Fatura

P1. Como criar uma fatura a partir da página de reservas?

Para criar uma fatura para uma viagem, siga estas etapas:

  1. Localize a viagem para a qual deseja criar uma fatura na lista de Reservas (por ex., N.º da viagem 50903-B).
  2. Clique no menu de ações de três pontos (⋯) na coluna Ação dessa linha.
  3. Na lista suspensa, selecione 🧾 Criar fatura.
  4. Aparece a janela de criação de fatura
    O sistema abrirá uma nova janela de criação de fatura para a viagem selecionada.

  • Revise os detalhes da viagem
    Todos os dados essenciais da viagem (cliente, veículo, motorista, etc.) serão preenchidos automaticamente. Você pode revisar e editar se necessário antes do envio final.

  • Selecione a aplicabilidade do imposto
    Escolha a opção de imposto apropriada (por ex., GST, IGST ou isento) com base na viagem e no cliente.

  • Clique em “Criar fatura”
    Uma vez revisado, clique no botão Criar fatura na parte inferior para gerar a fatura.

  • Mudança de status
    O status da viagem muda de Concluída ➝ Faturada automaticamente.

  • Visualize a fatura
    A fatura recém-gerada está agora disponível no módulo Fatura, onde pode ser impressa, enviada ou editada (se ainda estiver no estado Criada).

💡 Certifique-se de que a viagem tenha status Concluída para que a geração de fatura esteja disponível.

P2. Como editar uma fatura a partir da página de reservas?

Para editar uma fatura no sistema de reservas:
Localize a reserva para a qual a fatura já foi criada.
→ Você verá um valor na coluna N.º da fatura (por ex., DC/2025-26/01).

  1. Clique no ícone de editar ✏️ ao lado dela.
    Isso abrirá a fatura em modo editável.

  2. Na visualização da fatura, você normalmente pode:**

  • Alterar os detalhes de faturamento (por ex., imposto, desconto, cobranças adicionais).
  • Editar o resumo da viagem ou as partidas.
  • Atualizar o número da fatura (se as permissões permitirem).
  • Reatribuir o cliente ou a empresa, se necessário.
  1. Após editar, clique em “Salvar” ou “Atualizar fatura” para confirmar as alterações.

⚠️ Notas: Você não pode editar faturas com status Pronta a menos que as altere para um estado criado.

P3. Como editar uma fatura no módulo de faturas?

Para editar uma fatura, siga estas etapas:

Guia passo a passo:

  1. Vá para o módulo Fatura
    Navegue até a página Fatura onde você vê a lista de faturas.

  2. Localize a fatura
    Use os filtros (intervalo de datas, barra de pesquisa, etc.) para encontrar a fatura que deseja editar.
    Exemplo: DC/2025-26/0117 ou cliente TCS.

  3. Clique no ícone ✏️ Editar
    No lado direito, sob a coluna Ação, clique no ícone de lápis (✏️) ao lado da fatura que deseja modificar.

  4. Edite os detalhes da fatura
    Uma vez aberta a fatura:

    • Você pode alterar/adicionar campos de faturamento (como cliente, valor, observações).
    • Modificar os itens ou serviços da fatura.
    • Atualizar o imposto, o desconto ou as condições de pagamento.
    • Anexar documentos de apoio, se necessário.

  5. Clique em “Salvar” ou “Atualizar fatura”
    Uma vez feitas as alterações, salve a fatura para aplicar as atualizações.

⚠️ Notas: Você não pode editar faturas com status Pronta a menos que as altere para um estado criado.

P4. Como imprimir uma fatura a partir de uma página de reservas?

  • Encontre a viagem com status “Faturada”
    Na coluna “Status”, localize a viagem que mostra o selo verde Faturada.
    Exemplo: N.º da viagem 50903-C ou 50903-A.

  • Clique no botão de ação ⋮ (três pontos)
    Vá para a coluna Ação (extrema direita) dessa linha de viagem e clique nos três pontos verticais (⋮) para abrir o menu.

  • Selecione “Imprimir fatura” no menu suspenso
    No menu expandido, clique na opção 🖨️ Imprimir fatura.

  1. A janela de impressão de fatura abre
    Uma janela pop-up intitulada “Imprimir fatura” aparecerá.

🧾 Na janela Imprimir fatura:

  1. Tipo de fatura
    Selecione entre os formatos disponíveis como Fatura A, Fatura B, etc.
    Isso define o layout e o formato do PDF da fatura.

  2. Ordenar por hora
    Escolha como as entradas devem ser ordenadas (por ex., Crescente por hora ou Decrescente).

  3. Filtros de caixa de seleção
    Personalize o que deseja incluir ou excluir na fatura:

OpçãoSignificado
Sem km de início/fimNão mostrar os quilômetros de início e fim da viagem
Sem anexoPular os arquivos anexados
Sem endereço completoOcultar os detalhes do endereço completo
Sem reservado porRemover o nome de “reservado por”
Imprimir em papel timbradoUsar o formato de papel timbrado da sua empresa
Sem carimboNão incluir o carimbo da empresa
Sem assinaturaPular a caixa de assinatura autorizada
Imprimir como resumoIncluir apenas as informações de resumo (sem partidas da viagem)
Imprimir como individualSe houver várias faturas, imprimir cada uma como um PDF separado
Cabeçalho apenas na primeira páginaMostrar o cabeçalho apenas uma vez

  1. Etapa final:
    Clique no botão Imprimir.

  2. Saída:
    Um PDF da fatura será gerado e baixado (ou visualizado em uma nova aba, dependendo das configurações do seu navegador).

