Configuration des factures

Gérer les configurations de factures

La configuration des factures consiste à définir les paramètres qui contrôlent la manière dont les factures sont générées, formatées et traitées au sein du système de gestion de location de véhicules. Cette configuration est essentielle pour garantir une facturation précise et la conformité aux réglementations financières.

Ajouter une configuration de facture

1. Accédez à l’onglet « Configuration des factures ».

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter une configuration de facture ».

3. Renseignez les champs obligatoires qui apparaissent, comme la définition du préfixe de facture selon le format de N° de facture spécifié.
4. Ajoutez des détails supplémentaires tels que l’adresse de votre entreprise, les coordonnées bancaires, le contenu de l’en-tête et les conditions générales liées au processus de facturation.

5. Après avoir enregistré la configuration initiale, vous pouvez ajouter un logo de facture et un tampon de facture au format JPEG ou PNG pour personnaliser et authentifier vos factures.
6. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour finaliser et enregistrer la configuration de la facture.

Pour configurer les détails de base sur la facture de votre client, vous devrez renseigner les informations suivantes :

1. Entreprise : Le nom de votre entreprise ou de votre activité.
2. Nom complet : Votre nom complet ou le nom de la personne de contact responsable de la facturation.
3. Identifiant fiscal : Le numéro d’identification fiscale de votre entreprise (le cas échéant).
4. E-mail : L’adresse e-mail associée au service de facturation ou à la personne de contact de votre entreprise.
5. N° de téléphone : Le numéro de téléphone du service de facturation ou de la personne de contact de votre entreprise.
6. N° de facture : Un identifiant unique pour la facture.
7. Adresse : L’adresse de votre entreprise ou l’adresse à laquelle les demandes de facturation doivent être adressées.
8. Coordonnées bancaires : Informations sur le compte bancaire de votre entreprise pour le traitement des paiements (par ex. nom de la banque, numéro de compte, numéro d’acheminement).
9. Contenu de l’en-tête : Tout contenu d’en-tête supplémentaire que vous souhaitez inclure, comme un logo, un slogan ou un message spécifique.
10. Conditions : Conditions ou modalités de paiement, telles que la date d’échéance du paiement, les frais de retard ou d’autres informations pertinentes.

Modifier la configuration des factures

1. Accéder à la fonction de modification : Localisez et cliquez sur l’icône « Modifier ».

2. Modifier les détails de la configuration des factures : Ajustez ou ajoutez de nouveaux paramètres si nécessaire, comme les taux de taxe, les modèles de facture, les conditions de paiement ou les détails de l’entreprise.
3. Confirmer et enregistrer : Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour vous assurer que toutes les mises à jour sont correctement enregistrées dans la configuration de la facture.

Comment configurer les paramètres de facture pour le RCM

1. Accéder à la configuration des factures :

   • Accédez à la section de configuration des factures dans votre application.

2. Modifier la configuration des factures :

   • Localisez et cliquez sur le bouton « Modifier » des paramètres de facture.

3. Ouvrir les réglages avancés (Tweaks) :

   • Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton « Tweaks ».

4. Sélectionner le type de réglage :

   • Dans le menu des réglages, choisissez « RCM » parmi les options de Type de réglage.

5. Choisir les entités client :

   • Cliquez sur « Entités client » pour afficher une liste de clients.

6. Marquer le RCM comme vrai :

   • Sélectionnez les clients pour lesquels vous souhaitez activer le RCM.

7. Confirmer et enregistrer :

   • Après avoir effectué vos sélections, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour appliquer les modifications à la configuration de la facture.

Comment configurer les paramètres de facture pour la SEZ

1. Accéder à la configuration des factures : Accédez à la section de configuration des factures dans votre application.
2. Modifier la configuration des factures : Localisez et cliquez sur le bouton « Modifier » des paramètres de facture.
3. Ouvrir les réglages avancés (Tweaks) : Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton « Tweaks ».
4. Sélectionner le type de réglage : Dans le menu des réglages, choisissez « SEZ » parmi les options de Type de réglage.

5. Ajoutez le contenu de l’en-tête :

6. Choisir les entités client : Cliquez sur « Entités client » pour afficher une liste de clients.
7. Sélectionnez les clients pour lesquels vous souhaitez activer la SEZ.

8. Confirmer et enregistrer : Après avoir effectué vos sélections, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour appliquer les modifications à la configuration de la facture.