العملاء

إدارة العملاء

1. تُعدّ الإدارة الفعّالة للعملاء أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات تجارية قوية وضمان مستويات عالية من رضا العملاء. يوفّر برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) لدينا أدوات شاملة لإضافة معلومات العملاء وتحديثها وإدارتها بفعالية.

إضافة عميل جديد

1. انتقل إلى ‘العميل’ في برنامج الأعمال لدينا.

2. انقر على زر “إضافة عميل”.

3. املأ الحقول المطلوبة التي تظهر، مثل اسم العميل ورقم الهاتف ومعرّف البريد الإلكتروني وأي معلومات أخرى ذات صلة.

4. انقر على زر “حفظ”.

في علامة تبويب العملاء، يمكنك إضافة تفاصيل عملائك المتكرّرين.

1. الاسم: اسم العميل.
2. الاسم: اسم العميل (إن كان مختلفًا عن حقل العنوان).
3. الهاتف: رقم الاتصال بالعميل.
4. رقم الهاتف: حقل إضافي لرقم الاتصال.
5. البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني للعميل.
6. المسمّى الوظيفي: المسمّى الوظيفي للعميل أو دوره.
7. القسم: القسم الذي ينتمي إليه العميل.
8. الحالة: حالة العميل (مثل نشط، غير نشط).

تعديل العميل المحفوظ

1. انقر على أيقونة التعديل: حدّد موقع أيقونة ‘تعديل’ وانقر عليها.

2. تحديث تفاصيل العميل: أدخل تفاصيل جديدة أو عدّل المعلومات الحالية في ملف العميل، مثل معلومات الاتصال أو التفضيلات أو تفاصيل الحساب.
3. حفظ التغييرات: تأكّد من صحة جميع التعديلات، ثم انقر على زر ‘حفظ’ لتطبيق التغييرات وحفظها في ملف العميل.

الرفع المجمّع

• ادخل إلى علامة التبويب ‘العملاء’.

• ابدأ الرفع المجمّع:
  • حدّد موقع أيقونة النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من علامة التبويب ‘العملاء’.

• انقر على هذه الأيقونة لإظهار خيارات إضافية.
• اختر خيار “الرفع المجمّع” من القائمة.

• اختر قالب الرفع:
  • بعد اختيار “الرفع المجمّع”، ستظهر نافذة منبثقة.
  • ستوفّر هذه النافذة ملفًا نموذجيًا للتنزيل؛ تابع لتنزيله.
  • استخدم الملف الذي نزّلته كقالب لتنسيق بيانات عملائك بشكل صحيح.
• جهّز بياناتك:
  • افتح القالب الذي نزّلته.
  • املأه ببيانات العملاء المطلوبة وفقًا للتنسيق المحدد في القالب.
  • احفظ القالب المكتمل على جهاز الكمبيوتر لديك.

• ارفع البيانات:
  • أفلِت الملف المحفوظ في أداة رفع المستندات المتوفّرة في وحدة التحكم.
  • ستُدمج بيانات العملاء من الملف تلقائيًا في قاعدة البيانات.