المعاملة
س1. ما الغرض من وحدة المعاملات؟
- تحتفظ وحدة المعاملات بسجلات جميع الأرصدة الدائنة والمدينة والأرصدة والأرصدة الافتتاحية للحسابات.
- توفّر عرض دفتر أستاذ مالي عبر العملاء أو الموظفين أو المورّدين.
س2. كيف أنزّل قائمة المعاملات؟
الخطوات:
- من القائمة الرئيسية، انقر على القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى التقارير.
- اختر المعاملة.
- في جدول المعاملات، انقر على قائمة النقاط الثلاث (⋮) في الجزء العلوي الأيمن.
- اختر تنزيل.
- اختر التنسيق (Excel/PDF، إن كان مدعومًا).
- يحفظ النظام التقرير على جهاز الكمبيوتر لديك.
س3. كيف أخصّص الأعمدة المعروضة في جدول المعاملات؟
الخطوات:
- من القائمة الرئيسية، انقر على القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى التقارير.
- اختر المعاملة.
- في جدول المعاملات، انقر على أيقونة الترس (⚙️) في الجزء السفلي الأيمن.
- سترى قائمة بالحقول (مثل اسم الحساب، أُضيف من، الرقم المرجعي).
- حدّد المربّعات أو ألغِ تحديدها لإخفاء الأعمدة أو إظهارها.
- يتحدّث الجدول وفقًا للتخطيط الذي اخترته.
س4. ما معنى أعمدة الدائن والمدين والرصيد؟
- الدائن: المبلغ المُضاف إلى الحساب.
- المدين: المبلغ المخصوم من الحساب.
- الرصيد: الإجمالي الجاري بعد تطبيق الأرصدة الدائنة والمدينة.
س5. ماذا يعني عمود “أُضيف من”؟
يعرض مصدر المعاملة، مثل دفعة مسدّدة أو رصيد افتتاحي أو وحدة مرتبطة.
س6. هل يمكنني عرض معاملات حساب واحد فقط؟
الخطوات:
- من القائمة الرئيسية، انقر على القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى التقارير.
- اختر المعاملة.
- استخدم شريط البحث ← أدخل اسم الحساب.
- يُصفّى الجدول لعرض معاملات ذلك الحساب فقط.
س7. هل يمكنني فرز المعاملات حسب المبلغ أو التاريخ؟
الخطوات:
- في رأس جدول المعاملات، انقر على عنوان العمود (مثل تاريخ المعاملة أو الدائن أو المدين).
- يفرز الجدول البيانات تصاعديًا أو تنازليًا.
س8. مَن يمكنه الوصول إلى وحدة المعاملات؟
- يمكن فقط للمستخدمين الذين لديهم أدوار/أذونات لعرض التقارير المالية أو المعاملات الوصول إليها.
- يمكن للمسؤول تكوين الوصول في المستخدمون ← المسؤولون/الأدوار.
س9. ماذا يحدث إذا حذفت رصيدًا افتتاحيًا؟
- يؤثّر حذف الرصيد الافتتاحي على حساب الرصيد الجاري.
- يجب ألا يُحذف إلا بواسطة أدوار المالية/الإدارة وبحذر.