العميل

س1. كيف أبحث عن عميل بالاسم أو الشركة؟

للبحث عن عميل بالاسم أو الشركة، اتبع هذه الخطوات:

  1. انتقل إلى وحدة “العملاء”
    انتقل إلى الصفحة التي تسرد جميع العملاء المسجلين.

  2. حدّد موقع شريط البحث
    في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة العملاء (انظر لقطة الشاشة أعلاه).

  3. انقر فوق القائمة المنسدلة في شريط البحث
    سترى خيارات تصفية مثل:

    • ✅ اسم العميل
    • 🏢 الحالة (نشط أو غير نشط)

  4. اختر “اسم العميل”
    سيتيح لك ذلك البحث بناءً على اسم العميل.

  5. اكتب الاسم أو الشركة

  • ابدأ بالكتابة (مثل TCS وGlobex وHDFC، إلخ).
  • ستصفّي القائمة تلقائيًا السجلات المطابقة.

س2. كيف أضيف عميلاً جديدًا إلى القائمة؟

لإضافة عميل جديد إلى القائمة، اتبع هذه الخطوات:

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة العملاء
انتقل إلى قسم العملاء من الشريط الجانبي أو القائمة.

الخطوة 2: انقر فوق زر ➕ إضافة عميل
انقر فوق أيقونة الزائد (+) في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

الخطوة 3: املأ تفاصيل ملف العميل

  • اسم العميل (مطلوب)
  • عميل لـ – اختر شركتك.
  • العملة (مطلوب)
  • الحالة – اضبط على نشط أو غير نشط.

الخطوة 4: أدخل تفاصيل الشركة

  • اسم العلامة التجارية (مطلوب)
  • الاسم الكامل (مطلوب)
  • معرّف GST / المعرّف الضريبي
  • PAN / TAN / CIN (حقول اختيارية)

الخطوة 5: أضف تفاصيل المكتب

  • اسم المكتب (مطلوب)
  • العنوان
  • الرمز البريدي (مطلوب)
  • ستتحدّث الخريطة تلقائيًا إذا تم اختيار الموقع.

الخطوة 6: احفظ العميل
انقر فوق زر 💾 حفظ في أسفل اليمين.

س3. ما المعلومات المطلوبة عند إنشاء عميل جديد؟

عند إنشاء عميل جديد، تحتاج إلى تقديم المعلومات الإلزامية والاختيارية التالية كما تظهر في الواجهة:

🔒 الحقول الإلزامية (المعلّمة بـ * ):

  • اسم العميل* → اسم العميل (شخص أو شركة)
  • عميل لـ* → الشركة المُقدِّمة للخدمة أو المديرة (مثل Premium Rental Carz)
  • العملة* → عملة الفوترة المفضّلة (مثل INR)
  • الحالة* → حالة العميل (مثل نشط، غير نشط)
  • اسم العلامة التجارية* → العلامة أو الاسم التجاري المستخدم في التواصل
  • الاسم الكامل* → الاسم القانوني المسجّل للشركة أو العميل

تفاصيل المكتب

  • اسم المكتب
  • العنوان (المدينة، سطر العنوان، الرمز البريدي)
  • علامة خرائط Google (لموقع دقيق)

الحقول الاختيارية

  • المعرّف الضريبي / معرّف GST
  • PAN
  • TAN
  • CIN

بمجرد الملء، انقر فوق حفظ (أسفل اليمين) لإضافة العميل إلى النظام.
يمكنك دائمًا تعديل العميل أو حذفه لاحقًا من عرض قائمة العملاء.

س4. هل يمكنني حذف عميل من القائمة؟ كيف أستعيد السجلات المحذوفة؟

نعم، يمكنك حذف عميل من القائمة. إليك الطريقة:

  1. انتقل إلى صفحة قائمة العملاء
    انتقل إلى قسم العملاء في نظامك.

  2. اعثر على العميل
    استخدم شريط البحث للتصفية حسب:

    • اسم العميل
    • الحالة

  3. حدّد موقع أيقونة الحذف
    على الجانب الأيمن من الصف (ضمن الإجراء)، انقر فوق أيقونة 🗑️ سلة المهملات بجوار العميل الذي تريد حذفه.

  4. أكّد الحذف
    ستظهر نافذة تأكيد منبثقة. انقر فوق نعم / تأكيد للمتابعة.

⚠️ لا يمكن استعادة العملاء المحذوفين.

س5. ما الفرق بين علامتي التبويب “العملاء” و“مجموعة العملاء”؟

  • علامة تبويب العملاء:
    تحتوي على قائمة العملاء الأفراد الذين تخدمهم شركتك.

    ما يمكنك إدارته هنا:

    • اسم العميل
    • العلامة التجارية / الشركة
    • GST / PAN / معلومات الاتصال
    • الحالة (نشط/غير نشط)
    • المكاتب والعناوين
    • الفواتير أو الرحلات أو الحجوزات المرتبطة بكل عميل

    📌 كل صف = ملف عميل واحد.

