Cliente

P1. Como busco um cliente por nome ou empresa?

Para buscar um cliente por nome ou empresa, siga estas etapas:

  1. Vá para o módulo “Clientes”
    Navegue até a página que lista todos os clientes registrados.

  2. Localize a barra de pesquisa
    No canto superior direito da lista de clientes (veja a captura de tela acima).

  3. Clique no menu suspenso na barra de pesquisa
    Você verá opções de filtro como:

    • ✅ Nome do cliente
    • 🏢 Status (se Ativo ou Inativo)

  4. Selecione “Nome do cliente”
    Isso permitirá que você pesquise com base no nome do cliente.

  5. Digite o nome ou a empresa

  • Comece a digitar (por ex., TCS, Globex, HDFC, etc.).
  • A lista filtrará automaticamente os registros correspondentes.

P2. Como adiciono um novo cliente à lista?

Para adicionar um novo cliente à lista, siga estas etapas:

Etapa 1: Vá para a página de clientes
Navegue até a seção Clientes pela barra lateral ou pelo menu.

Etapa 2: Clique no botão ➕ Adicionar cliente
Clique no ícone de mais (+) no canto superior direito da tela.

Etapa 3: Preencha os detalhes do perfil do cliente

  • Nome do cliente (obrigatório)
  • Cliente de – Selecione sua empresa.
  • Moeda (obrigatório)
  • Status – Defina como Ativo ou Inativo.

Etapa 4: Insira os detalhes da empresa

  • Nome da marca (obrigatório)
  • Nome completo (obrigatório)
  • ID de GST / ID fiscal
  • PAN / TAN / CIN (campos opcionais)

Etapa 5: Adicione os detalhes do escritório

  • Nome do escritório (obrigatório)
  • Endereço
  • CEP (obrigatório)
  • O mapa será atualizado automaticamente se a localização for selecionada.

Etapa 6: Salve o cliente
Clique no botão 💾 Salvar no canto inferior direito.

P3. Quais informações são necessárias ao criar um novo cliente?

Ao criar um novo cliente, você precisa fornecer as seguintes informações obrigatórias e opcionais, como visto na interface:

🔒 Campos obrigatórios (marcados com * ):

  • Nome do cliente* → Nome do cliente (pessoa ou empresa)
  • Cliente de* → A empresa prestadora ou gestora (por ex., Premium Rental Carz)
  • Moeda* → A moeda de faturamento preferida (por ex., INR)
  • Status* → Status do cliente (por ex., Ativo, Inativo)
  • Nome da marca* → Marca ou nome comercial usado na comunicação
  • Nome completo* → Nome legal registrado da empresa ou do cliente

Detalhes do escritório

  • Nome do escritório
  • Endereço (Cidade, Linha de endereço, CEP)
  • Marcador do Google Maps (para localização precisa)

Campos opcionais

  • ID fiscal / ID de GST
  • PAN
  • TAN
  • CIN

Uma vez preenchidos, clique em Salvar (canto inferior direito) para adicionar o cliente ao sistema.
Você sempre pode editar ou excluir o cliente mais tarde pela visualização da lista de clientes.

P4. Posso excluir um cliente da lista? Como recupero registros excluídos?

Sim, você pode excluir um cliente da lista. Veja como:

  1. Vá para a página da lista de clientes
    Navegue até a seção Clientes do seu sistema.

  2. Encontre o cliente
    Use a barra de pesquisa para filtrar por:

    • Nome do cliente
    • Status

  3. Localize o ícone de excluir
    No lado direito da linha (em Ação), clique no ícone 🗑️ lixeira ao lado do cliente que deseja excluir.

  4. Confirme a exclusão
    Uma janela de confirmação aparecerá. Clique em Sim / Confirmar para continuar.

⚠️ Clientes excluídos não podem ser recuperados.

P5. Qual é a diferença entre as abas “Clientes” e “Grupo de clientes”?

  • Aba Clientes:
    Contém a lista de clientes individuais que sua empresa atende.

