Plantilla

P1. ¿Cómo se usan las plantillas?

Las plantillas ayudan a definir formatos estructurados para subir y descargar datos en distintos módulos (Viaje, Cliente, Usuario, Tarifa, Vehículo, etc.).

Para descarga → Controla qué campos aparecen al exportar informes/archivos.
Para carga → Define la estructura de los archivos de importación masiva (Excel/CSV).

P2. ¿Cómo subo datos usando una plantilla?

Pasos:

Haz clic en el menú principal → Configuraciones → Plantillas.
Ve al módulo de destino (p. ej., Viajes, Clientes).
Haz clic en Subir.
Selecciona la plantilla de carga creada previamente.
Elige tu archivo Excel/CSV (debe coincidir con la estructura de la plantilla).
Haz clic en Enviar → El sistema valida e importa los datos.

P3. ¿Cómo creo una nueva plantilla de carga?

Pasos:

Haz clic en el menú principal → Configuraciones → Plantillas.
Haz clic en “+ Añadir plantilla.”
Elige Tipo de plantilla = Para carga.
Introduce el nombre de la plantilla.
Selecciona el tipo de módulo (p. ej., Viaje, Cliente).
Marca los campos requeridos en Todos los campos → Se mueven a Campos seleccionados.
Haz clic en Guardar.

P4. ¿Cómo funcionan las plantillas de descarga?

Al exportar datos (Descargar/Exportar), el sistema usa tu plantilla Para descarga para decidir qué campos aparecen en el archivo.

Ejemplo:
Si la plantilla incluye Fecha del viaje, Nombre del cliente e Importe → Solo estos se mostrarán en el Excel descargado.

P5. ¿Puedo personalizar los formatos de descarga?

✅ Sí. Puedes:

Seleccionar una plantilla y hacer clic en Editar.
Seleccionar campos específicos.
Ordenar los campos (si tu versión lo admite).
Guardar varias plantillas para distintas necesidades de informes (p. ej., Informe financiero, Informe de auditoría).

P6. ¿Cuál es el propósito del botón “Duplicar”?

Te permite clonar rápidamente una plantilla existente y hacer pequeños cambios sin crearla desde cero.

P7. ¿Cómo busco una plantilla?

Pasos:

Usa la barra de búsqueda (parte superior derecha de la lista de plantillas).
Introduce una palabra clave (p. ej., “Nombre” o “Tipo”).
La tabla filtra las plantillas coincidentes.

P8. ¿Cómo edito plantillas existentes?

Pasos:

Haz clic en Panel de control → Configuraciones → Plantillas.
Encuentra la plantilla en la lista.
Haz clic en ✏️ Editar.
Añade/quita campos, renombra o cambia el tipo de módulo.
Haz clic en Guardar.

P9. ¿Cómo elimino plantillas de forma masiva?

Pasos:

Haz clic en Panel de control → Configuraciones → Plantillas.
Marca las casillas junto a varias plantillas de la lista.
Abre el menú de tres puntos (⋮) (parte superior derecha).
Usa la casilla para seleccionar qué plantilla de archivo deseas eliminar.
Haz clic en Eliminación masiva.
Confirma → Las plantillas seleccionadas se eliminan.

P10. ¿Cómo ordeno la secuencia de los campos seleccionados?

Si está admitido →
Pasos:

Haz clic en el menú principal → Configuraciones → Plantillas.
En el panel Editar plantilla → Campos seleccionados (derecha).
Arrastra y suelta los campos para reordenarlos.
Haz clic en Guardar → La descarga/carga seguirá este orden.

P11. ¿Cómo renombro los campos seleccionados?

Si está habilitado en tu versión →
Pasos:

Haz clic en Panel de control → Configuraciones → Plantillas.
Abre Editar plantilla.
En el panel Campos seleccionados, haz clic en la etiqueta del campo.
Introduce un nombre personalizado (alias).
Haz clic en Guardar.

Ejemplo: Cambia “Info del cliente – Nombre de la empresa” → “Empresa del cliente.”

P12. ¿Puedo crear varias plantillas para el mismo módulo?

✅ Sí. Puedes crear varias plantillas para el mismo módulo (p. ej., Viaje, Cliente) con distintas selecciones de campos.
Esto permite a los equipos mantener plantillas separadas para fines de Finanzas, Operaciones o Auditoría.

P13. ¿Qué ocurre si elimino una plantilla que está en uso?

La plantilla ya no aparecerá en la lista.
Los usuarios deben seleccionar o crear una plantilla diferente para subir/descargar.

⚠️ Eliminar una plantilla no elimina los datos subyacentes; solo quita el formato.

P14. ¿Puedo compartir plantillas con otros usuarios?

✅ Sí. Las plantillas son de todo el sistema. Una vez creadas, otros usuarios con los permisos adecuados también pueden usarlas para subir/descargar.

