

  • تفاصيل العميل
  • رسوم الأجرة
  • مكوّنات الضريبة/GST
  • رقم الفاتورة
  • الملاحظات الإضافية، إلخ.

س47. ماذا تعني حالة الدفع (غير مدفوعة) – هل يمكننا تمييزها كمدفوعة يدويًا؟

يعني هذا أن الفاتورة أُنشئت، لكن لم يُسجَّل أي دفع مقابلها في النظام.

  • إنها الحالة الافتراضية لجميع الفواتير المُنشأة حديثًا.

نعم، يمكنك تحديث حالة الدفع يدويًا إلى مدفوعة:

  1. انتقل إلى وحدة الفاتورة
    انتقل إلى قائمة الفواتير.

  2. حدّد موقع الفاتورة
    استخدم البحث أو المرشّحات (رقم الفاتورة، العميل، إلخ).

  3. انقر فوق أيقونة التعديل (✏️)
    افتح الفاتورة في وضع التعديل.

ملاحظة: يجب أن تكون الفاتورة في حالة “مُنشأة”.

  1. ابحث عن حقل “حالة الدفع”
    يقع أسفل حقل الحالة.

  2. غيّر الحالة إلى “مدفوعة”
    اختر “مدفوعة” من خيارات القائمة المنسدلة.

  3. احفظ الفاتورة
    انقر فوق حفظ لتأكيد تغيير الحالة.