לקוח

ש1. כיצד אני מחפש לקוח לפי שם או חברה?

כדי לחפש לקוח לפי שם או חברה, בצעו שלבים אלו:

  1. עברו אל מודול “לקוחות”
    נווטו אל הדף המציג את כל הלקוחות הרשומים.

  2. אתרו את סרגל החיפוש
    בפינה הימנית העליונה של רשימת הלקוחות (ראו צילום מסך למעלה).

  3. לחצו על התפריט הנפתח בסרגל החיפוש
    תראו אפשרויות סינון כמו:

    • ✅ שם הלקוח
    • 🏢 סטטוס (פעיל או לא פעיל)

  4. בחרו “שם הלקוח”
    הדבר יאפשר לכם לחפש על פי שם הלקוח.

  5. הקלידו את השם או החברה

  • התחילו להקליד (למשל TCS, Globex, HDFC וכו’).
  • הרשימה תסנן אוטומטית את הרשומות התואמות.

ש2. כיצד אני מוסיף לקוח חדש לרשימה?

כדי להוסיף לקוח חדש לרשימה, בצעו שלבים אלו:

שלב 1: עברו אל דף הלקוחות
נווטו אל מקטע הלקוחות מהסרגל הצדדי או מהתפריט.

שלב 2: לחצו על כפתור ➕ הוספת לקוח
לחצו על סמל הפלוס (+) בפינה הימנית העליונה של המסך.

שלב 3: מלאו את פרטי פרופיל הלקוח

  • שם הלקוח (חובה)
  • לקוח של – בחרו את החברה שלכם.
  • מטבע (חובה)
  • סטטוס – הגדירו לפעיל או לא פעיל.

שלב 4: הזינו את פרטי החברה

  • שם המותג (חובה)
  • שם מלא (חובה)
  • מזהה GST / מזהה מס
  • PAN / TAN / CIN (שדות אופציונליים)

שלב 5: הוסיפו את פרטי המשרד

  • שם המשרד (חובה)
  • כתובת
  • מיקוד (חובה)
  • המפה תתעדכן אוטומטית אם המיקום נבחר.

שלב 6: שמרו את הלקוח
לחצו על כפתור 💾 שמירה בפינה הימנית התחתונה.

ש3. אילו פרטים נדרשים בעת יצירת לקוח חדש?

בעת יצירת לקוח חדש, עליכם לספק את הפרטים הבאים, חובה ואופציונליים, כפי שמוצג בממשק:

🔒 שדות חובה (מסומנים ב- ):*

  • שם הלקוח* → שם הלקוח (אדם או חברה)
  • לקוח של* → החברה המספקת או המנהלת (למשל Premium Rental Carz)
  • מטבע* → מטבע החיוב המועדף (למשל INR)
  • סטטוס* → סטטוס הלקוח (למשל פעיל, לא פעיל)
  • שם המותג* → המותג או השם המסחרי המשמש בתקשורת
  • שם מלא* → השם המשפטי הרשום של העסק או הלקוח

פרטי המשרד

  • שם המשרד
  • כתובת (עיר, שורת כתובת, מיקוד)
  • סמן Google Maps (למיקום מדויק)

שדות אופציונליים

  • מזהה מס / מזהה GST
  • PAN
  • TAN
  • CIN

לאחר המילוי, לחצו על שמירה (בפינה הימנית התחתונה) כדי להוסיף את הלקוח למערכת.
תמיד תוכלו לערוך או למחוק את הלקוח מאוחר יותר מתצוגת רשימת הלקוחות.

ש4. האם אוכל למחוק לקוח מהרשימה? כיצד אני משחזר רשומות שנמחקו?

כן, תוכלו למחוק לקוח מהרשימה. הנה איך:

  1. עברו אל דף רשימת הלקוחות
    נווטו אל מקטע הלקוחות של המערכת שלכם.

  2. מצאו את הלקוח
    השתמשו בסרגל החיפוש כדי לסנן לפי:

    • שם הלקוח
    • סטטוס

  3. אתרו את סמל המחיקה
    בצד הימני של השורה (תחת פעולה), לחצו על סמל 🗑️ פח האשפה לצד הלקוח שברצונכם למחוק.

  4. אשרו את המחיקה
    חלונית אישור תופיע. לחצו על כן / אישור כדי להמשיך.

⚠️ לא ניתן לשחזר לקוחות שנמחקו.

ש5. מה ההבדל בין הלשוניות “לקוחות” ו“קבוצת לקוחות”?

  • לשונית לקוחות:
    מכילה את רשימת הלקוחות הבודדים שהחברה שלכם משרתת.

    מה שתוכלו לנהל כאן:

    • שם הלקוח
    • מותג / חברה
    • GST / PAN / פרטי קשר
    • סטטוס (פעיל/לא פעיל)
    • משרדים וכתובות
    • חשבוניות, נסיעות או הזמנות המקושרות לכל לקוח

    📌 כל שורה = פרופיל לקוח אחד.