  • علامة تبويب مجموعة العملاء:
    تُستخدم لتنظيم عدة عملاء ضمن مجموعة مشتركة.

    ما يمكنك إدارته هنا:

    • اسم المجموعة (مثل “مجموعة TATA”، “عملاء HDFC”)
    • إسناد عدة عملاء إلى مجموعة واحدة
    • استخدام المجموعات للإجراءات المجمّعة أو التقارير أو دمج الفوترة

📌 يمكن أن تشمل كل مجموعة عدة عملاء من علامة تبويب العملاء.

س6. كيف أُسند عميلاً إلى مجموعة؟

لإسناد عميل إلى مجموعة عملاء، اتبع هذه الخطوات:

  1. انتقل إلى علامة تبويب “مجموعة العملاء”
    انتقل إلى قسم العملاء وانقر فوق علامة تبويب مجموعة العملاء.

  2. انقر فوق زر “+ إضافة”
    سيؤدي ذلك إلى فتح مربع حوار لإنشاء مجموعة عملاء أو تعديلها.

  3. أدخل اسم المجموعة
    قدّم اسمًا لمجموعة عملائك (مثل “VIP”، “عملاء Enterprise”، إلخ).

  4. اختر العملاء من القائمة المنسدلة
    على الجانب الأيمن، ابحث عن العملاء الذين تريد إسنادهم إلى هذه المجموعة وحدّدهم.
    يمكنك تحديد عدة عملاء.

  5. انقر فوق “حفظ”
    سيُسند العملاء المحددون الآن إلى المجموعة المُنشأة.

س7. كيف أدير العملاء الفرعيين ضمن مجموعة واحدة؟

  1. انتقل إلى علامة تبويب مجموعة العملاء
    انتقل إلى علامة تبويب مجموعة العملاء (كما هو موضّح في لقطة الشاشة الأولى).

  2. عدّل مجموعة
    لإدارة مجموعة موجودة، انقر فوق أيقونة ✏️ (تعديل) بجوار اسم المجموعة.

  3. أسند العملاء (العملاء الفرعيين)

    • ستظهر قائمة بالعملاء المتاحين على الجانب الأيمن.
    • حدّد العملاء الذين تريد تجميعهم ضمن هذه الفئة.
    • يمكنك إزالة أي عميل موجود بالنقر فوق أيقونة × بجوار اسمه.

  4. انقر فوق حفظ
    بعد تحديد جميع العملاء، انقر فوق زر حفظ الأخضر.

س8. كيف أخصّص الأعمدة المرئية في قائمة العملاء؟

  1. انتقل إلى صفحة قائمة العملاء من القائمة الرئيسية.
  2. انقر فوق أيقونة الترس (⚙️) الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى من صفحة قائمة الفواتير.
  3. سيظهر مربع منبثق “تحديد الأعمدة”.
  4. في هذا المربع:
    • استخدم السحب والإفلات لنقل الحقول بين الحقول المرئية والحقول المخفية.
    • يمكنك أيضًا إعادة ترتيب الحقول المرئية بسحبها لأعلى أو لأسفل.
  5. انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات.

يتيح لك ذلك تخصيص عرض قائمة العملاء بناءً على ما هو أكثر صلة بك.

س9. كيف يمكنني وسم العملاء المهمين أو ترميزهم بالألوان (مثل VIP، Enterprise)؟

نعم، يمكنك وسم 🏷️ العملاء المهمين أو ترميزهم بالألوان (مثل VIP أو Enterprise) باتباع هذه الخطوات:

وسم العملاء:

  1. افتح قائمة العملاء → انتقل إلى قسم العملاء من القائمة الرئيسية.
  2. حدّد عميلاً → انقر فوق أيقونة التعديل بجوار سجل العميل.
  3. اعثر على خيار “العلامات” 🏷️ → متاح بجوار عنوان تعديل العميل.
  4. اكتب علامة مثل VIP أو Enterprise أو أولوية عالية.
  5. انقر فوق حفظ → ستظهر العلامة الآن بجوار اسم العميل.

🎨 ترميز العملاء بالألوان:
6. بعد إضافة علامة، انقر فوق النقاط الثلاث (⋮) بجوار العلامة.
7. اختر خيار تغيير اللون.
8. حدّد اللون المفضّل للعلامة (مثل الأصفر لـ VIP، الأزرق لـ Enterprise).
9. احفظ التغييرات → ستكون العلامة الملوّنة مرئية الآن في ملف العميل وقائمة العملاء.

س10. هل يوجد سجل تدقيق لتتبّع من أجرى تغييرات على سجلات العملاء؟

انتقل إلى صفحة العملاء
انتقل إلى قسم العملاء من القائمة الرئيسية.

