Cliente

P1. ¿Cómo busco un cliente por nombre o empresa?

Para buscar un cliente por nombre o empresa, sigue estos pasos:

  1. Ve al módulo “Clientes”
    Navega a la página que lista todos los clientes registrados.

  2. Localiza la barra de búsqueda
    En la esquina superior derecha de la lista de clientes (ver la captura de pantalla anterior).

  3. Haz clic en el menú desplegable de la barra de búsqueda
    Verás opciones de filtro como:

    • ✅ Nombre del cliente
    • 🏢 Estado (si está activo o inactivo)

  4. Selecciona “Nombre del cliente”
    Esto te permitirá buscar según el nombre del cliente.

  5. Escribe el nombre o la empresa

  • Empieza a escribir (p. ej., TCS, Globex, HDFC, etc.).
  • La lista filtrará automáticamente los registros coincidentes.

P2. ¿Cómo añado un nuevo cliente a la lista?

Para añadir un nuevo cliente a la lista, sigue estos pasos:

Paso 1: Ve a la página de clientes
Navega a la sección Clientes desde la barra lateral o el menú.

Paso 2: Haz clic en el botón ➕ Añadir cliente
Haz clic en el icono de más (+) en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 3: Completa los datos del perfil del cliente

  • Nombre del cliente (obligatorio)
  • Cliente de – Selecciona tu empresa.
  • Moneda (obligatorio)
  • Estado – Establece en Activo o Inactivo.

Paso 4: Introduce los datos de la empresa

  • Nombre de marca (obligatorio)
  • Nombre completo (obligatorio)
  • ID de GST / ID fiscal
  • PAN / TAN / CIN (campos opcionales)

Paso 5: Añade los datos de la oficina

  • Nombre de la oficina (obligatorio)
  • Dirección
  • Código postal (obligatorio)
  • El mapa se actualizará automáticamente si se selecciona la ubicación.

Paso 6: Guarda el cliente
Haz clic en el botón 💾 Guardar en la parte inferior derecha.

P3. ¿Qué información se requiere al crear un nuevo cliente?

Al crear un nuevo cliente, debes proporcionar la siguiente información obligatoria y opcional, como se ve en la interfaz:

🔒 Campos obligatorios (marcados con * ):

  • Nombre del cliente* → Nombre del cliente (persona o empresa)
  • Cliente de* → La empresa que presta el servicio o gestiona (p. ej., Premium Rental Carz)
  • Moneda* → La moneda de facturación preferida (p. ej., INR)
  • Estado* → Estado del cliente (p. ej., Activo, Inactivo)
  • Nombre de marca* → Marca o nombre comercial usado en la comunicación
  • Nombre completo* → Nombre legal registrado de la empresa o el cliente

Datos de la oficina

  • Nombre de la oficina
  • Dirección (ciudad, línea de dirección, código postal)
  • Marcador de Google Maps (para una ubicación precisa)

Campos opcionales

  • ID fiscal / ID de GST
  • PAN
  • TAN
  • CIN

Una vez completados, haz clic en Guardar (parte inferior derecha) para añadir el cliente al sistema.
Siempre puedes editar o eliminar el cliente más tarde desde la vista de la lista de clientes.

P4. ¿Puedo eliminar un cliente de la lista? ¿Cómo recupero registros eliminados?

Sí, puedes eliminar un cliente de la lista. Así se hace:

  1. Ve a la página de la lista de clientes
    Navega a la sección Clientes de tu sistema.

  2. Encuentra el cliente
    Usa la barra de búsqueda para filtrar por:

    • Nombre del cliente
    • Estado

  3. Localiza el icono de eliminar
    En el lado derecho de la fila (en Acción), haz clic en el icono de 🗑️ papelera junto al cliente que deseas eliminar.

  4. Confirma la eliminación
    Aparecerá una ventana de confirmación. Haz clic en Sí / Confirmar para continuar.

⚠️ Los clientes eliminados no se pueden recuperar.

P5. ¿Cuál es la diferencia entre las pestañas “Clientes” y “Grupo de clientes”?

  • Pestaña Clientes:
    Contiene la lista de clientes individuales a los que presta servicio tu empresa.

    Lo que puedes gestionar aquí:

    • Nombre del cliente
    • Marca / Empresa
    • GST / PAN / Información de contacto
    • Estado (Activo/Inactivo)
    • Oficinas y direcciones
    • Facturas, viajes o reservas vinculadas a cada cliente

    📌 Cada fila = un perfil de cliente.

