עסקה
ש1. מה מטרתו של מודול העסקאות?
- מודול העסקאות מנהל רשומות של כל הזיכויים, החיובים, היתרות והיתרות הפותחות של החשבונות.
- הוא מספק תצוגת ספר חשבונות פיננסי עבור לקוחות, עובדים או ספקים.
ש2. כיצד מורידים את רשימת העסקאות?
שלבים:
- בתפריט הראשי, לחצו על תפריט ראשי.
- עברו אל דוחות.
- בחרו עסקה.
- בטבלת העסקאות, לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮) בפינה הימנית העליונה.
- בחרו הורדה.
- בחרו את הפורמט (Excel/PDF, אם נתמך).
- המערכת תשמור את הדוח במחשב שלכם.
ש3. כיצד מתאימים אילו עמודות יוצגו בטבלת העסקאות?
שלבים:
- בתפריט הראשי, לחצו על תפריט ראשי.
- עברו אל דוחות.
- בחרו עסקה.
- בטבלת העסקאות, לחצו על סמל גלגל השיניים (⚙️) בפינה הימנית התחתונה.
- תוצג רשימת שדות (למשל שם החשבון, נוסף מתוך, מספר אסמכתה).
- סמנו או בטלו את הסימון של תיבות הסימון כדי להסתיר או להציג עמודות.
- הטבלה תתרענן בהתאם לפריסה שבחרתם.
ש4. מה משמעותן של עמודות זיכוי, חיוב ויתרה?
- זיכוי: סכום שנוסף לחשבון.
- חיוב: סכום שנוכה מהחשבון.
- יתרה: הסכום המצטבר לאחר החלת הזיכויים והחיובים.
ש5. מה משמעות עמודת “נוסף מתוך”?
מציגה את מקור העסקה, למשל תשלום שבוצע, יתרה פותחת או מודול מקושר.
ש6. האם ניתן להציג עסקאות של חשבון בודד בלבד?
שלבים:
- בתפריט הראשי, לחצו על תפריט ראשי.
- עברו אל דוחות.
- בחרו עסקה.
- השתמשו בשורת החיפוש → הזינו את שם החשבון.
- הטבלה תסונן ותציג רק את העסקאות של אותו חשבון.
ש7. האם ניתן למיין את העסקאות לפי סכום או תאריך?
שלבים:
- בכותרת טבלת העסקאות, לחצו על שם העמודה (למשל תאריך עסקה, זיכוי, חיוב).
- הטבלה תמיין את הנתונים בסדר עולה או יורד.
ש8. מי יכול לגשת למודול העסקאות?
- רק משתמשים בעלי תפקידים/הרשאות להצגת דוחות פיננסיים או עסקאות יכולים לגשת אליו.
- מנהל המערכת יכול להגדיר את הגישה תחת משתמשים → מנהלים/תפקידים.
ש9. מה קורה אם מוחקים יתרה פותחת?
- מחיקת יתרה פותחת משפיעה על חישוב היתרה הרצה.
- יש למחוק אותה בזהירות ורק בידי בעלי תפקידי כספים/ניהול.