افتح ملف العميل
انقر فوق اسم العميل الذي تريد مراجعة سجل تغييراته.

انقر فوق سجل التدقيق
داخل ملف العميل أو نافذة التعديل، حدّد موقع زر سجل التدقيق (🕵️‍♂️) وانقر فوقه — عادةً في أسفل الشاشة.

اعرض سجل التغييرات
ستُفتح نافذة منبثقة أو لوحة جانبية تعرض:

  • من أجرى التغييرات (مثل “Alex”)
  • ما الذي تغيّر (مثل البريد الإلكتروني، العنوان)
  • متى أُجريت التغييرات (مع الطوابع الزمنية)
  • القيمة القديمة ➝ القيمة الجديدة

س11. من يمكنه إضافة العملاء أو تعديلهم أو حذفهم؟

تعتمد القدرة على إضافة العملاء أو تعديلهم أو حذفهم على دور المستخدم وأذوناته المهيّأة في وحدة الإدارة / إدارة الأدوار.

س12. ما الغرض من مجموعة العملاء في النظام؟

تُستخدم مجموعة العملاء لتنظيم عدة عملاء ضمن مجموعة واحدة لتسهيل الإدارة وإعداد التقارير والفوترة.

🧾 كيفية إضافة مجموعة عملاء

انتقل إلى قسم مجموعة العملاء
انتقل إلى قسم مجموعات العملاء من القائمة الرئيسية (عادةً ضمن “البيانات الرئيسية” أو “العملاء”).

انقر فوق إضافة مجموعة عملاء
انقر فوق زر ➕ إضافة مجموعة عملاء لفتح النموذج.

أدخل اسم المجموعة
في حقل الاسم* (الجانب الأيسر من النموذج)، اكتب اسمًا لمجموعة عملائك.
📌 مثال: “كبار عملاء Enterprise” أو “عملاء المنطقة الجنوبية”.

اختر العملاء
في القائمة المنسدلة للعملاء (الجانب الأيمن)، ابدأ بالكتابة أو مرّر لاختيار العملاء لإضافتهم إلى هذه المجموعة.
✅ يمكنك تحديد عدة عملاء لربطهم ضمن مجموعة واحدة.

احفظ المجموعة
بمجرد تحديد الاسم والعملاء، انقر فوق زر حفظ (أسفل اليمين) لإنشاء المجموعة.

س13. هل يمكن أن ينتمي العميل إلى عدة مجموعات؟

نعم، يمكن أن ينتمي العميل إلى عدة مجموعات عملاء.

س14. هل يمكنني تقييد بعض المستخدمين بالعرض فقط دون تعديل بيانات العملاء؟

نعم — يمكنك تقييد بعض المستخدمين بوصول للعرض فقط لبيانات العملاء. تُدار هذه عادةً عبر الأذونات المستندة إلى الأدوار أو التحكم في وصول المستخدمين.

س15. كيف أنشئ مجموعة عملاء جديدة؟

🧾 كيفية إضافة مجموعة عملاء

انتقل إلى قسم مجموعة العملاء
انتقل إلى قسم مجموعات العملاء من القائمة الرئيسية (عادةً ضمن “البيانات الرئيسية” أو “العملاء”).

انقر فوق إضافة مجموعة عملاء
انقر فوق زر ➕ إضافة مجموعة عملاء لفتح النموذج.

أدخل اسم المجموعة
في حقل الاسم* (الجانب الأيسر من النموذج)، اكتب اسمًا لمجموعة عملائك.
📌 مثال: “كبار عملاء Enterprise” أو “عملاء المنطقة الجنوبية”.

اختر العملاء
في القائمة المنسدلة للعملاء (الجانب الأيمن)، ابدأ بالكتابة أو مرّر لاختيار العملاء لإضافتهم إلى هذه المجموعة.
✅ يمكنك تحديد عدة عملاء لربطهم ضمن مجموعة واحدة.

احفظ المجموعة
بمجرد تحديد الاسم والعملاء، انقر فوق زر حفظ (أسفل اليمين) لإنشاء المجموعة.

س16. كيف أعدّل اسم مجموعة عملاء موجودة؟

إليك كيفية تعديل اسم مجموعة عملاء موجودة:

انتقل إلى علامة تبويب مجموعة العملاء
من القائمة الرئيسية، افتح قسم العملاء وانقر فوق علامة تبويب مجموعة العملاء.

حدّد موقع مجموعة العملاء
مرّر أو استخدم شريط البحث للعثور على مجموعة العملاء التي تريد تحديثها.
📌 مثال: تريد تعديل اسم المجموعة “MNC”.

انقر فوق أيقونة التعديل (✏️)
في صف المجموعة التي تريد تعديلها، انقر فوق أيقونة ✏️ التعديل ضمن عمود الإجراء.