P5. Como imprimir uma fatura a partir de uma página de faturas?

Processo passo a passo

  1. Vá para a página Fatura
    Certifique-se de estar na aba Fatura.

  2. Encontre a fatura
    Localize a fatura que deseja imprimir usando:

    • Intervalo de datas (canto superior esquerdo)
    • Barra de pesquisa (canto superior direito)
    • Número da fatura / Nome do cliente / Empresa

  3. Abra o menu de ações
    Na coluna da extrema direita (Ação), clique no menu de três pontos (⋮) da linha correspondente à fatura que deseja imprimir.

  4. Clique em “Imprimir fatura”
    No menu suspenso, selecione a opção 🖨️ Imprimir fatura (primeira opção).

  5. A caixa de diálogo de impressão abre
    Uma janela pode aparecer pedindo que você:

    • Confirme o formato da fatura
    • Selecione as opções de impressão

  6. Clique no botão Imprimir
    Uma vez selecionados o formato/as opções, clique no botão verde Imprimir para gerar e baixar a fatura como PDF.

Dica profissional:

  • Você também pode usar “Enviar fatura” para enviá-la por e-mail diretamente ao cliente.
  • A opção “Baixar folha de fatura” a exportará em formato Excel em vez de PDF.

P6. Quais formatos de impressão de fatura estão disponíveis no nosso sistema?

Formatos de impressão de fatura disponíveis:

  • Fatura A
    Fatura padrão de formato completo. Inclui o detalhamento de viagem, cliente e tarifa.

  • Fatura B
    Layout alternativo — pode ser mais limpo ou simplificado. Adequado para uso interno ou parceiros.

  • Fatura B com subtotal
    Igual à Fatura B, mas inclui subtotais para as viagens agrupadas.

  • Fatura C
    Outro formato alternativo com visibilidade de imposto ou campos potencialmente diferente.

  • Fatura C com subtotal
    Como a Fatura C, mas inclui subtotais.

  • Fatura C (sem não tributáveis)
    Exclui os itens não tributáveis do detalhamento.

  • Fatura D
    Provavelmente um formato projetado para uso de um cliente/região específico.

  • Fatura D (sem não tributáveis)
    Igual à acima, mas pula os itens não tributáveis.

P7. Como posso editar as informações do cliente na fatura criada?

Nota:
Faturas marcadas como “Prontas” não podem ser editadas diretamente. Para fazer alterações, você deve primeiro alterar o status da fatura para “Criada”. Isso desbloqueará a fatura, permitindo atualizar os detalhes do cliente ou outros campos editáveis conforme necessário.

Etapas para editar as informações do cliente em uma fatura criada:

  1. Vá para a página Fatura → Navegue até o módulo Fatura pelo menu superior.
  2. Localize a fatura → Use o filtro de data, a barra de pesquisa ou role para encontrar a fatura que deseja atualizar.
  3. Clique no ícone ✏️ Editar → Na coluna Ação, clique no ícone de lápis/editar 🖉 da fatura que deseja modificar.
  4. Edite as informações do cliente:
    • Atualize o nome do cliente
    • Modifique a empresa do cliente
    • Altere qualquer campo de viagem/cliente associado, se editável
  5. Salve as alterações → Após fazer as alterações necessárias, clique no botão Salvar ou Atualizar.

P8. De onde posso alterar o status da fatura?

Você pode alterar o status da fatura na página Editar fatura.

Etapas:

  1. Navegue até a tela Editar fatura.
  2. No lado direito, localize o menu suspenso “Status”.
  3. Clique no menu suspenso e selecione “Criada” para tornar a fatura editável.
  4. Uma vez feito, você pode prosseguir com a atualização do cliente ou de outros detalhes da fatura.

⚠️ Nota: Faturas com status definido como “Pronta” estão bloqueadas e não podem ser editadas até serem alteradas de volta para “Criada”.

P9. Como posso enviar faturas diretamente aos clientes pelas páginas de reservas e faturas?

Pela página Fatura:

  1. Vá para a página Fatura.

  2. Localize a fatura que deseja enviar.

  3. Clique no menu de três pontos (⋮) na coluna Ação.

  4. No menu suspenso, selecione 📤 Enviar fatura.

  5. Aparecerá uma janela intitulada “Enviar fatura”.

  6. Nesta janela:

  • Insira um ou mais endereços de e-mail para onde a fatura deve ser enviada (separados por vírgula).
  • Com link de pagamento (opcional): Marque isso se quiser que o e-mail inclua um link de pagamento.
  • Clique no botão verde “Enviar” na parte inferior.

Pela página de reservas:

  1. Vá para a página de reservas.

  2. Encontre a viagem cuja fatura deseja enviar.

  3. Certifique-se de que o status da viagem seja “Faturada”.

  4. Clique no menu de três pontos (⋮) sob a coluna Ação.

  5. Selecione 📤 Enviar fatura no menu suspenso.

  6. Nesta janela:

  • Insira um ou mais endereços de e-mail para onde a fatura deve ser enviada (separados por vírgula).
  • Marque “Com link de pagamento” (opcional) se quiser que o e-mail inclua um link de pagamento.
  • Clique no botão verde “Enviar” na parte inferior.

P10. Como posso acompanhar as faturas pagas vs não pagas?

Você pode acompanhar facilmente as faturas Pagas vs Não pagas no módulo Fatura usando a coluna Status de pagamento e os filtros.

