משתמשים / לקוחות
מבוא
ב-Zoyride, המונח משתמשים / לקוחות מתייחס לנוסעים או לעובדי הלקוח שמשתמשים בשירות ההסעות. אלה האנשים שעבורם נוצרות הזמנות, מוקצים מסלולים, מנוהלות משמרות ונשמרים מיקומי איסוף והורדה במערכת.
לדוגמה, כאשר חברה מסתייעת ב-Zoyride להסעת עובדיה, כל עובד שנוסע בשירות מתווסף כמשתמש או כנוסע במסוף Zoyride. את פרטיו — כגון שם, מספר טלפון, דוא”ל, מחלקה, תפקיד, משמרת, כתובת, מסמכים, הרשאות הזמנה והרשאות אישור — ניתן לנהל ממודול זה.
מודול המשתמשים / לקוחות מסייע למנהלים לשמור על רשומות נוסעים מדויקות ולקבוע האם משתמש רשאי ליצור הזמנות, לאשר הזמנות או להשתמש בשירות ההסעות.
שלבים להוספת נוסע
שלב 1: פתיחת מודול הנוסעים
- עברו למודול
משתמשיםמתפריט המסוף. - יוצגו שתי לשוניות:
- משתמשים
- משתמשי לקוח
רשימת הנוסעים מציגה פרטים כגון:
- שם
- דוא”ל
- מספר טלפון
- סטטוס
- הסעה
- מסלול מוקצה
- מגורים
- משמרת
- תחנה
- תפקיד
- מחלקה
- פעולה
שלב 2: חיפוש נוסע
היעזרו בשורת החיפוש כדי לאתר נוסעים.
ניתן לחפש לפי:
- שם המשתמש
- דוא”ל המשתמש
- מספר טלפון
- מחלקה
- תפקיד
- עיר התחנה
- סטטוס המשתמש
- מיקום מדויק
- מזמין (Booker)
- מאשר (Approver)
שלב 3: הוספת נוסע חדש
- לחצו על כפתור
+בפינה הימנית העליונה. - ייפתח טופס
הוספת משתמש.
שלב 4: מילוי פרטים אישיים
הזינו את פרטי הנוסע:
- לקוח
- תואר פנייה
- שם
- מספר טלפון
- דוא”ל
- משמרת
- מאשר
- משרד
- תפקיד
- מחלקה
- מספר עובד
- מרכז עלות
שדות המסומנים ב-* הם שדות חובה.
שלב 5: הוספת כתובת ומיקום
מלאו את פרטי הכתובת:
- מדינה
- עיר
- שורת כתובת
היעזרו במפה או באזור המיקום כדי לקבוע את מיקום הנוסע, במידת הצורך.
שלב 6: הוספת פרטי מסמכים
במידת הצורך, הוסיפו פרטי מסמכים.
רישיון נהיגה:
- מדינה
- מספר רישיון נהיגה
- תאריך תפוגה
- תמונה קדמית
- תמונה אחורית
דרכון:
- מדינה
- מספר דרכון
- תאריך תפוגה
- תמונה קדמית
- תמונה אחורית
שלב 7: הגדרת הרשאות והגדרות
באזור הרשאות והגדרות, בחרו את האפשרויות הנדרשות:
- פעיל
- נדרש עדכון כתובת
- מזמין
- מאשר
סמנו פעיל אם ברצונכם להפעיל את הנוסע במערכת.
שלב 8: שמירת הנוסע
- בדקו את כל הפרטים.
- לחצו על
שמירה.
לאחר השמירה, הנוסע יופיע ברשימת משתמשים.
עריכת נוסע
שלב 1: פתיחת רשימת הנוסעים
עברו למודול משתמשים ואתרו את הנוסע ברשימה.
שלב 2: לחיצה על סמל העריכה
בעמודת פעולה, לחצו על סמל העריכה (העיפרון).
שלב 3: עדכון הפרטים
עדכנו את פרטי הנוסע הנדרשים, כגון:
- שם
- מספר טלפון
- דוא”ל
- משמרת
- מאשר
- כתובת
- מסמכים
- הרשאות
שלב 4: שמירת השינויים
לחצו על שמירה כדי לעדכן את פרטי הנוסע.
מחיקת נוסע
שלב 1: איתור הנוסע
חפשו או בחרו את הנוסע מרשימת משתמשים.
שלב 2: לחיצה על סמל המחיקה
לחצו על סמל המחיקה (פח האשפה) בעמודת פעולה.
שלב 3: אישור המחיקה
אשרו את פעולת המחיקה אם תתבקשו לכך.
הערות חשובות
- השם, מספר הטלפון והדוא”ל הם מפרטי הנוסע החשובים ביותר.
- השאירו את הנוסע במצב
פעילאם עליו להשתמש בשירות. - סמנו
נדרש עדכון כתובתכאשר יש לתקן את מיקום הנוסע. - סמנו
מזמיןאם הנוסע רשאי ליצור הזמנות. - סמנו
מאשראם הנוסע רשאי לאשר הזמנות. - פרטי המסמכים הם רשות, אלא אם החברה דורשת אותם.