حدّث اسم المجموعة
في النموذج الذي يظهر:

  • عدّل النص في حقل الاسم.
  • يمكنك أيضًا تعديل قائمة العملاء عند الحاجة.

📝 مثال: غيّر MNC ➝ عملاء MNC – 2025.

احفظ التغييرات
انقر فوق زر حفظ (الزاوية السفلية اليمنى) لتطبيق الاسم الجديد.

س17. ماذا يشير الرقم المعروض تحت “عدد العملاء”؟

يمثّل الرقم المعروض إجمالي العملاء المسندين إلى تلك المجموعة المحددة.

📌 مثال:

  • VIP → 13 ➝ يعني هذا أن 13 عميلاً مختلفًا جزء من مجموعة “VIP”.
  • MNC → 7 ➝ 7 عملاء موسومون تحت مجموعة “MNC”.

س18. كيف أعرض قائمة العملاء ضمن مجموعة محددة؟

انتقل إلى علامة تبويب مجموعة العملاء
من القائمة الرئيسية، انتقل إلى قسم العملاء وانقر فوق علامة تبويب مجموعة العملاء.

اعثر على المجموعة
حدّد موقع مجموعة العملاء التي تريد عرض أعضائها.
📌 مثال: “VIP” أو “MNC” أو “Bata India”.

انقر فوق أيقونة التعديل (✏️)
في عمود الإجراء بجوار اسم المجموعة، انقر فوق زر ✏️ التعديل.

👁️ اعرض العملاء المسندين
سيُفتح نموذج يعرض:

  • اسم المجموعة
  • العملاء المدرجون بعلامات قابلة للإزالة (مثل TCS وCipla وHDFC Credila)

📌 سيكون جميع العملاء المسندين إلى تلك المجموعة مرئيين في قسم العملاء بالنموذج.

🧾 اختياري: النسخ أو التعديل
يمكنك:

  • تدوين قائمة العملاء
  • إضافة العملاء أو إزالتهم عند الحاجة

س19. ماذا يحدث إذا حذفت مجموعة عملاء — هل يُحذف العملاء أيضًا؟

يُحذف تصنيف المجموعة فقط.

  • ❌ العملاء داخل المجموعة لا يُحذفون.

يبقى العملاء نشطين في نظامك وسيظلون يظهرون في قائمة العملاء الرئيسية.

س20. كيف أبحث عن مجموعة محددة باستخدام شريط البحث؟

انتقل إلى علامة تبويب مجموعة العملاء
انتقل إلى قسم العملاء وانقر فوق علامة تبويب مجموعة العملاء.

حدّد موقع شريط البحث
في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة مجموعات العملاء، ستجد شريط البحث مع أيقونة عدسة مكبّرة (🔍).

اختر خيار تصفية (اختياري)
انقر فوق القائمة المنسدلة بجوار شريط البحث لتحديد مرشّح بحث:

  • اسم ClientPool – للبحث حسب اسم المجموعة
  • المبلغ – (إن أمكن) للتصفية بناءً على معايير المبلغ

اكتب اسم المجموعة
ابدأ بكتابة اسم مجموعة العملاء التي تبحث عنها.
📌 مثال: ستؤدي كتابة “MNC” إلى تصفية القائمة لإظهار تلك المجموعة فقط.

اعرض النتائج المطابقة
سيتحدّث الجدول تلقائيًا ويعرض المجموعات المطابقة لإدخال بحثك.

👉 تساعدك هذه الميزة على تحديد موقع مجموعة بسرعة، خاصةً عندما يكون لديك قائمة طويلة من مجموعات العملاء.

س21. هل يمكنني استخدام مجموعات العملاء للفوترة أو التقارير المستهدفة؟

لا يمكنك إنشاء فواتير أو تقارير حسب المجموعة مباشرةً.
لا تزال الفوترة وإعداد التقارير تحدثان على مستوى العميل الفردي.

ما يمكنك فعله بمجموعات العملاء:
🎯 إسناد تعرفات مشتركة

  • يمكنك إنشاء مجموعة واحدة من التعرفات لمجموعة عملاء بدلاً من تعيين التعرفات لكل عميل يدويًا.
  • هذا مفيد عندما يتشارك عدة عملاء (مثل MNC وVIP، إلخ) السعر نفسه للتأجير أو الخدمة.

س22. ما الغرض من خيار “الحذف المجمّع”؟

يُستخدم الحذف المجمّع لإزالة عدة مجموعات عملاء بسرعة في إجراء واحد.

كيفية حذف العملاء بشكل مجمّع:

الخطوة 1: انتقل إلى علامة تبويب العملاء
من القائمة الرئيسية، انقر فوق قسم العملاء، ثم تأكّد من أنك في علامة تبويب “العملاء” (وليس “مجموعة العملاء”).