    O que você pode gerenciar aqui:

    • Nome do cliente
    • Marca / Empresa
    • GST / PAN / Informações de contato
    • Status (Ativo/Inativo)
    • Escritórios e endereços
    • Faturas, viagens ou reservas vinculadas a cada cliente

    📌 Cada linha = um perfil de cliente.

  • Aba Grupo de clientes:
    Usada para organizar vários clientes sob um grupo comum.

    O que você pode gerenciar aqui:

    • Nome do grupo (por ex., “Grupo TATA”, “Clientes HDFC”)
    • Atribuir vários clientes a um único grupo
    • Usar grupos para ações em massa, relatórios ou consolidação de faturamento

📌 Cada grupo pode incluir vários clientes da aba Clientes.

P6. Como atribuo um cliente a um grupo?

Para atribuir um cliente a um grupo de clientes, siga estas etapas:

  1. Vá para a aba “Grupo de clientes”
    Navegue até a seção Clientes e clique na aba Grupo de clientes.

  2. Clique no botão “+ Adicionar”
    Isso abrirá uma caixa de diálogo para criar ou editar um grupo de clientes.

  3. Insira um nome de grupo
    Forneça um nome para o seu grupo de clientes (por ex., “VIP”, “Clientes Enterprise”, etc.).

  4. Selecione clientes no menu suspenso
    No lado direito, pesquise e selecione os clientes que deseja atribuir a este grupo.
    Você pode selecionar vários clientes.

  5. Clique em “Salvar”
    Os clientes selecionados serão agora atribuídos ao grupo criado.

P7. Como gerencio subclientes sob um único grupo?

  1. Vá para a aba Grupo de clientes
    Navegue até a aba Grupo de clientes (como visto na sua primeira captura de tela).

  2. Edite um grupo
    Para gerenciar um existente, clique no ícone ✏️ (Editar) ao lado do nome do grupo.

  3. Atribua clientes (subclientes)

    • Uma lista dos clientes disponíveis aparecerá no lado direito.
    • Selecione os clientes que deseja agrupar sob esta categoria.
    • Você pode remover qualquer cliente existente clicando no ícone × ao lado do nome.

  4. Clique em Salvar
    Após selecionar todos os clientes, clique no botão verde Salvar.

P8. Como personalizo quais colunas ficam visíveis na lista de clientes?

  1. Navegue até a página da lista de clientes pelo menu principal.
  2. Clique no ícone de engrenagem (⚙️) localizado no canto inferior direito da página da lista de faturas.
  3. Um popup “Selecionar colunas” aparecerá.
  4. Neste popup:
    • Use arrastar e soltar para mover campos entre Campos visíveis e Campos ocultos.
    • Você também pode reordenar os campos visíveis arrastando-os para cima ou para baixo.
  5. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Isso permite personalizar a visualização da sua lista de clientes com base no que é mais relevante para você.

P9. Como posso marcar ou codificar por cor clientes importantes (por ex., VIP, Enterprise)?

Sim, você pode marcar 🏷️ ou codificar por cor clientes importantes (como VIP ou Enterprise) seguindo estas etapas:

Marcar clientes:

  1. Abra a lista de clientes → Vá para sua seção Clientes pelo menu principal.
  2. Selecione um cliente → Clique no ícone de editar ao lado do registro do cliente.
  3. Encontre a opção “Tags” 🏷️ → Disponível ao lado do cabeçalho Editar cliente.
  4. Digite uma tag como VIP, Enterprise ou Alta prioridade.
  5. Clique em Salvar → A tag aparecerá agora ao lado do nome do cliente.

🎨 Codificação por cor de clientes:
6. Após adicionar uma tag, clique nos três pontos (⋮) ao lado da tag.
7. Escolha a opção Mudar cor.
8. Selecione sua cor preferida para a tag (por ex., amarelo para VIP, azul para Enterprise).
9. Salve as alterações → A tag colorida será agora visível no perfil do cliente e na lista de clientes.

