Utilisateurs / Clients

Introduction

Dans Zoyride, les Utilisateurs / Clients désignent les passagers ou les employés des sociétés clientes qui utilisent le service de transport. Ce sont les personnes pour lesquelles des réservations sont créées, des itinéraires attribués et des créneaux horaires gérés, et dont les points de prise en charge ou de dépose sont enregistrés dans le système.

Par exemple, si une entreprise utilise Zoyride pour le transport de ses employés, chaque employé qui voyage via le service est ajouté en tant qu’Utilisateur ou Passager dans la console Zoyride. Ses informations, telles que le nom, le numéro de téléphone, l’e-mail, le service, la fonction, l’horaire, l’adresse, les documents, les autorisations de réservation et les autorisations d’approbation, se gèrent depuis ce module.

Le module Utilisateurs / Clients aide les administrateurs à tenir à jour des fiches passagers exactes et à définir si un utilisateur peut créer des réservations, les approuver ou utiliser le service de transport.

Étapes pour ajouter un passager

Étape 1 : Ouvrir le module Passagers

Accédez au module Utilisateurs depuis le menu de la console.
Deux onglets s’affichent :

Utilisateurs
Utilisateurs clients

La liste des passagers présente des informations telles que :

Nom
E-mail
N° de téléphone
Statut
Transport
Itinéraire attribué
Résidence
Horaire
Arrêt
Fonction
Service
Action

Étape 2 : Rechercher un passager

Utilisez la barre de recherche pour retrouver des passagers.

La recherche peut s’effectuer par :

Nom d’utilisateur
E-mail de l’utilisateur
Numéro de téléphone
Service
Fonction
Ville de l’arrêt
Statut de l’utilisateur
Localisation précise
Peut réserver
Peut approuver

Étape 3 : Ajouter un nouveau passager

Cliquez sur le bouton + en haut à droite.
Le formulaire Ajouter un utilisateur s’ouvre.

Étape 4 : Renseigner les informations personnelles

Saisissez les informations du passager :

Client
Civilité
Nom
Numéro de téléphone
E-mail
Horaire
Approbateur
Bureau
Fonction
Service
N° d’employé
Centre de coûts

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Étape 5 : Ajouter l’adresse et la localisation

Renseignez les informations d’adresse :

Pays
Ville
Ligne d’adresse

Utilisez la carte ou la section de localisation pour définir l’emplacement du passager si nécessaire.

Étape 6 : Ajouter les détails des documents

Si nécessaire, ajoutez les détails des documents.

Permis de conduire :

Pays
N° de permis de conduire
Date d’expiration
Image recto
Image verso

Passeport :

Pays
N° de passeport
Date d’expiration
Image recto
Image verso

Étape 7 : Définir les autorisations et paramètres

Dans la section Autorisations et paramètres, sélectionnez les options souhaitées :

Actif
Mise à jour de l’adresse requise
Peut réserver
Peut approuver

Cochez Actif si le passager doit être activé dans le système.

Étape 8 : Enregistrer le passager

Vérifiez l’ensemble des informations.
Cliquez sur Enregistrer.

Une fois enregistré, le passager apparaît dans la liste Utilisateurs.

Modifier un passager

Étape 1 : Ouvrir la liste des passagers

Accédez au module Utilisateurs et repérez le passager dans la liste.

Étape 2 : Cliquer sur l’icône de modification

Dans la colonne Action, cliquez sur l’icône crayon ou modification.

Étape 3 : Mettre à jour les informations

Mettez à jour les informations nécessaires du passager, telles que :

Nom
Numéro de téléphone
E-mail
Horaire
Approbateur
Adresse
Documents
Autorisations

Étape 4 : Enregistrer les modifications

Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les informations du passager.

Supprimer un passager

Étape 1 : Trouver le passager

Recherchez ou sélectionnez le passager dans la liste Utilisateurs.

Étape 2 : Cliquer sur l’icône de suppression

Cliquez sur l’icône corbeille ou suppression dans la colonne Action.

Étape 3 : Confirmer la suppression

Confirmez la suppression si le système vous le demande.

Remarques importantes

Le nom, le numéro de téléphone et l’e-mail sont des informations importantes du passager.
Conservez le passager Actif s’il doit utiliser le service.
Utilisez Mise à jour de l'adresse requise lorsque la localisation du passager doit être corrigée.
Utilisez Peut réserver si le passager peut créer des réservations.
Utilisez Peut approuver si le passager peut approuver des réservations.
Les détails des documents sont facultatifs, sauf si l’entreprise les exige.