Nota de crédito

P1. ¿Cómo abro el módulo Nota de crédito?

Pasos:

  1. En el menú principal, ve a Finanzas.
  2. Haz clic en Nota de crédito.
  3. Se abre la lista/tabla de Notas de crédito, mostrando columnas como Cliente, Empresa del cliente, N.º de nota de crédito, N.º de factura(s), Facturas liquidadas, Importe y Estado.

P2. ¿Para qué se usa una nota de crédito?

Una nota de crédito es un documento oficial emitido para reducir el importe a cobrar de un cliente. Se usa para:

  • Ajustar la sobrefacturación
  • Procesar reembolsos o cancelaciones
  • Corregir errores de facturación

Puede vincularse a una o más facturas para reducir el importe a cobrar.

P3. ¿Cómo creo una nueva nota de crédito?

Pasos:

  1. Ve a Finanzas → Nota de crédito.
  2. Haz clic en el botón “+” Añadir en la parte superior derecha.
  3. En el formulario Añadir nota de crédito:
    • Selecciona la Fecha (icono de calendario)
    • Elige la Empresa (tu empresa emisora)
    • Introduce el N.º de nota de crédito (usa tu regla de numeración)
    • Selecciona la Moneda (p. ej., INR)
    • Selecciona el Cliente (pagador/cliente)
    • Añade el Tipo de cargo (p. ej., Tarifa base, Tarifa por distancia)
    • Revisa los totales: Subtotal, Deducción total, Importe imponible, Impuesto y Total
  4. Haz clic en Guardar.

P4. ¿Qué campos son obligatorios?

Los campos obligatorios para crear una nota de crédito son:

  • Fecha
  • Empresa
  • N.º de nota de crédito
  • Moneda
  • Cliente
  • Tipo de cargo
  • Coste unitario
  • N.º de unidades (se requiere al menos una partida)

Sin una partida válida, la nota no se puede guardar.

P5. ¿Cómo añado una partida (cargo que se acredita)?

Pasos:

  1. En Tipo de cargo, selecciona o escribe el elemento (p. ej., Tarifa por distancia).
  2. Introduce el Coste unitario (precio por unidad).
  3. Introduce el N.º de unidades.
  4. El Importe se calcula automáticamente (Coste unitario × Unidades).
  5. Para añadir más líneas, haz clic en el icono “+” de la columna Acción y repite el proceso.

P6. ¿Cómo uso Grupo para organizar las partidas?

Pasos:

  1. Haz clic en + Grupo (parte superior derecha del área de elementos).
  2. Aparece un nuevo bloque de grupo. Añade líneas dentro de este grupo (útil para separar servicios/impuestos por sección).
  3. Los grupos suman sus propios subtotales y contribuyen a los totales generales.

P7. ¿Cómo se aplica un descuento en una nota de crédito?

Pasos:

  1. Haz clic en el botón + Descuento (panel derecho).
  2. Elige el tipo (fijo o porcentaje) e introduce el valor.
  3. El descuento se incluye en la Deducción total y reduce el Importe imponible en consecuencia.

P8. ¿Cómo añado impuestos?

Pasos:

  1. En la fila Impuesto (panel derecho), abre el menú desplegable de tasas (p. ej., 0 %, 5 %, 18 %).
  2. Si es necesario, haz clic en el icono de búsqueda para seleccionar entre las tasas de impuestos predefinidas.
  3. El sistema calcula los Impuestos totales sobre el Importe imponible y actualiza el Total.

P9. ¿Cómo se calculan los totales?

Fórmulas:

  • Subtotal = Suma de todos los importes de las partidas
  • Deducción total = Descuentos + Otras deducciones
  • Importe imponible = Subtotal - Deducción total
  • Impuestos totales = Importe imponible × tasa(s) de impuesto seleccionada(s)
  • Total = Importe imponible + Impuestos totales

P10. ¿Cómo guardo y vuelvo a la lista?

Pasos:

  1. Haz clic en Guardar (parte inferior derecha).
  2. Volverás a la lista de Finanzas → Nota de crédito.
  3. La nueva nota de crédito se mostrará con el Estado = Sin liquidar hasta que se aplique a las facturas.

P11. ¿Cómo edito una nota de crédito existente?

