חשבונית

ש1. כיצד ליצור חשבונית מדף ההזמנה?

כדי ליצור חשבונית לנסיעה, בצעו שלבים אלו:

  1. אתרו את הנסיעה שעבורה ברצונכם ליצור חשבונית ברשימת ההזמנה (למשל מס’ נסיעה 50903-B).
  2. לחצו על תפריט הפעולות שלוש הנקודות (⋯) בעמודת הפעולה של אותה שורה.
  3. מהרשימה הנפתחת, בחרו 🧾 יצירת חשבונית.
  4. מופיעה חלונית יצירת החשבונית
    המערכת תפתח חלונית יצירת חשבונית חדשה עבור הנסיעה שנבחרה.

  • בדקו את פרטי הנסיעה
    כל נתוני הנסיעה החיוניים (לקוח, כלי רכב, נהג וכו’) ימולאו אוטומטית. תוכלו לבדוק ולערוך במידת הצורך לפני השליחה הסופית.

  • בחרו את תחולת המס
    בחרו את אפשרות המס המתאימה (למשל GST, IGST, או פטור) בהתבסס על הנסיעה והלקוח.

  • לחצו על “יצירת חשבונית”
    לאחר הבדיקה, לחצו על כפתור יצירת חשבונית בתחתית כדי להפיק את החשבונית.

  • שינוי סטטוס
    סטטוס הנסיעה משתנה מהושלמה ➝ חויבה אוטומטית.

  • צפו בחשבונית
    החשבונית שנוצרה זה עתה זמינה כעת תחת מודול החשבונית, שם ניתן להדפיס, לשלוח או לערוך אותה עוד (אם היא עדיין במצב נוצרה).

💡 ודאו שלנסיעה יש סטטוס הושלמה כדי שיצירת החשבונית תהיה זמינה.

ש2. כיצד לערוך חשבונית מדף ההזמנה?

כדי לערוך חשבונית במערכת ההזמנות:
אתרו את ההזמנה שעבורה כבר נוצרה החשבונית.
→ תראו ערך בעמודת מס’ חשבונית (למשל DC/2025-26/01).

  1. לחצו על סמל העריכה ✏️ לידה.
    פעולה זו תפתח את החשבונית במצב עריכה.

  2. בתצוגת החשבונית, אתם יכולים בדרך כלל:**

  • לשנות פרטי חיוב (למשל מס, הנחה, חיובים נוספים).
  • לערוך את סיכום הנסיעה או את שורות הפריטים.
  • לעדכן את מספר החשבונית (אם ההרשאות מאפשרות).
  • לשייך מחדש לקוח או חברה במידת הצורך.
  1. לאחר העריכה, לחצו על “שמירה” או “עדכון חשבונית” כדי לאשר את השינויים.

⚠️ הערות: לא ניתן לערוך חשבוניות בסטטוס מוכנה אלא אם תשנו אותן למצב נוצרה.

ש3. כיצד לערוך חשבונית במודול החשבוניות?

כדי לערוך חשבונית, בצעו שלבים אלו:

מדריך שלב אחר שלב:

  1. עברו אל מודול החשבונית
    נווטו אל דף החשבונית שבו אתם רואים את רשימת החשבוניות.

  2. אתרו את החשבונית
    השתמשו במסננים (טווח תאריכים, סרגל חיפוש וכו’) כדי למצוא את החשבונית שברצונכם לערוך.
    דוגמה: DC/2025-26/0117 או הלקוח TCS.

  3. לחצו על סמל ✏️ העריכה
    בצד ימין, תחת עמודת הפעולה, לחצו על סמל העיפרון (✏️) לצד החשבונית שברצונכם לערוך.

  4. ערכו את פרטי החשבונית
    לאחר פתיחת החשבונית:

    • תוכלו לשנות/להוסיף שדות חיוב (כמו לקוח, סכום, הערות).
    • לשנות פריטים או שירותים בחשבונית.
    • לעדכן מס, הנחה או תנאי תשלום.
    • לצרף מסמכים תומכים במידת הצורך.

  5. לחצו על “שמירה” או “עדכון חשבונית”
    לאחר ביצוע השינויים, שמרו את החשבונית כדי להחיל את העדכונים.

⚠️ הערות: לא ניתן לערוך חשבוניות בסטטוס מוכנה אלא אם תשנו אותן למצב נוצרה.

ש4. כיצד להדפיס חשבונית מדף הזמנה?

  • מצאו את הנסיעה בסטטוס “חויבה”
    בעמודת “הסטטוס”, אתרו את הנסיעה שמציגה את תג חויבה הירוק.
    דוגמה: מס’ נסיעה 50903-C או 50903-A.

  • לחצו על כפתור הפעולה ⋮ (שלוש נקודות)
    עברו לעמודת הפעולה (בקצה הימני) של שורת אותה נסיעה ולחצו על שלוש הנקודות האנכיות (⋮) כדי לפתוח את התפריט.

  • בחרו “הדפסת חשבונית” מהתפריט הנפתח
    מהתפריט המורחב, לחצו על אפשרות 🖨️ הדפסת חשבונית.

  1. נפתחת חלונית הדפסת החשבונית
    חלונית קופצת בכותרת “הדפסת חשבונית” תופיע.

🧾 בחלונית הדפסת החשבונית:

  1. סוג חשבונית
    בחרו מהפורמטים הזמינים כמו חשבונית A, חשבונית B וכו’.
    הדבר מגדיר את הפריסה והפורמט של קובץ ה-PDF של החשבונית.

  2. מיון לפי זמן
    בחרו כיצד יש לסדר את הרשומות (למשל עולה לפי זמן או יורד).

  3. מסנני תיבת סימון
    התאימו אישית מה לכלול או להחריג בחשבונית:

אפשרותמשמעות
ללא ק”מ התחלה/סיוםלא להציג את הק”מ של התחלת וסיום הנסיעה
ללא קובץ מצורףלדלג על הקבצים המצורפים
ללא כתובת מלאהלהסתיר את פרטי הכתובת המלאה
ללא הוזמן על ידילהסיר את השם „הוזמן על ידי”
הדפסה על נייר מכתביםלהשתמש בפורמט נייר המכתבים של החברה שלכם
ללא חותמתלא לכלול את חותמת החברה
ללא חתימהלדלג על תיבת החתימה המורשית
הדפסה כסיכוםלכלול רק מידע סיכום (ללא שורות פריטי נסיעה)
הדפסה כפרטניאם יש מספר חשבוניות, להדפיס כל אחת כ-PDF נפרד
כותרת בעמוד הראשון בלבדלהציג את הכותרת פעם אחת בלבד

  1. שלב אחרון:
    לחצו על כפתור ההדפסה.

