Personne de contact

Gérer les personnes de contact

Notre logiciel CRM vous permet de gérer efficacement les personnes de contact associées à vos activités. Vous pouvez ajouter en toute simplicité des profils détaillés comprenant les noms, les fonctions, les coordonnées et les rattachements à une entreprise. Grâce aux champs personnalisables, vous adaptez les profils de contact aux besoins propres à votre activité, ce qui garantit une intégration fluide et une meilleure gestion des relations. L’interface intuitive rend la consultation et la mise à jour des informations rapides et simples, améliorant ainsi l’efficacité globale de votre entreprise.

Ajouter une nouvelle personne de contact

1. Rendez-vous dans l’onglet « personne de contact » de notre logiciel ERP.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter.

3. Renseignez les champs obligatoires : saisissez les informations nécessaires à l’ajout d’une personne de contact, avec l’appui de nos solutions technologiques :

• Sélectionner les fournisseurs : choisissez les fournisseurs concernés dans le menu déroulant.
• Sélectionner les entreprises : choisissez les entreprises concernées dans le menu déroulant.
• Nom : saisissez le nom du client.
• E-mail : saisissez l’adresse e-mail du client.
• N° de téléphone : saisissez le numéro de téléphone du client, en commençant par le drapeau et l’indicatif du pays (par ex. +91 pour l’Inde).
• Fonction : précisez la fonction ou l’intitulé de poste du client.

4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer les données.

Modifier une personne de contact

1. Rendez-vous dans l’onglet « personne de contact » pour gérer les contacts existants à l’aide de notre logiciel de comptabilité.

3. Cliquez sur l’icône « Modifier ».

• Saisissez et mettez à jour les informations nécessaires dans les champs prévus à cet effet.

4. Cliquez sur « Enregistrer » en bas de la page pour appliquer les modifications.