Despesas

P1. Como adiciono uma nova despesa no sistema e quais são os tipos e categorias de despesas disponíveis?

Para adicionar uma nova despesa no sistema, siga estas etapas:

  1. Vá para o módulo Despesas e clique no botão de mais.
  2. Preencha os campos obrigatórios no formulário “Adicionar despesa”:

  • Selecione o tipo de despesa entre:

    • Geral
    • Veículo
    • Funcionário

  • Selecione a empresa que incorre na despesa.

  • Selecione a categoria e a data da despesa.

Para Geral, exemplos de categorias incluem:

  • Despesa de escritório
  • Compra de artigos
  • Aluguel
  • Outros

Para Veículo, você também precisará de:

  • Seleção de veículo
  • KM atuais e KM do próximo serviço
  • Data do próximo serviço

Para Funcionário, escolha o funcionário e especifique a categoria.

  • Ao adicionar uma despesa geral, adicione o N.º da fatura/recibo e o Nome do fornecedor (opcional).
  • Rubrica de despesa: defina a natureza da despesa.
  • Valor e imposto (se aplicável).

Você pode detalhar as despesas clicando na caixa detalhar ou prosseguir diretamente anexando o documento.

  1. Anexar arquivos (opcional): Você pode fazer upload de contas, recibos ou documentos do veículo.
  2. Uma vez preenchidos todos os detalhes obrigatórios, clique em Salvar para enviar.

P2. Posso atribuir despesas a funcionários ou veículos?

Sim, dependendo do tipo de despesa:

  • Tipo Funcionário: atribua a despesa a um funcionário específico.
  • Tipo Veículo: selecione um veículo da lista e insira:
    • Leitura de KM atuais
    • KM do próximo serviço
    • Data de vencimento do próximo serviço

P3. Por que vejo campos diferentes ao selecionar tipos de despesa diferentes (Geral, Veículo, Funcionário)?

O formulário muda dinamicamente com base no tipo de despesa selecionado:

  • Geral: campos padrão para escritório, aluguel, contas, etc.
  • Veículo: requer que você selecione um veículo e insira os KM atuais, os KM do próximo serviço e a data do próximo serviço.
  • Funcionário: solicita que você selecione um funcionário e categorize a despesa como viagem, alimentação, etc.

Isso garante que apenas os campos relevantes sejam exibidos para aquele tipo de despesa.

P4. Qual é a finalidade do módulo Despesas?

O módulo Despesas ajuda a acompanhar e gerenciar todas as despesas do negócio, incluindo custos relacionados a veículos e despesas operacionais gerais, com registros por fatura e vinculação à empresa.

P5. Quais são os tipos de despesas listados?

Há principalmente dois tipos:

  • Veículo – Relacionada a um veículo específico (por ex., reparo, seguro).
  • Geral – Despesas operacionais ou administrativas não vinculadas a um veículo (por ex., aluguel, papelaria, salários).

Despesas relacionadas a funcionários como:

  • Reembolsos (viagens, alimentação, etc.)
  • Subsídios
  • Adiantamentos salariais
  • Encargos de treinamento ou hospedagem

P6. Posso filtrar as despesas por data ou empresa?

Sim.

  • Use o seletor de intervalo de datas no canto superior esquerdo; há um campo “Data de início → Data de término” que permite filtrar as despesas por intervalo de datas.
  • Ou use a barra de pesquisa à direita para filtrar por:
    • Tipo (por ex., Geral, Veículo, Funcionário)
    • Empresa
    • Veículo
    • Status (por ex., Novo, Aprovado, etc.)
    • N.º da fatura
    • Categoria
    • Fornecedor

P7. Como posso editar ou excluir uma despesa existente?

  • Para editar: clique no ícone de lápis ✏️ na coluna Ação.
  • Para excluir: clique no ícone de lixeira 🗑️. Uma janela de confirmação pode aparecer.
  • Clique em excluir para apagar permanentemente o registro ou em cancelar para sair.

P8. E se nenhum veículo estiver vinculado a uma despesa geral?

Isso é normal. Para despesas gerais, o campo Veículo mostra “Nenhum registro encontrado” porque elas não estão relacionadas às operações da frota.

P9. O que significa o status “Novo”? Pode ser alterado?

“Novo” significa que a despesa acabou de ser adicionada ao sistema.

P10. Posso baixar ou exportar esta lista de despesas?

A função de exportação/download está atualmente em desenvolvimento e estará disponível em breve.

P11. Como edito uma entrada de despesa existente?

Para editar uma despesa existente, siga estas etapas cuidadosamente:

Etapa 1: Abra a lista de despesas

  • No menu principal, vá para o módulo “Despesas”.
  • Isso abrirá uma visualização em tabela listando todos os registros de despesas existentes junto com seus detalhes, como Tipo, Status, Data, N.º da fatura, Total, etc.

Etapa 2: Selecione o registro a editar

  • Localize a entrada de despesa que deseja modificar.
  • No lado direito da entrada, clique no ícone ✏️ Editar na coluna “Ação”.
  • Isso abrirá a janela pop-up Editar despesa com todos os detalhes salvos anteriormente já preenchidos.

