Ordem de compra

P1. Qual é a finalidade do módulo Ordem de compra?

O módulo Ordem de compra (OC) ajuda a gerenciar os acordos de compra com clientes/empresas.

  • Armazenar os detalhes de OC específicos de cada cliente.
  • Acompanhar o número da OC, o valor e as datas de emissão/vencimento.
  • Vincular a OC ao faturamento e às faturas.
  • Manter registros para as equipes de auditoria e finanças.

P2. Quem normalmente usa este módulo?

  • Equipes financeiras → Para conformidade do faturamento.
  • Equipes de operações → Para verificar os pedidos dos clientes antes da execução da viagem.
  • Administradores → Para criar, editar ou excluir OCs.

P3. Quais campos são exibidos na visualização de lista de OC?

Na lista de ordens de compra aparecem as seguintes colunas:

  • Cliente
  • Empresa do cliente
  • Número da OC
  • Ação (✏️ Editar, 🗑️ Excluir)

P4. Como crio uma nova ordem de compra?

Etapas:

  1. Vá para Finanças → Ordem de compra.
  2. Clique no botão ➕ Adicionar.
  3. Preencha os detalhes:
    • Cliente (selecione no menu suspenso)
    • Empresa do cliente
    • Número da OC
    • Data de emissão e data de vencimento
    • Moeda e valor
    • Nota (opcional)
  4. Clique em Salvar → A OC é criada.

P5. Quais são os campos mínimos obrigatórios ao criar uma OC?

  • Cliente
  • Empresa do cliente
  • Número da OC
  • Data de emissão
  • Moeda
  • Valor

P6. Como edito uma OC existente?

Etapas:

  1. Vá para Finanças → Ordem de compra.
  2. Localize o registro na lista.
  3. Clique em ✏️ Editar.
  4. Modifique os campos necessários (datas, valor, etc.).
  5. Clique em Salvar para atualizar.

P7. Como excluo uma OC?

Etapas:

  1. Na lista de OC, encontre o registro.
  2. Clique no ícone 🗑️ Excluir.
  3. Confirme a exclusão → A OC é removida.

P8. Como excluo várias OCs em massa?

Etapas:

  1. Marque as caixas de seleção ao lado de várias OCs.
  2. Abra o menu de três pontos (⋮) no canto superior direito.
  3. Selecione Exclusão em massa.
  4. Confirme a exclusão → Todas as OCs selecionadas são excluídas.

P9. Como busco uma OC específica?

Etapas:

  1. Use a barra de pesquisa no canto superior direito.
  2. Insira uma palavra-chave → Nome do cliente.
  3. Pressione Pesquisar → Os resultados são filtrados.

P10. Posso filtrar as OCs por data?

Não.

P11. Como faço upload de OC de uma vez?

Etapas:

  1. Abra a lista de Ordens de compra.
  2. Clique no menu de três pontos (⋮) → Selecione Upload.
  3. Escolha o modelo de upload predefinido.
  4. Faça o upload do seu arquivo Excel/CSV.
  5. O sistema valida → Importa as OCs em massa.

P12. Como faço download de OC?

Etapas:

  1. Abra a lista de Ordens de compra.
  2. Clique no menu de três pontos (⋮).
  3. Selecione Download → As OCs são exportadas em Excel/CSV.

P13. Quais ações estão disponíveis no menu de três pontos (⋮)?

  • Exclusão em massa (excluir várias OCs).
  • Upload (importar OCs em massa).
  • Download (exportar OCs).

P14. Quais ações estão disponíveis no ícone de engrenagem (⚙️)?

  • Personalizar a visibilidade das colunas na tabela/lista.
  • Mostrar/ocultar campos específicos (por ex., Empresa do cliente, Número da OC).

P15. Como acompanho o vencimento de uma OC?

  • Cada OC tem uma data de emissão e uma data de vencimento.
  • Finanças/Administração pode filtrar as OCs vencidas usando a barra de pesquisa.
  • As OCs vencidas devem ser renovadas/prorrogadas.

P16. Para que serve o campo Notas na OC?

O campo Notas permite registrar informações adicionais como:

  • Instruções especiais do cliente.
  • Condições de pagamento.
  • Lembretes de renovação.

P17. Posso alterar a moeda de uma OC existente?

Sim.
Abra a OC no modo Editar.
Atualize o campo Moeda.
Salve as alterações → Todos os relatórios futuros refletirão a nova moeda.

P18. Existe um log de auditoria para as OCs?

✅ Sim. Cada ação de OC (Criar/Editar/Excluir) é registrada com:

  • Nome do usuário
  • Ação realizada
  • Data e hora

P19. Como a OC se integra às faturas?

  • As OCs podem ser referenciadas nas faturas para validação.
  • Ajuda a garantir que o faturamento esteja dentro dos limites da OC.
  • Evita o faturamento sem ordens de compra válidas do cliente.

P20. Posso renovar uma ordem de compra vencida?

Etapas:

  1. Vá para Finanças → Ordem de compra.
  2. Busque a OC vencida por cliente ou número.
  3. Clique em ✏️ Editar.
  4. Atualize a data de vencimento para uma data futura.
  5. Opcionalmente, ajuste o valor ou as notas.
  6. Salve → A OC agora está renovada.

P21. Posso restringir quem pode criar ou editar ordens de compra?

Sim, por meio de permissões baseadas em funções.

  1. O administrador vai para Usuários → Administradores.
  2. Atribua funções com direitos de acesso (Criar/Editar/Excluir).
  3. Os usuários sem direitos só podem visualizar as OCs.

P22. Como valido o valor da OC em relação às faturas?

Ao criar uma fatura:

  1. Selecione a OC do cliente.
  2. O sistema verifica se o total da fatura ≤ Valor da OC.
  3. Se a fatura exceder a OC → Um alerta/bloqueio é exibido.

P23. Posso acompanhar o status de uma OC (Ativa, Vencida, Fechada)?

  • O status é determinado automaticamente pela data de vencimento.
  • Ativa → Dentro do intervalo de datas.
  • Vencida → Após a data de vencimento.
  • Fechada → Marcada manualmente como fechada pelo administrador.

O status ajuda as finanças a verificar rapidamente as OCs válidas e inválidas.

P24. Como garanto números de OC únicos?

  • O sistema impõe a exclusividade na criação.
  • Se um número de OC duplicado for inserido → Um erro é exibido.
  • Use convenções de numeração específicas do cliente (por ex., TCS/2025/001).

P25. Posso exportar as OCs de apenas um cliente?

Etapas:

  1. Abra Finanças → Ordem de compra.
  2. Busque/filtre pelo nome do cliente.
  3. Clique no menu de três pontos (⋮) → Download.
  4. Apenas os registros filtrados são exportados.

P26. Como imprimo uma ordem de compra?

Etapas:

  1. Abra o registro da OC.
  2. Use a opção Imprimir/Exportar para PDF (se habilitada).
  3. Salve ou imprima diretamente a OC para compartilhar com o cliente.