  • לשונית קבוצת לקוחות:
    משמשת לארגון מספר לקוחות תחת קבוצה משותפת.

    מה שתוכלו לנהל כאן:

    • שם הקבוצה (למשל „קבוצת TATA”, „לקוחות HDFC”)
    • שיוך מספר לקוחות לקבוצה אחת
    • שימוש בקבוצות לפעולות בכמות גדולה, דיווח או איחוד חיוב

📌 כל קבוצה יכולה לכלול מספר לקוחות מלשונית הלקוחות.

ש6. כיצד אני משייך לקוח לקבוצה?

כדי לשייך לקוח לקבוצת לקוחות, בצעו שלבים אלו:

  1. עברו אל לשונית “קבוצת לקוחות”
    נווטו אל מקטע הלקוחות ולחצו על לשונית קבוצת לקוחות.

  2. לחצו על הכפתור “+ הוספה”
    הדבר יפתח תיבת דו-שיח ליצירה או עריכה של קבוצת לקוחות.

  3. הזינו שם קבוצה
    ספקו שם לקבוצת הלקוחות שלכם (למשל „VIP”, „לקוחות Enterprise” וכו’).

  4. בחרו לקוחות מהתפריט הנפתח
    בצד הימני, חפשו ובחרו את הלקוחות שברצונכם לשייך לקבוצה זו.
    תוכלו לבחור מספר לקוחות.

  5. לחצו על “שמירה”
    הלקוחות שנבחרו ישויכו כעת לקבוצה שנוצרה.

ש7. כיצד אני מנהל לקוחות-משנה תחת קבוצה אחת?

  1. עברו אל לשונית קבוצת הלקוחות
    נווטו אל לשונית קבוצת הלקוחות (כפי שמוצג בצילום המסך הראשון).

  2. ערכו קבוצה
    כדי לנהל קבוצה קיימת, לחצו על סמל ✏️ (עריכה) לצד שם הקבוצה.

  3. שייכו לקוחות (לקוחות-משנה)

    • רשימת הלקוחות הזמינים תופיע בצד הימני.
    • בחרו את הלקוחות שברצונכם לקבץ תחת קטגוריה זו.
    • תוכלו להסיר כל לקוח קיים בלחיצה על סמל × לצד שמו.

  4. לחצו על שמירה
    לאחר בחירת כל הלקוחות, לחצו על כפתור השמירה הירוק.

ש8. כיצד אני מתאים אישית אילו עמודות גלויות ברשימת הלקוחות?

  1. נווטו אל דף רשימת הלקוחות מהתפריט הראשי.
  2. לחצו על סמל גלגל השיניים (⚙️) הממוקם בפינה הימנית התחתונה של דף רשימת החשבוניות.
  3. חלונית קופצת “בחירת עמודות” תופיע.
  4. בחלונית זו:
    • השתמשו בגרירה ושחרור כדי להעביר שדות בין שדות גלויים לשדות מוסתרים.
    • תוכלו גם לסדר מחדש את השדות הגלויים בגרירתם למעלה או למטה.
  5. לחצו על שמירה כדי להחיל את השינויים.

הדבר מאפשר לכם להתאים אישית את תצוגת רשימת הלקוחות שלכם בהתאם למה שרלוונטי לכם ביותר.

ש9. כיצד אוכל לתייג או לקודד בצבע לקוחות חשובים (למשל VIP, Enterprise)?

כן, תוכלו לתייג 🏷️ או לקודד בצבע לקוחות חשובים (כמו VIP או Enterprise) באמצעות השלבים הבאים:

תיוג לקוחות:

  1. פתחו את רשימת הלקוחות → עברו אל מקטע הלקוחות מהתפריט הראשי.
  2. בחרו לקוח → לחצו על סמל העריכה לצד רשומת הלקוח.
  3. מצאו את אפשרות “תגיות” 🏷️ → זמינה לצד הכותרת עריכת לקוח.
  4. הקלידו תגית כגון VIP, Enterprise או עדיפות גבוהה.
  5. לחצו על שמירה → התגית תופיע כעת לצד שם הלקוח.

🎨 קידוד צבע של לקוחות:
6. לאחר הוספת תגית, לחצו על שלוש הנקודות (⋮) לצד התגית.
7. בחרו באפשרות שינוי צבע.
8. בחרו את הצבע המועדף לתגית (למשל צהוב ל-VIP, כחול ל-Enterprise).
9. שמרו את השינויים → התגית הצבעונית תהיה כעת גלויה בפרופיל הלקוח וברשימת הלקוחות.

ש10. האם קיים יומן ביקורת למעקב אחר מי ביצע שינויים ברשומות הלקוחות?

