Clientes

Gerenciar clientes

1. A gestão eficiente de clientes é crucial para manter relacionamentos comerciais sólidos e garantir altos níveis de satisfação do cliente. Nosso software de CRM fornece ferramentas completas para adicionar, atualizar e gerenciar as informações dos clientes de forma eficaz.

Adicionar novo cliente

1. Acesse ‘Cliente’ no nosso software empresarial.

2. Clique no botão “Adicionar cliente”.

3. Preencha os campos obrigatórios que aparecem, como o nome do cliente, número de telefone, ID de e-mail e qualquer outra informação pertinente.

4. Clique no botão “Salvar”.

Na aba Clientes, você pode adicionar os detalhes dos seus clientes frequentes.

1. Nome: O nome do cliente.
2. Nome: O nome do cliente (se diferente do campo do título).
3. Telefone: O número de contato do cliente.
4. N.º de telefone: Campo adicional para o número de contato.
5. E-mail: O endereço de e-mail do cliente.
6. Cargo: O cargo ou função do cliente.
7. Departamento: O departamento ao qual o cliente pertence.
8. Status: O status do cliente (por ex., ativo, inativo).

Editar o cliente salvo

1. Clique no ícone Editar: Localize e clique no ícone ‘Editar’.

2. Atualizar os detalhes do cliente: Insira novos detalhes ou modifique as informações existentes no perfil do cliente, como informações de contato, preferências ou detalhes da conta.
3. Salvar as alterações: Confirme que todas as modificações estão corretas e clique no botão ‘Salvar’ para aplicar e salvar as alterações no perfil do cliente.

Upload em massa

• Acesse a aba ‘Clientes’.

• Inicie o upload em massa:
  • Localize o ícone de três pontos no lado direito da aba ‘Clientes’.

• Clique nesse ícone para exibir opções adicionais.
• Selecione a opção “Upload em massa” no menu.

• Selecione o modelo de upload:
  • Após selecionar “Upload em massa”, uma janela pop-up será exibida.
  • Essa janela oferecerá um arquivo de amostra para download; prossiga com o download.
  • Use o arquivo baixado como modelo para formatar corretamente os dados dos seus clientes.
• Prepare seus dados:
  • Abra o modelo baixado.
  • Preencha-o com os dados de clientes necessários de acordo com o formato especificado no modelo.
  • Salve o modelo preenchido no seu computador.

• Faça o upload dos dados:
  • Solte o arquivo salvo no carregador de documentos fornecido no console.
  • Os dados de clientes do arquivo serão integrados automaticamente ao banco de dados.