P10. Existe um log de auditoria para rastrear quem fez alterações nos registros de clientes?

Vá para a página de clientes
Navegue até a seção Clientes pelo menu principal.

Abra o perfil do cliente
Clique no nome do cliente cujo histórico de alterações deseja revisar.

Clique em Log de auditoria
Dentro do perfil ou da janela de edição do cliente, localize e clique no botão Log de auditoria (🕵️‍♂️) — normalmente na parte inferior da tela.

Veja o histórico de alterações
Um modal ou painel lateral abrirá mostrando:

  • Quem fez as alterações (por ex., “Alex”)
  • O que foi alterado (por ex., E-mail, Endereço)
  • Quando as alterações foram feitas (com carimbos de data/hora)
  • Valor antigo ➝ valor novo

P11. Quem pode adicionar, editar ou excluir clientes?

A capacidade de adicionar, editar ou excluir clientes depende da função e das permissões do usuário configuradas no módulo Administração / Gerenciamento de funções.

P12. Qual é a finalidade de um grupo de clientes no sistema?

Um grupo de clientes é usado para organizar vários clientes sob um grupo para facilitar a gestão, os relatórios e o faturamento.

🧾 Como adicionar um grupo de clientes

Vá para a seção Grupo de clientes
Navegue até a seção Grupos de clientes pelo menu principal (geralmente em “Cadastros” ou “Clientes”).

Clique em Adicionar grupo de clientes
Clique no botão ➕ Adicionar grupo de clientes para abrir o formulário.

Insira o nome do grupo
No campo Nome* (lado esquerdo do formulário), digite um nome para o seu grupo de clientes.
📌 Exemplo: “Principais clientes Enterprise” ou “Clientes Zona Sul”.

Selecione clientes
No menu suspenso Clientes (lado direito), comece a digitar ou role para escolher os clientes a adicionar a este grupo.
✅ Você pode selecionar vários clientes para associar a um único grupo.

Salve o grupo
Uma vez selecionados o nome e os clientes, clique no botão Salvar (canto inferior direito) para criar o grupo.

P13. Um cliente pode pertencer a vários grupos?

Sim, um cliente pode pertencer a vários grupos de clientes.

P14. Posso restringir alguns usuários a apenas visualizar, mas não editar os dados de clientes?

Sim — você pode restringir certos usuários ao acesso somente leitura para os dados de clientes. Isso geralmente é gerenciado por meio de permissões baseadas em função ou controle de acesso de usuários.

P15. Como crio um novo grupo de clientes?

🧾 Como adicionar um grupo de clientes

Vá para a seção Grupo de clientes
Navegue até a seção Grupos de clientes pelo menu principal (geralmente em “Cadastros” ou “Clientes”).

Clique em Adicionar grupo de clientes
Clique no botão ➕ Adicionar grupo de clientes para abrir o formulário.

Insira o nome do grupo
No campo Nome* (lado esquerdo do formulário), digite um nome para o seu grupo de clientes.
📌 Exemplo: “Principais clientes Enterprise” ou “Clientes Zona Sul”.

Selecione clientes
No menu suspenso Clientes (lado direito), comece a digitar ou role para escolher os clientes a adicionar a este grupo.
✅ Você pode selecionar vários clientes para associar a um único grupo.

Salve o grupo
Uma vez selecionados o nome e os clientes, clique no botão Salvar (canto inferior direito) para criar o grupo.

P16. Como edito o nome de um grupo de clientes existente?

Veja como editar o nome de um grupo de clientes existente:

Vá para a aba Grupo de clientes
No menu principal, abra a seção Clientes e clique na aba Grupo de clientes.

Localize o grupo de clientes
Role ou use a barra de pesquisa para encontrar o grupo de clientes que deseja atualizar.
📌 Exemplo: Você quer editar o nome do grupo “MNC”.

Clique no ícone Editar (✏️)
Na linha do grupo que deseja modificar, clique no ícone ✏️ Editar na coluna Ação.