  • Pestaña Grupo de clientes:
    Se usa para organizar varios clientes bajo un grupo común.

    Lo que puedes gestionar aquí:

    • Nombre del grupo (p. ej., “Grupo TATA”, “Clientes HDFC”)
    • Asignar varios clientes a un solo grupo
    • Usar grupos para acciones masivas, informes o consolidación de facturación

📌 Cada grupo puede incluir varios clientes de la pestaña Clientes.

P6. ¿Cómo asigno un cliente a un grupo?

Para asignar un cliente a un grupo de clientes, sigue estos pasos:

  1. Ve a la pestaña “Grupo de clientes”
    Navega a la sección Clientes y haz clic en la pestaña Grupo de clientes.

  2. Haz clic en el botón “+ Añadir”
    Esto abrirá un diálogo para crear o editar un grupo de clientes.

  3. Introduce un nombre de grupo
    Proporciona un nombre para tu grupo de clientes (p. ej., “VIP”, “Clientes Enterprise”, etc.).

  4. Selecciona clientes del menú desplegable
    En el lado derecho, busca y selecciona los clientes que quieres asignar a este grupo.
    Puedes seleccionar varios clientes.

  5. Haz clic en “Guardar”
    Los clientes seleccionados quedarán ahora asignados al grupo creado.

P7. ¿Cómo gestiono subclientes dentro de un solo grupo?

  1. Ve a la pestaña Grupo de clientes
    Navega a la pestaña Grupo de clientes (como se ve en tu primera captura de pantalla).

  2. Edita un grupo
    Para gestionar uno existente, haz clic en el icono ✏️ (Editar) junto al nombre del grupo.

  3. Asigna clientes (subclientes)

    • Aparecerá una lista de los clientes disponibles en el lado derecho.
    • Selecciona los clientes que quieras agrupar bajo esta categoría.
    • Puedes quitar cualquier cliente existente haciendo clic en el icono × junto a su nombre.

  4. Haz clic en Guardar
    Después de seleccionar todos los clientes, haz clic en el botón verde Guardar.

P8. ¿Cómo personalizo qué columnas son visibles en la lista de clientes?

  1. Navega a la página de la lista de clientes desde el menú principal.
  2. Haz clic en el icono de engranaje (⚙️) ubicado en la esquina inferior derecha de la página de la lista de facturas.
  3. Aparecerá un popup “Seleccionar columnas”.
  4. En este popup:
    • Usa arrastrar y soltar para mover campos entre Campos visibles y Campos ocultos.
    • También puedes reordenar los campos visibles arrastrándolos hacia arriba o hacia abajo.
  5. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

Esto te permite personalizar la vista de tu lista de clientes según lo que sea más relevante para ti.

P9. ¿Cómo puedo etiquetar o codificar por color a los clientes importantes (p. ej., VIP, Enterprise)?

Sí, puedes etiquetar 🏷️ o codificar por color a los clientes importantes (como VIP o Enterprise) siguiendo estos pasos:

Etiquetar clientes:

  1. Abre la lista de clientes → Ve a tu sección Clientes desde el menú principal.
  2. Selecciona un cliente → Haz clic en el icono de editar junto al registro del cliente.
  3. Encuentra la opción “Etiquetas” 🏷️ → Disponible junto al encabezado Editar cliente.
  4. Escribe una etiqueta como VIP, Enterprise o Alta prioridad.
  5. Haz clic en Guardar → La etiqueta aparecerá ahora junto al nombre del cliente.

🎨 Codificación por color de clientes:
6. Después de añadir una etiqueta, haz clic en los tres puntos (⋮) junto a la etiqueta.
7. Elige la opción Cambiar color.
8. Selecciona el color que prefieras para la etiqueta (p. ej., amarillo para VIP, azul para Enterprise).
9. Guarda los cambios → La etiqueta de color será ahora visible en el perfil del cliente y en la lista de clientes.

P10. ¿Hay un registro de auditoría para rastrear quién hizo cambios en los registros de clientes?

Ve a la página de clientes
Navega a la sección Clientes desde el menú principal.

Abre el perfil del cliente
Haz clic en el nombre del cliente cuyo historial de cambios quieres revisar.

Haz clic en Registro de auditoría
Dentro del perfil o la ventana de edición del cliente, localiza y haz clic en el botón Registro de auditoría (🕵️‍♂️), normalmente en la parte inferior de la pantalla.