עברו אל דף הלקוחות
נווטו אל מקטע הלקוחות מהתפריט הראשי.

פתחו את פרופיל הלקוח
לחצו על שם הלקוח שאת היסטוריית השינויים שלו ברצונכם לסקור.

לחצו על יומן ביקורת
בתוך פרופיל הלקוח או חלון העריכה, אתרו ולחצו על כפתור יומן הביקורת (🕵️‍♂️) — בדרך כלל בתחתית המסך.

צפו בהיסטוריית השינויים
חלון מודאלי או לוח צד ייפתח ויציג:

  • מי ביצע את השינויים (למשל „Alex”)
  • מה שונה (למשל דוא”ל, כתובת)
  • מתי בוצעו השינויים (עם חותמות זמן)
  • ערך ישן ➝ ערך חדש

ש11. מי יכול להוסיף, לערוך או למחוק לקוחות?

היכולת להוסיף, לערוך או למחוק לקוחות תלויה בתפקיד המשתמש ובהרשאות המוגדרים במודול ניהול / ניהול תפקידים.

ש12. מה מטרת קבוצת לקוחות במערכת?

קבוצת לקוחות משמשת לארגון מספר לקוחות תחת קבוצה אחת לניהול, דיווח וחיוב קלים יותר.

🧾 כיצד להוסיף קבוצת לקוחות

עברו אל מקטע קבוצת לקוחות
נווטו אל מקטע קבוצות הלקוחות מהתפריט הראשי (בדרך כלל תחת „נתוני בסיס” או „לקוחות”).

לחצו על הוספת קבוצת לקוחות
לחצו על כפתור ➕ הוספת קבוצת לקוחות כדי לפתוח את הטופס.

הזינו את שם הקבוצה
בשדה השם* (צד שמאל של הטופס), הקלידו שם לקבוצת הלקוחות שלכם.
📌 דוגמה: „לקוחות Enterprise מובילים” או „לקוחות אזור דרום”.

בחרו לקוחות
בתפריט הנפתח לקוחות (צד ימין), התחילו להקליד או גללו כדי לבחור לקוחות להוספה לקבוצה זו.
✅ תוכלו לבחור מספר לקוחות לשייך תחת קבוצה אחת.

שמרו את הקבוצה
לאחר בחירת השם והלקוחות, לחצו על כפתור השמירה (בפינה הימנית התחתונה) כדי ליצור את הקבוצה.

ש13. האם לקוח יכול להשתייך למספר קבוצות?

כן, לקוח יכול להשתייך למספר קבוצות לקוחות.

ש14. האם אוכל להגביל חלק מהמשתמשים לצפייה בלבד ללא עריכת נתוני לקוחות?

כן — תוכלו להגביל משתמשים מסוימים לגישת צפייה-בלבד לנתוני לקוחות. הדבר מנוהל בדרך כלל באמצעות הרשאות מבוססות תפקיד או בקרת גישת משתמשים.

ש15. כיצד אני יוצר קבוצת לקוחות חדשה?

🧾 כיצד להוסיף קבוצת לקוחות

עברו אל מקטע קבוצת לקוחות
נווטו אל מקטע קבוצות הלקוחות מהתפריט הראשי (בדרך כלל תחת „נתוני בסיס” או „לקוחות”).

לחצו על הוספת קבוצת לקוחות
לחצו על כפתור ➕ הוספת קבוצת לקוחות כדי לפתוח את הטופס.

הזינו את שם הקבוצה
בשדה השם* (צד שמאל של הטופס), הקלידו שם לקבוצת הלקוחות שלכם.
📌 דוגמה: „לקוחות Enterprise מובילים” או „לקוחות אזור דרום”.

בחרו לקוחות
בתפריט הנפתח לקוחות (צד ימין), התחילו להקליד או גללו כדי לבחור לקוחות להוספה לקבוצה זו.
✅ תוכלו לבחור מספר לקוחות לשייך תחת קבוצה אחת.

שמרו את הקבוצה
לאחר בחירת השם והלקוחות, לחצו על כפתור השמירה (בפינה הימנית התחתונה) כדי ליצור את הקבוצה.

ש16. כיצד אני עורך את שם קבוצת הלקוחות הקיימת?

הנה כיצד תוכלו לערוך את שם קבוצת הלקוחות הקיימת:

עברו אל לשונית קבוצת לקוחות
מהתפריט הראשי, פתחו את מקטע הלקוחות ולחצו על לשונית קבוצת לקוחות.

אתרו את קבוצת הלקוחות
גללו או השתמשו בסרגל החיפוש כדי למצוא את קבוצת הלקוחות שברצונכם לעדכן.
📌 דוגמה: ברצונכם לערוך את שם הקבוצה „MNC”.