Formas de acompanhar as faturas pagas vs não pagas:

  1. Use a coluna “Status de pagamento”

    • Ponto verde + “Paga” → A fatura está paga
    • Ponto cinza + “Não paga” → A fatura ainda não foi paga

  2. Filtre por status de pagamento

    • Clique no ícone de filtro/pesquisa na parte superior da lista de faturas (ao lado do intervalo de datas).
    • Use o menu suspenso de filtro ou o campo de pesquisa para filtrar as faturas com base em:
      • Paga
      • Não paga

📊 Dica: Você também pode usar os seletores de intervalo de datas para ver as faturas pagas/não pagas de meses ou semanas específicos.

Para enviar um link de pagamento junto com a fatura, siga estas etapas:

📩 Etapas para enviar a fatura com link de pagamento:

  1. Vá para a página Fatura ou Reservas.
  2. Clique no botão de ação ”⋮” (três pontos) ao lado da fatura.
  3. Selecione “Enviar fatura” no menu suspenso.
  4. Aparecerá uma janela Enviar fatura (como mostrado na captura de tela).
  5. Na janela:
    • Insira o e-mail do destinatário no campo E-mails.
    • Marque a caixa ✅ de “Com link de pagamento” na parte inferior.
  6. Clique em Enviar.

P12. Posso alterar o número da fatura?

Sim, você pode alterar o número da fatura, mas apenas se a fatura estiver em um estado editável.

✏️ Etapas para alterar o número da fatura:

  1. Vá para a página de edição da fatura:

    • Clique no ícone ✏️ editar ao lado da fatura que deseja atualizar.

  2. Altere o status da fatura:

    • Se a fatura estiver no estado Pronta, altere-o para Criada no menu suspenso Status.

  3. Atualize o número da fatura:

    • Uma vez que o status seja Criada, o campo de entrada Número da fatura torna-se editável.
    • Insira o novo número da fatura.

  4. Clique em Salvar:

    • Salve suas alterações para atualizar o número da fatura.

Notas:

  • Certifique-se de que o novo número não entre em conflito com os números de fatura existentes para evitar erros de duplicação.
  • Esse recurso pode ser restrito a administradores, dependendo das configurações da sua organização.

P13. Como posso adicionar o status de pagamento na fatura?

  1. Vá para o módulo Fatura

    • Navegue até a seção “Faturas” pelo menu superior.

  2. Busque a fatura

    • Use a barra de pesquisa ou aplique filtros (data, cliente, etc.) para localizar a fatura.

  3. Clique no ícone ✏️ Editar

    • Na linha da fatura desejada, clique no ícone de editar sob a coluna “Ação”.

  4. Role até a seção Pagamento

    • Dentro da tela de edição da fatura, role para baixo para encontrar o “Status de pagamento”.
    • Atualize o status de pagamento: selecione no menu suspenso (por ex., Paga / Não paga / Parcialmente paga / Parcialmente baixada / Totalmente baixada).

  5. Clique em Salvar / Atualizar fatura

    • Clique no botão Salvar ou Atualizar fatura na parte inferior para confirmar suas alterações.

P14. Posso alterar a data da fatura?

Sim, você pode alterar a data da fatura — mas apenas se a fatura estiver em um estado editável (ou seja, o status está definido como Criada, não Pronta ou Cancelada).

Etapas para alterar a data da fatura:

  1. Vá para o módulo Fatura

    • Navegue até a seção Faturas no seu sistema pelo menu superior.

  2. Busque e abra a fatura

    • Use os filtros ou busque por número da fatura, nome do cliente ou viagem.
    • Clique no ícone ✏️ Editar**
    • Ao lado da fatura que deseja atualizar.

  3. Altere o status da fatura (se necessário)

    • Se o status for Pronta, altere-o para Criada usando o menu suspenso Status à direita.
    • Isso desbloqueia os campos editáveis.

  4. Edite a data da fatura

    • Localize o campo Data da fatura.
    • Insira ou selecione a nova data no seletor de calendário.

  5. Clique em Salvar ou Atualizar fatura

    • Após fazer as alterações, clique em Salvar ou Atualizar fatura para confirmar.

P15. Criei uma fatura e a marquei como pronta, agora não consigo editá-la?

Uma vez que uma fatura é marcada como “Pronta”, ela fica bloqueada para edição para garantir a integridade do faturamento. No entanto, você ainda pode editá-la revertendo o status de volta para “Criada”.

Veja como desbloquear e editar uma fatura “Pronta”:

  1. Vá para o módulo Fatura

    • Navegue até a seção Faturas pela barra lateral ou pelo menu superior.

  2. Busque a fatura

    • Use os filtros ou a barra de pesquisa para localizar a fatura (por número, viagem, cliente, etc.).

  3. Clique no ícone ✏️ Editar

    • Na coluna Ação, clique no ícone Editar (lápis) ao lado da fatura.

  4. Altere o status para “Criada”

    • No lado direito da página de edição, procure o menu suspenso “Status”.
    • Altere-o de Pronta para Criada.

  5. Faça suas edições
    Uma vez que o status seja Criada, todos os campos editáveis serão desbloqueados:

    • Data da fatura
    • Informações do cliente
    • Tipo de imposto
    • Resumo da viagem
    • Cobranças adicionais, etc.

  6. Salve as alterações

    • Após fazer suas atualizações, clique em Salvar ou Atualizar fatura.

P16. Como buscar uma fatura específica na lista de faturas?