Visualiza el historial de cambios
Se abrirá una ventana modal o un panel lateral que mostrará:

  • Quién hizo los cambios (p. ej., “Alex”)
  • Qué se cambió (p. ej., correo, dirección)
  • Cuándo se hicieron los cambios (con marcas de tiempo)
  • Valor antiguo ➝ valor nuevo

P11. ¿Quién puede añadir, editar o eliminar clientes?

La capacidad de añadir, editar o eliminar clientes depende del rol y los permisos del usuario configurados en el módulo Administración / Gestión de roles.

P12. ¿Cuál es el propósito de un grupo de clientes en el sistema?

Un grupo de clientes se usa para organizar varios clientes bajo un grupo para facilitar la gestión, los informes y la facturación.

🧾 Cómo añadir un grupo de clientes

Ve a la sección Grupo de clientes
Navega a la sección Grupos de clientes desde el menú principal (normalmente en “Maestros” o “Clientes”).

Haz clic en Añadir grupo de clientes
Haz clic en el botón ➕ Añadir grupo de clientes para abrir el formulario.

Introduce el nombre del grupo
En el campo Nombre* (lado izquierdo del formulario), escribe un nombre para tu grupo de clientes.
📌 Ejemplo: “Principales clientes Enterprise” o “Clientes Zona Sur”.

Selecciona clientes
En el menú desplegable Clientes (lado derecho), empieza a escribir o desplázate para elegir los clientes que añadir a este grupo.
✅ Puedes seleccionar varios clientes para asociarlos a un solo grupo.

Guarda el grupo
Una vez seleccionados el nombre y los clientes, haz clic en el botón Guardar (parte inferior derecha) para crear el grupo.

P13. ¿Puede un cliente pertenecer a varios grupos?

Sí, un cliente puede pertenecer a varios grupos de clientes.

P14. ¿Puedo restringir a algunos usuarios para que solo vean pero no editen los datos de clientes?

Sí — puedes restringir a ciertos usuarios al acceso de solo lectura para los datos de clientes. Esto se gestiona normalmente mediante permisos basados en roles o control de acceso de usuarios.

P15. ¿Cómo creo un nuevo grupo de clientes?

🧾 Cómo añadir un grupo de clientes

Ve a la sección Grupo de clientes
Navega a la sección Grupos de clientes desde el menú principal (normalmente en “Maestros” o “Clientes”).

Haz clic en Añadir grupo de clientes
Haz clic en el botón ➕ Añadir grupo de clientes para abrir el formulario.

Introduce el nombre del grupo
En el campo Nombre* (lado izquierdo del formulario), escribe un nombre para tu grupo de clientes.
📌 Ejemplo: “Principales clientes Enterprise” o “Clientes Zona Sur”.

Selecciona clientes
En el menú desplegable Clientes (lado derecho), empieza a escribir o desplázate para elegir los clientes que añadir a este grupo.
✅ Puedes seleccionar varios clientes para asociarlos a un solo grupo.

Guarda el grupo
Una vez seleccionados el nombre y los clientes, haz clic en el botón Guardar (parte inferior derecha) para crear el grupo.

P16. ¿Cómo edito el nombre de un grupo de clientes existente?

Así puedes editar el nombre de un grupo de clientes existente:

Ve a la pestaña Grupo de clientes
Desde el menú principal, abre la sección Clientes y haz clic en la pestaña Grupo de clientes.

Localiza el grupo de clientes
Desplázate o usa la barra de búsqueda para encontrar el grupo de clientes que quieres actualizar.
📌 Ejemplo: Quieres editar el nombre del grupo “MNC”.

Haz clic en el icono Editar (✏️)
En la fila del grupo que quieres modificar, haz clic en el icono ✏️ Editar en la columna Acción.

Actualiza el nombre del grupo
En el formulario que aparece:

  • Edita el texto en el campo Nombre.
  • También puedes modificar la lista de clientes si es necesario.

📝 Ejemplo: Cambia MNC ➝ Clientes MNC – 2025.

Guarda los cambios
Haz clic en el botón Guardar (esquina inferior derecha) para aplicar el nuevo nombre.

P17. ¿Qué indica el número mostrado bajo “Número de clientes”?

El número mostrado representa el total de clientes asignados a ese grupo específico.

📌 Ejemplo:

  • VIP → 13 ➝ Esto significa que 13 clientes diferentes forman parte del grupo “VIP”.
  • MNC → 7 ➝ 7 clientes están etiquetados bajo el grupo “MNC”.