  2. פלט:
    קובץ PDF של החשבונית ייווצר ויורד (או יוצג בתצוגה מקדימה בכרטיסייה חדשה בהתאם להגדרות הדפדפן שלכם).

ש5. כיצד להדפיס חשבונית מדף חשבוניות?

תהליך שלב אחר שלב

  1. עברו אל דף החשבונית
    ודאו שאתם בלשונית חשבונית.

  2. מצאו את החשבונית
    אתרו את החשבונית שברצונכם להדפיס באמצעות:

    • טווח תאריכים (שמאל למעלה)
    • סרגל חיפוש (ימין למעלה)
    • מספר חשבונית / שם לקוח / חברה

  3. פתחו את תפריט הפעולות
    בעמודה הימנית ביותר (פעולה), לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮) של השורה התואמת לחשבונית שברצונכם להדפיס.

  4. לחצו על “הדפסת חשבונית”
    מהתפריט הנפתח, בחרו את אפשרות 🖨️ הדפסת חשבונית (האפשרות הראשונה).

  5. נפתחת תיבת הדו-שיח של ההדפסה
    חלונית עשויה להופיע ולבקש מכם:

    • לאשר את פורמט החשבונית
    • לבחור אפשרויות הדפסה

  6. לחצו על כפתור ההדפסה
    לאחר בחירת הפורמט/האפשרויות, לחצו על כפתור ההדפסה הירוק כדי להפיק ולהוריד את החשבונית כ-PDF.

טיפ מקצועי:

  • תוכלו גם להשתמש ב„שליחת חשבונית” כדי לשלוח אותה בדוא”ל ישירות ללקוח.
  • אפשרות „הורדת גיליון חשבונית” תייצא אותה בפורמט Excel במקום PDF.

ש6. אילו פורמטי הדפסת חשבונית זמינים במערכת שלנו?

פורמטי הדפסת חשבונית זמינים:

  • חשבונית A
    חשבונית סטנדרטית בפורמט מלא. כוללת פירוט נסיעה, לקוח ותעריף.

  • חשבונית B
    פריסה חלופית — עשויה להיות נקייה יותר או מפושטת. מתאימה לשימוש פנימי או לשותפים.

  • חשבונית B עם סכום ביניים
    זהה לחשבונית B אך כוללת סכומי ביניים לנסיעות מקובצות.

  • חשבונית C
    פורמט חלופי נוסף עם נראות מס או שדות שעשויים להיות שונים.

  • חשבונית C עם סכום ביניים
    כמו חשבונית C אך כוללת סכומי ביניים.

  • חשבונית C (ללא פטור ממס)
    מחריגה את הפריטים הפטורים ממס מהפירוט.

  • חשבונית D
    ככל הנראה פורמט המיועד לשימוש לקוח/אזור מסוים.

  • חשבונית D (ללא פטור ממס)
    זהה לאמור לעיל, אך מדלגת על הפריטים הפטורים ממס.

ש7. כיצד אוכל לערוך את פרטי הלקוח בחשבונית שנוצרה?

הערה:
לא ניתן לערוך ישירות חשבוניות המסומנות כ”מוכנות”. כדי לבצע שינויים, עליכם תחילה לשנות את סטטוס החשבונית ל”נוצרה”. פעולה זו תפתח את החשבונית, ותאפשר לכם לעדכן פרטי לקוח או שדות אחרים הניתנים לעריכה לפי הצורך.

שלבים לעריכת פרטי הלקוח בחשבונית שנוצרה:

  1. עברו אל דף החשבונית ← נווטו אל מודול החשבונית מהתפריט העליון.
  2. אתרו את החשבונית ← השתמשו במסנן התאריך, בסרגל החיפוש או גללו כדי למצוא את החשבונית שברצונכם לעדכן.
  3. לחצו על סמל ✏️ העריכה ← בעמודת הפעולה, לחצו על סמל העיפרון/העריכה 🖉 של החשבונית שברצונכם לערוך.
  4. ערכו את פרטי הלקוח:
    • עדכנו את שם הלקוח
    • שנו את חברת הלקוח
    • שנו כל שדה נסיעה/לקוח משויך אם ניתן לעריכה
  5. שמרו את השינויים ← לאחר ביצוע השינויים הנדרשים, לחצו על כפתור שמירה או עדכון.

ש8. מהיכן אוכל לשנות את סטטוס החשבונית?

תוכלו לשנות את סטטוס החשבונית מדף עריכת החשבונית.

שלבים:

  1. נווטו אל מסך עריכת החשבונית.
  2. בצד ימין, אתרו את התפריט הנפתח “סטטוס”.
  3. לחצו על התפריט הנפתח ובחרו “נוצרה” כדי להפוך את החשבונית לניתנת לעריכה.
  4. לאחר מכן, תוכלו להמשיך לעדכן את הלקוח או פרטי חשבונית אחרים.

⚠️ הערה: חשבוניות שהסטטוס שלהן מוגדר ל”מוכנה” נעולות ולא ניתן לערוך אותן עד שיוחזרו ל”נוצרה”.

ש9. כיצד אוכל לשלוח חשבוניות ישירות ללקוחות מדפי ההזמנה והחשבונית?

מדף החשבונית:

  1. עברו אל דף החשבונית.

  2. אתרו את החשבונית שברצונכם לשלוח.

  3. לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮) בעמודת הפעולה.

  4. מהתפריט הנפתח, בחרו 📤 שליחת חשבונית.

  5. תופיע חלונית בכותרת “שליחת חשבונית”.

  6. בחלונית זו:

  • הזינו כתובת דוא”ל אחת או יותר שאליה יש לשלוח את החשבונית (מופרדות בפסיקים).
  • עם קישור תשלום (אופציונלי): סמנו זאת אם ברצונכם שהדוא”ל יכלול קישור תשלום.
  • לחצו על כפתור “שליחה” הירוק בתחתית.

מדף ההזמנה:

  1. עברו אל דף ההזמנה.

  2. מצאו את הנסיעה שאת חשבוניתה ברצונכם לשלוח.

  3. ודאו שסטטוס הנסיעה הוא “חויבה”.

  4. לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮) תחת עמודת הפעולה.

  5. בחרו 📤 שליחת חשבונית מהתפריט הנפתח.

  6. בחלונית זו:

  • הזינו כתובת דוא”ל אחת או יותר שאליה יש לשלוח את החשבונית (מופרדות בפסיקים).
  • סמנו “עם קישור תשלום” (אופציונלי) אם ברצונכם שהדוא”ל יכלול קישור תשלום.
  • לחצו על כפתור “שליחה” הירוק בתחתית.

ש10. כיצד אוכל לעקוב אחר חשבוניות ששולמו מול שלא שולמו?

