Transação

P1. Qual é a finalidade do módulo de Transações?

  • O módulo de Transações mantém os registros de todos os créditos, débitos, saldos e saldos iniciais das contas.
  • Ele fornece uma visão de razão financeiro entre clientes, funcionários ou fornecedores.

P2. Como faço o download da lista de transações?

Etapas:

  1. No menu principal, clique em Menu principal.
  2. Vá para Relatórios.
  3. Selecione Transação.
  4. Na tabela de Transações, clique no menu de 3 pontos (⋮) no canto superior direito.
  5. Selecione Download.
  6. Escolha o formato (Excel/PDF, se suportado).
  7. O sistema salva o relatório no seu computador.

P3. Como personalizo quais colunas são exibidas na tabela de Transações?

Etapas:

  1. No menu principal, clique em Menu principal.
  2. Vá para Relatórios.
  3. Selecione Transação.
  4. Na tabela de Transações, clique no ícone de engrenagem (⚙️) no canto inferior direito.
  5. Você verá uma lista de campos (por ex., Nome da conta, Adicionado de, N.º de referência).
  6. Marque ou desmarque as caixas de seleção para ocultar ou mostrar colunas.
  7. A tabela é atualizada com o layout escolhido.

P4. O que significam as colunas Crédito, Débito e Saldo?

  • Crédito: Valor adicionado à conta.
  • Débito: Valor removido da conta.
  • Saldo: Total acumulado após a aplicação dos créditos e débitos.

P5. O que significa a coluna “Adicionado de”?

Mostra a origem da transação, por ex., Pagamento realizado, Saldo inicial ou módulo vinculado.

P6. Posso visualizar as transações de uma única conta?

Etapas:

  1. No menu principal, clique em Menu principal.
  2. Vá para Relatórios.
  3. Selecione Transação.
  4. Use a barra de pesquisa → Insira o nome da conta.
  5. A tabela é filtrada para mostrar apenas as transações dessa conta.

P7. Posso classificar as transações por valor ou data?

Etapas:

  1. No cabeçalho da tabela de Transações, clique no título da coluna (por ex., Data da transação, Crédito, Débito).
  2. A tabela classifica os dados em ordem crescente ou decrescente.

P8. Quem pode acessar o módulo de Transações?

  • Apenas usuários com funções/permissões para visualizar Relatórios Financeiros ou Transações podem acessá-lo.
  • O administrador pode configurar o acesso em Usuários → Administradores/Funções.

P9. O que acontece se eu excluir um saldo inicial?

  • Excluir um saldo inicial afeta o cálculo do saldo acumulado.
  • Ele só deve ser excluído por funções de Finanças/Administração e com cautela.