الخطوة 2: حدّد عدة عملاء
انقر فوق خانة الاختيار بجوار كل عميل تريد حذفه.

  • يمكنك أيضًا استخدام خانة الاختيار العلوية لتحديد جميع العملاء في الصفحة.

الخطوة 3: افتح قائمة الإجراءات المجمّعة
انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮) في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

الخطوة 4: انقر فوق “الحذف المجمّع”
من القائمة المنسدلة، اختر الحذف المجمّع.

الخطوة 5: أكّد الحذف
ستظهر لك رسالة تأكيد مثل:
“هل أنت متأكد من أنك تريد حذف العملاء المحددين؟”

  • انقر فوق نعم/تأكيد للمتابعة.
  • انقر فوق إلغاء للإلغاء.

س23. كيف أحدّد سجلات متعددة للحذف المجمّع؟

الخطوة 1: انتقل إلى علامة تبويب العملاء
من القائمة الرئيسية، افتح قسم العملاء وتأكّد من أنك في علامة تبويب “العملاء”، وليس “مجموعة العملاء”.

الخطوة 2: استخدم خانات الاختيار
يحتوي كل صف في قائمة العملاء على خانة اختيار على الجانب الأيسر.

  • انقر فوق خانات الاختيار الفردية لتحديد عملاء معينين.
  • أو انقر فوق خانة الاختيار العلوية في صف الترويسة لتحديد جميع العملاء الظاهرين في الصفحة.

📌 مثال: يؤدي تحديد جميع الصفوف الـ 17 إلى عرض “تم تحديد 17 سجلاً” في الأسفل.

الخطوة 3: نفّذ الإجراءات المجمّعة
بمجرد التحديد:

  • انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋮) في الزاوية العلوية اليمنى.
  • اختر إجراءً مثل الحذف المجمّع.

الخطوة 4: أكّد الحذف
ستظهر لك رسالة تأكيد مثل:
“هل أنت متأكد من أنك تريد حذف العملاء المحددين؟”

  • انقر فوق نعم/تأكيد للمتابعة.
  • انقر فوق إلغاء للإلغاء.

س24. هل يوجد مطالبة تأكيد قبل تنفيذ الحذف المجمّع؟

نعم، توجد دائمًا مطالبة تأكيد قبل إتمام أي إجراء حذف مجمّع.

🧾 ما يحدث:

  1. بعد تحديد سجلات متعددة، تنقر فوق الحذف المجمّع من القائمة العلوية اليمنى (⋮).

  2. يعرض النظام نافذة تأكيد منبثقة مثل:
    ❗ “هل أنت متأكد من أنك تريد حذف العملاء الـ 17 المحددين؟ لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.”

  3. سيكون لديك عادةً خياران:

    • ✅ تأكيد / نعم / حذف
    • ❌ إلغاء / لا

س25. هل يمكنني التراجع عن عملية حذف مجمّع بعد تنفيذها؟

لا، بمجرد تنفيذ الحذف المجمّع، لا يمكن التراجع عنه مباشرةً عبر النظام.

⚠️ ما يحدث بعد الحذف المجمّع:

  • تُزال جميع سجلات العملاء المحددة نهائيًا من النظام.
  • لا يمكن عكس الإجراء ما لم يكن لديك:
    • نسخة احتياطية يدوية (Excel).

س26. من لديه إذن لتنفيذ الحذف المجمّع؟

يمكن فقط للمستخدمين الذين لديهم الوصول المستند إلى الأدوار المناسب تنفيذ عملية حذف مجمّع.

س27. هل يوجد قالب نموذجي متاح للرفع؟

هذه الميزة قيد التطوير حاليًا وستكون متاحة قريبًا.

س28. هل يمكنني استخدام الملف الذي تم تنزيله لإعادة رفع البيانات (إدارة البيانات ذهابًا وإيابًا)؟

يمكنك استخدام ملف Excel الذي تم تنزيله لإعادة رفع بيانات العملاء، لكن ميزة الرفع قيد التطوير حاليًا وستكون متاحة قريبًا.

س29. ماذا يتيح لي خيار “تخصيص” القيام به؟

يتيح لك خيار “تخصيص” إضافة حقول أو مجموعات مخصصة لتنظيم بيانات العملاء الإضافية والتقاطها بشكل أفضل.

الخطوة 1:

  • انتقل إلى صفحة قائمة العملاء.
  • انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث (⋮) في الزاوية العلوية اليمنى.
  • من القائمة المنسدلة، انقر فوق تخصيص.
  • سيؤدي ذلك إلى فتح النافذة المنبثقة حقول إضافية.

الخطوة 2:
داخل النافذة المنبثقة:

  • انقر فوق + إضافة حقل لإنشاء حقل جديد (مثل “مدير الحساب”، “الحد الائتماني”).
  • انقر فوق + إضافة مجموعة لتنظيم الحقول ذات الصلة ضمن مجموعة (مثل “معلومات مالية”، “تفاصيل KYC”).

