Persona de contacto

Gestionar personas de contacto

Nuestro software CRM te permite gestionar de forma eficiente las personas de contacto vinculadas a tu actividad. Puedes añadir con facilidad perfiles detallados que incluyan nombres, cargos, datos de contacto y la empresa a la que pertenecen. Gracias a los campos personalizables, puedes adaptar los perfiles de contacto a las necesidades concretas de tu negocio, lo que garantiza una integración fluida y una mejor gestión de las relaciones. Su interfaz intuitiva hace que consultar y actualizar la información sea rápido y sencillo, mejorando la eficiencia general de tu negocio.

Añadir una nueva persona de contacto

1. Ve a la pestaña ‘persona de contacto’ en nuestro software ERP.

2. Haz clic en el botón ‘Añadir’.

3. Rellena los campos obligatorios: introduce la información necesaria para añadir una persona de contacto, con la ayuda de nuestras soluciones tecnológicas:

• Seleccionar proveedores: elige los proveedores correspondientes en el menú desplegable.
• Seleccionar empresas: elige las empresas correspondientes en el menú desplegable.
• Nombre: introduce el nombre del cliente.
• Correo electrónico: introduce la dirección de correo del cliente.
• Teléfono: introduce el número de teléfono del cliente, empezando por la bandera y el prefijo del país (por ejemplo, +91 para India).
• Cargo: indica el cargo o puesto del cliente.

4. Haz clic en el botón “Guardar” para guardar los datos.

Editar persona de contacto

1. Ve a la pestaña ‘persona de contacto’ para gestionar los contactos existentes con nuestro software de contabilidad.

3. Haz clic en el icono ‘Editar’.

• Introduce y actualiza la información necesaria en los campos disponibles.

4. Haz clic en “Guardar” en la parte inferior para aplicar los cambios.