Nota de crédito

P1. Como abro o módulo Nota de crédito?

Etapas:

  1. No menu principal, vá para Finanças.
  2. Clique em Nota de crédito.
  3. A lista/tabela de Notas de crédito abre, mostrando colunas como Cliente, Empresa do cliente, N.º da nota de crédito, N.º de fatura(s), Faturas liquidadas, Valor e Status.

P2. Para que serve uma nota de crédito?

Uma nota de crédito é um documento oficial emitido para reduzir o valor a receber de um cliente. É usada para:

  • Ajustar cobranças excessivas
  • Processar reembolsos ou cancelamentos
  • Corrigir erros de faturamento

Pode ser vinculada a uma ou mais faturas para reduzir o valor a receber.

P3. Como crio uma nova nota de crédito?

Etapas:

  1. Vá para Finanças → Nota de crédito.
  2. Clique no botão “+” Adicionar no canto superior direito.
  3. No formulário Adicionar nota de crédito:
    • Selecione a Data (ícone de calendário)
    • Escolha a Empresa (sua empresa emissora)
    • Insira o N.º da nota de crédito (use sua regra de numeração)
    • Selecione a Moeda (por ex., INR)
    • Selecione o Cliente (pagador/cliente)
    • Adicione o Tipo de cobrança (por ex., Tarifa base, Tarifa por distância)
    • Revise os totais: Subtotal, Dedução total, Valor tributável, Imposto e Total
  4. Clique em Salvar.

P4. Quais campos são obrigatórios?

Os campos obrigatórios para criar uma nota de crédito são:

  • Data
  • Empresa
  • N.º da nota de crédito
  • Moeda
  • Cliente
  • Tipo de cobrança
  • Custo unitário
  • N.º de unidades (pelo menos um item de linha é necessário)

Sem um item de linha válido, a nota não pode ser salva.

P5. Como adiciono um item de linha (cobrança sendo creditada)?

Etapas:

  1. Em Tipo de cobrança, selecione ou digite o item (por ex., Tarifa por distância).
  2. Insira o Custo unitário (preço por unidade).
  3. Insira o N.º de unidades.
  4. O Valor é calculado automaticamente (Custo unitário × Unidades).
  5. Para adicionar mais linhas, clique no ícone “+” na coluna Ação e repita o processo.

P6. Como uso Grupo para organizar os itens de linha?

Etapas:

  1. Clique em + Grupo (canto superior direito da área de itens).
  2. Um novo bloco de grupo aparece. Adicione linhas dentro deste grupo (útil para separar serviços/impostos por seção).
  3. Os grupos somam seus próprios subtotais e contribuem para os totais gerais.

P7. Como um desconto pode ser aplicado em uma nota de crédito?

Etapas:

  1. Clique no botão + Desconto (painel direito).
  2. Escolha o tipo (fixo ou percentual) e insira o valor.
  3. O desconto é incluído na Dedução total e reduz o Valor tributável de acordo.

P8. Como adiciono imposto?

Etapas:

  1. Na linha Imposto (painel direito), abra o menu suspenso de alíquotas (por ex., 0%, 5%, 18%).
  2. Se necessário, clique no ícone de pesquisa para selecionar entre as alíquotas de imposto predefinidas.
  3. O sistema calcula os Impostos totais sobre o Valor tributável e atualiza o Total.

P9. Como os totais são calculados?

Fórmulas:

  • Subtotal = Soma de todos os valores dos itens de linha
  • Dedução total = Descontos + Outras deduções
  • Valor tributável = Subtotal - Dedução total
  • Impostos totais = Valor tributável × alíquota(s) de imposto selecionada(s)
  • Total = Valor tributável + Impostos totais

P10. Como salvo e volto para a lista?

Etapas:

  1. Clique em Salvar (canto inferior direito).
  2. Você voltará para a lista Finanças → Nota de crédito.
  3. A nova nota de crédito será exibida com o Status = Não liquidada até ser aplicada às faturas.

P11. Como edito uma nota de crédito existente?