Pasos:

  1. Abre Finanzas → Nota de crédito.
  2. Encuentra la fila (usa la barra de búsqueda si es necesario).
  3. Haz clic en el icono Editar (✏️) en la columna Acción.
  4. Cambia los campos del encabezado, las partidas, el impuesto/descuento según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.

P12. ¿Cómo vinculo/aplico la nota de crédito a una o varias facturas?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito.
  2. Desplázate a la sección Facturas aplicadas (parte inferior).
  3. Haz clic en “+” para añadir una factura.
  4. Selecciona la(s) factura(s) a las que aplicar (y el importe si se permite la aplicación parcial).
  5. Haz clic en Guardar.

P13. ¿Qué significa Estado = Sin liquidar?

“Sin liquidar” significa que el valor de la nota de crédito no se ha aplicado por completo a las facturas.
Una vez que el importe se ajusta y se equilibra, el estado cambia a Liquidado, o el Importe pendiente pasa a ser 0.

P14. ¿Puedo imprimir la nota de crédito?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito.
  2. Haz clic en Imprimir (barra de acciones inferior).
  3. Se abre una vista imprimible/PDF según tu plantilla.

P15. ¿Cómo genero una factura electrónica para una nota de crédito (IRN/N.º de acuse)?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito guardada.
  2. Haz clic en Crear factura electrónica (barra de acciones inferior).
  3. Espera una respuesta de éxito de la pasarela de facturación electrónica.
  4. Si tiene éxito, el N.º de IRN y el N.º de acuse se rellenan en la lista.

P16. ¿Dónde veo el N.º de IRN y el N.º de acuse más tarde?

Pasos:

  1. Ve a la lista de Finanzas → Nota de crédito.
  2. Revisa las columnas N.º de IRN y N.º de acuse de cada fila.
  3. Usa la barra de búsqueda para filtrar por N.º de nota de crédito o Cliente si es necesario.

P17. ¿Cómo cancelo una nota de crédito y en qué se diferencia de eliminar?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito.
  2. Haz clic en Cancelar (barra de acciones inferior) para marcarla como cancelada (permanece para auditoría).
  3. Eliminar quita el registro por completo (si está permitido); úsalo con precaución.

P18. ¿Cómo elimino una nota de crédito?

Pasos:

  1. Abre Finanzas → Nota de crédito.
  2. Haz clic en el icono Eliminar (🗑️) en la columna Acción de la fila.
  3. Confirma la eliminación.

P19. ¿Cómo descargo/exporto la lista?

Pasos:

  1. En la lista de Notas de crédito, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) (parte superior derecha).
  2. Elige Descargar.
  3. Selecciona el formato (Excel/PDF).
  4. El archivo se descarga en tu dispositivo.

P20. ¿Cómo busco o filtro las notas de crédito?

Pasos:

  1. Usa la barra de búsqueda (parte superior derecha) para escribir el nombre del cliente, el N.º de nota de crédito o el N.º de factura.
  2. Para filtrar por Fecha, establece el rango de fechas.
  3. La tabla mostrará las filas coincidentes.

P21. ¿Cómo personalizo las columnas de la lista?

Pasos:

  1. En la parte inferior derecha, cerca de la paginación, haz clic en el icono de engranaje (⚙️).
  2. En Campos visibles / Campos ocultos, mueve las columnas según sea necesario.
  3. Haz clic en Guardar — la tabla se actualiza con tu diseño.

P22. ¿Cómo añado una aplicación parcial de la nota de crédito a una factura (si se permite)?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito → Facturas aplicadas → “+”.
  2. Selecciona la factura.
  3. Introduce el Importe a aplicar (≤ crédito restante).
  4. Haz clic en Guardar.

P23. ¿Puedo agrupar líneas y aún aplicar una sola tasa de impuesto?

Sí. Puedes crear uno o más grupos para la organización y aplicar una sola tasa de impuesto al Importe imponible general. Los totales incluirán todos los grupos.

P24. ¿Cómo veo quién creó o editó una nota de crédito?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito.
  2. Haz clic en Registro de auditoría (barra inferior).
  3. Revisa las marcas de tiempo, los nombres de usuario y los cambios de campos.

P25. ¿Cómo gestiono una nota de crédito multimoneda?