Atualize o nome do grupo
No formulário que aparece:

  • Edite o texto no campo Nome.
  • Você também pode modificar a lista de clientes, se necessário.

📝 Exemplo: Mude MNC ➝ Clientes MNC – 2025.

Salve as alterações
Clique no botão Salvar (canto inferior direito) para aplicar o novo nome.

P17. O que indica o número mostrado em “Número de clientes”?

O número mostrado representa o total de clientes atribuídos àquele grupo específico.

📌 Exemplo:

  • VIP → 13 ➝ Isso significa que 13 clientes diferentes fazem parte do grupo “VIP”.
  • MNC → 7 ➝ 7 clientes estão marcados sob o grupo “MNC”.

P18. Como visualizo a lista de clientes de um grupo específico?

Vá para a aba Grupo de clientes
No menu principal, navegue até a seção Clientes e clique na aba Grupo de clientes.

Encontre o grupo
Localize o grupo de clientes cujos membros deseja ver.
📌 Exemplo: “VIP”, “MNC” ou “Bata India”.

Clique no ícone Editar (✏️)
Na coluna Ação ao lado do nome do grupo, clique no botão ✏️ Editar.

👁️ Veja os clientes atribuídos
Um formulário abrirá mostrando:

  • Nome do grupo
  • Clientes listados com tags removíveis (por ex., TCS, Cipla, HDFC Credila)

📌 Todos os clientes atribuídos a esse grupo estarão visíveis na seção Clientes do formulário.

🧾 Opcional: Copiar ou modificar
Você pode:

  • Anotar a lista de clientes
  • Adicionar ou remover clientes, se necessário

P19. O que acontece se eu excluir um grupo de clientes — os clientes também são excluídos?

Apenas o rótulo do grupo é excluído.

  • ❌ Os clientes dentro do grupo NÃO são excluídos.

Os clientes permanecem ativos no seu sistema e ainda aparecerão na lista principal de Clientes.

P20. Como busco um grupo específico usando a barra de pesquisa?

Vá para a aba Grupo de clientes
Navegue até a seção Clientes e clique na aba Grupo de clientes.

Localize a barra de pesquisa
No canto superior direito da lista de grupos de clientes, você encontrará a barra de pesquisa com um ícone de lupa (🔍).

Escolha uma opção de filtro (opcional)
Clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para selecionar um filtro de pesquisa:

  • Nome do ClientPool – para pesquisar por nome de grupo
  • Valor – (se aplicável) para filtrar com base em critérios de valor

Digite o nome do grupo
Comece a digitar o nome do grupo de clientes que procura.
📌 Exemplo: Digitar “MNC” filtrará a lista para mostrar apenas esse grupo.

Veja os resultados correspondentes
A tabela será atualizada automaticamente e exibirá os grupos que correspondem à sua pesquisa.

👉 Esse recurso ajuda você a localizar rapidamente um grupo, especialmente quando você tem uma longa lista de grupos de clientes.

P21. Posso usar os grupos de clientes para faturamento ou relatórios direcionados?

Você não pode gerar faturas ou relatórios por grupo diretamente.
O faturamento e os relatórios ainda acontecem no nível do cliente individual.

O que você pode fazer com os grupos de clientes:
🎯 Atribuir tarifas comuns

  • Você pode criar um conjunto de tarifas para um grupo de clientes em vez de definir tarifas para cada cliente manualmente.
  • Isso é útil quando vários clientes (por ex., MNCs, VIPs, etc.) compartilham o mesmo preço de aluguel ou serviço.

P22. Qual é a finalidade da opção “Exclusão em massa”?

A exclusão em massa é usada para remover vários grupos de clientes rapidamente em uma única ação.

Como excluir clientes em massa:

Etapa 1: Vá para a aba Clientes
No menu principal, clique na seção Clientes e certifique-se de estar na aba “Clientes” (não “Grupo de clientes”).

