תבנית
ש1. כיצד משתמשים בתבניות?
התבניות עוזרות להגדיר פורמטים מובנים להעלאה והורדה של נתונים במודולים שונים (נסיעה, לקוח, משתמש, תעריף, כלי רכב וכו’).
להורדה ← שולט אילו שדות מופיעים בעת ייצוא דוחות/קבצים.
להעלאה ← מגדיר את מבנה קובצי הייבוא בכמות גדולה (Excel/CSV).
ש2. כיצד אני מעלה נתונים באמצעות תבנית?
שלבים:
- לחצו על התפריט הראשי ← הגדרות ← תבניות.
- עברו למודול היעד (למשל נסיעות, לקוחות).
- לחצו על העלאה.
- בחרו את תבנית ההעלאה שנוצרה קודם לכן.
- בחרו את קובץ ה-Excel/CSV שלכם (חייב להתאים למבנה התבנית).
- לחצו על שליחה ← המערכת מאמתת ומייבאת את הנתונים.
ש3. כיצד אני יוצר תבנית העלאה חדשה?
שלבים:
- לחצו על התפריט הראשי ← הגדרות ← תבניות.
- לחצו על „+ הוספת תבנית.”
- בחרו סוג תבנית = להעלאה.
- הזינו את שם התבנית.
- בחרו את סוג המודול (למשל נסיעה, לקוח).
- סמנו את השדות הנדרשים מתוך כל השדות ← הם עוברים לשדות שנבחרו.
- לחצו על שמירה.
ש4. כיצד פועלות תבניות ההורדה?
בעת ייצוא נתונים (הורדה/ייצוא), המערכת משתמשת בתבנית להורדה שלכם כדי להחליט אילו שדות מופיעים בקובץ.
דוגמה:
אם התבנית כוללת תאריך נסיעה, שם לקוח וסכום ← רק אלו יוצגו ב-Excel שהורד.
ש5. האם אוכל להתאים אישית את פורמטי ההורדה?
✅ כן. אתם יכולים:
- לבחור תבנית וללחוץ על עריכה.
- לבחור שדות מסוימים.
- לסדר את סדר השדות (אם נתמך בגרסה שלכם).
- לשמור מספר תבניות לצורכי דיווח שונים (למשל דוח כספי, דוח ביקורת).
ש6. מה מטרת הכפתור „שכפול”?
הוא מאפשר לכם לשכפל במהירות תבנית קיימת ולבצע שינויים קטנים מבלי ליצור מאפס.
ש7. כיצד אני מחפש תבנית?
שלבים:
- השתמשו בסרגל החיפוש (בפינה הימנית העליונה של רשימת התבניות).
- הזינו מילת מפתח (למשל „שם” או „סוג”).
- הטבלה מסננת את התבניות התואמות.
ש8. כיצד אני עורך תבניות קיימות?
שלבים:
- לחצו על לוח הבקרה ← הגדרות ← תבניות.
- מצאו את התבנית ברשימה.
- לחצו על ✏️ עריכה.
- הוסיפו/הסירו שדות, שנו שם או שנו את סוג המודול.
- לחצו על שמירה.
ש9. כיצד אני מוחק תבניות בכמות גדולה?
שלבים:
- לחצו על לוח הבקרה ← הגדרות ← תבניות.
- סמנו את תיבות הסימון לצד מספר תבניות ברשימה.
- פתחו את תפריט שלוש הנקודות (⋮) (בפינה הימנית העליונה).
- השתמשו בתיבת הסימון כדי לבחור איזו תבנית קובץ ברצונכם למחוק.
- לחצו על מחיקה בכמות גדולה.
- אשרו ← התבניות שנבחרו מוסרות.
ש10. כיצד אני מסדר את רצף השדות שנבחרו?
אם נתמך ←
שלבים:
- לחצו על התפריט הראשי ← הגדרות ← תבניות.
- בלוח עריכת תבנית ← שדות שנבחרו (מימין).
- גררו ושחררו את השדות כדי לסדר אותם מחדש.
- לחצו על שמירה ← ההורדה/ההעלאה תעקוב אחר סדר זה.
ש11. כיצד אני משנה את שם השדות שנבחרו?
אם מופעל בגרסה שלכם ←
שלבים:
- לחצו על לוח הבקרה ← הגדרות ← תבניות.
- פתחו את עריכת תבנית.
- בלוח השדות שנבחרו, לחצו על תווית השדה.
- הזינו שם מותאם אישית (כינוי).
- לחצו על שמירה.
דוגמה: שנו „מידע לקוח – שם חברה” ← „חברת הלקוח.”
ש12. האם אוכל ליצור מספר תבניות לאותו מודול?
✅ כן. אתם יכולים ליצור מספר תבניות לאותו מודול (למשל נסיעה, לקוח) עם בחירות שדה שונות.
הדבר מאפשר לצוותים לתחזק תבניות נפרדות לצורכי כספים, תפעול או ביקורת.
ש13. מה קורה אם אני מוחק תבנית שנמצאת בשימוש?
התבנית לא תופיע יותר ברשימה.
המשתמשים חייבים לבחור או ליצור תבנית אחרת להעלאה/הורדה.
⚠️ מחיקת תבנית אינה מוחקת את הנתונים הבסיסיים — היא מסירה רק את הפורמט.
ש14. האם אוכל לשתף תבניות עם משתמשים אחרים?