תוכלו לעקוב בקלות אחר חשבוניות ששולמו מול שלא שולמו במודול החשבונית באמצעות עמודת סטטוס התשלום והמסננים.

דרכים לעקוב אחר חשבוניות ששולמו מול שלא שולמו:

  1. השתמשו בעמודת “סטטוס תשלום”

    • נקודה ירוקה + „שולמה” ← החשבונית שולמה
    • נקודה אפורה + „לא שולמה” ← החשבונית טרם שולמה

  2. סננו לפי סטטוס תשלום

    • לחצו על סמל המסנן/החיפוש בראש רשימת החשבוניות (לצד טווח התאריכים).
    • השתמשו בתפריט הנפתח של המסנן או בשדה החיפוש כדי לסנן חשבוניות בהתבסס על:
      • שולמה
      • לא שולמה

📊 טיפ: תוכלו גם להשתמש בבוררי טווח התאריכים כדי לראות חשבוניות ששולמו/לא שולמו לחודשים או שבועות מסוימים.

ש11. כיצד אוכל לשלוח קישור תשלום ללקוח עם חשבונית מצורפת?

כדי לשלוח קישור תשלום יחד עם החשבונית, בצעו שלבים אלו:

📩 שלבים לשליחת חשבונית עם קישור תשלום:

  1. עברו אל דף החשבונית או ההזמנה.
  2. לחצו על כפתור הפעולה ”⋮” (שלוש נקודות) לצד החשבונית.
  3. בחרו “שליחת חשבונית” מהתפריט הנפתח.
  4. תופיע חלונית שליחת חשבונית (כפי שמוצג בצילום המסך).
  5. בחלונית:
    • הזינו את דוא”ל הנמען בשדה רסיסי הדוא”ל.
    • סמנו את התיבה ✅ של „עם קישור תשלום” בתחתית.
  6. לחצו על שליחה.

ש12. האם אוכל לשנות את מספר החשבונית?

כן, תוכלו לשנות את מספר החשבונית, אך רק אם החשבונית במצב הניתן לעריכה.

✏️ שלבים לשינוי מספר החשבונית:

  1. עברו אל דף עריכת החשבונית:

    • לחצו על סמל ✏️ העריכה לצד החשבונית שברצונכם לעדכן.

  2. שנו את סטטוס החשבונית:

    • אם החשבונית במצב מוכנה, שנו אותו ל-נוצרה מהתפריט הנפתח של הסטטוס.

  3. עדכנו את מספר החשבונית:

    • לאחר שהסטטוס הוא נוצרה, שדה הקלט מספר חשבונית הופך לניתן לעריכה.
    • הזינו את מספר החשבונית החדש.

  4. לחצו על שמירה:

    • שמרו את השינויים כדי לעדכן את מספר החשבונית.

הערות:

  • ודאו שהמספר החדש אינו מתנגש עם מספרי חשבוניות קיימים כדי להימנע משגיאות כפילות.
  • ייתכן שתכונה זו מוגבלת למנהלים בהתאם להגדרות הארגון שלכם.

ש13. כיצד אוכל להוסיף סטטוס תשלום בחשבונית?

  1. עברו אל מודול החשבונית

    • נווטו אל מקטע “חשבוניות” מהתפריט העליון.

  2. חפשו את החשבונית

    • השתמשו בסרגל החיפוש או החילו מסננים (תאריך, לקוח וכו’) כדי לאתר את החשבונית.

  3. לחצו על סמל ✏️ העריכה

    • בשורת החשבונית הרצויה, לחצו על סמל העריכה תחת עמודת “הפעולה”.

  4. גללו אל מקטע התשלום

    • בתוך מסך עריכת החשבונית, גללו למטה כדי למצוא את „סטטוס התשלום”.
    • עדכנו את סטטוס התשלום: בחרו מהתפריט הנפתח (למשל שולמה / לא שולמה / שולמה חלקית / נמחקה חלקית / נמחקה במלואה).

  5. לחצו על שמירה / עדכון חשבונית

    • לחצו על כפתור שמירה או עדכון חשבונית בתחתית כדי לאשר את השינויים.

ש14. האם אוכל לשנות את תאריך החשבונית?

כן, תוכלו לשנות את תאריך החשבונית — אך רק אם החשבונית במצב הניתן לעריכה (כלומר הסטטוס מוגדר ל-נוצרה, לא מוכנה או מבוטלת).

שלבים לשינוי תאריך החשבונית:

  1. עברו אל מודול החשבונית

    • נווטו אל מקטע החשבוניות במערכת שלכם מהתפריט העליון.

  2. חפשו ופתחו את החשבונית

    • השתמשו במסננים או חפשו לפי מספר חשבונית, שם לקוח או נסיעה.
    • לחצו על סמל ✏️ העריכה**
    • לצד החשבונית שברצונכם לעדכן.

  3. שנו את סטטוס החשבונית (אם צריך)

    • אם הסטטוס מוכנה, החליפו אותו ל-נוצרה באמצעות התפריט הנפתח של הסטטוס מימין.
    • הדבר פותח את השדות הניתנים לעריכה.

  4. ערכו את תאריך החשבונית

    • אתרו את שדה תאריך החשבונית.
    • הזינו או בחרו את התאריך החדש מבורר הלוח.

  5. לחצו על שמירה או עדכון חשבונית

    • לאחר ביצוע השינויים, לחצו על שמירה או עדכון חשבונית לאישור.

ש15. יצרתי חשבונית וסימנתי אותה כמוכנה, וכעת אינני מצליח לערוך אותה?

לאחר שחשבונית מסומנת כ”מוכנה”, היא נעולה לעריכה כדי להבטיח את שלמות החיוב. עם זאת, עדיין תוכלו לערוך אותה על ידי החזרת הסטטוס ל”נוצרה”.

הנה כיצד לפתוח ולערוך חשבונית “מוכנה”:

  1. עברו אל מודול החשבונית

    • נווטו אל מקטע החשבוניות מהסרגל הצדדי או מהתפריט העליון.

  2. חפשו את החשבונית

    • השתמשו במסננים או בסרגל החיפוש כדי לאתר את החשבונית (לפי מספר, נסיעה, לקוח וכו’).

  3. לחצו על סמל ✏️ העריכה

    • בעמודת הפעולה, לחצו על סמל העריכה (עיפרון) לצד החשבונית.

  4. שנו את הסטטוס ל”נוצרה”

    • בצד ימין של דף העריכה, חפשו את התפריט הנפתח “סטטוס”.
    • שנו אותו ממוכנה לנוצרה.

  5. בצעו את העריכות שלכם
    לאחר שהסטטוס נוצרה, כל השדות הניתנים לעריכה ייפתחו:

    • תאריך חשבונית
    • מידע לקוח
    • סוג מס
    • סיכום נסיעה
    • חיובים נוספים, וכו’.