P18. ¿Cómo veo la lista de clientes de un grupo específico?

Ve a la pestaña Grupo de clientes
Desde el menú principal, navega a la sección Clientes y haz clic en la pestaña Grupo de clientes.

Encuentra el grupo
Localiza el grupo de clientes cuyos miembros quieres ver.
📌 Ejemplo: “VIP”, “MNC” o “Bata India”.

Haz clic en el icono Editar (✏️)
En la columna Acción junto al nombre del grupo, haz clic en el botón ✏️ Editar.

👁️ Visualiza los clientes asignados
Se abrirá un formulario que muestra:

  • Nombre del grupo
  • Clientes listados con etiquetas eliminables (p. ej., TCS, Cipla, HDFC Credila)

📌 Todos los clientes asignados a ese grupo serán visibles en la sección Clientes del formulario.

🧾 Opcional: Copiar o modificar
Puedes:

  • Anotar la lista de clientes
  • Añadir o quitar clientes si es necesario

P19. ¿Qué ocurre si elimino un grupo de clientes? ¿Se eliminan también los clientes?

Solo se elimina la etiqueta del grupo.

  • ❌ Los clientes dentro del grupo NO se eliminan.

Los clientes permanecen activos en tu sistema y seguirán apareciendo en la lista principal de Clientes.

P20. ¿Cómo busco un grupo específico usando la barra de búsqueda?

Ve a la pestaña Grupo de clientes
Navega a la sección Clientes y haz clic en la pestaña Grupo de clientes.

Localiza la barra de búsqueda
En la esquina superior derecha de la lista de grupos de clientes, encontrarás la barra de búsqueda con un icono de lupa (🔍).

Elige una opción de filtro (opcional)
Haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para seleccionar un filtro de búsqueda:

  • Nombre del ClientPool – para buscar por nombre de grupo
  • Importe – (si corresponde) para filtrar según criterios de importe

Escribe el nombre del grupo
Empieza a escribir el nombre del grupo de clientes que buscas.
📌 Ejemplo: Escribir “MNC” filtrará la lista para mostrar solo ese grupo.

Visualiza los resultados coincidentes
La tabla se actualizará automáticamente y mostrará los grupos que coincidan con tu búsqueda.

👉 Esta función te ayuda a localizar rápidamente un grupo, especialmente cuando tienes una lista larga de grupos de clientes.

P21. ¿Puedo usar los grupos de clientes para facturación o informes específicos?

No puedes generar facturas o informes por grupo directamente.
La facturación y los informes siguen ocurriendo a nivel de cliente individual.

Lo que puedes hacer con los grupos de clientes:
🎯 Asignar tarifas comunes

  • Puedes crear un conjunto de tarifas para un grupo de clientes en lugar de configurar tarifas para cada cliente manualmente.
  • Esto es útil cuando varios clientes (p. ej., MNC, VIP, etc.) comparten el mismo precio de alquiler o servicio.

P22. ¿Cuál es el propósito de la opción “Eliminación masiva”?

La eliminación masiva se usa para quitar varios grupos de clientes rápidamente en una sola acción.

Cómo eliminar clientes de forma masiva:

Paso 1: Ve a la pestaña Clientes
Desde el menú principal, haz clic en la sección Clientes y asegúrate de estar en la pestaña “Clientes” (no “Grupo de clientes”).

Paso 2: Selecciona varios clientes
Haz clic en la casilla junto a cada cliente que quieras eliminar.

  • También puedes usar la casilla superior para seleccionar todos los clientes de la página.

Paso 3: Abre el menú de acciones masivas
Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 4: Haz clic en “Eliminación masiva”
Del menú desplegable, elige Eliminación masiva.

Paso 5: Confirma la eliminación
Se te pedirá un mensaje de confirmación como:
“¿Seguro que quieres eliminar los clientes seleccionados?”

  • Haz clic en Sí/Confirmar para continuar.
  • Haz clic en Cancelar para abortar.

P23. ¿Cómo selecciono varios registros para la eliminación masiva?

Paso 1: Ve a la pestaña Clientes
Desde el menú principal, abre la sección Clientes y asegúrate de estar en la pestaña “Clientes”, no “Grupo de clientes”.

Paso 2: Usa las casillas
Cada fila de la lista de clientes tiene una casilla en el lado izquierdo.

  • Haz clic en casillas individuales para seleccionar clientes específicos.
  • O haz clic en la casilla superior de la fila de encabezado para seleccionar todos los clientes visibles en la página.