Etapas para buscar uma fatura

  1. Vá para o módulo Fatura

    • Pela barra lateral ou pelo menu superior, clique em “Faturas” para abrir a página da lista de faturas.

  2. Use a barra de pesquisa

    • No canto superior direito da página, você verá uma barra de pesquisa.
    • Você pode pesquisar usando qualquer um dos seguintes:
      • Número da fatura (por ex., DC/2025-26/0117)
      • Nome do cliente (por ex., TCS)
      • Nome da empresa
      • Número da viagem
      • Número de referência

  3. Aplique filtros de data (opcional)

    • Use o filtro de intervalo de datas no canto superior esquerdo para restringir seus resultados com base na data de criação da fatura.

  4. Use filtros adicionais

    • Clique no ícone de filtro para filtrar por:
      • Status (Criada, Pronta, Enviada, etc.)
      • Status de pagamento (Paga, Não paga)
      • Cliente
      • Empresa

💡 Dica profissional:
Você pode combinar filtros, por exemplo:

  • Busque cliente = “Infosys” E status = “Pronta”
  • Isso ajuda a localizar rapidamente uma fatura específica em grandes conjuntos de dados.

P17. Posso recuperar a fatura excluída no sistema?

Não, uma vez que uma fatura é excluída, ela não pode ser recuperada no sistema.

Nota: A exclusão é permanente — proceda com cautela ao remover faturas.

P18. Como posso adicionar várias viagens em uma única fatura?

Você pode adicionar várias viagens em uma única fatura usando a opção ➕ Adicionar item de viagem.

Como adicionar várias viagens em uma única fatura

📍 Pela página de edição da fatura:

  1. Navegue até o módulo Fatura.

  2. Clique no ícone ✏️ Editar da fatura que deseja atualizar.

  3. Dentro da página da fatura (como mostrado na sua captura de tela), clique em:
    👉 ➕ Adicionar item de viagem

  4. Uma janela abrirá onde você pode:**

    • Selecionar viagens adicionais para incluir.
    • Apenas viagens Concluídas serão mostradas.
    • As viagens devem pertencer ao mesmo cliente.

  5. Após selecionar as viagens desejadas, clique em Adicionar ou Confirmar.

  6. As novas viagens aparecerão agora na fatura.

💾 Etapa final:

  • Revise todas as partidas de viagem.
  • Aplique quaisquer cobranças adicionais, descontos ou atualizações de imposto.
  • Clique em Salvar ✅.

⚠️ Notas:

  • A fatura deve estar no status Criada para adicionar ou modificar viagens.
  • Evite adicionar viagens duplicadas; cada viagem deve aparecer apenas uma vez na fatura.

P19. Como posso adicionar uma sobretaxa na fatura?

Para adicionar uma sobretaxa na fatura, siga estas etapas simples:

Etapas para adicionar sobretaxa na fatura

  1. Pela página de edição da fatura (como mostrado na sua captura de tela):

    • Abra a fatura
    • Vá para o módulo Fatura.
    • Clique no ícone ✏️ Editar ao lado da fatura que deseja atualizar.

  2. Role até a seção Resumo da viagem

    • Você verá botões como:
      ➕ Adicionar item, ➕ Adicionar item de viagem, ➕ Adicionar sobretaxa, ➕ Adicionar desconto

  3. Clique em ➕ Adicionar sobretaxa

  4. Na janela de sobretaxa:

    • Insira o nome da sobretaxa (por ex., Ajuste de combustível, Taxa noturna).
    • Insira o valor (taxa fixa ou percentual).
    • Escolha se é tributável ou não tributável (com base na sua configuração).

  5. Clique em Adicionar/Salvar para aplicar a sobretaxa.

  6. A sobretaxa será adicionada ao resumo da viagem à direita e refletida no Total.

Notas:

  • Você pode adicionar várias sobretaxas, se necessário.
  • As sobretaxas ajudam a representar quaisquer taxas adicionais não incluídas na tarifa base.
  • Apenas faturas no status Criada podem ser modificadas.

P20. Como posso atualizar o imposto na fatura?

Para atualizar o imposto em uma fatura, siga estas etapas:

Etapas para atualizar o imposto em uma fatura:

  1. Abra a fatura

    • Vá para o módulo Fatura.
    • Clique no ícone ✏️ Editar ao lado da fatura que deseja atualizar.

  2. Certifique-se de que o status seja “Criada”

    • Se o status da fatura for “Pronta”, altere-o para Criada para torná-la editável.

  3. Localize o botão “Atualizar imposto”

    • Role até o canto inferior direito.
    • Você verá um botão rotulado “🧾 Atualizar imposto” ao lado do botão Salvar.

  4. Clique em “Atualizar imposto”

    • Isso abrirá uma janela onde você pode:
      • Alterar a alíquota do imposto (por ex., IGST, CGST/SGST)
      • Selecionar o tipo de imposto (GST/IGST/Nenhum)
      • Ajustar percentuais ou valores, se permitido.

  5. Aplique e confirme

    • Após atualizar, clique em Aplicar ou Salvar na janela.
    • O valor do imposto e o total a pagar serão recalculados de acordo.

  6. Clique em “Salvar” na fatura

    • Por fim, clique no botão verde Salvar para confirmar suas alterações de imposto na fatura.

Notas:

  • Você só pode atualizar o imposto quando a fatura está no status editável (Criada).
  • Use “Atualizar imposto” após adicionar todos os itens e detalhes da viagem, para um cálculo preciso.

P21. Posso clonar ou duplicar uma fatura anterior?