  6. שמרו את השינויים

    • לאחר ביצוע העדכונים, לחצו על שמירה או עדכון חשבונית.

ש16. כיצד לחפש חשבונית מסוימת ברשימת החשבוניות?

שלבים לחיפוש חשבונית

  1. עברו אל מודול החשבונית

    • מהסרגל הצדדי או מהתפריט העליון, לחצו על “חשבוניות” כדי לפתוח את דף רשימת החשבוניות.

  2. השתמשו בסרגל החיפוש

    • בפינה הימנית העליונה של הדף, תראו סרגל חיפוש.
    • תוכלו לחפש באמצעות כל אחד מהבאים:
      • מספר חשבונית (למשל DC/2025-26/0117)
      • שם לקוח (למשל TCS)
      • שם חברה
      • מספר נסיעה
      • מספר אסמכתה

  3. החילו מסנני תאריך (אופציונלי)

    • השתמשו במסנן טווח התאריכים בשמאל למעלה כדי לצמצם את התוצאות בהתבסס על תאריך יצירת החשבונית.

  4. השתמשו במסננים נוספים

    • לחצו על סמל המסנן כדי לסנן לפי:
      • סטטוס (נוצרה, מוכנה, נשלחה וכו’)
      • סטטוס תשלום (שולמה, לא שולמה)
      • לקוח
      • חברה

💡 טיפ מקצועי:
תוכלו לשלב מסננים, למשל:

  • חפשו לקוח = „Infosys” וגם סטטוס = „מוכנה”
  • הדבר עוזר לאתר במהירות חשבונית מסוימת במערכי נתונים גדולים.

ש17. האם אוכל לשחזר את החשבונית שנמחקה במערכת?

לא, לאחר שחשבונית נמחקת, לא ניתן לשחזר אותה במערכת.

הערה: המחיקה היא לצמיתות — אנא המשיכו בזהירות בעת הסרת חשבוניות.

ש18. כיצד אוכל להוסיף מספר נסיעות בחשבונית אחת?

תוכלו להוסיף מספר נסיעות בחשבונית אחת באמצעות אפשרות ➕ הוספת פריט נסיעה.

כיצד להוסיף מספר נסיעות בחשבונית אחת

📍 מדף עריכת החשבונית:

  1. נווטו אל מודול החשבונית.

  2. לחצו על סמל ✏️ העריכה של החשבונית שברצונכם לעדכן.

  3. בתוך דף החשבונית (כפי שמוצג בצילום המסך), לחצו על:
    👉 ➕ הוספת פריט נסיעה

  4. תיפתח חלונית שבה תוכלו:**

    • לבחור נסיעות נוספות לכלול.
    • יוצגו רק נסיעות שהושלמו.
    • הנסיעות חייבות להשתייך לאותו לקוח.

  5. לאחר בחירת הנסיעות הרצויות, לחצו על הוספה או אישור.

  6. הנסיעות החדשות יופיעו כעת תחת החשבונית.

💾 שלב אחרון:

  • בדקו את כל שורות פריטי הנסיעה.
  • החילו כל חיוב נוסף, הנחה או עדכון מס.
  • לחצו על שמירה ✅.

⚠️ הערות:

  • החשבונית חייבת להיות בסטטוס נוצרה כדי להוסיף או לשנות נסיעות.
  • הימנעו מהוספת נסיעות כפולות; כל נסיעה צריכה להופיע רק פעם אחת בחשבונית.

ש19. כיצד אוכל להוסיף תוספת תשלום בחשבונית?

כדי להוסיף תוספת תשלום בחשבונית, בצעו שלבים פשוטים אלו:

שלבים להוספת תוספת תשלום בחשבונית

  1. מדף עריכת החשבונית (כפי שמוצג בצילום המסך):

    • פתחו את החשבונית
    • עברו אל מודול החשבונית.
    • לחצו על סמל ✏️ העריכה לצד החשבונית שברצונכם לעדכן.

  2. גללו אל מקטע סיכום הנסיעה

    • תראו כפתורים כמו:
      ➕ הוספת פריט, ➕ הוספת פריט נסיעה, ➕ הוספת תוספת תשלום, ➕ הוספת הנחה

  3. לחצו על ➕ הוספת תוספת תשלום

  4. בחלונית תוספת התשלום:

    • הזינו את שם התוספת (למשל התאמת דלק, חיוב לילה).
    • הזינו את הסכום (תשלום קבוע או אחוז).
    • בחרו אם היא חייבת או פטורה ממס (בהתבסס על התצורה שלכם).

  5. לחצו על הוספה/שמירה כדי להחיל את תוספת התשלום.

  6. תוספת התשלום תתווסף לסיכום הנסיעה מימין ותשתקף בסך הכול.

הערות:

  • תוכלו להוסיף מספר תוספות תשלום במידת הצורך.
  • תוספות התשלום עוזרות לייצג כל עמלה נוספת שאינה כלולה בתעריף הבסיס.
  • ניתן לשנות רק חשבוניות בסטטוס נוצרה.

ש20. כיצד אוכל לעדכן את המס בחשבונית?

כדי לעדכן את המס בחשבונית, בצעו שלבים אלו:

שלבים לעדכון מס בחשבונית:

  1. פתחו את החשבונית

    • עברו אל מודול החשבונית.
    • לחצו על סמל ✏️ העריכה לצד החשבונית שברצונכם לעדכן.

  2. ודאו שהסטטוס “נוצרה”

    • אם סטטוס החשבונית “מוכנה”, שנו אותו ל-נוצרה כדי להפוך אותה לניתנת לעריכה.

  3. אתרו את כפתור “עדכון מס”

    • גללו אל הפינה הימנית התחתונה.
    • תראו כפתור בשם „🧾 עדכון מס” לצד כפתור השמירה.

  4. לחצו על “עדכון מס”

    • פעולה זו תפתח חלונית קופצת שבה תוכלו:
      • לשנות את שיעור המס (למשל IGST, CGST/SGST)
      • לבחור את סוג המס (GST/IGST/ללא)
      • להתאים אחוזים או סכומים אם מותר.

  5. החילו ואשרו

    • לאחר העדכון, לחצו על החלה או שמירה בחלונית.
    • סכום המס והסך הכולל לתשלום יחושבו מחדש בהתאם.

  6. לחצו על “שמירה” בחשבונית

    • לבסוף, לחצו על כפתור השמירה הירוק כדי לאשר את שינויי המס בחשבונית.

הערות:

  • תוכלו לעדכן את המס רק כאשר החשבונית במצב הניתן לעריכה (נוצרה).
  • השתמשו ב„עדכון מס” לאחר הוספת כל הפריטים ופרטי הנסיעה, לחישוב מדויק.