לחצו על סמל העריכה (✏️)
בשורת הקבוצה שברצונכם לשנות, לחצו על סמל ✏️ העריכה תחת עמודת הפעולה.

עדכנו את שם הקבוצה
בטופס שמופיע:

  • ערכו את הטקסט בשדה השם.
  • תוכלו גם לשנות את רשימת הלקוחות במידת הצורך.

📝 דוגמה: שנו MNC ➝ לקוחות MNC – 2025.

שמרו את השינויים
לחצו על כפתור השמירה (פינה ימנית תחתונה) כדי להחיל את השם החדש.

ש17. מה מציין המספר המוצג תחת “מספר לקוחות”?

המספר המוצג מייצג את סך הלקוחות המשויכים לאותה קבוצה ספציפית.

📌 דוגמה:

  • VIP → 13 ➝ פירוש הדבר ש-13 לקוחות שונים הם חלק מקבוצת „VIP”.
  • MNC → 7 ➝ 7 לקוחות מתויגים תחת קבוצת „MNC”.

ש18. כיצד אני מציג את רשימת הלקוחות תחת קבוצה ספציפית?

עברו אל לשונית קבוצת לקוחות
מהתפריט הראשי, נווטו אל מקטע הלקוחות ולחצו על לשונית קבוצת לקוחות.

מצאו את הקבוצה
אתרו את קבוצת הלקוחות שאת חבריה ברצונכם לראות.
📌 דוגמה: „VIP”, „MNC” או „Bata India”.

לחצו על סמל העריכה (✏️)
בעמודת הפעולה לצד שם הקבוצה, לחצו על כפתור ✏️ העריכה.

👁️ צפו בלקוחות המשויכים
טופס ייפתח ויציג:

  • שם הקבוצה
  • לקוחות המופיעים עם תגיות ניתנות להסרה (למשל TCS, Cipla, HDFC Credila)

📌 כל הלקוחות המשויכים לאותה קבוצה יהיו גלויים במקטע הלקוחות של הטופס.

🧾 אופציונלי: העתקה או שינוי
תוכלו:

  • לרשום את רשימת הלקוחות
  • להוסיף או להסיר לקוחות במידת הצורך

ש19. מה קורה אם אני מוחק קבוצת לקוחות — האם הלקוחות נמחקים גם?

רק תווית הקבוצה נמחקת.

  • ❌ הלקוחות בתוך הקבוצה אינם נמחקים.

הלקוחות נשארים פעילים במערכת שלכם וימשיכו להופיע ברשימת הלקוחות הראשית.

ש20. כיצד אני מחפש קבוצה ספציפית באמצעות סרגל החיפוש?

עברו אל לשונית קבוצת לקוחות
נווטו אל מקטע הלקוחות ולחצו על לשונית קבוצת לקוחות.

אתרו את סרגל החיפוש
בפינה הימנית העליונה של רשימת קבוצות הלקוחות, תמצאו את סרגל החיפוש עם סמל זכוכית מגדלת (🔍).

בחרו אפשרות סינון (אופציונלי)
לחצו על התפריט הנפתח לצד סרגל החיפוש כדי לבחור מסנן חיפוש:

  • שם ClientPool – לחיפוש לפי שם קבוצה
  • סכום – (אם רלוונטי) לסינון לפי קריטריוני סכום

הקלידו את שם הקבוצה
התחילו להקליד את שם קבוצת הלקוחות שאתם מחפשים.
📌 דוגמה: הקלדת „MNC” תסנן את הרשימה כדי להציג רק את אותה קבוצה.

צפו בתוצאות התואמות
הטבלה תתעדכן אוטומטית ותציג קבוצות התואמות לקלט החיפוש שלכם.

👉 תכונה זו עוזרת לכם לאתר קבוצה במהירות, במיוחד כשיש לכם רשימה ארוכה של קבוצות לקוחות.

ש21. האם אוכל להשתמש בקבוצות לקוחות לחיוב או דיווח ממוקד?

לא ניתן ליצור חשבוניות או דוחות לפי קבוצה ישירות.
החיוב והדיווח עדיין מתרחשים ברמת הלקוח הבודד.

מה שתוכלו לעשות עם קבוצות לקוחות:
🎯 הקצאת תעריפים משותפים

  • תוכלו ליצור מערך אחד של תעריפים לקבוצת לקוחות במקום להגדיר תעריפים לכל לקוח ידנית.
  • הדבר שימושי כאשר מספר לקוחות (למשל MNC, VIP וכו’) חולקים את אותו תמחור השכרה או שירות.

ש22. מה מטרת אפשרות “מחיקה בכמות גדולה”?

מחיקה בכמות גדולה משמשת להסרת מספר קבוצות לקוחות במהירות בפעולה אחת.