Etapa 2: Selecione vários clientes
Clique na caixa de seleção ao lado de cada cliente que deseja excluir.

  • Você também pode usar a caixa de seleção do topo para selecionar todos os clientes da página.

Etapa 3: Abra o menu de ações em massa
Clique no menu de três pontos (⋮) no canto superior direito da tela.

Etapa 4: Clique em “Exclusão em massa”
No menu suspenso, escolha Exclusão em massa.

Etapa 5: Confirme a exclusão
Você verá uma mensagem de confirmação como:
“Tem certeza de que deseja excluir os clientes selecionados?”

  • Clique em Sim/Confirmar para continuar.
  • Clique em Cancelar para abortar.

P23. Como seleciono vários registros para exclusão em massa?

Etapa 1: Vá para a aba Clientes
No menu principal, abra a seção Clientes e certifique-se de estar na aba “Clientes”, não “Grupo de clientes”.

Etapa 2: Use as caixas de seleção
Cada linha da lista de clientes tem uma caixa de seleção no lado esquerdo.

  • Clique nas caixas individuais para selecionar clientes específicos.
  • OU clique na caixa de seleção do topo na linha de cabeçalho para selecionar todos os clientes visíveis na página.

📌 Exemplo: Selecionar todas as 17 linhas mostra “17 registros selecionados” na parte inferior.

Etapa 3: Realize ações em massa
Uma vez selecionados:

  • Clique no menu de três pontos (⋮) no canto superior direito.
  • Escolha uma ação como Exclusão em massa.

Etapa 4: Confirme a exclusão
Você verá uma mensagem de confirmação como:
“Tem certeza de que deseja excluir os clientes selecionados?”

  • Clique em Sim/Confirmar para continuar.
  • Clique em Cancelar para abortar.

P24. Existe um aviso de confirmação antes de a exclusão em massa ser executada?

Sim, sempre há um aviso de confirmação antes de qualquer ação de exclusão em massa ser finalizada.

🧾 O que acontece:

  1. Após selecionar vários registros, você clica em Exclusão em massa no menu superior direito (⋮).

  2. O sistema exibe um popup de confirmação como:
    ❗ “Tem certeza de que deseja excluir os 17 clientes selecionados? Esta ação não pode ser desfeita.”

  3. Você normalmente terá duas opções:

    • ✅ Confirmar / Sim / Excluir
    • ❌ Cancelar / Não

P25. Posso desfazer uma operação de exclusão em massa após realizá-la?

Não, uma vez realizada uma exclusão em massa, ela não pode ser desfeita diretamente pelo sistema.

⚠️ O que acontece após a exclusão em massa:

  • Todos os registros de clientes selecionados são removidos permanentemente do sistema.
  • A ação não pode ser revertida, a menos que você tenha:
    • Um backup manual (Excel).

P26. Quem tem permissão para realizar uma exclusão em massa?

Apenas usuários com o acesso baseado em função apropriado podem realizar uma operação de exclusão em massa.

P27. Existe um modelo de amostra disponível para upload?

Este recurso está atualmente em desenvolvimento e estará disponível em breve.

P28. Posso usar o arquivo baixado para reenviar dados (gestão de dados de ida e volta)?

Você pode usar o arquivo Excel baixado para reenviar os dados de clientes, mas o recurso de upload está atualmente em desenvolvimento e estará disponível em breve.

P29. O que a opção “Personalizar” me permite fazer?

A opção “Personalizar” permite adicionar campos ou grupos personalizados para organizar melhor e capturar dados adicionais de clientes.

Etapa 1:

  • Vá para a página da lista de clientes.
  • Clique no ícone de três pontos (⋮) no canto superior direito.
  • No menu suspenso, clique em Personalizar.
  • Isso abrirá o popup Campos adicionais.

Etapa 2:
Dentro do popup:

  • Clique em + Adicionar campo para criar um novo campo (por ex., “Gerente de conta”, “Limite de crédito”).
  • Clique em + Adicionar grupo para organizar campos relacionados sob um grupo (por ex., “Info financeira”, “Detalhes de KYC”).