Etapas:

  1. Abra Finanças → Nota de crédito.
  2. Encontre a linha (use a barra de pesquisa se necessário).
  3. Clique no ícone Editar (✏️) na coluna Ação.
  4. Altere os campos do cabeçalho, os itens de linha, o imposto/desconto conforme necessário.
  5. Clique em Salvar.

P12. Como vinculo/aplico a nota de crédito a uma ou mais faturas?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito.
  2. Role até a seção Faturas aplicadas (parte inferior).
  3. Clique em “+” para adicionar uma fatura.
  4. Selecione a(s) fatura(s) a aplicar (e o valor se a aplicação parcial for permitida).
  5. Clique em Salvar.

P13. O que significa Status = Não liquidada?

“Não liquidada” significa que o valor da nota de crédito não foi totalmente aplicado às faturas.
Uma vez que o valor é correspondido e equilibrado, o status muda para Liquidada, ou o Valor devido se torna 0.

P14. Posso imprimir a nota de crédito?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito.
  2. Clique em Imprimir (barra de ações inferior).
  3. Uma visualização imprimível/PDF abre com base no seu modelo.

P15. Como gero uma fatura eletrônica para uma nota de crédito (IRN/N.º de confirmação)?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito salva.
  2. Clique em Criar fatura eletrônica (barra de ações inferior).
  3. Aguarde uma resposta de sucesso do gateway de faturamento eletrônico.
  4. Em caso de sucesso, o N.º de IRN e o N.º de confirmação são preenchidos na lista.

P16. Onde vejo o N.º de IRN e o N.º de confirmação posteriormente?

Etapas:

  1. Vá para a lista Finanças → Nota de crédito.
  2. Revise as colunas N.º de IRN e N.º de confirmação de cada linha.
  3. Use a barra de pesquisa para filtrar por N.º da nota de crédito ou Cliente se necessário.

P17. Como cancelo uma nota de crédito e como isso difere de excluir?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito.
  2. Clique em Cancelar (barra de ações inferior) para marcá-la como cancelada (permanece para auditoria).
  3. Excluir remove o registro inteiramente (se permitido); use com cautela.

P18. Como excluo uma nota de crédito?

Etapas:

  1. Abra Finanças → Nota de crédito.
  2. Clique no ícone Excluir (🗑️) na coluna Ação da linha.
  3. Confirme a exclusão.

P19. Como faço download/exporto a lista?

Etapas:

  1. Na lista de Notas de crédito, clique no menu de três pontos (⋮) (canto superior direito).
  2. Escolha Download.
  3. Selecione o formato (Excel/PDF).
  4. O arquivo é baixado para o seu dispositivo.

P20. Como pesquiso ou filtro as notas de crédito?

Etapas:

  1. Use a barra de pesquisa (canto superior direito) para digitar o nome do cliente, o N.º da nota de crédito ou o N.º da fatura.
  2. Para filtrar por Data, defina o intervalo de datas.
  3. A tabela mostrará as linhas correspondentes.

P21. Como personalizo as colunas na lista?

Etapas:

  1. No canto inferior direito, perto da paginação, clique no ícone de engrenagem (⚙️).
  2. Em Campos visíveis / Campos ocultos, mova as colunas conforme necessário.
  3. Clique em Salvar — a tabela é atualizada com o seu layout.

P22. Como adiciono uma aplicação parcial da nota de crédito a uma fatura (se permitido)?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito → Faturas aplicadas → “+”.
  2. Selecione a fatura.
  3. Insira o Valor a aplicar (≤ crédito restante).
  4. Clique em Salvar.

P23. Posso agrupar linhas e ainda aplicar uma única alíquota de imposto?

Sim. Você pode criar um ou mais Grupos para organização e aplicar uma única alíquota de imposto ao Valor tributável geral. Os totais incluirão todos os grupos.

P24. Como vejo quem criou ou editou uma nota de crédito?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito.
  2. Clique em Log de auditoria (barra inferior).
  3. Revise os carimbos de data/hora, os nomes de usuário e as alterações de campos.

P25. Como lido com uma nota de crédito multimoeda?