الخطوة 3:
هيّئ كل حقل:

  • نوع الحقل (نص، رقم، تاريخ، قائمة منسدلة، إلخ)
  • تسمية الحقل
  • نص العنصر النائب

الآن، ستظهر حقولك الإضافية في نموذج العميل.

س30. هل يمكنني إخفاء أو إظهار أعمدة محددة في صفحة قائمة العملاء؟

نعم، يمكنك تخصيص الأعمدة المرئية في صفحة قائمة العملاء باستخدام خيار محدّد الأعمدة ⚙️ الموجود في أسفل صفحة قائمة العملاء.

كيفية إظهار الأعمدة أو إخفائها:

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة العملاء
انتقل إلى قسم العملاء من القائمة الرئيسية.

الخطوة 2: انقر فوق أيقونة “⚙️ الترس”
الموجودة في أسفل يمين جدول قائمة العملاء (بجوار عناصر التحكم في ترقيم الصفحات).

الخطوة 3: استخدم النافذة المنبثقة لمحدّد الأعمدة
ستظهر نافذة منبثقة بلوحتين:

  • الحقول المرئية – الأعمدة المعروضة حاليًا.
  • الحقول المخفية – الأعمدة المخفية حاليًا.

الخطوة 4: انقل الحقول بين اللوحتين
انقر فوق السهم (→ أو ←) لنقل الحقول بين المرئية والمخفية.
📌 مثال:

  • انقل الحالة إلى المخفية إذا لم تكن بحاجة إليها.
  • انقل الشركة إلى المرئية إذا أردت عرضها.

الخطوة 5: احفظ
انقر فوق زر حفظ في الأسفل لتطبيق تغييراتك.
سيتحدّث عرض الأعمدة فورًا.

س31. ماذا يفعل خيار المحفظة؟

تتيح لك ميزة المحفظة إدارة الأرصدة المدفوعة مسبقًا أو الحدود الائتمانية لكل عميل.
تعمل كمحفظة افتراضية مرتبطة بحساب العميل — مفيدة بشكل خاص للعملاء من الشركات أو القائمين على الاشتراكات.

📌 ما يمكنك فعله بها:

💳 شحن المحفظة
انقر فوق شحن المحفظة لإضافة رصيد محدد.

  • أدخل:
    • المبلغ (مثل ₹5000)
    • التفصيل (مثل “دفعة مقدّمة للحجوزات القادمة”)
  • انقر فوق حفظ لتحديث رصيد محفظة العميل.

👁️ عرض رصيد المحفظة

  • يعرض الرصيد المتاح الحالي (مثل الرصيد: INR 0.00).
  • استخدم أيقونة التحديث 🔄 لتحديث الرصيد المعروض.

📜 تتبّع استخدام المحفظة
قد يسرد هذا القسم في النهاية:

العمودالوصف
تاريخ الإنشاءتاريخ ووقت إجراء المعاملة
المشرفالمستخدم الذي نفّذ المعاملة (مثل Alex)
نوع المعاملةإيداع أو خصم
العملةعملة المعاملة (مثل INR)
المبلغالمبلغ المُضاف أو المخصوم
الرصيدرصيد المحفظة المُحدَّث بعد المعاملة
التفصيلملاحظات أو غرض أُدخل أثناء الشحن

متى تستخدم ميزة المحفظة:

  • للعملاء من الشركات الذين يجرون حجوزات مجمّعة أو مدفوعة مسبقًا.
  • لخصم مبالغ الرحلات مباشرةً من رصيد المحفظة.
  • للحفاظ على الحدود الائتمانية للعملاء بدلاً من الدفع لكل رحلة.

س32. متى نحتاج إلى إضافة “مسؤول” في وحدة العملاء؟

يجب إضافة “مسؤول” لعميل عندما تريد إسناد شخص مسؤول من تلك المؤسسة العميلة.

الخطوة 1: انتقل إلى ملف العميل

  • انتقل إلى قسم العملاء.
  • انقر فوق اسم العميل الذي تريد تعديله.
  • داخل الملف، مرّر لأسفل إلى قسم “المسؤولون”.

الخطوة 2: انقر فوق زر “➕”
على الجانب الأيمن من قسم المسؤولين، انقر فوق زر الزائد الأزرق (➕) لفتح نموذج إضافة مسؤول.