כיצד למחוק לקוחות בכמות גדולה:

שלב 1: עברו אל לשונית לקוחות
מהתפריט הראשי, לחצו על מקטע הלקוחות, ולאחר מכן ודאו שאתם בלשונית „לקוחות” (לא „קבוצת לקוחות”).

שלב 2: בחרו מספר לקוחות
לחצו על תיבת הסימון לצד כל לקוח שברצונכם למחוק.

  • תוכלו גם להשתמש בתיבת הסימון העליונה כדי לבחור את כל הלקוחות בדף.

שלב 3: פתחו את תפריט הפעולות בכמות גדולה
לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮) בפינה הימנית העליונה של המסך.

שלב 4: לחצו על “מחיקה בכמות גדולה”
מהתפריט הנפתח, בחרו מחיקה בכמות גדולה.

שלב 5: אשרו את המחיקה
תתבקשו בהודעת אישור כמו:
„האם אתם בטוחים שברצונכם למחוק את הלקוחות שנבחרו?”

  • לחצו על כן/אישור כדי להמשיך.
  • לחצו על ביטול כדי לבטל.

ש23. כיצד אני בוחר מספר רשומות למחיקה בכמות גדולה?

שלב 1: עברו אל לשונית לקוחות
מהתפריט הראשי, פתחו את מקטע הלקוחות וודאו שאתם בלשונית „לקוחות”, לא „קבוצת לקוחות”.

שלב 2: השתמשו בתיבות הסימון
לכל שורה ברשימת הלקוחות יש תיבת סימון בצד שמאל.

  • לחצו על תיבות סימון בודדות כדי לבחור לקוחות מסוימים.
  • או לחצו על תיבת הסימון העליונה בשורת הכותרת כדי לבחור את כל הלקוחות הגלויים בדף.

📌 דוגמה: בחירת כל 17 השורות מציגה „17 רשומות נבחרו” בתחתית.

שלב 3: בצעו פעולות בכמות גדולה
לאחר הבחירה:

  • לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋮) בפינה הימנית העליונה.
  • בחרו פעולה כמו מחיקה בכמות גדולה.

שלב 4: אשרו את המחיקה
תתבקשו בהודעת אישור כמו:
„האם אתם בטוחים שברצונכם למחוק את הלקוחות שנבחרו?”

  • לחצו על כן/אישור כדי להמשיך.
  • לחצו על ביטול כדי לבטל.

ש24. האם יש הנחיית אישור לפני ביצוע המחיקה בכמות גדולה?

כן, תמיד יש הנחיית אישור לפני סיום כל פעולת מחיקה בכמות גדולה.

🧾 מה שקורה:

  1. לאחר בחירת מספר רשומות, אתם לוחצים על מחיקה בכמות גדולה מהתפריט הימני העליון (⋮).

  2. המערכת מציגה חלונית אישור קופצת כמו:
    ❗ „האם אתם בטוחים שברצונכם למחוק את 17 הלקוחות שנבחרו? לא ניתן לבטל פעולה זו.”

  3. בדרך כלל יהיו לכם שתי אפשרויות:

    • ✅ אישור / כן / מחק
    • ❌ ביטול / לא

ש25. האם אוכל לבטל פעולת מחיקה בכמות גדולה לאחר ביצועה?

לא, לאחר ביצוע מחיקה בכמות גדולה, לא ניתן לבטל אותה ישירות דרך המערכת.

⚠️ מה שקורה לאחר מחיקה בכמות גדולה:

  • כל רשומות הלקוחות שנבחרו מוסרות לצמיתות מהמערכת.
  • לא ניתן להפוך את הפעולה אלא אם יש לכם:
    • גיבוי ידני (Excel).

ש26. למי יש הרשאה לבצע מחיקה בכמות גדולה?

רק משתמשים בעלי גישה מבוססת תפקיד מתאימה יכולים לבצע פעולת מחיקה בכמות גדולה.

ש27. האם קיימת תבנית לדוגמה זמינה להעלאה?

תכונה זו נמצאת כעת בפיתוח ותהיה זמינה בקרוב.

ש28. האם אוכל להשתמש בקובץ שהורד כדי להעלות נתונים מחדש (ניהול נתונים דו-כיווני)?

תוכלו להשתמש בקובץ ה-Excel שהורד כדי להעלות מחדש נתוני לקוחות, אך תכונת ההעלאה נמצאת כעת בפיתוח ותהיה זמינה בקרוב.

ש29. מה מאפשרת לי אפשרות “התאמה אישית”?

אפשרות “התאמה אישית” מאפשרת לכם להוסיף שדות או קבוצות מותאמים אישית לארגון טוב יותר וללכידת נתוני לקוחות נוספים.

שלב 1:

  • עברו אל דף רשימת הלקוחות.
  • לחצו על סמל שלוש הנקודות (⋮) בפינה הימנית העליונה.
  • מהתפריט הנפתח, לחצו על התאמה אישית.
  • הדבר יפתח את החלונית הקופצת שדות נוספים.