Pasos:

  1. En Añadir/Editar nota de crédito, establece la Moneda en la moneda de facturación del cliente.
  2. Introduce las partidas normalmente: los impuestos y los totales se calculan en esa moneda.
  3. Para los informes de conversión, consulta los Informes de finanzas.

P26. ¿Qué ocurre con el Importe pendiente?

El Importe pendiente muestra el importe restante de la nota de crédito tras aplicarla a las facturas.

  • Si el Importe pendiente = 0 → Totalmente liquidado.
  • Si el Importe pendiente > 0 → Parcialmente liquidado o no utilizado.

P27. ¿Cuál es el uso principal de este módulo?

El módulo Nota de crédito te ayuda a:

  • Registrar ajustes de crédito frente a los clientes
  • Hacer seguimiento de los importes de crédito sin liquidar frente a los liquidados
  • Vincular notas de crédito a facturas para reducir las cuentas por cobrar
  • Generar facturas electrónicas conformes (si está habilitado)

P28. ¿Se pueden emitir varias notas de crédito para el mismo cliente?

Sí. Puedes crear varias notas de crédito para un cliente, cada una con su propio N.º de nota de crédito, importe y facturas aplicadas.

P29. ¿Qué campos se muestran para cada nota de crédito?

La lista de Notas de crédito muestra:

  • Cliente
  • Empresa del cliente
  • N.º de nota de crédito
  • N.º de factura(s)
  • Facturas liquidadas
  • Fecha
  • Importe
  • Estado (Liquidado/Sin liquidar)
  • Importe pendiente
  • N.º de IRN
  • N.º de acuse

P30. ¿Es obligatorio vincular una nota de crédito con una factura?

No. Puedes guardar una nota de crédito sin vincularla, pero permanece Sin liquidar hasta que se aplique a una o más facturas.

P31. ¿Para qué sirve el campo “N.º de IRN”?

El IRN (Número de referencia de la factura) se asigna cuando generas una factura electrónica. Garantiza la autenticidad y el cumplimiento del GST.

P32. ¿Las notas de crédito se pueden liquidar parcialmente?

Sí. Puedes aplicar parte del valor de una nota de crédito a una factura y mantener el saldo para otra.

P33. ¿Para qué sirve el campo ‘Importe pendiente’?

El Importe pendiente muestra el saldo restante de una nota de crédito tras aplicarla a las facturas.

  • Si el Importe pendiente = 0 → Totalmente liquidado.
  • Si el Importe pendiente > 0 → Parcialmente liquidado o no utilizado.

P34. ¿Puedo exportar todas las notas de crédito en Excel?

Pasos:

  1. En la lista de Notas de crédito, haz clic en el menú de tres puntos (⋮).
  2. Elige Descargar → Excel.
  3. El archivo se descargará.

P35. ¿Hay un registro de auditoría de los cambios de la nota de crédito?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito.
  2. Haz clic en Registro de auditoría (barra inferior).
  3. Consulta quién la creó/editó y cuándo.

P36. ¿Cómo filtro las notas de crédito según el estado?

Pasos:

  1. En la página de la lista, abre Filtros.
  2. Selecciona un estado (Creado/Aprobado/Pagado/Rechazado/Sin liquidar).
  3. La tabla se actualiza para mostrar las notas coincidentes.

P37. ¿Qué es la función personalizar en la página de tabla bajo los tres puntos?

Permite mostrar/ocultar columnas en la lista de Notas de crédito, útil para personalizar tu vista (p. ej., ocultar el N.º de IRN si no es necesario).

P38. ¿Qué acciones puedo realizar desde el icono de engranaje (⚙️) o el menú de tres puntos (⋮)?

  • ⚙️ Icono de engranaje → Reorganizar o alternar las columnas visibles en la tabla.
  • ⋮ Tres puntos → Descargar/exportar, acciones masivas (si están habilitadas) o personalizar tabla.

P39. ¿Cómo puedo imprimir la nota de crédito?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito.
  2. Haz clic en Imprimir (barra de acciones inferior).
  3. Se abre un PDF apto para imprimir.

P40. ¿Cómo vinculo una nota de crédito a una factura de cliente?

Pasos:

  1. Edita la nota de crédito.
  2. Desplázate a Facturas aplicadas.
  3. Haz clic en “+” para añadir una factura.
  4. Selecciona la(s) factura(s) a aplicar y haz clic en Guardar.