📌 Ejemplo: Seleccionar las 17 filas muestra “17 registros seleccionados” en la parte inferior.

Paso 3: Realiza acciones masivas
Una vez seleccionados:

  • Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha.
  • Elige una acción como Eliminación masiva.

Paso 4: Confirma la eliminación
Se te pedirá un mensaje de confirmación como:
“¿Seguro que quieres eliminar los clientes seleccionados?”

  • Haz clic en Sí/Confirmar para continuar.
  • Haz clic en Cancelar para abortar.

P24. ¿Hay un aviso de confirmación antes de ejecutar la eliminación masiva?

Sí, siempre hay un aviso de confirmación antes de finalizar cualquier acción de eliminación masiva.

🧾 Qué ocurre:

  1. Después de seleccionar varios registros, haces clic en Eliminación masiva en el menú superior derecho (⋮).

  2. El sistema muestra un popup de confirmación como:
    ❗ “¿Seguro que quieres eliminar los 17 clientes seleccionados? Esta acción no se puede deshacer.”

  3. Normalmente tendrás dos opciones:

    • ✅ Confirmar / Sí / Eliminar
    • ❌ Cancelar / No

P25. ¿Puedo deshacer una operación de eliminación masiva después de realizarla?

No, una vez realizada una eliminación masiva, no se puede deshacer directamente a través del sistema.

⚠️ Qué ocurre tras la eliminación masiva:

  • Todos los registros de clientes seleccionados se eliminan permanentemente del sistema.
  • La acción no se puede revertir a menos que tengas:
    • Una copia de seguridad manual (Excel).

P26. ¿Quién tiene permiso para realizar una eliminación masiva?

Solo los usuarios con el acceso basado en roles adecuado pueden realizar una operación de eliminación masiva.

P27. ¿Hay una plantilla de muestra disponible para la carga?

Esta función está actualmente en desarrollo y estará disponible pronto.

P28. ¿Puedo usar el archivo descargado para volver a subir datos (gestión de datos de ida y vuelta)?

Puedes usar el archivo Excel descargado para volver a subir los datos de clientes, pero la función de carga está actualmente en desarrollo y estará disponible pronto.

P29. ¿Qué me permite hacer la opción “Personalizar”?

La opción “Personalizar” te permite añadir campos o grupos personalizados para organizar mejor y capturar datos adicionales de clientes.

Paso 1:

  • Ve a la página de la lista de clientes.
  • Haz clic en el icono de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha.
  • Del menú desplegable, haz clic en Personalizar.
  • Esto abrirá el popup Campos adicionales.

Paso 2:
Dentro del popup:

  • Haz clic en + Añadir campo para crear un nuevo campo (p. ej., “Gestor de cuenta”, “Límite de crédito”).
  • Haz clic en + Añadir grupo para organizar campos relacionados bajo un grupo (p. ej., “Info financiera”, “Detalles de KYC”).

Paso 3:
Configura cada campo:

  • Tipo de campo (texto, número, fecha, menú desplegable, etc.)
  • Etiqueta del campo
  • Texto de marcador de posición

Ahora, tus campos adicionales aparecerán en el formulario del cliente.

P30. ¿Puedo ocultar o mostrar columnas específicas en la página de la lista de clientes?

Sí, puedes personalizar qué columnas son visibles en la página de la lista de clientes usando la opción de selector de columnas ⚙️ ubicada en la parte inferior de la página de la lista de clientes.

Cómo mostrar u ocultar columnas:

Paso 1: Ve a la página de clientes
Navega a la sección Clientes desde el menú principal.

Paso 2: Haz clic en el icono “⚙️ Engranaje”
Ubicado en la parte inferior derecha de la tabla de la lista de clientes (junto a los controles de paginación).

Paso 3: Usa el popup del selector de columnas
Aparecerá un popup con dos paneles:

  • Campos visibles – columnas mostradas actualmente.
  • Campos ocultos – columnas actualmente ocultas.

Paso 4: Mueve campos entre los paneles
Haz clic en la flecha (→ o ←) para mover campos entre Visibles y Ocultos.
📌 Ejemplo:

  • Mueve Estado a Ocultos si no lo necesitas.
  • Mueve Empresa a Visibles si quieres mostrarla.

Paso 5: Guarda
Haz clic en el botón Guardar en la parte inferior para aplicar los cambios.
Tu vista de columnas se actualizará al instante.