الخطوة 3: املأ تفاصيل المسؤول

الحقلالوصف
هل هو مسؤول مدمجحدّد إذا كان هذا المسؤول موجودًا أيضًا في نظام المستخدمين الداخلي لديك
الاسماختر اللقب (السيد/السيدة/الدكتور) وأدخل الاسم الكامل للمسؤول
البريد الإلكتروني (📧)مطلوب – معرّف تسجيل دخول المسؤول وبريد الإشعارات
رقم الهاتف (📱)مطلوب – للاتصال وربما المصادقة الثنائية
القسماختياري – يساعد في الهيكل الداخلي (مثل الموارد البشرية، السفر)
المسمّى الوظيفياختياري – الدور في المؤسسة (مثل مدير)
عناوين IP المسموح بهااختياري – تقييد تسجيل الدخول بعناوين IP محددة
الأدوارإسناد الأذونات أو مستوى الوصول
تحديد المناطقتقييد وصول المسؤول بمناطق أو فروع محددة

إشعار باستفسار الحجز
فعّل لإرسال تنبيهات استفسار الحجز إلى هذا المسؤول.

الخطوة 4: انقر فوق حفظ
بعد ملء جميع الحقول الإلزامية، انقر فوق زر حفظ الأخضر في أسفل اليمين.

النتيجة:
سيظهر المسؤول الآن ضمن قائمة مسؤولي العميل.

س33. أثناء التنزيل، يظهر ‘إضافة قالب.’ ماذا يعني هذا؟

عندما ترى خيار “إضافة قالب” أثناء التنزيل، فهذا يعني:
يمكنك إنشاء قالب تنزيل جديد لتحديد البيانات التي ستُضمَّن في ملف Excel المُصدَّر.

كيفية إضافة قالب تنزيل:

  1. انقر فوق إضافة قالب عند المطالبة.
  2. ستظهر نافذة منبثقة حيث يمكنك:
  • تسمية قالبك (مثل “تصدير العملاء – معلومات أساسية”).
  • تحديد حقول مثل الاسم والبريد الإلكتروني والشركة والمدينة، إلخ.
  • ترتيب الحقول.
  1. انقر فوق حفظ.

الآن، عند التنزيل:

  • سيُستخدم هذا القالب.
  • أو يمكنك الاختيار من القوالب المحفوظة.

س34. ما الفرق بين العميل وشركة العميل؟

العميل
يشير إلى شخص الاتصال الفردي الذي يتفاعل مع عملك — المسؤول عن الحجوزات أو التواصل أو الموافقات.
📌 مثال: العميل → السيد Ramesh Verma (منسّق السفر أو المسؤول من TCS).

شركة العميل
تشير إلى المؤسسة أو الكيان التجاري الذي ينتمي إليه العميل.
📌 مثال: شركة العميل → TCS (Tata Consultancy Services).

س35. هل يمكن لعميل واحد (مثل TCS) أن يكون لديه عدة شركات مرتبطة؟

نعم، يمكن ربط عميل واحد بعدة شركات.

ماذا يعني هذا عمليًا:
قد يكون لديك:

  • عميل رئيسي: مثل TCS.
  • وعدة شركات أو فروع مرتبطة:
    • TATA AIG Cars
    • TATA Finance (دلهي)
    • TATA Groups (كولكاتا)

قد يكون لكل شركة:

  • رقم GSTIN وعنوان وإعداد فوترة خاص بها.
  • تُدار تحت العميل نفسه (مثل “TCS”).
  • تشارك شخص الاتصال نفسه (مسؤول العميل).

خطوات إضافة عدة شركات لعميل:

  1. ✅ انتقل إلى القائمة الرئيسية → انتقل إلى وحدة العملاء.
  2. 🔍 ابحث عن العميل وعدّله (مثل TCS) بالنقر فوق أيقونة ✏️ التعديل.
  3. 🧭 داخل عرض تعديل العميل، مرّر لأسفل إلى قسم “الشركة”.
  4. ➕ انقر فوق أيقونة الزائد الزرقاء (+) على الجانب الأيمن من قسم “الشركة”.
  5. 📝 سيُفتح نموذج منبثق لـ:
    • إدخال الاسم الكامل للشركة (مثل TCS South Zone Pvt Ltd).
    • اختياريًا، قد يكون لديك حقول مثل GSTIN والعنوان والمدينة والبريد الإلكتروني، إلخ.
  6. 💾 انقر فوق حفظ أو ✅ للإضافة.
  7. 🔁 كرّر الخطوات لإضافة أكبر عدد تحتاجه من الشركات.

س36. ماذا تفعل أيقونة القلم ✏️؟

تتيح لك تعديل السجلات الموجودة في ذلك القسم.

س37. ماذا تفعل أيقونة سلة المهملات 🗑️؟

تُستخدم أيقونة سلة المهملات (🗑️) لحذف سجل من النظام.
عند النقر فوق أيقونة 🗑️:

  • ستطالب بالتأكيد قبل حذف العنصر نهائيًا.

س38. هل يمكنني البحث باستخدام نص جزئي (مثل “Globex” فقط بدلاً من “Globex Corporation”)؟

نعم، يمكنك البحث باستخدام نص جزئي مثل “Globex” بدلاً من الاسم الكامل “Globex Corporation”.