P15. ¿Hay algún límite en el número de campos de una plantilla?

No hay un límite estricto, pero el rendimiento puede ralentizarse si se incluyen demasiados campos.
Mejor práctica → Mantén solo los campos relevantes para una mejor legibilidad.

P16. ¿Puedo exportar la estructura de la plantilla en sí?

✅ Sí. Algunos sistemas permiten descargar el formato de plantilla Excel/CSV (columnas vacías con encabezados).
Esto ayuda a los usuarios a rellenar los datos correctamente antes de subirlos.

P17. ¿Qué ocurre si mi archivo de carga no coincide con la estructura de la plantilla?

El sistema mostrará un error (p. ej., “Encabezados de columna no válidos” o “Faltan campos requeridos”).
Debes corregir el archivo para que coincida exactamente con la plantilla seleccionada.

P18. ¿Puedo duplicar y luego modificar solo unos pocos campos?

✅ Sí. Usando la opción Duplicar (⧉), puedes copiar una plantilla existente y luego:

Añadir/quitar campos.
Renombrar campos seleccionados.
Cambiar el orden de los campos.

P19. ¿Cuál es la diferencia entre Tipo de módulo y Tipo de plantilla?

Tipo de plantilla → Define el uso (Para carga vs Para descarga).
Tipo de módulo → Define a qué módulo pertenece (Viaje, Cliente, Usuario, Tarifa, Vehículo, etc.).

P20. ¿Puedo restringir el acceso a ciertas plantillas?

Sí, el acceso depende de los roles y permisos de usuario.
Ejemplo: Solo los administradores pueden crear/editar plantillas, mientras que otros usuarios solo pueden usarlas.

P21. ¿Cómo sé quién creó o modificó por última vez una plantilla?

Pasos:

Haz clic en Panel de control → Configuraciones → Plantillas.
Haz clic en Editar en una plantilla.
Mira el Registro de auditoría (si está habilitado) → Muestra creado por, editado por y marcas de tiempo.

P22. ¿Puedo previsualizar los datos antes de descargar usando una plantilla?

✅ Sí. Después de seleccionar una plantilla de descarga, algunos sistemas permiten previsualizar las primeras filas antes de exportar el archivo completo.

P23. ¿Qué formatos de archivo se admiten para subir/descargar?

Carga → Excel (.xlsx) o CSV (según la configuración).
Descarga → Excel (.xlsx), CSV o PDF (si está habilitado).

P24. ¿Qué ocurre si dos plantillas tienen el mismo nombre?

El sistema puede:

No permitir nombres duplicados (se muestra un error), o
Permitirlo pero generar confusión en la lista.

👉 Mejor práctica: Usa nombres claros y únicos como Trip_Upload_Finance o Trip_Download_Audit.

P25. ¿Puedo copiar plantillas entre módulos?

❌ No. Las plantillas son específicas de cada módulo.
Ejemplo: Una plantilla de Viaje no puede aplicarse a datos de Cliente. Debes crear plantillas separadas.

P26. ¿Puedo programar descargas usando plantillas?

Si está integrado con automatización/informes → ✅ Sí.
Los informes basados en una plantilla de descarga pueden programarse (diaria, semanal, mensualmente).
De lo contrario → Solo descarga manual.

P27. ¿Qué ocurre si se añaden nuevos campos a un módulo más adelante?

Los nuevos campos no aparecerán automáticamente en las plantillas antiguas.
El administrador debe editar la plantilla y marcar/seleccionar los nuevos campos si es necesario.

P28. ¿Puedo validar los datos antes de subirlos?

✅ Sí. Al usar plantillas de carga, el sistema comprueba:

Que los campos requeridos estén rellenados.
El tipo de dato correcto (fecha, número, texto).
Entradas duplicadas o no válidas.

Los errores deben corregirse antes de que se complete la carga.

P29. ¿Cuál es la diferencia entre “Campo de búsqueda” y “Campos seleccionados”?

Campo de búsqueda → Te ayuda a encontrar rápidamente campos de la lista grande.
Campos seleccionados → Los campos reales incluidos en tu plantilla.

P30. ¿Puedo renombrar una plantilla después de crearla?

✅ Sí.
Pasos:

Haz clic en el menú principal → Configuraciones → Plantillas.
Haz clic en ✏️ Editar.
Cambia el campo Nombre de la plantilla.
Haz clic en Guardar.

P31. ¿Cuál es la mejor práctica para gestionar varias plantillas?

Usa una nomenclatura clara (p. ej., Upload_Trip_Clients, Download_Client_Report).
Limpia periódicamente las plantillas no utilizadas.
Mantén el número de campos al mínimo para mayor eficiencia.
Duplica y modifica en lugar de empezar desde cero.