שלב 2:
בתוך החלונית:

  • לחצו על + הוספת שדה כדי ליצור שדה חדש (למשל „מנהל חשבון”, „מסגרת אשראי”).
  • לחצו על + הוספת קבוצה כדי לארגן שדות קשורים תחת קבוצה (למשל „מידע פיננסי”, „פרטי KYC”).

שלב 3:
הגדירו כל שדה:

  • סוג שדה (טקסט, מספר, תאריך, תפריט נפתח וכו’)
  • תווית שדה
  • טקסט מציין מיקום

כעת, השדות הנוספים שלכם יופיעו בטופס הלקוח.

ש30. האם אוכל להסתיר או להציג עמודות מסוימות בדף רשימת הלקוחות?

כן, תוכלו להתאים אישית אילו עמודות גלויות בדף רשימת הלקוחות באמצעות אפשרות בורר העמודות ⚙️ הממוקמת בתחתית דף רשימת הלקוחות.

כיצד להציג או להסתיר עמודות:

שלב 1: עברו אל דף הלקוחות
נווטו אל מקטע הלקוחות מהתפריט הראשי.

שלב 2: לחצו על סמל “⚙️ גלגל השיניים”
הממוקם בפינה הימנית התחתונה של טבלת רשימת הלקוחות (לצד פקדי העימוד).

שלב 3: השתמשו בחלונית בורר העמודות
חלונית קופצת תופיע עם שני לוחות:

  • שדות גלויים – עמודות המוצגות כעת.
  • שדות מוסתרים – עמודות המוסתרות כעת.

שלב 4: העבירו שדות בין הלוחות
לחצו על החץ (→ או ←) כדי להעביר שדות בין גלויים למוסתרים.
📌 דוגמה:

  • העבירו את הסטטוס למוסתרים אם אינכם צריכים אותו.
  • העבירו את החברה לגלויים אם ברצונכם להציגה.

שלב 5: שמרו
לחצו על כפתור השמירה בתחתית כדי להחיל את השינויים.
תצוגת העמודות שלכם תתעדכן מיד.

ש31. מה עושה אפשרות הארנק?

תכונת הארנק מאפשרת לכם לנהל יתרות משולמות מראש או מסגרות אשראי לכל לקוח.
היא פועלת כמו ארנק וירטואלי הקשור לחשבון הלקוח — שימושית במיוחד ללקוחות ארגוניים או מבוססי מנוי.

📌 מה שתוכלו לעשות איתה:

💳 טעינת הארנק
לחצו על טעינת ארנק כדי להוסיף יתרה מסוימת.

  • הזינו:
    • סכום (למשל ₹5000)
    • פירוט (למשל „תשלום מקדמה להזמנות עתידיות”)
  • לחצו על שמירה כדי לעדכן את יתרת הארנק של הלקוח.

👁️ צפייה ביתרת הארנק

  • מציגה את היתרה הזמינה הנוכחית (למשל יתרה: INR 0.00).
  • השתמשו בסמל הרענון 🔄 כדי לעדכן את היתרה המוצגת.

📜 מעקב אחר שימוש בארנק
מקטע זה עשוי בסופו של דבר לרשום:

עמודהתיאור
נוצר בתאריךתאריך ושעת ביצוע העסקה
מפקחהמשתמש שביצע את העסקה (למשל Alex)
סוג עסקההפקדה או ניכוי
מטבעמטבע העסקה (למשל INR)
סכוםסכום שנוסף או נוכה
יתרהיתרת הארנק המעודכנת לאחר העסקה
פירוטהערות או מטרה שהוזנו במהלך הטעינה

מתי להשתמש בתכונת הארנק:

  • ללקוחות ארגוניים המבצעים הזמנות בכמות גדולה או משולמות מראש.
  • לניכוי סכומי נסיעות ישירות מיתרת הארנק.
  • לשמירה על מסגרות אשראי של הלקוח במקום לשלם לכל נסיעה.

ש32. מתי עלינו להוסיף “מנהל” במודול הלקוחות?

עליכם להוסיף “מנהל” ללקוח כאשר ברצונכם לשייך אדם אחראי מאותו ארגון לקוח.

שלב 1: עברו אל פרופיל הלקוח

  • נווטו אל מקטע הלקוחות.
  • לחצו על שם הלקוח שברצונכם לערוך.
  • בתוך הפרופיל, גללו למטה אל מקטע „מנהלים”.

שלב 2: לחצו על הכפתור “➕”
בצד הימני של מקטע המנהלים, לחצו על כפתור הפלוס הכחול (➕) כדי לפתוח את טופס הוספת מנהל.