كيفية التحقق من أن البحث الجزئي يعمل:

  1. انتقل إلى قائمة العميل/الشركة/المكتب.
  2. اكتب كلمة مفتاحية جزئية في شريط البحث.
  3. إذا ظهرت النتائج، فالبحث الجزئي مدعوم.

س39. هل يمكنني فرز قائمة العملاء أبجديًا حسب الاسم أو الشركة؟

حاليًا، لا يمكنك فرز قائمة العملاء أبجديًا حسب الاسم أو الشركة.

س40. هل يوجد خيار لتصدير قائمة العملاء إلى Excel/PDF؟

نعم، يوجد خيار لتصدير قائمة العملاء.

الخطوات:

  1. انقر فوق قائمة النقاط الثلاث (⋯) في أعلى اليمين.
  2. اختر “تنزيل” من القائمة المنسدلة.
  3. في النافذة المنبثقة “التنزيل حسب قالب العملاء”، ستحتاج أولاً إلى تحديد قالب أو إضافته.
  4. بعد تحديد قالب، ستتمكن من النقر فوق زر “تنزيل” في أسفل اليمين.
  5. سيُنزَّل الملف بتنسيق Excel

📌 ملاحظة: إذا لم يكن هناك قالب محدد، يجب أولاً النقر فوق “إضافة قالب” لإنشاء واحد (مع تحديد الأعمدة والتنسيق). بمجرد إضافته، يمكنك إعادة استخدامه للتنزيلات المستقبلية.

س41. هل يمكنني تمييز عميل كـ “غير نشط” دون حذفه؟

نعم، يمكنك تمييز عميل كـ “غير نشط” دون حذفه.

توجد قائمة منسدلة للحالة بخيارات:

  • نشط
  • غير نشط

لتمييز العميل كغير نشط:

  1. انتقل إلى القائمة الرئيسية → انتقل إلى وحدة العملاء.
  2. 🔍 ابحث عن العميل وعدّله (مثل TCS) بالنقر فوق أيقونة ✏️ التعديل.
  3. ضمن القائمة المنسدلة “الحالة”، اختر غير نشط.
  4. انقر فوق حفظ في أسفل اليمين.

سيؤدي ذلك إلى تعطيل العميل دون إزالة بياناته، مما يتيح لك إعادة تنشيطه لاحقًا عند الحاجة.

س42. كيف أُسند أدوارًا أو أذونات مخصصة لكل عميل (مثل: فريق المالية فقط يمكنه رؤية عملاء المالية)؟

لإسناد وصول أو أذونات محددة لمستخدم (مثل السماح لفريق المالية فقط بالوصول إلى عملاء المالية)، اتبع هذه الخطوات باستخدام وحدة المنطقة:

دليل خطوة بخطوة:

  • الخطوة 1: انتقل إلى وحدة المسؤول → افتح مستخدم المسؤول المحدد (مثل عضو فريق المالية) باستخدام أيقونة ✏️ التعديل.
  • الخطوة 2: مرّر إلى حقل “تحديد المناطق” وانقر فوق أيقونة 🔍 لإسناد منطقة محددة مسبقًا.
  • الخطوة 3: إذا لم تكن المنطقة المناسبة موجودة بعد، انتقل إلى وحدة المنطقة.

لإنشاء منطقة:

  • الخطوة 4: انقر فوق ➕ لإضافة منطقة → قدّم:
    • الاسم (مثل منطقة المالية).
    • الدولة (مثل الهند).
    • العملاء → حدّد العملاء المحددين الذين يجب أن يصل إليهم هذا الدور.
    • الموردون (اختياري).
    • تضمين أو استبعاد ولايات أو مدن محددة.
  • الخطوة 5: انقر فوق ✅ حفظ.

الآن، سيرى فقط المسؤولون المسندون إلى تلك المنطقة العملاء الموسومين داخلها.
يتيح لك ذلك تقييد أو منح الرؤية بناءً على الأقسام أو الأدوار (مثل المالية، الموارد البشرية، العمليات).

س43. ما دور علامة تبويب الحجوزات في صفحة تعديل العميل؟

تمنح علامة تبويب الحجز ضمن صفحة تعديل العميل عرضًا سريعًا لجميع الرحلات المرتبطة بالعميل المحدد (مثل Dabur في لقطة الشاشة).

📌 الغرض:
تُستخدم علامة التبويب هذه لـ:

  • مراقبة جميع الحجوزات التي تمت تحت العميل.
  • تعديل الرحلات أو التحقق منها بسرعة دون الانتقال إلى وحدة الرحلة.
  • عرض سجل الحجوزات للامتثال أو إعداد التقارير أو متابعات خدمة العملاء.
  • التحقق من الفواتير المعلّقة أو إسناد السائق.