Não, você não pode clonar nem duplicar uma fatura no sistema atual.
O recurso “Clonar fatura” não está disponível no momento.

P22. Como busco faturas por nome do cliente ou número?

Etapas para buscar faturas por nome do cliente ou número da fatura:

  1. Vá para o módulo Fatura
  2. Navegue até a aba Faturas pelo menu principal.
  3. Use a barra de pesquisa
    • Na parte superior direita da lista de faturas, você encontrará uma barra de pesquisa.
    • Você pode digitar o nome do cliente, o nome da empresa do cliente ou o número da fatura diretamente.
    • Exemplo:
      • Busque TCS → mostra todas as faturas do cliente TCS
      • Busque DC/2025-26/01 → mostra essa fatura específica

P23. Como o número da fatura é gerado? Posso personalizá-lo?

Os números de fatura no seu sistema normalmente seguem um formato de geração automática predefinido com base na configuração de faturamento da sua organização.

Por exemplo:
DC/2025-26/0117

Você pode personalizar o número da fatura?
Sim, mas com algumas condições:

  1. A fatura deve estar no status “Criada”

    • Você não pode editar o número se estiver no status “Pronta”.
    • Altere o status de volta para “Criada” na página Editar fatura.

  2. Edite o campo Número da fatura

    • Uma vez no status Criada, o campo Número da fatura torna-se editável.
    • Agora você pode inserir um número personalizado (por ex., CORP/2025/CLIENT-TCS/001).

  3. Salve as alterações

    • Após atualizar o número da fatura, clique em Salvar para aplicar.

⚠️ Notas:

  • Certifique-se de que o novo número da fatura seja único. Duplicatas gerarão um erro.
  • Alguns sistemas restringem esse recurso apenas a usuários administradores.

P24. O “CEP” é obrigatório para salvar uma fatura?

Não, o campo “CEP” é opcional.
Você pode salvar ou gerar uma fatura com sucesso mesmo se o CEP for deixado em branco.

P25. Quais são os campos obrigatórios para criar uma fatura?

Campos obrigatórios para criar uma fatura
Ao criar uma fatura (pelo módulo de reservas ou de faturas), os seguintes campos são obrigatórios:

  1. Cliente

    • Deve ser selecionado um cliente válido.
    • O cliente deve estar ativo e ser elegível para faturamento.

  2. Viagem(ns)

    • Deve ser selecionada pelo menos uma viagem concluída.
    • O status da viagem deve ser “Concluída” para a criação da fatura.

  3. Data da fatura

    • A data em que a fatura está sendo gerada.
    • Padrão a data atual, mas pode ser modificada se necessário.

  4. Detalhes de tarifa / valor

    • A tarifa base, as diárias, as cobranças do motorista, os pedágios, etc. devem ser preenchidos a partir da(s) viagem(ns).
    • No caso de uma fatura manual, você pode adicionar cobranças clicando em Adicionar itens.
    • O valor total da fatura deve ser diferente de zero.

  5. Salvar

    • Clique no botão Salvar na parte inferior para salvar a fatura.

P26. Como a “Empresa prestadora” é selecionada? Pode ser alterada?

Como é selecionada?

  • O sistema seleciona automaticamente a “Empresa prestadora” com base na empresa que presta serviços ao cliente.

Pode ser alterada?

  • Sim, mas apenas se a fatura estiver no status Criada (não “Pronta”).
  • Você pode alterá-la na página “Editar fatura” usando o menu suspenso Empresa prestadora.
  • Esse menu suspenso geralmente fica perto do topo do formulário da fatura.
  • Uma vez alterada, todos os cálculos de imposto e formatos também podem ser atualizados com base na configuração da empresa selecionada.

⚠️ Notas:

  • Uma vez que o status da fatura é alterado para “Pronta”, a Empresa prestadora fica bloqueada.
  • Alterar a empresa prestadora pode impactar:
    • A série de números de fatura (se for usada uma série por empresa)
    • Os dados da conta bancária na fatura impressa

P26. Qual é a diferença entre “Empresa prestadora” e “Nome completo”?

Empresa prestadora

  • Definição: É a entidade de fornecedor/empresa registrada no seu sistema que está prestando o serviço (veículo, motorista, etc.) para a viagem.
  • Origem: Extraída do banco de dados “Minhas empresas”.
  • Finalidade:
    • Determina os detalhes de registro de GST, a marca da fatura e a tributação.
    • Usada em relatórios de backend, conciliação e conformidade.

👤 Nome completo

  • Definição: É o nome de exibição ou de contato da pessoa ou representante do fornecedor associado à fatura.
  • Editável: Sim, pode ser alterado por fatura.
  • Finalidade:
    • Usado para personalização ou para identificar a pessoa de contato.
    • Aparece na fatura impressa como o nome do fornecedor (opcional).

P27. Posso ter vários números de GST (IDs fiscais) para diferentes filiais?

Sim, você pode ter vários números de GST (IDs fiscais) para diferentes filiais — e é recomendado se a sua empresa opera em vários estados.

Como funciona no nosso sistema de faturas:

  • Cada “Empresa prestadora” (ou seja, entidade de fornecedor) pode ser configurada com várias filiais.
  • Cada filial pode ter:
    • Seu próprio número de GST
    • Seu próprio endereço, estado, dados de contato
    • Ao criar a fatura, o número de GST correto é selecionado automaticamente com base na filial/no estado.

P28. Posso definir uma data de fatura futura?

Sim, você pode definir uma data de fatura futura no sistema.