שלב 3: מלאו את פרטי המנהל

שדהתיאור
האם הוא מנהל משולבסמנו אם מנהל זה קיים גם במערכת המשתמשים הפנימית שלכם
שםבחרו פנייה (מר/גב’/ד”ר) והזינו את השם המלא של המנהל
דוא”ל (📧)חובה – מזהה התחברות של המנהל ודוא”ל להתראות
מספר טלפון (📱)חובה – ליצירת קשר ואולי אימות דו-שלבי
מחלקהאופציונלי – עוזר למבנה הפנימי (למשל משאבי אנוש, נסיעות)
תפקידאופציונלי – תפקיד בארגון (למשל מנהל)
כתובות IP מורשותאופציונלי – הגבלת התחברות לכתובות IP מסוימות
תפקידיםהקצאת הרשאות או רמת גישה
בחירת אזוריםהגבלת גישת המנהל לאזורים או סניפים מסוימים

התראה על בירור הזמנה
הפעילו כדי לשלוח התראות בירור הזמנה למנהל זה.

שלב 4: לחצו על שמירה
לאחר מילוי כל שדות החובה, לחצו על כפתור שמירה הירוק בפינה הימנית התחתונה.

תוצאה:
המנהל יופיע כעת תחת רשימת המנהלים של הלקוח.

ש33. בעת ההורדה, מוצג ‘הוספת תבנית.’ מה זה אומר?

כשאתם רואים את אפשרות “הוספת תבנית” בעת ההורדה, פירוש הדבר:
תוכלו ליצור תבנית הורדה חדשה כדי להגדיר אילו נתונים ייכללו בקובץ ה-Excel המיוצא.

כיצד להוסיף תבנית הורדה:

  1. לחצו על הוספת תבנית כשתתבקשו.
  2. חלונית קופצת תופיע שבה תוכלו:
  • לתת שם לתבנית (למשל „ייצוא לקוחות – מידע בסיסי”).
  • לבחור שדות כמו שם, דוא”ל, חברה, עיר וכו’.
  • לסדר את סדר השדות.
  1. לחצו על שמירה.

כעת, כשתעברו להורדה:

  • תבנית זו תשמש.
  • או שתוכלו לבחור מהתבניות השמורות.

ש34. מה ההבדל בין לקוח לחברת הלקוח?

לקוח
מתייחס לאיש הקשר הבודד המתקשר עם העסק שלכם — האחראי על הזמנות, תקשורת או אישורים.
📌 דוגמה: לקוח → מר Ramesh Verma (מתאם הנסיעות או המנהל מ-TCS).

חברת הלקוח
מתייחסת לארגון או לישות העסקית שאליה משתייך הלקוח.
📌 דוגמה: חברת הלקוח → TCS (Tata Consultancy Services).

ש35. האם לקוח אחד (למשל TCS) יכול לקשר מספר חברות?

כן, לקוח יחיד יכול להיות מקושר למספר חברות.

מה זה אומר בפועל:
ייתכן שיהיו לכם:

  • לקוח-אב: למשל TCS.
  • ומספר חברות או סניפים משויכים:
    • TATA AIG Cars
    • TATA Finance (דלהי)
    • TATA Groups (קולקטה)

לכל חברה עשויים להיות:

  • GSTIN, כתובת והגדרת חיוב משלה.
  • מנוהלת תחת אותו לקוח (למשל „TCS”).
  • חולקת את אותו איש קשר (מנהל הלקוח).

שלבים להוספת מספר חברות ללקוח:

  1. ✅ עברו אל התפריט הראשי → נווטו אל מודול הלקוחות.
  2. 🔍 חפשו וערכו את הלקוח (למשל TCS) בלחיצה על סמל ✏️ העריכה.
  3. 🧭 בתוך תצוגת עריכת הלקוח, גללו למטה אל מקטע „חברה”.
  4. ➕ לחצו על סמל הפלוס הכחול (+) בצד הימני של מקטע „חברה”.
  5. 📝 טופס קופץ ייפתח כדי:
    • להזין את השם המלא של החברה (למשל TCS South Zone Pvt Ltd).
    • באופן אופציונלי, ייתכנו שדות כמו GSTIN, כתובת, עיר, דוא”ל וכו’.
  6. 💾 לחצו על שמירה או ✅ להוספה.
  7. 🔁 חזרו על השלבים כדי להוסיף כמה חברות שתצטרכו.

ש36. מה עושה סמל העיפרון ✏️?

הוא מאפשר לכם לערוך רשומות קיימות באותו מקטע.

ש37. מה עושה סמל פח האשפה 🗑️?

סמל פח האשפה (🗑️) משמש למחיקת רשומה מהמערכת.
כשאתם לוחצים על סמל 🗑️:

  • הוא יבקש אישור לפני מחיקה לצמיתות של הפריט.

ש38. האם אוכל לחפש באמצעות טקסט חלקי (למשל רק “Globex” במקום “Globex Corporation”)?

