Clientes

Gestionar clientes

1. Una gestión eficiente de los clientes es crucial para mantener relaciones comerciales sólidas y garantizar altos niveles de satisfacción del cliente. Nuestro software de CRM proporciona herramientas completas para añadir, actualizar y gestionar la información de los clientes de forma eficaz.

Añadir un nuevo cliente

1. Ve a ‘Cliente’ en nuestro software empresarial.

2. Haz clic en el botón “Añadir cliente”.

3. Completa los campos obligatorios que aparecen, como el nombre del cliente, el número de teléfono, el ID de correo electrónico y cualquier otra información pertinente.

4. Haz clic en el botón “Guardar”.

En la pestaña de Clientes, puedes añadir los detalles de tus clientes frecuentes.

1. Nombre: El nombre del cliente.
2. Nombre: El nombre del cliente (si es diferente del campo del título).
3. Teléfono: El número de contacto del cliente.
4. N.º de teléfono: Campo adicional para el número de contacto.
5. Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del cliente.
6. Cargo: El cargo o la función del cliente.
7. Departamento: El departamento al que pertenece el cliente.
8. Estado: El estado del cliente (p. ej., activo, inactivo).

Editar el cliente guardado

1. Haz clic en el icono de editar: Localiza y haz clic en el icono ‘Editar’.

2. Actualizar los detalles del cliente: Introduce nuevos detalles o modifica la información existente en el perfil del cliente, como la información de contacto, las preferencias o los detalles de la cuenta.
3. Guardar los cambios: Confirma que todas las modificaciones son correctas y luego haz clic en el botón ‘Guardar’ para aplicar y guardar los cambios en el perfil del cliente.

Carga masiva

• Accede a la pestaña ‘Clientes’.

• Inicia la carga masiva:
  • Localiza el icono de tres puntos en el lado derecho de la pestaña ‘Clientes’.

• Haz clic en este icono para mostrar opciones adicionales.
• Selecciona la opción “Carga masiva” del menú.

• Selecciona la plantilla de carga:
  • Después de seleccionar “Carga masiva”, aparecerá una ventana emergente.
  • Esta ventana ofrecerá un archivo de muestra para descargar; procede a descargarlo.
  • Usa el archivo descargado como plantilla para dar el formato correcto a los datos de tus clientes.
• Prepara tus datos:
  • Abre la plantilla descargada.
  • Complétala con los datos de clientes requeridos según el formato especificado en la plantilla.
  • Guarda la plantilla completada en tu ordenador.

• Carga los datos:
  • Arrastra el archivo guardado al cargador de documentos proporcionado en la consola.
  • Los datos de clientes del archivo se integrarán automáticamente en la base de datos.