Pessoa de contato

Gerenciar pessoas de contato

Nosso software de CRM permite que você gerencie com eficiência as pessoas de contato vinculadas às suas operações comerciais. Você pode adicionar facilmente perfis detalhados, incluindo nomes, cargos, informações de contato e afiliações de empresa. Com campos personalizáveis, você pode adaptar os perfis de contato às necessidades específicas do seu negócio, garantindo uma integração fluida e uma melhor gestão de relacionamento. A interface intuitiva garante que atualizar e acessar informações seja rápido e simples, aumentando a eficiência geral do seu negócio.

Adicionar uma nova pessoa de contato

1. Acesse a aba ‘pessoa de contato’ no nosso software ERP.

2. Clique no ‘botão Adicionar’

3. Preencha os campos de dados obrigatórios: Insira as informações necessárias para adicionar uma pessoa de contato, facilitadas pelas nossas soluções tecnológicas:

• Selecionar fornecedores: Escolha os fornecedores relevantes no menu suspenso.
• Selecionar empresas: Escolha as empresas relevantes no menu suspenso.
• Nome: Insira o nome do cliente.
• E-mail: Insira o endereço de e-mail do cliente.
• N.º de telefone: Insira o número de telefone do cliente, começando pela bandeira e o código do país (por ex., +91 para a Índia).
• Cargo: Especifique o cargo ou função do cliente.

4. Clique no botão “Salvar” para salvar os dados.

Editar pessoa de contato

1. Acesse a aba ‘pessoa de contato’ para gerenciar os contatos existentes com nosso software de contabilidade

3. Clique no ícone ‘Editar’.

• Insira e atualize as informações necessárias nos campos fornecidos.

4. Clique em “Salvar” na parte inferior para aplicar as edições.