📅 Como definir uma data futura:

  1. Abra a página Editar fatura.
  2. Localize o campo Data da fatura (seção inferior sob as informações do fornecedor).
  3. Clique no ícone de calendário e selecione qualquer data futura.
  4. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

P29. O que o botão “Cancelar” faz — ele existe sem salvar?

O botão “Cancelar” é usado para cancelar oficialmente uma fatura existente no sistema.

Como funciona:

  • Quando você clica em Cancelar, aparece uma janela de confirmação.
  • Você deve selecionar:
    • Um motivo de cancelamento (no menu suspenso)
    • Uma observação (explicação ou nota)

Ao clicar em Continuar, a fatura é:

  • Marcada como Cancelada
  • Bloqueada para mais edições ou envio
  • Registrada na trilha de auditoria para transparência

⚠️ Notas:

  • Faturas canceladas não são excluídas, elas são armazenadas para fins de registro.
  • Você não pode cancelar uma fatura não salva ou incompleta.
  • Isso é diferente da ação Excluir, que remove completamente as faturas em rascunho ou não utilizadas.

P30. Posso ver um histórico de alterações no “Log de auditoria”?

Sim, você pode.
Com certeza. O recurso Log de auditoria permite acompanhar todas as alterações importantes feitas em uma fatura.

🧾 O que o log de auditoria mostra?
Ele registra:

  • Quem fez a alteração (nome do usuário)
  • O que foi alterado (por ex., status, valor, imposto, etc.)
  • Quando a alteração foi feita (data e hora)
  • Valores anteriores vs atualizados (quando aplicável)

📍 Como visualizá-lo:

  1. Abra qualquer fatura (no estado Criada, Pronta ou Cancelada).
  2. Role até a barra de ferramentas inferior.
  3. Clique no botão 🧾 Log de auditoria.
  4. Aparece uma janela listando todas as ações históricas.

P31. Posso restringir quem pode editar vs quem pode visualizar as faturas?

Sim, você pode restringir quem pode editar vs visualizar as faturas ✅

🔐 Como funciona a restrição de acesso a faturas?
O sistema usa controle de acesso baseado em funções, onde as permissões de usuário são definidas com base em sua função ou designação (por ex., Administrador, Gerente financeiro, Visualizador, etc.).

Etapas para atribuir direitos de fatura a um usuário:

  1. Vá para Admin → Lista de usuários
  2. Clique em Editar ao lado do usuário que deseja modificar
  3. No campo Função:
    • Use o ícone de pesquisa para navegar até a página Gerenciamento de funções
  4. Na página de funções:
    • Clique em Adicionar função
    • Marque as permissões apropriadas (por ex., sob Fatura, marque Adicionar, Editar ou Excluir)
    • Salve a função
  5. Volte e atribua a função recém-criada ao usuário

P32. Como anexo documentos adicionais (como folha de viagem, detalhes de reserva)?

Atualmente, anexar documentos externos como folhas de viagem ou detalhes de reserva a uma fatura não é compatível no sistema.
No entanto, esse recurso está planejado para uma atualização futura e estará disponível em breve.

P33. Posso editar as cobranças de tarifa por edição?

Sim, você pode editar as cobranças de tarifa seguindo estas etapas:

  1. Altere o status da fatura:
    Se a fatura estiver no modo “Pronta”, ela se torna não editável. Primeiro, altere o status da fatura de volta para “Criada”.

  2. Clique no ícone Editar:
    Localize o item de tarifa/viagem ou qualquer cobrança personalizada listada na fatura e clique no ✏️ (ícone de editar) ao lado.

  3. Atualize o valor da tarifa:
    Um modal ou entrada em linha aparecerá — agora você pode alterar as cobranças de tarifa conforme necessário.

  4. Salve as alterações:
    Após editar, clique em “Salvar” para atualizar a fatura.

P34. Como posso imprimir um resumo de viagem, folha de viagem, ordem de serviço e folha de fatura?

Para imprimir ou baixar documentos como Resumo de viagem, Folha de viagem, Ordem de serviço e Folha de fatura, siga estas etapas pela página da lista de faturas (como mostrado na sua captura de tela):

Etapas:

  1. Vá para o módulo Fatura → Lista de faturas
  2. Localize a fatura que deseja imprimir/baixar.
  3. Clique nos 3 pontos (⋯) sob a coluna “Ação” dessa linha.
  4. Você verá as seguintes opções no menu suspenso:
    • 🖨️ Imprimir fatura
    • 📤 Enviar fatura
    • 🖨️ Imprimir ordem de serviço
    • 🖨️ Imprimir resumo de viagem
    • 🖨️ Imprimir folha de rosto
    • 📥 Baixar folha de viagem
    • 📥 Baixar folha de rosto
    • 📥 Baixar folha de fatura

Use as opções “Imprimir” para visualizar e imprimir diretamente.
Use as opções “Baixar” para salvar cópias em PDF localmente.

P35. Não quero ver determinadas colunas na página de lista. Como posso ocultá-las?

Para ocultar ou reorganizar colunas na página da lista de faturas:

  1. Clique no ícone de engrenagem localizado no canto inferior direito da página da lista de faturas.
  2. Aparecerá uma janela “Selecionar colunas”.
  3. Nesta janela:
    • Use arrastar e soltar para mover campos entre Campos visíveis e Campos ocultos.
    • Você também pode reordenar os campos visíveis arrastando-os para cima ou para baixo.
  4. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

P36. Como excluir faturas em massa?