ש21. האם אוכל לשכפל או לשכפל חשבונית קודמת?

לא, לא ניתן לשכפל חשבונית במערכת הנוכחית.
תכונת “שכפול חשבונית” אינה זמינה כעת.

ש22. כיצד אני מחפש חשבוניות לפי שם לקוח או מספר?

שלבים לחיפוש חשבוניות לפי שם לקוח או מספר חשבונית:

  1. עברו אל מודול החשבונית
  2. נווטו אל לשונית חשבוניות מהתפריט הראשי.
  3. השתמשו בסרגל החיפוש
    • בחלק הימני העליון של רשימת החשבוניות, תמצאו סרגל חיפוש.
    • תוכלו להקליד את שם הלקוח, שם חברת הלקוח או מספר החשבונית ישירות.
    • דוגמה:
      • חפשו TCS ← מציג את כל החשבוניות של הלקוח TCS
      • חפשו DC/2025-26/01 ← מציג את אותה חשבונית מסוימת

ש23. כיצד נוצר מספר החשבונית? האם אוכל להתאים אותו אישית?

מספרי החשבוניות במערכת שלכם עוקבים בדרך כלל אחר פורמט יצירה אוטומטית מוגדר מראש המבוסס על תצורת החשבוניות של הארגון שלכם.

לדוגמה:
DC/2025-26/0117

האם תוכלו להתאים אישית את מספר החשבונית?
כן, אך בתנאים מסוימים:

  1. החשבונית חייבת להיות בסטטוס “נוצרה”

    • לא ניתן לערוך את המספר אם הוא בסטטוס “מוכנה”.
    • החזירו את הסטטוס ל“נוצרה” מדף עריכת החשבונית.

  2. ערכו את שדה מספר החשבונית

    • לאחר שהסטטוס נוצרה, שדה מספר החשבונית הופך לניתן לעריכה.
    • כעת תוכלו להזין מספר מותאם אישית (למשל CORP/2025/CLIENT-TCS/001).

  3. שמרו את השינויים

    • לאחר עדכון מספר החשבונית, לחצו על שמירה להחלה.

⚠️ הערות:

  • ודאו שמספר החשבונית החדש ייחודי. כפילויות יגרמו לשגיאה.
  • חלק מהמערכות מגבילות תכונה זו למשתמשי מנהל בלבד.

ש24. האם “המיקוד” נדרש לשמירת חשבונית?

לא, שדה “המיקוד” אופציונלי.
תוכלו לשמור או להפיק חשבונית בהצלחה גם אם המיקוד נותר ריק.

ש25. מהם שדות החובה ליצירת חשבונית?

שדות חובה ליצירת חשבונית
בעת יצירת חשבונית (ממודול ההזמנה או החשבונית), השדות הבאים נדרשים:

  1. לקוח

    • יש לבחור לקוח תקף.
    • הלקוח צריך להיות פעיל וזכאי לחיוב.

  2. נסיעה (נסיעות)

    • יש לבחור לפחות נסיעה אחת שהושלמה.
    • סטטוס הנסיעה צריך להיות “הושלמה” ליצירת חשבונית.

  3. תאריך חשבונית

    • התאריך שבו החשבונית מופקת.
    • ברירת מחדל לתאריך הנוכחי, אך ניתן לשנות במידת הצורך.

  4. פרטי תעריף / סכום

    • תעריף הבסיס, הקצבאות, חיובי הנהג, האגרות וכו’ חייבים להתמלא מהנסיעה (הנסיעות).
    • במקרה של חשבונית ידנית, תוכלו להוסיף חיובים בלחיצה על הוספת פריטים.
    • סכום החשבונית הכולל חייב להיות שונה מאפס.

  5. שמירה

    • לחצו על כפתור שמירה בתחתית כדי לשמור את החשבונית.

ש26. כיצד נבחרת “החברה המספקת”? האם ניתן לשנותה?

כיצד היא נבחרת?

  • המערכת בוחרת אוטומטית את “החברה המספקת” בהתבסס על החברה שמספקת שירותים ללקוח.

האם ניתן לשנותה?

  • כן, אך רק אם החשבונית בסטטוס נוצרה (לא “מוכנה”).
  • תוכלו לשנותה מדף “עריכת החשבונית” באמצעות התפריט הנפתח החברה המספקת.
  • תפריט נפתח זה ממוקם בדרך כלל ליד החלק העליון של טופס החשבונית.
  • לאחר השינוי, כל חישובי המס והפורמטים עשויים גם להתעדכן בהתבסס על תצורת החברה שנבחרה.

⚠️ הערות:

  • לאחר ששינו את סטטוס החשבונית ל“מוכנה”, החברה המספקת נעולה.
  • שינוי החברה המספקת עשוי להשפיע על:
    • סדרת מספרי החשבוניות (אם נעשה שימוש בסדרה לפי חברה)
    • פרטי החשבון הבנקאי בחשבונית המודפסת

ש26. מה ההבדל בין “החברה המספקת” ל“שם מלא”?

החברה המספקת

  • הגדרה: זוהי ישות הספק/החברה הרשומה במערכת שלכם שמספקת את השירות (כלי רכב, נהג וכו’) לנסיעה.
  • מקור: נשלף ממסד הנתונים „החברות שלי”.
  • מטרה:
    • קובעת את פרטי רישום ה-GST, מיתוג החשבונית והמיסוי.
    • משמשת בדוחות הקצה העורפי, בהתאמות ובציות.

👤 שם מלא

  • הגדרה: זהו שם התצוגה או הקשר של האדם או נציג הספק המשויך לחשבונית.
  • ניתן לעריכה: כן, ניתן לשנותו לכל חשבונית.
  • מטרה:
    • משמש להתאמה אישית או לזיהוי איש קשר.
    • מופיע בחשבונית המודפסת כשם הספק (אופציונלי).

ש27. האם אוכל להחזיק מספר מספרי GST (מזהי מס) לסניפים שונים?

כן, תוכלו להחזיק מספר מספרי GST (מזהי מס) לסניפים שונים — ומומלץ אם העסק שלכם פועל במספר מדינות.

איך זה עובד במערכת החשבוניות שלנו:

  • כל “חברה מספקת” (כלומר ישות ספק) ניתנת לתצורה עם מספר סניפים.
  • לכל סניף יכולים להיות:
    • מספר GST משלו
    • כתובת, מדינה ופרטי קשר משלו
    • בעת יצירת החשבונית, מספר ה-GST הנכון נבחר אוטומטית בהתבסס על הסניף/המדינה.

ש28. האם אוכל להגדיר תאריך חשבונית עתידי?

כן, תוכלו להגדיר תאריך חשבונית עתידי במערכת.

