Paiement reçu
Gérer le paiement reçu
« Paiement reçu » dans la console désigne l’aboutissement d’une transaction financière au cours de laquelle les fonds sont transférés avec succès du payeur au bénéficiaire. Cela peut se faire par divers moyens tels que les espèces, le chèque, la carte de crédit, le virement bancaire ou les plateformes de paiement numériques. Une fois reçu, le paiement est généralement enregistré dans les comptes financiers afin d’assurer un suivi et un rapprochement précis. La réception du paiement confirme l’exécution d’une obligation financière, permettant au bénéficiaire d’affecter les fonds aux dépenses, à l’épargne ou à l’investissement.
Ajouter un paiement reçu
- Accédez à l’onglet « Paiements reçus ».
- Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
- Renseignez les champs obligatoires qui apparaissent, tels que entreprise, compte, client, n° de réf. de transaction, montant reçu, date et autres informations pertinentes.
- Cliquez sur le bouton « Factures ». Pour ajouter la ou les factures pour lesquelles le paiement est reçu.
- Sélectionnez la ou les « factures ».
- Une fois tous les détails saisis, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
- Pour consulter les paiements existants, parcourez la liste de l’onglet « Paiements reçus » et sélectionnez une entrée pour afficher les informations détaillées.
Modifier le paiement reçu enregistré
- Accéder à la fonction de modification : localisez et cliquez sur l’icône « Modifier » à côté de l’entrée de paiement que vous souhaitez mettre à jour.
- Modifier les détails du paiement : ajustez les informations de paiement si nécessaire, telles que le montant, la date ou les coordonnées du bénéficiaire.
- Confirmer et enregistrer : après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour vous assurer que toutes les mises à jour sont correctement enregistrées dans l’enregistrement du paiement.