  1. Vá para a página “Lista de faturas”
    Navegue até a página onde todas as faturas registradas são listadas.

  2. Selecione faturas
    Use as caixas de seleção no lado esquerdo de cada linha de fatura para selecionar várias faturas.
    Você verá o número de registros selecionados na parte inferior (por ex., “8 registros selecionados”).

  3. Clique no menu de três pontos (⋯)
    Localizado no canto superior direito acima da tabela de faturas.

  4. Clique em “Exclusão em massa”
    No menu suspenso, clique em “Exclusão em massa” para iniciar a exclusão.

  5. Confirme a exclusão
    Uma janela de confirmação pode aparecer.
    Clique em Sim/Excluir para continuar e remover as faturas selecionadas.

P37. Como imprimir faturas em massa?

Para imprimir faturas em massa, siga estas etapas:

  1. Vá para a página “Lista de faturas”
    Navegue até a página onde todas as suas faturas são listadas.

  2. Selecione várias faturas
    Use as caixas de seleção no lado esquerdo de cada linha para selecionar as faturas que deseja imprimir.

  3. Clique no menu de três pontos (⋮)
    Localizado no canto superior direito da página.

  4. Escolha “Imprimir em massa”
    No menu suspenso, clique em “Imprimir em massa” para abrir o modal de opções de impressão.

  5. Na janela pop-up:

    • Selecione o tipo de fatura
    • Escolha a ordem (opcional)
    • Habilite/desabilite detalhes como coleta, destino, anexos, endereço completo, etc. (opcional)

  6. Clique em “Imprimir”
    Uma vez definidas suas preferências, clique no botão verde “Imprimir” na parte inferior para gerar as faturas em massa.

P38. Como criar uma nota de crédito para uma fatura?

Para criar uma nota de crédito para uma fatura, siga estas etapas:

Etapas para criar uma nota de crédito:

  1. Vá para a página “Lista de faturas”
    Navegue até a página onde todas as faturas são listadas.

  2. Clique na fatura que deseja creditar
    Isso abre a visualização de edição da fatura.

  3. Clique no botão “Criar nota de crédito”
    Na parte inferior da janela da fatura, localize e clique no botão 🧾 Criar nota de crédito (botão mais à esquerda).

  4. Preencha o formulário de nota de crédito na janela aberta

    • Insira a data
      Padrão hoje; você pode retroceder a data, se necessário.
    • Verifique a empresa e o número da nota de crédito
      Estes devem ser preenchidos automaticamente. Você pode editar o número da nota de crédito, se necessário.
    • Selecione a moeda
      Normalmente INR; pode ser alterada se o multimoeda estiver habilitado.
    • Adicione partidas:
      • Tipo de cobrança: por ex., Tarifa base, Tarifa por distância, etc.
      • Custo unitário: por ex., 2000
      • N.º de unidades: por ex., 1
      • ➕ Adicione mais itens, se necessário.
      • (Opcional): Clique em + Grupo para agrupar os conceitos de cobrança.
      • (Opcional): Clique em + Desconto para aplicar descontos.

  5. Escolha o % de imposto (GST ou outro imposto aplicável ao reembolso).

  6. Revise o resumo

    • Subtotal
    • Dedução total
    • Impostos totais
    • Total geral

  7. Clique em “Salvar” ✅

Uma vez salva:

  • A nota de crédito fica vinculada à fatura.
  • É visível no módulo Nota de crédito.
  • Você pode baixá-la ou imprimi-la pelo módulo Nota de crédito.

P39. Como posso baixar os relatórios de faturas?

  1. Vá para a página da lista de faturas
    Navegue até a página onde todas as faturas são exibidas.

  2. Aplique filtros
    Use os filtros na parte superior para restringir os dados das faturas:

    • 📅 Intervalo de datas: Selecione um intervalo usando o seletor de datas.
    • 👤 Filtro de cliente (opcional): Busque faturas por nome do cliente para downloads em massa focados.

  3. Clique no menu de três pontos (⋮)
    Localizado no canto superior direito do painel da lista de faturas.

  4. Escolha seu formato de download
    Selecione entre as opções disponíveis com base nas suas necessidades de relatório:

    • 📥 Download → Baixa as faturas em massa (PDF ou formato compatível com o sistema).
    • 📄 Baixar folha de rosto PDF → Baixa um relatório de resumo das faturas selecionadas em formato PDF.
    • 📊 Baixar folha de rosto Excel → Exporta um resumo de faturas estruturado em formato Excel para análise ou relatórios.

P40. Como posso baixar a folha de rosto de todas as faturas de um cliente específico?

Para baixar a folha de rosto de faturas de um cliente específico, siga estas etapas:

Baixar folha de rosto de faturas para um cliente específico

  1. Vá para a página da lista de faturas
    Navegue até a seção onde todas as faturas são exibidas.

  2. Filtre por cliente
    Use o filtro de cliente na parte superior da lista.

    • Selecione o nome do cliente para o qual deseja gerar a folha de rosto.
    • Você também pode aplicar um filtro de intervalo de datas, se necessário.

  3. Selecione todas as faturas

    • Use a caixa de seleção no canto superior esquerdo para selecionar todas as faturas filtradas.
    • Alternativamente, selecione manualmente faturas específicas desse cliente.

  4. Abra o menu de três pontos (⋮)
    Localizado no canto superior direito do painel de faturas.

  5. Escolha o formato da folha de rosto
    Escolha uma das seguintes opções com base na sua necessidade:

    • 📄 Baixar folha de rosto PDF – Baixe um resumo em PDF das faturas selecionadas.
    • 📊 Baixar folha de rosto Excel – Exporte um arquivo Excel resumindo todos os dados das faturas.