Etapa 3:
Configure cada campo:

  • Tipo de campo (texto, número, data, menu suspenso, etc.)
  • Rótulo do campo
  • Texto de espaço reservado

Agora, seus campos adicionais aparecerão no formulário do cliente.

P30. Posso ocultar ou mostrar colunas específicas na página da lista de clientes?

Sim, você pode personalizar quais colunas ficam visíveis na página da lista de clientes usando a opção de seletor de colunas ⚙️ localizada na parte inferior da página da lista de clientes.

Como mostrar ou ocultar colunas:

Etapa 1: Vá para a página de clientes
Navegue até a seção Clientes pelo menu principal.

Etapa 2: Clique no ícone “⚙️ Engrenagem”
Localizado no canto inferior direito da tabela da lista de clientes (ao lado dos controles de paginação).

Etapa 3: Use o popup do seletor de colunas
Um popup aparecerá com dois painéis:

  • Campos visíveis – colunas mostradas atualmente.
  • Campos ocultos – colunas atualmente ocultas.

Etapa 4: Mova campos entre os painéis
Clique na seta (→ ou ←) para mover campos entre Visíveis e Ocultos.
📌 Exemplo:

  • Mova Status para Ocultos se não precisar dele.
  • Mova Empresa para Visíveis se quiser exibi-la.

Etapa 5: Salve
Clique no botão Salvar na parte inferior para aplicar suas alterações.
Sua visualização de colunas será atualizada instantaneamente.

P31. O que a opção de carteira faz?

O recurso Carteira permite gerenciar saldos pré-pagos ou limites de crédito para cada cliente.
Funciona como uma carteira virtual vinculada à conta do cliente — especialmente útil para clientes corporativos ou por assinatura.

📌 O que você pode fazer com ela:

💳 Recarregar a carteira
Clique em Recarregar carteira para adicionar um saldo específico.

  • Insira:
    • Valor (por ex., ₹5000)
    • Detalhe (por ex., “Pagamento antecipado para próximas reservas”)
  • Clique em Salvar para atualizar o saldo da carteira do cliente.

👁️ Ver o saldo da carteira

  • Mostra o saldo disponível atual (por ex., Saldo: INR 0,00).
  • Use o ícone de atualizar 🔄 para atualizar o saldo exibido.

📜 Acompanhar o uso da carteira
Esta seção poderá eventualmente listar:

ColunaDescrição
Criado emData e hora em que a transação foi feita
SupervisorUsuário que realizou a transação (por ex., Alex)
Tipo de transaçãoDepósito ou dedução
MoedaMoeda da transação (por ex., INR)
ValorValor adicionado ou deduzido
SaldoSaldo da carteira atualizado após a transação
DetalheObservações ou finalidade inserida durante a recarga

Quando usar o recurso Carteira:

  • Para clientes corporativos que fazem reservas em massa ou pré-pagas.
  • Para deduzir os valores das viagens diretamente do saldo da carteira.
  • Para manter limites de crédito do cliente em vez de pagar por viagem.

P32. Quando precisamos adicionar um “admin” no módulo de clientes?

Você deve adicionar um “Admin” para um cliente quando quiser atribuir uma pessoa responsável daquela organização cliente.

Etapa 1: Vá para o perfil do cliente

  • Navegue até a seção Clientes.
  • Clique no nome do cliente que deseja editar.
  • Dentro do perfil, role para baixo até a seção “Admins”.

Etapa 2: Clique no botão “➕”
No lado direito da seção Admins, clique no botão azul de mais (➕) para abrir o formulário Adicionar admin.

