לקוחות

ניהול לקוחות

1. ניהול יעיל של לקוחות חיוני לשמירה על קשרים עסקיים חזקים ולהבטחת רמות גבוהות של שביעות רצון לקוחות. תוכנת ה-CRM שלנו מספקת כלים מקיפים להוספה, עדכון וניהול של מידע לקוחות בצורה יעילה.

הוספת לקוח חדש

1. נווט אל ‘לקוח’ בתוכנת העסקים שלנו.

2. לחץ על הכפתור “הוספת לקוח”.

3. מלא את השדות הנדרשים שמופיעים, כגון שם הלקוח, מספר טלפון, כתובת דוא”ל וכל מידע רלוונטי אחר.

4. לחץ על הכפתור “שמירה”.

בכרטיסיית הלקוחות, ניתן להוסיף את פרטי הלקוחות הקבועים שלך.

1. שם: שם הלקוח.
2. שם: שם הלקוח (אם שונה משדה הכותרת).
3. טלפון: מספר הקשר של הלקוח.
4. מספר טלפון: שדה נוסף למספר הקשר.
5. דוא”ל: כתובת הדוא”ל של הלקוח.
6. תפקיד: התפקיד או המשרה של הלקוח.
7. מחלקה: המחלקה שאליה משתייך הלקוח.
8. סטטוס: הסטטוס של הלקוח (למשל פעיל, לא פעיל).

עריכת הלקוח השמור

1. לחץ על סמל העריכה: אתר את הסמל ‘עריכה’ ולחץ עליו.

2. עדכון פרטי הלקוח: הזן פרטים חדשים או שנה מידע קיים בפרופיל הלקוח, כגון פרטי קשר, העדפות או פרטי חשבון.
3. שמירת השינויים: ודא שכל השינויים נכונים, ולאחר מכן לחץ על הכפתור ‘שמירה’ כדי להחיל ולשמור את השינויים בפרופיל הלקוח.

העלאה בכמות גדולה

• גש אל הכרטיסייה ‘לקוחות’.

• התחל העלאה בכמות גדולה:
  • אתר את סמל שלוש הנקודות בצד ימין של כרטיסיית ‘לקוחות’.

• לחץ על סמל זה כדי לחשוף אפשרויות נוספות.
• בחר את האפשרות “העלאה בכמות גדולה” מהתפריט.

• בחר את תבנית ההעלאה:
  • לאחר בחירת “העלאה בכמות גדולה”, תוצג חלונית קופצת.
  • חלונית זו תציע קובץ דוגמה להורדה; המשך להוריד אותו.
  • השתמש בקובץ שהורד כתבנית לעיצוב נכון של נתוני הלקוחות שלך.
• הכן את הנתונים שלך:
  • פתח את התבנית שהורדת.
  • מלא אותה בנתוני הלקוחות הנדרשים בהתאם לפורמט שצוין בתבנית.
  • שמור את התבנית המלאה במחשב שלך.

• העלה את הנתונים:
  • גרור את הקובץ השמור אל מעלה המסמכים המסופק בקונסולה.
  • נתוני הלקוחות מהקובץ ישולבו אוטומטית במסד הנתונים.