Nota: Apenas as faturas visíveis/selecionadas com base nos filtros (como cliente e data) serão incluídas na folha de rosto.

P41. Como posso baixar o Excel de todas as faturas de um cliente específico?

Para baixar um relatório Excel de todas as faturas de um cliente específico, siga estas etapas:

Etapa 1: Vá para a página da lista de faturas

  • Navegue até a seção onde todas as faturas são listadas.

Etapa 2: Aplique o filtro de cliente

  • Use o filtro de cliente na parte superior (pesquisa ou menu suspenso).
  • Selecione o cliente específico cujas faturas você quer.
    (Opcional) Use o filtro de data para restringir o intervalo.

Etapa 3: Selecione as faturas

  • Uma vez filtrada a lista, use a caixa de seleção no canto superior esquerdo para selecionar todas as faturas visíveis.
  • Alternativamente, selecione manualmente as faturas desejadas do cliente.

Etapa 4: Clique no menu de três pontos (⋮)

  • Localizado no canto superior direito do painel da lista de faturas.

Etapa 5: Baixe a folha de rosto em formato Excel

  • Escolha 📊 “Baixar folha de rosto Excel”.
  • Isso exportará uma folha Excel resumindo todas as faturas selecionadas.

P42. Para que serve o recurso personalizar na fatura?

Veja como adicionar campos personalizados adicionais à página Criar fatura usando a opção Personalizar:

Guia passo a passo

Etapa 1: Vá para a página da lista de faturas

  • Navegue até a tela principal de listagem de faturas onde todas as faturas são exibidas.

Etapa 2: Clique nos três pontos (⋮) no canto superior direito

  • Este menu oferece várias opções de configuração e exportação.

Etapa 3: Selecione Personalizar no menu suspenso

  • Um modal intitulado “Campos adicionais” abrirá (como mostrado na sua captura de tela).

Etapa 4: Adicione campo(s)

  • Clique em ➕ Adicionar campo
  • Escolha:
    • Tipo de campo (por ex., Texto curto, Menu suspenso, Data, etc.)
    • Rótulo (nome de exibição do campo)
    • Placeholder (texto de orientação opcional dentro da entrada)

Etapa 5: (Opcional) Use grupos

  • Clique em ➕ Adicionar grupo se quiser organizar os campos em seções lógicas.

Etapa 6: Salve e feche

  • Uma vez adicionados os campos, eles aparecerão no formulário Criar fatura ou Editar fatura.

P44. Como o número da fatura (por ex., DC/2025-26/0117) é gerado?

O formato do número da fatura como DC/2025-26/0117 é gerado automaticamente com base em um esquema de numeração predefinido configurado no sistema.
Você pode gerenciar ou personalizar esse formato usando o módulo Configuração de fatura.

P45. Posso exportar as faturas filtradas para Excel/PDF?

Sim, você pode exportar as faturas filtradas para Excel ou PDF.

🧭 Etapas para exportar as faturas filtradas

  1. Vá para a página da lista de faturas
    Navegue até a página onde todas as suas faturas são listadas.

  2. Aplique filtros
    Use o seletor de intervalo de datas na parte superior.
    Opcionalmente, filtre por:

    • Nome do cliente
    • Empresa prestadora
    • Status (Criada, Paga, Cancelada, etc.)
    • Status de pagamento (Paga, Não paga)

  3. Clique no menu de 3 pontos (⋮)
    Localizado no canto superior direito do painel da lista de faturas.

  4. Escolha a opção de exportação

    • 🧾 Baixar folha de rosto PDF – Exporta um relatório de resumo em formato PDF.
    • 📊 Baixar folha de rosto Excel – Exporta todas as faturas filtradas para uma folha Excel.
    • 📥 Download – Exporta PDF de faturas em massa (um por fatura).

📝 Notas

  • A exportação incluirá apenas as faturas que correspondem aos seus filtros aplicados.
  • Certifique-se de que as caixas de seleção corretas estejam selecionadas (se exportar apenas registros específicos).

P46. O que significa o status (Criada) – é editável?

“Criada” é o status inicial atribuído a uma fatura após ela ser gerada, mas antes de ser finalizada.

  • A fatura está em rascunho, mas ainda não bloqueada.
  • Você ainda pode editar os detalhes da fatura nesse estado.

Permite alterações em:

  • Detalhes do cliente
  • Cobranças de tarifa
  • Componentes de imposto/GST
  • Número da fatura
  • Notas adicionais, etc.

P47. O que significa o status de pagamento (Não paga) – podemos marcá-la como Paga manualmente?

Isso significa que a fatura foi gerada, mas nenhum pagamento foi registrado contra ela no sistema.

  • É o status padrão para todas as faturas recém-criadas.

Sim, você pode atualizar manualmente o status de pagamento para Paga:

  1. Vá para o módulo Fatura
    Navegue até a lista de faturas.

  2. Localize a fatura
    Use a pesquisa ou os filtros (N.º da fatura, cliente, etc.).

  3. Clique no ícone de editar (✏️)
    Abra a fatura em modo editável.

Nota: A fatura deve estar no status “Criada”.

  1. Encontre o campo “Status de pagamento”
    Está abaixo do campo de status.

  2. Altere o status para “Paga”
    Selecione “Paga” nas opções do menu suspenso.

  3. Salve a fatura
    Clique em Salvar para confirmar a mudança de status.