Plantillas

P1. ¿Cómo se usan las plantillas?

Las plantillas sirven para definir formatos estructurados con los que subir y descargar datos en los distintos módulos (Viaje, Cliente, Usuario, Tarifa, Vehículo, etc.).

Para descarga → Controla qué campos aparecen al exportar informes o archivos.
Para carga → Define la estructura de los archivos de importación masiva (Excel/CSV).

P2. ¿Cómo subo datos con una plantilla?

Pasos:

Haz clic en el menú principal → Configuraciones → Plantillas.
Ve al módulo de destino (por ejemplo, Viajes, Clientes).
Haz clic en Subir.
Selecciona la plantilla de carga que creaste previamente.
Elige tu archivo Excel/CSV (debe coincidir con la estructura de la plantilla).
Haz clic en Enviar → El sistema valida e importa los datos.

P3. ¿Cómo creo una nueva plantilla de carga?

Pasos:

Haz clic en el menú principal → Configuraciones → Plantillas.
Haz clic en «+ Añadir plantilla».
Elige Tipo de plantilla = Para carga.
Introduce el nombre de la plantilla.
Selecciona el tipo de módulo (por ejemplo, Viaje, Cliente).
Marca los campos necesarios en Todos los campos → Se moverán a Campos seleccionados.
Haz clic en Guardar.

P4. ¿Cómo funcionan las plantillas de descarga?

Al exportar datos (Descargar/Exportar), el sistema usa tu plantilla Para descarga para decidir qué campos aparecen en el archivo.

Ejemplo:
Si la plantilla incluye Fecha del viaje, Nombre del cliente e Importe → Solo estos aparecerán en el Excel descargado.

P5. ¿Puedo personalizar los formatos de descarga?

✅ Sí. Puedes:

Seleccionar una plantilla y hacer clic en Editar.
Seleccionar campos concretos.
Ordenar los campos (si tu versión lo admite).
Guardar varias plantillas para distintas necesidades de informes (por ejemplo, Informe financiero, Informe de auditoría).

P6. ¿Para qué sirve el botón «Duplicar»?

Te permite clonar rápidamente una plantilla existente e introducir pequeños cambios sin tener que crearla desde cero.

P7. ¿Cómo busco una plantilla?

Pasos:

Usa la barra de búsqueda (arriba a la derecha de la lista de plantillas).
Introduce una palabra clave (por ejemplo, «Nombre» o «Tipo»).
La tabla filtrará las plantillas coincidentes.

P8. ¿Cómo edito las plantillas existentes?

Pasos:

Haz clic en Panel → Configuraciones → Plantillas.
Busca la plantilla en la lista.
Haz clic en ✏️ Editar.
Añade o quita campos, cambia el nombre o cambia el tipo de módulo.
Haz clic en Guardar.

P9. ¿Cómo elimino plantillas de forma masiva?

Pasos:

Haz clic en Panel → Configuraciones → Plantillas.
Marca las casillas junto a varias plantillas de la lista.
Abre el menú de tres puntos (⋮) (arriba a la derecha).
Usa la casilla para seleccionar qué plantilla de archivo quieres eliminar.
Haz clic en Eliminación masiva.
Confirma → Las plantillas seleccionadas se eliminarán.

P10. ¿Cómo ordeno la secuencia de los campos seleccionados?

Si está admitido →
Pasos:

Haz clic en el menú principal → Configuraciones → Plantillas.
En el panel Editar plantilla → Campos seleccionados (a la derecha).
Arrastra y suelta los campos para reordenarlos.
Haz clic en Guardar → La descarga o carga seguirá este orden.

P11. ¿Cómo cambio el nombre de los campos seleccionados?

Si está habilitado en tu versión →
Pasos:

Haz clic en Panel → Configuraciones → Plantillas.
Abre Editar plantilla.
En el panel Campos seleccionados, haz clic en la etiqueta del campo.
Introduce un nombre personalizado (alias).
Haz clic en Guardar.

Ejemplo: Cambia «Info del cliente – Nombre de la empresa» → «Empresa del cliente».

P12. ¿Puedo crear varias plantillas para el mismo módulo?

✅ Sí. Puedes crear varias plantillas para el mismo módulo (por ejemplo, Viaje, Cliente) con distintas selecciones de campos.
Así los equipos pueden mantener plantillas separadas para Finanzas, Operaciones o Auditoría.

P13. ¿Qué ocurre si elimino una plantilla que está en uso?

La plantilla dejará de aparecer en la lista.
Los usuarios tendrán que seleccionar o crear otra plantilla para subir o descargar.

⚠️ Eliminar una plantilla no elimina los datos subyacentes; solo quita el formato.

P14. ¿Puedo compartir plantillas con otros usuarios?

✅ Sí. Las plantillas están disponibles en todo el sistema. Una vez creadas, otros usuarios con los permisos adecuados también pueden usarlas para subir o descargar.