Etapa 3: Preencha os detalhes do admin

CampoDescrição
É um admin integradoMarque se este admin também existe no seu sistema de usuários interno
NomeSelecione a saudação (Sr./Sra./Dr.) e insira o nome completo do admin
E-mail (📧)Obrigatório – ID de login do admin e e-mail de notificação
Número de telefone (📱)Obrigatório – Para contato e possivelmente 2FA
DepartamentoOpcional – Ajuda na estrutura interna (por ex., RH, Viagens)
DesignaçãoOpcional – Função na organização (por ex., Gerente)
IPs permitidosOpcional – Restringe o login a endereços IP específicos
FunçõesAtribua permissões ou nível de acesso
Selecionar zonasLimita o acesso do admin a zonas ou filiais específicas

Notificar sobre consulta de reserva
Habilite para enviar alertas de consulta de reserva a este admin.

Etapa 4: Clique em Salvar
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão verde Salvar no canto inferior direito.

Resultado:
O admin aparecerá agora na lista de Admins do cliente.

P33. Ao baixar, aparece ‘Adicionar modelo.’ O que isso significa?

Quando você vê a opção “Adicionar modelo” ao baixar, significa:
Você pode criar um novo modelo de download para definir quais dados serão incluídos no arquivo Excel exportado.

Como adicionar um modelo de download:

  1. Clique em Adicionar modelo quando solicitado.
  2. Um popup aparecerá onde você pode:
  • Nomear seu modelo (por ex., “Exportação de clientes – Info básica”).
  • Selecionar campos como Nome, E-mail, Empresa, Cidade, etc.
  • Organizar a ordem dos campos.
  1. Clique em Salvar.

Agora, quando você for baixar:

  • Este modelo será usado.
  • Ou você pode selecionar entre os modelos salvos.

P34. Qual é a diferença entre Cliente e Empresa do cliente?

Cliente
Refere-se à pessoa de contato individual que interage com o seu negócio — a responsável por reservas, comunicação ou aprovações.
📌 Exemplo: Cliente → Sr. Ramesh Verma (o coordenador de viagens ou admin da TCS).

Empresa do cliente
Refere-se à organização ou entidade comercial à qual o cliente pertence.
📌 Exemplo: Empresa do cliente → TCS (Tata Consultancy Services).

P35. Um único cliente (por ex., TCS) pode ter várias empresas vinculadas?

Sim, um único cliente pode ser vinculado a várias empresas.

O que isso significa na prática:
Você pode ter:

  • Um cliente principal: por ex., TCS.
  • E várias empresas ou filiais associadas:
    • TATA AIG Cars
    • TATA Finance (Delhi)
    • TATA Groups (Kolkata)

Cada empresa pode:

  • Ter seu próprio GSTIN, endereço, configuração de faturamento.
  • Ser gerenciada sob o mesmo cliente (por ex., “TCS”).
  • Compartilhar a mesma pessoa de contato (admin do cliente).

Etapas para adicionar várias empresas a um cliente:

  1. ✅ Vá para o Menu principal → Navegue até o módulo Clientes.
  2. 🔍 Busque e edite o cliente (por ex., TCS) clicando no ícone ✏️ editar.
  3. 🧭 Dentro da visualização de edição do cliente, role para baixo até a seção “Empresa”.
  4. ➕ Clique no ícone azul de mais (+) no lado direito da seção “Empresa”.
  5. 📝 Um formulário popup abrirá para:
    • Inserir o nome completo da empresa (por ex., TCS South Zone Pvt Ltd).
    • Opcionalmente, você pode ter campos como GSTIN, Endereço, Cidade, E-mail, etc.
  6. 💾 Clique em Salvar ou ✅ para adicionar.
  7. 🔁 Repita as etapas para adicionar quantas empresas forem necessárias.

P36. O que o ícone de lápis ✏️ faz?

Ele permite editar os registros existentes naquela seção.

P37. O que o ícone de lixeira 🗑️ faz?

O ícone de lixeira (🗑️) é usado para excluir um registro do sistema.
Quando você clica no ícone 🗑️:

  • Ele solicitará confirmação antes de excluir permanentemente o item.

P38. Posso pesquisar usando texto parcial (por ex., apenas “Globex” em vez de “Globex Corporation”)?