כן, תוכלו לחפש באמצעות טקסט חלקי כמו “Globex” במקום השם המלא “Globex Corporation”.

כיצד לבדוק שהחיפוש החלקי עובד:

  1. עברו אל רשימת הלקוח/החברה/המשרד.
  2. הקלידו מילת מפתח חלקית בסרגל החיפוש.
  3. אם מופיעות תוצאות, החיפוש החלקי נתמך.

ש39. האם אוכל למיין את רשימת הלקוחות אלפביתית לפי שם או חברה?

כרגע, לא ניתן למיין את רשימת הלקוחות אלפביתית לפי שם או חברה.

ש40. האם יש אפשרות לייצא את רשימת הלקוחות ל-Excel/PDF?

כן, יש אפשרות לייצא את רשימת הלקוחות.

שלבים:

  1. לחצו על תפריט שלוש הנקודות (⋯) בפינה הימנית העליונה.
  2. בחרו “הורדה” מהתפריט הנפתח.
  3. בחלונית הקופצת “הורדה לפי תבנית לקוחות”, תצטרכו תחילה לבחור או להוסיף תבנית.
  4. לאחר בחירת תבנית, תוכלו ללחוץ על כפתור “הורדה” בפינה הימנית התחתונה.
  5. הקובץ יורד בפורמט Excel

📌 הערה: אם לא הוגדרה תבנית, עליכם תחילה ללחוץ על “הוספת תבנית” כדי ליצור אחת (תוך הגדרת העמודות והפורמט). לאחר ההוספה, תוכלו להשתמש בה שוב להורדות עתידיות.

ש41. האם אוכל לסמן לקוח כ”לא פעיל” מבלי למחוק אותו?

כן, תוכלו לסמן לקוח כ„לא פעיל” מבלי למחוק אותו.

קיים תפריט נפתח סטטוס עם אפשרויות:

  • פעיל
  • לא פעיל

כדי לסמן את הלקוח כלא פעיל:

  1. עברו אל התפריט הראשי → נווטו אל מודול הלקוחות.
  2. 🔍 חפשו וערכו את הלקוח (למשל TCS) בלחיצה על סמל ✏️ העריכה.
  3. תחת התפריט הנפתח „סטטוס”, בחרו לא פעיל.
  4. לחצו על שמירה בפינה הימנית התחתונה.

הדבר ישבית את הלקוח מבלי להסיר את נתוניו, ויאפשר לכם להפעילו מחדש מאוחר יותר במידת הצורך.

ש42. כיצד אני משייך תפקידים או הרשאות מותאמים אישית לכל לקוח (למשל: רק צוות הכספים יכול לראות לקוחות כספים)?

כדי לשייך גישה או הרשאות ספציפיות למשתמש (למשל לאפשר רק לצוות הכספים לגשת ללקוחות כספים), בצעו שלבים אלו באמצעות מודול האזור:

מדריך שלב אחר שלב:

  • שלב 1: עברו אל מודול המנהל → פתחו את משתמש המנהל הספציפי (למשל חבר צוות כספים) באמצעות סמל ✏️ העריכה.
  • שלב 2: גללו אל השדה „בחירת אזורים” ולחצו על סמל 🔍 כדי לשייך אזור מוגדר מראש.
  • שלב 3: אם האזור המתאים עדיין לא קיים, עברו אל מודול האזור.

ליצירת אזור:

  • שלב 4: לחצו על ➕ כדי להוסיף אזור → ספקו:
    • שם (למשל אזור כספים).
    • מדינה (למשל הודו).
    • לקוחות → בחרו את הלקוחות הספציפיים שתפקיד זה צריך לגשת אליהם.
    • ספקים (אופציונלי).
    • כללו או החריגו מחוזות או ערים מסוימים.
  • שלב 5: לחצו על ✅ שמירה.

כעת, רק המנהלים המשויכים לאותו אזור יראו את הלקוחות המתויגים בתוך אותו אזור.
הדבר מאפשר לכם להגביל או להעניק נראות בהתבסס על מחלקות או תפקידים (למשל כספים, משאבי אנוש, תפעול).

ש43. מה תפקיד לשונית ההזמנות בדף עריכת הלקוח?

לשונית ההזמנה תחת דף עריכת הלקוח מעניקה תצוגה מהירה של כל הנסיעות המקושרות ללקוח שנבחר (למשל Dabur בצילום המסך).

📌 מטרה:
לשונית זו משמשת ל:

  • ניטור כל ההזמנות שבוצעו תחת הלקוח.
  • עריכה או אימות נסיעות במהירות מבלי לנווט אל מודול הנסיעה.
  • צפייה בהיסטוריית ההזמנות לצורכי ציות, דיווח או מעקבי שירות לקוחות.
  • בדיקת חשבוניות ממתינות או שיוך נהג.