P15. ¿Hay algún límite en el número de campos de una plantilla?

No hay un límite estricto, pero el rendimiento puede ralentizarse si se incluyen demasiados campos.
Recomendación → Deja solo los campos relevantes para que resulte más legible.

P16. ¿Puedo exportar la propia estructura de la plantilla?

✅ Sí. Algunos sistemas permiten descargar el formato de plantilla Excel/CSV (columnas vacías con encabezados).
Esto ayuda a los usuarios a rellenar los datos correctamente antes de subirlos.

P17. ¿Qué ocurre si mi archivo de carga no coincide con la estructura de la plantilla?

El sistema mostrará un error (por ejemplo, «Encabezados de columna no válidos» o «Faltan campos obligatorios»).
Deberás corregir el archivo para que coincida exactamente con la plantilla seleccionada.

P18. ¿Puedo duplicar una plantilla y modificar solo unos pocos campos?

✅ Sí. Con la opción Duplicar (⧉) puedes copiar una plantilla existente y, después:

Añadir o quitar campos.
Cambiar el nombre de los campos seleccionados.
Cambiar el orden de los campos.

P19. ¿Cuál es la diferencia entre Tipo de módulo y Tipo de plantilla?

Tipo de plantilla → Define el uso (Para carga o Para descarga).
Tipo de módulo → Define a qué módulo pertenece (Viaje, Cliente, Usuario, Tarifa, Vehículo, etc.).

P20. ¿Puedo restringir el acceso a determinadas plantillas?

Sí, el acceso depende de los roles y permisos de cada usuario.
Ejemplo: Solo los administradores pueden crear o editar plantillas, mientras que el resto de usuarios solo puede usarlas.

P21. ¿Cómo sé quién creó o modificó por última vez una plantilla?

Pasos:

Haz clic en Panel → Configuraciones → Plantillas.
Haz clic en Editar en una plantilla.
Consulta el Registro de auditoría (si está habilitado) → Muestra quién la creó, quién la editó y las marcas de tiempo.

P22. ¿Puedo previsualizar los datos antes de descargarlos con una plantilla?

✅ Sí. Tras seleccionar una plantilla de descarga, algunos sistemas te permiten previsualizar las primeras filas antes de exportar el archivo completo.

P23. ¿Qué formatos de archivo se admiten para subir o descargar?

Carga → Excel (.xlsx) o CSV (según la configuración).
Descarga → Excel (.xlsx), CSV o PDF (si está habilitado).

P24. ¿Qué ocurre si dos plantillas tienen el mismo nombre?

El sistema puede:

No permitir nombres duplicados (muestra un error), o
Permitirlos, pero generar confusión en la lista.

👉 Recomendación: Usa nombres claros y únicos como Trip_Upload_Finance o Trip_Download_Audit.

P25. ¿Puedo copiar plantillas entre módulos?

❌ No. Las plantillas son específicas de cada módulo.
Ejemplo: Una plantilla de Viaje no puede aplicarse a datos de Cliente. Debes crear plantillas separadas.

P26. ¿Puedo programar descargas con plantillas?

Si está integrado con automatización o informes → ✅ Sí.
Los informes basados en una plantilla de descarga pueden programarse (a diario, semanal o mensualmente).
De lo contrario → Solo descarga manual.

P27. ¿Qué ocurre si más adelante se añaden nuevos campos a un módulo?

Los nuevos campos no aparecerán automáticamente en las plantillas antiguas.
El administrador tendrá que editar la plantilla y marcar o seleccionar los nuevos campos si hace falta.

P28. ¿Puedo validar los datos antes de subirlos?

✅ Sí. Al usar plantillas de carga, el sistema comprueba:

Que los campos obligatorios estén rellenados.
Que el tipo de dato sea correcto (fecha, número, texto).
Si hay entradas duplicadas o no válidas.

Los errores deben corregirse antes de que se complete la carga.

P29. ¿Cuál es la diferencia entre «Campo de búsqueda» y «Campos seleccionados»?

Campo de búsqueda → Te ayuda a encontrar rápidamente campos dentro de la lista extensa.
Campos seleccionados → Los campos que realmente se incluyen en tu plantilla.

P30. ¿Puedo cambiar el nombre de una plantilla después de crearla?

✅ Sí.
Pasos:

Haz clic en el menú principal → Configuraciones → Plantillas.
Haz clic en ✏️ Editar.
Cambia el campo Nombre de la plantilla.
Haz clic en Guardar.

P31. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar varias plantillas?

Usa una nomenclatura clara (por ejemplo, Upload_Trip_Clients, Download_Client_Report).
Limpia periódicamente las plantillas que no uses.
Mantén el número de campos al mínimo para que sea más eficiente.
Duplica y modifica en lugar de empezar desde cero.