Sim, você pode pesquisar usando texto parcial como “Globex” em vez do nome completo “Globex Corporation”.

Como verificar se a pesquisa parcial funciona:

  1. Vá para a lista de Cliente/Empresa/Escritório.
  2. Digite uma palavra-chave parcial na barra de pesquisa.
  3. Se aparecerem resultados, a pesquisa parcial é compatível.

P39. Posso ordenar a lista de clientes alfabeticamente por nome ou empresa?

Atualmente, você não pode ordenar a lista de clientes alfabeticamente por nome ou empresa.

P40. Existe uma opção para exportar a lista de clientes para Excel/PDF?

Sim, existe uma opção para exportar a lista de clientes.

Etapas:

  1. Clique no menu de três pontos (⋯) no canto superior direito.
  2. Escolha “Download” no menu suspenso.
  3. No popup “Download por modelo de clientes”, você precisará primeiro selecionar ou adicionar um modelo.
  4. Após selecionar um modelo, você poderá clicar no botão “Download” no canto inferior direito.
  5. O arquivo será baixado em formato Excel

📌 Nota: Se nenhum modelo estiver definido, você deve primeiro clicar em “Adicionar modelo” para criar um (definindo as colunas e o formato). Uma vez adicionado, você pode reutilizá-lo para downloads futuros.

P41. Posso marcar um cliente como “Inativo” sem excluí-lo?

Sim, você pode marcar um cliente como “Inativo” sem excluí-lo.

Há um menu suspenso Status com opções:

  • Ativo
  • Inativo

Para marcar o cliente como inativo:

  1. Vá para o Menu principal → Navegue até o módulo Clientes.
  2. 🔍 Busque e edite o cliente (por ex., TCS) clicando no ícone ✏️ editar.
  3. No menu suspenso “Status”, selecione Inativo.
  4. Clique em Salvar no canto inferior direito.

Isso desativará o cliente sem remover seus dados, permitindo reativá-lo mais tarde, se necessário.

P42. Como atribuo funções ou permissões personalizadas por cliente (por ex., apenas a equipe de Finanças pode ver os clientes de finanças)?

Para atribuir acesso ou permissões específicas a um usuário (por ex., permitir que apenas a equipe de Finanças acesse os clientes de Finanças), siga estas etapas usando o módulo Zona:

Guia passo a passo:

  • Etapa 1: Vá para o módulo Admin → Abra o usuário admin específico (por ex., membro da equipe de Finanças) usando o ícone ✏️ editar.
  • Etapa 2: Role até o campo “Selecionar zonas” e clique no ícone 🔍 para atribuir uma zona predefinida.
  • Etapa 3: Se a zona apropriada ainda não existir, vá para o módulo Zona.

Para criar uma zona:

  • Etapa 4: Clique em ➕ para adicionar zona → Forneça:
    • Nome (por ex., Zona Finanças).
    • País (por ex., Índia).
    • Clientes → Selecione os clientes específicos que esta função deve acessar.
    • Fornecedores (opcional).
    • Inclua ou exclua estados ou cidades específicos.
  • Etapa 5: Clique em ✅ Salvar.

Agora, apenas os admins atribuídos a essa zona verão os clientes marcados dentro dessa zona.
Isso permite restringir ou conceder visibilidade com base em departamentos ou funções (por ex., Finanças, RH, Operações).

P43. Qual é o papel da aba reservas na página de edição do cliente?

A aba Reserva sob a página Editar cliente oferece uma visão rápida de todas as viagens vinculadas ao cliente selecionado (por ex., Dabur na captura de tela).

📌 Finalidade:
Esta aba é usada para:

  • Monitorar todas as reservas feitas sob o cliente.
  • Editar ou validar viagens rapidamente sem navegar até o módulo Viagem.
  • Ver o histórico de reservas para conformidade, relatórios ou acompanhamentos de atendimento ao cliente.
  • Verificar faturas pendentes ou atribuição de motorista.