Etapas:

  1. Em Adicionar/Editar nota de crédito, defina a Moeda como a moeda de faturamento do cliente.
  2. Insira os itens de linha normalmente — os impostos e os totais são calculados nessa moeda.
  3. Para relatórios de conversão, consulte os Relatórios de finanças.

P26. O que acontece com o Valor devido?

O Valor devido mostra o valor restante na nota de crédito após aplicá-la às faturas.

  • Se o Valor devido = 0 → Totalmente liquidada.
  • Se o Valor devido > 0 → Parcialmente liquidada ou não utilizada.

P27. Qual é o uso principal deste módulo?

O módulo Nota de crédito ajuda você a:

  • Registrar ajustes de crédito em relação aos clientes
  • Acompanhar valores de crédito não liquidados vs liquidados
  • Vincular notas de crédito a faturas para reduzir as contas a receber
  • Gerar faturas eletrônicas em conformidade (se habilitado)

P28. Várias notas de crédito podem ser emitidas para o mesmo cliente?

Sim. Você pode criar várias notas de crédito para um cliente, cada uma com seu próprio N.º de nota de crédito, valor e faturas aplicadas.

P29. Quais campos são exibidos para cada nota de crédito?

A lista de Notas de crédito mostra:

  • Cliente
  • Empresa do cliente
  • N.º da nota de crédito
  • N.º de fatura(s)
  • Faturas liquidadas
  • Data
  • Valor
  • Status (Liquidada/Não liquidada)
  • Valor devido
  • N.º de IRN
  • N.º de confirmação

P30. É obrigatório vincular uma nota de crédito a uma fatura?

Não. Você pode salvar uma nota de crédito sem vinculá-la, mas ela permanece Não liquidada até ser aplicada a uma ou mais faturas.

P31. Para que serve o campo “N.º de IRN”?

O IRN (Número de referência da fatura) é atribuído quando você gera uma fatura eletrônica. Ele garante a autenticidade e a conformidade com o GST.

P32. As notas de crédito podem ser liquidadas parcialmente?

Sim. Você pode aplicar parte do valor de uma nota de crédito a uma fatura e manter o saldo para outra.

P33. Para que serve o campo ‘Valor devido’?

O Valor devido mostra o saldo restante em uma nota de crédito após aplicá-la às faturas.

  • Se o Valor devido = 0 → Totalmente liquidada.
  • Se o Valor devido > 0 → Parcialmente liquidada ou não utilizada.

P34. Posso exportar todas as notas de crédito em Excel?

Etapas:

  1. Na lista de Notas de crédito, clique no menu de três pontos (⋮).
  2. Escolha Download → Excel.
  3. O arquivo será baixado.

P35. Existe um log de auditoria das alterações das notas de crédito?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito.
  2. Clique em Log de auditoria (barra inferior).
  3. Veja quem criou/editou e quando.

P36. Como filtro as notas de crédito conforme o status?

Etapas:

  1. Na página da lista, abra Filtros.
  2. Selecione um status (Criada/Aprovada/Paga/Rejeitada/Não liquidada).
  3. A tabela é atualizada para mostrar as notas correspondentes.

P37. O que é o recurso personalizar na página de tabela sob os três pontos?

Ele permite mostrar/ocultar colunas na lista de Notas de crédito — útil para personalizar sua visualização (por ex., ocultar o N.º de IRN se não for necessário).

P38. Quais ações posso realizar a partir do ícone de engrenagem (⚙️) ou do menu de três pontos (⋮)?

  • ⚙️ Ícone de engrenagem → Reorganizar ou alternar as colunas visíveis na tabela.
  • ⋮ Três pontos → Download/exportar, ações em massa (se habilitadas) ou Personalizar tabela.

P39. Como posso imprimir a nota de crédito?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito.
  2. Clique em Imprimir (barra de ações inferior).
  3. Um PDF pronto para impressão abre.

P40. Como vinculo uma nota de crédito a uma fatura do cliente?

Etapas:

  1. Edite a nota de crédito.
  2. Role até Faturas aplicadas.
  3. Clique em “+” para adicionar uma fatura.
  4. Selecione a(s) fatura(s) a aplicar e clique em Salvar.