📅 כיצד להגדיר תאריך עתידי:

  1. פתחו את דף עריכת החשבונית.
  2. אתרו את שדה תאריך החשבונית (המקטע התחתון תחת מידע הספק).
  3. לחצו על סמל הלוח ובחרו כל תאריך עתידי.
  4. לחצו על שמירה להחלת השינויים.

ש29. מה עושה כפתור “ביטול” — האם הוא קיים ללא שמירה?

כפתור “ביטול” משמש לביטול רשמי של חשבונית קיימת במערכת.

איך זה עובד:

  • כשאתם לוחצים על ביטול, מופיעה חלונית אישור.
  • עליכם לבחור:
    • סיבת ביטול (מהתפריט הנפתח)
    • הערה (הסבר או מזכר)

בלחיצה על המשך, החשבונית:

  • מסומנת כמבוטלת
  • נעולה לעריכות או שליחה נוספות
  • נרשמת בנתיב הביקורת לשקיפות

⚠️ הערות:

  • חשבוניות מבוטלות אינן נמחקות, הן מאוחסנות לשמירת רשומות.
  • לא ניתן לבטל חשבונית שלא נשמרה או לא הושלמה.
  • זה שונה מפעולת המחיקה, שמסירה לחלוטין חשבוניות טיוטה או לא בשימוש.

ש30. האם אוכל לראות היסטוריית שינויים ב“יומן הביקורת”?

כן, אתם יכולים.
בהחלט. תכונת יומן הביקורת מאפשרת לכם לעקוב אחר כל השינויים המרכזיים שבוצעו בחשבונית.

🧾 מה מציג יומן הביקורת?
הוא רושם:

  • מי ביצע את השינוי (שם משתמש)
  • מה שונה (למשל סטטוס, סכום, מס וכו’)
  • מתי בוצע השינוי (תאריך ושעה)
  • ערכים קודמים מול מעודכנים (היכן שרלוונטי)

📍 כיצד לצפות בו:

  1. פתחו כל חשבונית (במצב נוצרה, מוכנה או מבוטלת).
  2. גללו אל סרגל הכלים התחתון.
  3. לחצו על כפתור 🧾 יומן ביקורת.
  4. מופיעה חלונית קופצת המפרטת את כל הפעולות ההיסטוריות.

ש31. האם אוכל להגביל מי יכול לערוך מול מי יכול לצפות בחשבוניות?

כן, תוכלו להגביל מי יכול לערוך מול מי יכול לצפות בחשבוניות ✅

🔐 כיצד פועלת הגבלת הגישה לחשבוניות?
המערכת משתמשת בבקרת גישה מבוססת תפקיד, שבה הרשאות המשתמש מוגדרות בהתבסס על תפקידו או הסמכתו (למשל מנהל, מנהל כספים, צופה וכו’).

שלבים להקצאת זכויות חשבונית למשתמש:

  1. עברו אל מנהל ← רשימת משתמשים
  2. לחצו על עריכה לצד המשתמש שברצונכם לשנות
  3. בשדה התפקיד:
    • השתמשו בסמל החיפוש כדי לנווט לדף ניהול התפקידים
  4. בדף התפקידים:
    • לחצו על הוספת תפקיד
    • סמנו את ההרשאות המתאימות (למשל תחת חשבונית, סמנו הוספה, עריכה או מחיקה)
    • שמרו את התפקיד
  5. חזרו והקצו את התפקיד שנוצר זה עתה למשתמש

ש32. כיצד אני מצרף מסמכים נוספים (כמו גיליון נסיעה, פרטי הזמנה)?

כרגע, צירוף מסמכים חיצוניים כמו גיליונות נסיעה או פרטי הזמנה לחשבונית אינו נתמך במערכת.
עם זאת, תכונה זו מתוכננת לעדכון עתידי ותהיה זמינה בקרוב.

ש33. האם אוכל לערוך חיובי תעריף בעריכה?

כן, תוכלו לערוך חיובי תעריף באמצעות השלבים הבאים:

  1. שנו את סטטוס החשבונית:
    אם החשבונית במצב “מוכנה”, היא הופכת לבלתי ניתנת לעריכה. תחילה, החזירו את סטטוס החשבונית ל”נוצרה”.

  2. לחצו על סמל העריכה:
    אתרו את פריט התעריף/הנסיעה או כל חיוב מותאם אישית המפורט בחשבונית ולחצו על ✏️ (סמל העריכה) לידו.

  3. עדכנו את סכום התעריף:
    חלונית מודאלית או קלט מוטבע יופיעו — כעת תוכלו לשנות את חיובי התעריף לפי הצורך.

  4. שמרו את השינויים:
    לאחר העריכה, לחצו על “שמירה” כדי לעדכן את החשבונית.

ש34. כיצד אוכל להדפיס סיכום נסיעה, גיליון נסיעה, בון שירות וגיליון חשבונית?

כדי להדפיס או להוריד מסמכים כמו סיכום נסיעה, גיליון נסיעה, בון שירות וגיליון חשבונית, בצעו שלבים אלו מדף רשימת החשבוניות (כפי שמוצג בצילום המסך):

שלבים:

  1. עברו אל מודול החשבונית ← רשימת חשבוניות
  2. אתרו את החשבונית שברצונכם להדפיס/להוריד.
  3. לחצו על 3 הנקודות (⋯) תחת עמודת “הפעולה” לאותה שורה.
  4. תראו את האפשרויות הבאות בתפריט הנפתח:
    • 🖨️ הדפסת חשבונית
    • 📤 שליחת חשבונית
    • 🖨️ הדפסת בון שירות
    • 🖨️ הדפסת סיכום נסיעה
    • 🖨️ הדפסת דף שער
    • 📥 הורדת גיליון נסיעה
    • 📥 הורדת דף שער
    • 📥 הורדת גיליון חשבונית

השתמשו באפשרויות “הדפסה” לתצוגה מקדימה ולהדפסה ישירה.
השתמשו באפשרויות “הורדה” לשמירת עותקי PDF מקומית.

ש35. אינני רוצה לראות עמודות מסוימות בדף הרשימה. כיצד אסתיר אותן?

כדי להסתיר או לסדר מחדש עמודות בדף רשימת החשבוניות:

  1. לחצו על סמל גלגל השיניים הממוקם בפינה הימנית התחתונה של דף רשימת החשבוניות.
  2. תופיע חלונית קופצת “בחירת עמודות”.
  3. בחלונית זו:
    • השתמשו בגרירה ושחרור כדי להעביר שדות בין שדות גלויים לשדות מוסתרים.
    • תוכלו גם לסדר מחדש את השדות הגלויים בגרירתם למעלה או למטה.
  4. לחצו על שמירה כדי להחיל את השינויים.

ש36. כיצד למחוק חשבוניות בכמות גדולה?

