المعاملة
س1. ما الغرض من وحدة المعاملات؟
- تحتفظ وحدة المعاملات بسجلات جميع المبالغ الدائنة والمدينة والأرصدة والأرصدة الافتتاحية الخاصة بالحسابات.
- وهي توفّر عرض دفتر أستاذ مالي يشمل العملاء أو الموظفين أو المورّدين.
س2. كيف أنزّل قائمة المعاملات؟
الخطوات:
- من القائمة الرئيسية، انقر على القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى التقارير.
- اختر المعاملة.
- في جدول المعاملات، انقر على قائمة النقاط الثلاث (⋮) في أعلى اليمين.
- اختر تنزيل.
- اختر التنسيق (Excel/PDF، إن كان مدعومًا).
- يحفظ النظام التقرير على جهاز الكمبيوتر لديك.
س3. كيف أخصّص الأعمدة المعروضة في جدول المعاملات؟
الخطوات:
- من القائمة الرئيسية، انقر على القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى التقارير.
- اختر المعاملة.
- في جدول المعاملات، انقر على أيقونة الترس (⚙️) في أسفل اليمين.
- ستظهر لك قائمة بالحقول (مثل اسم الحساب، وأُضيف من، والرقم المرجعي).
- حدّد المربّعات أو ألغِ تحديدها لإخفاء الأعمدة أو إظهارها.
- يتحدّث الجدول وفق التخطيط الذي اخترته.
س4. ما معنى أعمدة الدائن والمدين والرصيد؟
- الدائن: المبلغ المُضاف إلى الحساب.
- المدين: المبلغ المخصوم من الحساب.
- الرصيد: الإجمالي الجاري بعد تطبيق المبالغ الدائنة والمدينة.
س5. ماذا يعني عمود “أُضيف من”؟
يعرض مصدر المعاملة، مثل دفعة مسدّدة أو رصيد افتتاحي أو وحدة مرتبطة.
س6. هل يمكنني عرض معاملات حساب واحد فقط؟
الخطوات:
- من القائمة الرئيسية، انقر على القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى التقارير.
- اختر المعاملة.
- استخدم شريط البحث ← أدخل اسم الحساب.
- تتم تصفية الجدول لعرض معاملات ذلك الحساب فقط.
س7. هل يمكنني فرز المعاملات حسب المبلغ أو التاريخ؟
الخطوات:
- في رأس جدول المعاملات، انقر على عنوان العمود (مثل تاريخ المعاملة أو الدائن أو المدين).
- يفرز الجدول البيانات تصاعديًا أو تنازليًا.
س8. مَن يمكنه الوصول إلى وحدة المعاملات؟
- يقتصر الوصول على المستخدمين الذين لديهم أدوار/أذونات لعرض التقارير المالية أو المعاملات.
- ويمكن للمسؤول ضبط صلاحيات الوصول من المستخدمون ← المسؤولون/الأدوار.
س9. ماذا يحدث إذا حذفت رصيدًا افتتاحيًا؟
- يؤثّر حذف الرصيد الافتتاحي في احتساب الرصيد الجاري.
- ولا ينبغي حذفه إلا بواسطة أدوار المالية/الإدارة ومع توخّي الحذر.