עסקה
ש1. מה מטרת מודול העסקאות?
- מודול העסקאות שומר את הרשומות של כל הזיכויים, החיובים, היתרות והיתרות הפותחות של החשבונות.
- הוא מספק תצוגת ספר חשבונות פיננסי בין לקוחות, עובדים או ספקים.
ש2. כיצד אני מוריד את רשימת העסקאות?
שלבים:
- מהתפריט הראשי, לחץ על התפריט הראשי.
- עבור אל דוחות.
- בחר עסקה.
- בטבלת העסקאות, לחץ על תפריט 3 הנקודות (⋮) בפינה הימנית העליונה.
- בחר הורדה.
- בחר את הפורמט (Excel/PDF, אם נתמך).
- המערכת שומרת את הדוח במחשב שלך.
ש3. כיצד אני מתאים אילו עמודות מוצגות בטבלת העסקאות?
שלבים:
- מהתפריט הראשי, לחץ על התפריט הראשי.
- עבור אל דוחות.
- בחר עסקה.
- בטבלת העסקאות, לחץ על סמל גלגל השיניים (⚙️) בפינה הימנית התחתונה.
- תראה רשימת שדות (למשל שם החשבון, נוסף מתוך, מספר אסמכתה).
- סמן או בטל את הסימון של תיבות הסימון כדי להסתיר או להציג עמודות.
- הטבלה מתרעננת בהתאם לפריסה שבחרת.
ש4. מה המשמעות של עמודות זיכוי, חיוב ויתרה?
- זיכוי: סכום שנוסף לחשבון.
- חיוב: סכום שהוסר מהחשבון.
- יתרה: הסך המצטבר לאחר החלת הזיכויים והחיובים.
ש5. מה המשמעות של עמודת “נוסף מתוך”?
מציגה את מקור העסקה, למשל תשלום שבוצע, יתרה פותחת או מודול מקושר.
ש6. האם אני יכול לצפות בעסקאות של חשבון אחד בלבד?
שלבים:
- מהתפריט הראשי, לחץ על התפריט הראשי.
- עבור אל דוחות.
- בחר עסקה.
- השתמש בשורת החיפוש ← הזן את שם החשבון.
- הטבלה מסוננת כדי להציג רק את העסקאות של אותו חשבון.
ש7. האם אני יכול למיין את העסקאות לפי סכום או תאריך?
שלבים:
- בכותרת טבלת העסקאות, לחץ על כותרת העמודה (למשל תאריך עסקה, זיכוי, חיוב).
- הטבלה ממיינת את הנתונים בסדר עולה או יורד.
ש8. מי יכול לגשת למודול העסקאות?
- רק משתמשים בעלי תפקידים/הרשאות לצפייה בדוחות פיננסיים או עסקאות יכולים לגשת אליו.
- מנהל המערכת יכול להגדיר את הגישה במשתמשים ← מנהלים/תפקידים.
ש9. מה קורה אם אני מוחק יתרה פותחת?
- מחיקת יתרה פותחת משפיעה על חישוב היתרה הרצה.
- יש למחוק אותה רק על ידי תפקידי כספים/ניהול ובזהירות.