  1. עברו אל דף “רשימת החשבוניות”
    נווטו אל הדף שבו מפורטות כל החשבוניות הרשומות.

  2. בחרו חשבוניות
    השתמשו בתיבות הסימון בצד שמאל של כל שורת חשבונית כדי לבחור מספר חשבוניות.
    תראו את מספר הרשומות שנבחרו בתחתית (למשל „8 רשומות נבחרו”).

  3. לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋯)
    הממוקם בפינה הימנית העליונה מעל טבלת החשבוניות.

  4. לחצו על “מחיקה בכמות גדולה”
    מהתפריט הנפתח, לחצו על “מחיקה בכמות גדולה” כדי להתחיל את המחיקה.

  5. אשרו את המחיקה
    חלונית אישור עשויה להופיע.
    לחצו על כן/מחק כדי להמשיך ולהסיר את החשבוניות שנבחרו.

ש37. כיצד להדפיס חשבוניות בכמות גדולה?

כדי להדפיס חשבוניות בכמות גדולה, בצעו שלבים אלו:

  1. עברו אל דף “רשימת החשבוניות”
    נווטו אל הדף שבו מפורטות כל החשבוניות שלכם.

  2. בחרו מספר חשבוניות
    השתמשו בתיבות הסימון בצד שמאל של כל שורה כדי לבחור את החשבוניות שברצונכם להדפיס.

  3. לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮)
    הממוקם בפינה הימנית העליונה של הדף.

  4. בחרו “הדפסה בכמות גדולה”
    מהתפריט הנפתח, לחצו על “הדפסה בכמות גדולה” כדי לפתוח את חלונית אפשרויות ההדפסה.

  5. בחלונית הקופצת:

    • בחרו סוג חשבונית
    • בחרו סדר מיון (אופציונלי)
    • הפעילו/השביתו פרטים כמו איסוף, הורדה, קבצים מצורפים, כתובת מלאה וכו’ (אופציונלי)

  6. לחצו על “הדפסה”
    לאחר הגדרת ההעדפות, לחצו על כפתור “הדפסה” הירוק בתחתית כדי להפיק את החשבוניות בכמות גדולה.

ש38. כיצד ליצור תעודת זיכוי לחשבונית?

כדי ליצור תעודת זיכוי לחשבונית, בצעו שלבים אלו:

שלבים ליצירת תעודת זיכוי:

  1. עברו אל דף “רשימת החשבוניות”
    נווטו אל הדף שבו מפורטות כל החשבוניות.

  2. לחצו על החשבונית שברצונכם לזכות
    הדבר פותח את תצוגת עריכת החשבונית.

  3. לחצו על כפתור “יצירת תעודת זיכוי”
    בתחתית חלונית החשבונית הקופצת, אתרו ולחצו על כפתור 🧾 יצירת תעודת זיכוי (הכפתור השמאלי ביותר).

  4. מלאו את טופס תעודת הזיכוי בחלונית שנפתחה

    • הזינו תאריך
      ברירת מחדל להיום; תוכלו לתארך אחורה במידת הצורך.
    • אמתו את החברה ומספר תעודת הזיכוי
      אלו אמורים להתמלא אוטומטית. תוכלו לערוך את מספר תעודת הזיכוי במידת הצורך.
    • בחרו מטבע
      בדרך כלל INR; ניתן לשנות אם מופעל ריבוי מטבעות.
    • הוסיפו שורות פריטים:
      • סוג חיוב: למשל תעריף בסיס, תעריף מרחק וכו’.
      • עלות ליחידה: למשל 2000
      • מס’ יחידות: למשל 1
      • ➕ הוסיפו עוד פריטים במידת הצורך.
      • (אופציונלי): לחצו על + קבוצה כדי לקבץ בנדי חיוב.
      • (אופציונלי): לחצו על + הנחה כדי להחיל הנחות.

  5. בחרו אחוז מס % (GST או מס אחר החל על ההחזר).

  6. בדקו את הסיכום

    • סכום ביניים
    • סך ניכוי
    • סך מסים
    • סך הכול כללי

  7. לחצו על “שמירה” ✅

לאחר השמירה:

  • תעודת הזיכוי מקושרת לחשבונית.
  • היא גלויה במודול תעודת הזיכוי.
  • תוכלו להוריד או להדפיס אותה ממודול תעודת הזיכוי.

ש39. כיצד אוכל להוריד דוחות חשבוניות?

  1. עברו אל דף רשימת החשבוניות
    נווטו אל הדף שבו מוצגות כל החשבוניות.

  2. החילו מסננים
    השתמשו במסננים בראש כדי לצמצם את נתוני החשבוניות:

    • 📅 טווח תאריכים: בחרו טווח באמצעות בורר התאריכים.
    • 👤 מסנן לקוח (אופציונלי): חפשו חשבוניות לפי שם לקוח להורדות מרוכזות ממוקדות.

  3. לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮)
    הממוקם בפינה הימנית העליונה של לוח רשימת החשבוניות.

  4. בחרו את פורמט ההורדה שלכם
    בחרו מהאפשרויות הזמינות בהתבסס על צורכי הדיווח שלכם:

    • 📥 הורדה ← מורידה חשבוניות בכמות גדולה (PDF או פורמט שהמערכת תומכת בו).
    • 📄 הורדת דף שער PDF ← מורידה דוח סיכום של החשבוניות שנבחרו בפורמט PDF.
    • 📊 הורדת דף שער Excel ← מייצאת סיכום חשבוניות מובנה בפורמט Excel לניתוח או דיווח.

ש40. כיצד אוכל להוריד את דף השער עבור לקוח מסוים לכל החשבוניות?

כדי להוריד את דף שער החשבוניות עבור לקוח מסוים, בצעו שלבים אלו:

הורדת דף שער חשבוניות עבור לקוח ספציפי

  1. עברו אל דף רשימת החשבוניות
    נווטו אל המקטע שבו מוצגות כל החשבוניות.

  2. סננו לפי לקוח
    השתמשו במסנן הלקוח בראש הרשימה.

    • בחרו את שם הלקוח שעבורו ברצונכם להפיק את דף השער.
    • תוכלו גם להחיל מסנן טווח תאריכים במידת הצורך.

  3. בחרו את כל החשבוניות

    • השתמשו בתיבת הסימון בשמאל למעלה כדי לבחור את כל החשבוניות המסוננות.
    • לחלופין, בחרו חשבוניות מסוימות עבור אותו לקוח ידנית.

  4. פתחו את תפריט שלוש הנקודות (⋮)
    הממוקם בפינה הימנית העליונה של לוח החשבוניות.