✅ כן. התבניות הן ברמת המערכת כולה. לאחר היצירה, משתמשים אחרים עם ההרשאות המתאימות יכולים גם הם להשתמש בהן להעלאה/הורדה.
ש15. האם יש מגבלה על מספר השדות בתבנית?
אין מגבלה נוקשה, אך הביצועים עשויים להאט אם כלולים יותר מדי שדות.
שיטה מומלצת ← שמרו רק על שדות רלוונטיים לקריאות טובה יותר.
ש16. האם אוכל לייצא את מבנה התבנית עצמו?
✅ כן. חלק מהמערכות מאפשרות הורדת פורמט התבנית של Excel/CSV (עמודות ריקות עם כותרות).
הדבר עוזר למשתמשים למלא נתונים נכון לפני ההעלאה.
ש17. מה קורה אם קובץ ההעלאה שלי אינו תואם למבנה התבנית?
המערכת תציג שגיאה (למשל „כותרות עמודה לא חוקיות” או „חסרים שדות נדרשים”).
עליכם לתקן את הקובץ כך שיתאים בדיוק לתבנית שנבחרה.
ש18. האם אוכל לשכפל ואז לשנות רק כמה שדות?
✅ כן. באמצעות האפשרות שכפול (⧉), אתם יכולים להעתיק תבנית קיימת ואז:
- להוסיף/להסיר שדות.
- לשנות את שם השדות שנבחרו.
- לשנות את סדר השדות.
ש19. מה ההבדל בין סוג מודול לסוג תבנית?
- סוג תבנית ← מגדיר את השימוש (להעלאה לעומת להורדה).
- סוג מודול ← מגדיר לאיזה מודול היא שייכת (נסיעה, לקוח, משתמש, תעריף, כלי רכב וכו’).
ש20. האם אוכל להגביל גישה לתבניות מסוימות?
כן, הגישה תלויה בתפקידי המשתמש ובהרשאות.
דוגמה: רק מנהלים יכולים ליצור/לערוך תבניות, בעוד שמשתמשים אחרים יכולים רק להשתמש בהן.
ש21. כיצד אני יודע מי יצר או שינה לאחרונה תבנית?
שלבים:
- לחצו על לוח הבקרה ← הגדרות ← תבניות.
- לחצו על עריכה בתבנית.
- הסתכלו על יומן הביקורת (אם מופעל) ← הוא מציג נוצר על ידי, נערך על ידי וחותמות זמן.
ש22. האם אוכל לצפות בתצוגה מקדימה של הנתונים לפני ההורדה באמצעות תבנית?
✅ כן. לאחר בחירת תבנית הורדה, חלק מהמערכות מאפשרות לצפות בתצוגה מקדימה של השורות הראשונות לפני ייצוא הקובץ המלא.
ש23. אילו פורמטי קבצים נתמכים להעלאה/הורדה?
- העלאה ← Excel (.xlsx) או CSV (בהתאם לתצורה).
- הורדה ← Excel (.xlsx), CSV או PDF (אם מופעל).
ש24. מה קורה אם לשתי תבניות יש אותו שם?
המערכת עשויה:
- לא לאפשר שמות כפולים (מוצגת שגיאה), או
- לאפשר אך לגרום לבלבול ברשימה.
👉 שיטה מומלצת: השתמשו בשמות ברורים וייחודיים כמו Trip_Upload_Finance או Trip_Download_Audit.
ש25. האם אוכל להעתיק תבניות בין מודולים?
❌ לא. התבניות הן ספציפיות למודול.
דוגמה: לא ניתן להחיל תבנית נסיעה על נתוני לקוח. עליכם ליצור תבניות נפרדות.
ש26. האם אוכל לתזמן הורדות באמצעות תבניות?
אם משולב עם אוטומציה/דיווח ← ✅ כן.
דוחות המבוססים על תבנית הורדה ניתנים לתזמון (יומי, שבועי, חודשי).
אחרת ← הורדה ידנית בלבד.
ש27. מה קורה אם שדות חדשים מתווספים למודול מאוחר יותר?
השדות החדשים לא יופיעו אוטומטית בתבניות הישנות.
המנהל חייב לערוך את התבנית ולסמן/לבחור את השדות החדשים במידת הצורך.
ש28. האם אוכל לאמת נתונים לפני ההעלאה?
✅ כן. בעת השימוש בתבניות העלאה, המערכת בודקת:
- ששדות חובה מולאו.
- סוג נתונים נכון (תאריך, מספר, טקסט).
- רשומות כפולות או לא חוקיות.
יש לתקן שגיאות לפני שההעלאה מסתיימת.
ש29. מה ההבדל בין „שדה חיפוש” ל„שדות שנבחרו”?
- שדה חיפוש ← עוזר לכם למצוא במהירות שדות מהרשימה הגדולה.
- שדות שנבחרו ← השדות בפועל הכלולים בתבנית שלכם.
ש30. האם אוכל לשנות את שם התבנית לאחר היצירה?
✅ כן.
שלבים:
- לחצו על התפריט הראשי ← הגדרות ← תבניות.
- לחצו על ✏️ עריכה.
- שנו את שדה שם התבנית.
- לחצו על שמירה.
ש31. מהי השיטה המומלצת לניהול מספר תבניות?
- השתמשו בשמות ברורים (למשל
Upload_Trip_Clients,Download_Client_Report). - נקו באופן קבוע תבניות שאינן בשימוש.
- שמרו על מספר שדות מינימלי ליעילות.
- שכפלו ושנו במקום להתחיל מאפס.