Personne de contact

Gérer les personnes de contact

Notre logiciel CRM vous permet de gérer efficacement les personnes de contact liées à vos opérations commerciales. Vous pouvez facilement ajouter des profils détaillés, incluant les noms, fonctions, coordonnées et affiliations d’entreprise. Grâce aux champs personnalisables, vous pouvez adapter les profils de contact aux besoins spécifiques de votre entreprise, garantissant une intégration fluide et une meilleure gestion des relations. L’interface intuitive garantit que la mise à jour et l’accès aux informations sont rapides et simples, améliorant l’efficacité globale de votre entreprise.

Ajouter une nouvelle personne de contact

1. Accédez à l’onglet « personne de contact » dans notre logiciel ERP.

2. Cliquez sur le « bouton Ajouter »

3. Renseignez les champs de données obligatoires : Saisissez les informations nécessaires pour ajouter une personne de contact, facilitées par nos solutions technologiques :

• Sélectionner les fournisseurs : Choisissez les fournisseurs pertinents dans le menu déroulant.
• Sélectionner les entreprises : Choisissez les entreprises pertinentes dans le menu déroulant.
• Nom : Saisissez le nom du client.
• E-mail : Saisissez l’adresse e-mail du client.
• N° de téléphone : Saisissez le numéro de téléphone du client, en commençant par le drapeau et l’indicatif du pays (par ex. +91 pour l’Inde).
• Fonction : Précisez la fonction ou l’intitulé de poste du client.

4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer les données.

Modifier une personne de contact

1. Accédez à l’onglet « personne de contact » pour gérer les contacts existants avec notre logiciel de comptabilité

3. Cliquez sur l’icône « Modifier ».

• Saisissez et mettez à jour les informations nécessaires dans les champs prévus.

4. Cliquez sur « Enregistrer » en bas pour appliquer les modifications.