  5. בחרו פורמט דף שער
    בחרו אחד מהבאים בהתבסס על דרישתכם:

    • 📄 הורדת דף שער PDF – הורידו סיכום PDF של החשבוניות שנבחרו.
    • 📊 הורדת דף שער Excel – ייצאו קובץ Excel המסכם את כל נתוני החשבוניות.

הערה: רק החשבוניות הגלויות/הנבחרות בהתבסס על המסננים (כמו לקוח ותאריך) ייכללו בדף השער.

ש41. כיצד אוכל להוריד Excel עבור לקוח מסוים לכל החשבוניות?

כדי להוריד דוח Excel של כל החשבוניות עבור לקוח מסוים, בצעו שלבים אלו:

שלב 1: עברו אל דף רשימת החשבוניות

  • נווטו אל המקטע שבו מפורטות כל החשבוניות.

שלב 2: החילו מסנן לקוח

  • השתמשו במסנן הלקוח בראש (חיפוש או תפריט נפתח).
  • בחרו את הלקוח הספציפי שאת חשבוניותיו אתם רוצים.
    (אופציונלי) השתמשו במסנן התאריך כדי לצמצם את הטווח.

שלב 3: בחרו חשבוניות

  • לאחר סינון הרשימה, השתמשו בתיבת הסימון בשמאל למעלה כדי לבחור את כל החשבוניות הגלויות.
  • לחלופין, בחרו ידנית את החשבוניות הרצויות עבור הלקוח.

שלב 4: לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮)

  • הממוקם בפינה הימנית העליונה של לוח רשימת החשבוניות.

שלב 5: הורידו את דף השער בפורמט Excel

  • בחרו 📊 “הורדת דף שער Excel”.
  • פעולה זו תייצא גיליון Excel המסכם את כל החשבוניות שנבחרו.

ש42. מה השימוש בתכונת ההתאמה האישית בחשבונית?

הנה כיצד תוכלו להוסיף שדות מותאמים אישית נוספים לדף יצירת החשבונית באמצעות אפשרות ההתאמה האישית:

מדריך שלב אחר שלב

שלב 1: עברו אל דף רשימת החשבוניות

  • נווטו אל מסך רשימת החשבוניות הראשי שבו מוצגות כל החשבוניות.

שלב 2: לחצו על שלוש הנקודות (⋮) בפינה הימנית העליונה

  • תפריט זה מספק אפשרויות תצורה וייצוא מרובות.

שלב 3: בחרו התאמה אישית מהתפריט הנפתח

  • חלון מודאלי בכותרת „שדות נוספים” ייפתח (כפי שמוצג בצילום המסך).

שלב 4: הוסיפו שדה (שדות)

  • לחצו על ➕ הוספת שדה
  • בחרו:
    • סוג שדה (למשל טקסט קצר, תפריט נפתח, תאריך וכו’)
    • תווית (שם התצוגה של השדה)
    • מציין מיקום (טקסט הנחיה אופציונלי בתוך הקלט)

שלב 5: (אופציונלי) השתמשו בקבוצות

  • לחצו על ➕ הוספת קבוצה אם ברצונכם לארגן שדות למקטעים לוגיים.

שלב 6: שמרו וסגרו

  • לאחר הוספת השדות, הם יופיעו בטופס יצירת החשבונית או עריכתה.

ש44. כיצד נוצר מספר החשבונית (למשל DC/2025-26/0117)?

פורמט מספר החשבונית כמו DC/2025-26/0117 נוצר אוטומטית בהתבסס על סכמת מספור מוגדרת מראש המוגדרת במערכת.
תוכלו לנהל או להתאים אישית פורמט זה באמצעות מודול תצורת החשבונית.

ש45. האם אוכל לייצא חשבוניות מסוננות ל-Excel/PDF?

כן, תוכלו לייצא חשבוניות מסוננות ל-Excel או PDF.

🧭 שלבים לייצוא חשבוניות מסוננות

  1. עברו אל דף רשימת החשבוניות
    נווטו אל הדף שבו מפורטות כל החשבוניות שלכם.

  2. החילו מסננים
    השתמשו בבורר טווח התאריכים בראש.
    סננו באופן אופציונלי לפי:

    • שם לקוח
    • חברה מספקת
    • סטטוס (נוצרה, שולמה, מבוטלת וכו’)
    • סטטוס תשלום (שולמה, לא שולמה)

  3. לחצו על תפריט 3 הנקודות (⋮)
    הממוקם בפינה הימנית העליונה של לוח רשימת החשבוניות.

  4. בחרו את אפשרות הייצוא

    • 🧾 הורדת דף שער PDF – מייצאת דוח סיכום בפורמט PDF.
    • 📊 הורדת דף שער Excel – מייצאת את כל החשבוניות המסוננות לגיליון Excel.
    • 📥 הורדה – מייצאת קובצי PDF של חשבוניות בכמות גדולה (אחד לכל חשבונית).

📝 הערות

  • הייצוא יכלול רק את החשבוניות התואמות למסננים שהוחלו.
  • ודאו שתיבות הסימון הנכונות נבחרו (אם מייצאים רק רשומות מסוימות).

ש46. מה משמעות הסטטוס (נוצרה) – האם הוא ניתן לעריכה?

“נוצרה” הוא הסטטוס הראשוני המוקצה לחשבונית לאחר הפקתה אך לפני אישורה הסופי.

  • החשבונית בטיוטה אך עדיין לא נעולה.
  • עדיין תוכלו לערוך את פרטי החשבונית במצב זה.

הוא מאפשר שינויים ב:

  • פרטי לקוח
  • חיובי תעריף
  • רכיבי מס/GST
  • מספר חשבונית
  • הערות נוספות, וכו’.

ש47. מה משמעות סטטוס התשלום (לא שולמה) – האם נוכל לסמן אותה כשולמה ידנית?

פירוש הדבר שהחשבונית הופקה, אך לא נרשם תשלום כנגדה במערכת.

  • זהו סטטוס ברירת המחדל לכל החשבוניות החדשות שנוצרו.

כן, תוכלו לעדכן ידנית את סטטוס התשלום לשולמה:

  1. עברו אל מודול החשבונית
    נווטו אל רשימת החשבוניות.

  2. אתרו את החשבונית
    השתמשו בחיפוש או במסננים (מס’ חשבונית, לקוח וכו’).

  3. לחצו על סמל העריכה (✏️)
    פתחו את החשבונית במצב עריכה.

הערה: החשבונית חייבת להיות בסטטוס “נוצרה”.

  1. מצאו את שדה “סטטוס התשלום”
    הוא נמצא מתחת לשדה הסטטוס.

  2. שנו את הסטטוס ל“שולמה”
    בחרו “שולמה” מאפשרויות התפריט הנפתח.

  3. שמרו את החשבונית
    לחצו על שמירה כדי לאשר את שינוי הסטטוס.