Persona de contacto

Gestionar personas de contacto

Nuestro software de CRM te permite gestionar de forma eficiente las personas de contacto vinculadas a tus operaciones comerciales. Puedes añadir fácilmente perfiles detallados, incluyendo nombres, cargos, información de contacto y afiliaciones de empresa. Con campos personalizables, puedes adaptar los perfiles de contacto a las necesidades específicas de tu negocio, garantizando una integración fluida y una mejor gestión de las relaciones. La interfaz intuitiva garantiza que actualizar y acceder a la información sea rápido y sencillo, mejorando la eficiencia general de tu negocio.

Añadir una nueva persona de contacto

1. Ve a la pestaña ‘persona de contacto’ en nuestro software ERP.

2. Haz clic en el ‘botón Añadir’

3. Completa los campos de datos obligatorios: Introduce la información necesaria para añadir una persona de contacto, facilitada por nuestras soluciones tecnológicas:

• Seleccionar proveedores: Elige los proveedores relevantes del menú desplegable.
• Seleccionar empresas: Elige las empresas relevantes del menú desplegable.
• Nombre: Introduce el nombre del cliente.
• Correo electrónico: Introduce la dirección de correo electrónico del cliente.
• N.º de teléfono: Introduce el número de teléfono del cliente, comenzando por la bandera y el código del país (p. ej., +91 para la India).
• Cargo: Especifica el cargo o puesto del cliente.

4. Haz clic en el botón “Guardar” para guardar los datos.

Editar persona de contacto

1. Ve a la pestaña ‘persona de contacto’ para gestionar los contactos existentes con nuestro software de contabilidad

3. Haz clic en el icono ‘Editar’.

• Introduce y actualiza la información necesaria en los campos proporcionados.

4. Haz clic en “Guardar” en la parte inferior para aplicar los cambios.