Etapa 3: Modifique os campos conforme necessário

  • Agora você pode atualizar qualquer um dos seguintes campos conforme necessário:
    • Tipo de despesa (não aplicável)
    • N.º do veículo (não aplicável)
    • Nome da empresa
    • Data da despesa
    • Categoria e subcategoria da despesa
    • Número da fatura e nome do fornecedor
    • Valor e imposto
    • Rubrica de despesa
    • Nota (para observações internas)
    • Data/KM do próximo serviço (para despesas de veículo)

🔍 Você também pode fazer upload de arquivos, definir datas de emissão/vencimento ou anexar vários documentos à despesa (por ex., RC, cópias de licenças, etc.).

Etapa 4: Salve suas alterações

  • Uma vez feitas todas as atualizações, role para baixo e clique no botão verde Salvar no canto inferior direito.
  • O sistema validará as entradas e atualizará a despesa com sucesso.

📝 Dica: Se você quiser ver quem fez alterações anteriores neste registro, clique no botão Log de auditoria ao lado da opção Salvar.

P12. Para que serve a “Rubrica de despesa”?

A “Rubrica de despesa” define o tipo específico de despesa (por ex., RC, seguro, certificado de poluição) e é necessária para classificação e relatórios.

P13. Qual é a finalidade de “KM do próximo serviço” e “Data do próximo serviço”?

Esses campos são usados para definir lembretes de serviço para o veículo selecionado, com base na atualização atual.

P14. Posso atualizar o número da fatura e o nome do fornecedor?

Sim, esses campos são editáveis se os detalhes da fatura mudaram ou não foram inseridos anteriormente.

P15. Posso inserir ou modificar valores de imposto?

Sim, insira o valor do imposto no campo Imposto e ele atualizará automaticamente o total.

P16. O que faz a caixa de seleção “Detalhar”?

A opção “Detalhar” permite dividir a despesa em vários itens de linha (por ex., combustível, manutenção, pedágios) em vez de registrá-la como um único total. Ativá-la expande campos de entrada adicionais para acompanhamento detalhado.

P17. Posso ver quem editou esta despesa anteriormente?

Sim, clique no botão Log de auditoria na parte inferior para ver o histórico completo de quem fez quais alterações e quando.

P18. Posso excluir esta despesa se foi criada por engano?

Sim, clique no botão Excluir na parte inferior para remover permanentemente a despesa.

P19. Posso anexar documentos ou recibos ao editar uma despesa?

Sim! Siga estas etapas para fazer upload de documentos de apoio ao editar uma despesa:

Guia passo a passo:

Etapa 1: Vá para a página de despesas

  • Vá para o menu principal e abra a seção Despesas.
  • Na lista de despesas, encontre a entrada que deseja atualizar.
  • Clique no ícone ✏️ Editar ao lado dessa entrada.

Etapa 2: Acesse a seção de upload de documentos

  • Isso abrirá a janela pop-up Editar despesa com todos os dados salvos anteriormente.
  • Role até a parte inferior do formulário para encontrar o painel de upload de documentos:
  • Arraste e solte seus arquivos aqui ou Escolha arquivos. (Tamanho máximo de arquivo 100 MB).

Etapa 3: Faça upload dos arquivos

  • Você pode arrastar e soltar arquivos PDF na caixa de upload ou clicar em “Escolher arquivos” para navegar no seu sistema.
  • Os arquivos enviados serão listados abaixo com ícones de PDF e nomes de arquivo.

Etapa 4: Adicione os detalhes do documento
Para cada arquivo enviado, preencha:

  • Tipo – Selecione no menu suspenso (por ex., RC, licença, seguro, etc.)
  • Data de emissão – Quando o documento foi emitido
  • Data de vencimento – Se o documento tiver vencimento (opcional, mas recomendado)

Você pode fazer upload de vários arquivos, e cada um pode ter seus próprios metadados.

Etapa 5: Salve as alterações

  • Após fazer todas as alterações e anexar os documentos, clique no botão verde Salvar no canto inferior direito.

P20. Posso excluir uma despesa pela tela de edição?

Sim. Se você não precisar mais do registro, clique no botão vermelho Excluir na barra inferior. Um aviso de confirmação aparecerá antes da exclusão.

P21. Quais campos são necessários para salvar uma despesa?

Para salvar com sucesso uma entrada de despesa (seja ao adicionar ou editar), os seguintes campos obrigatórios devem ser preenchidos:

📌 Campos obrigatórios:

Nome do campoDescrição
Tipo de despesa*Selecione entre: Geral, Veículo ou Funcionário — determina quais campos serão exibidos a seguir.
Empresa*A empresa que incorre na despesa deve ser selecionada no menu suspenso.
Data*Data da despesa (deve estar em formato válido, não com data futura, a menos que permitido).
Categoria*Define a natureza da despesa (por ex., combustível, manutenção, aluguel, etc.).
Rubrica de despesa*Uma breve descrição ou título da despesa (por ex., troca de pneus, renovação de RC).
Valor*O valor principal da despesa (excluindo impostos).
Imposto (opcional)Você pode inserir o imposto, se aplicável — o total é calculado automaticamente.
Veículo (obrigatório apenas se o tipo for “Veículo”)Quando o tipo de despesa é definido como Veículo, selecionar um veículo também é obrigatório.