P31. ¿Qué hace la opción de monedero?

La función Monedero te permite gestionar saldos prepagados o límites de crédito para cada cliente.
Funciona como un monedero virtual vinculado a la cuenta del cliente, especialmente útil para clientes corporativos o por suscripción.

📌 Lo que puedes hacer con ella:

💳 Recargar el monedero
Haz clic en Recargar monedero para añadir un saldo específico.

  • Introduce:
    • Importe (p. ej., ₹5000)
    • Detalle (p. ej., “Pago anticipado para próximas reservas”)
  • Haz clic en Guardar para actualizar el saldo del monedero del cliente.

👁️ Ver el saldo del monedero

  • Muestra el saldo disponible actual (p. ej., Saldo: INR 0,00).
  • Usa el icono de actualizar 🔄 para actualizar el saldo mostrado.

📜 Seguir el uso del monedero
Esta sección puede llegar a listar:

ColumnaDescripción
Creado enFecha y hora en que se realizó la transacción
SupervisorUsuario que realizó la transacción (p. ej., Alex)
Tipo de transacciónDepósito o deducción
MonedaMoneda de la transacción (p. ej., INR)
ImporteImporte añadido o deducido
SaldoSaldo del monedero actualizado tras la transacción
DetalleComentarios o propósito introducido en la recarga

Cuándo usar la función Monedero:

  • Para clientes corporativos que hacen reservas masivas o prepagadas.
  • Para deducir los importes de los viajes directamente del saldo del monedero.
  • Para mantener límites de crédito del cliente en lugar de pagar por viaje.

P32. ¿Cuándo necesitamos añadir un “admin” en el módulo de clientes?

Debes añadir un “Admin” para un cliente cuando quieras asignar una persona responsable de esa organización cliente.

Paso 1: Ve al perfil del cliente

  • Navega a la sección Clientes.
  • Haz clic en el nombre del cliente que quieres editar.
  • Dentro del perfil, desplázate hasta la sección “Admins”.

Paso 2: Haz clic en el botón “➕”
En el lado derecho de la sección Admins, haz clic en el botón azul de más (➕) para abrir el formulario Añadir admin.

Paso 3: Completa los datos del admin

CampoDescripción
Es un admin integradoMarca si este admin también existe en tu sistema de usuarios interno
NombreSelecciona el saludo (Sr./Sra./Dr.) e introduce el nombre completo del admin
Correo (📧)Obligatorio – ID de inicio de sesión del admin y correo de notificaciones
Número de teléfono (📱)Obligatorio – Para contacto y posiblemente 2FA
DepartamentoOpcional – Ayuda para la estructura interna (p. ej., RR. HH., Viajes)
DesignaciónOpcional – Rol en la organización (p. ej., Gerente)
IP permitidasOpcional – Restringe el inicio de sesión a direcciones IP específicas
RolesAsigna permisos o nivel de acceso
Seleccionar zonasLimita el acceso del admin a zonas o sucursales específicas

Notificar por consulta de reserva
Habilita para enviar alertas de consultas de reserva a este admin.

Paso 4: Haz clic en Guardar
Después de completar todos los campos obligatorios, haz clic en el botón verde Guardar en la parte inferior derecha.

Resultado:
El admin aparecerá ahora en la lista de Admins del cliente.

P33. Al descargar, muestra ‘Añadir plantilla.’ ¿Qué significa esto?

Cuando ves la opción “Añadir plantilla” al descargar, significa:
Puedes crear una nueva plantilla de descarga para definir qué datos se incluirán en el archivo Excel exportado.

Cómo añadir una plantilla de descarga:

  1. Haz clic en Añadir plantilla cuando se te pida.
  2. Aparecerá un popup donde puedes:
  • Nombrar tu plantilla (p. ej., “Exportación de clientes – Info básica”).
  • Seleccionar campos como Nombre, Correo, Empresa, Ciudad, etc.
  • Organizar el orden de los campos.
  1. Haz clic en Guardar.

Ahora, cuando vayas a descargar:

  • Se usará esta plantilla.
  • O puedes seleccionar entre las plantillas guardadas.

P34. ¿Cuál es la diferencia entre Cliente y Empresa del cliente?

Cliente
Se refiere a la persona de contacto individual que interactúa con tu negocio: la responsable de las reservas, la comunicación o las aprobaciones.
📌 Ejemplo: Cliente → Sr. Ramesh Verma (el coordinador de viajes o admin de TCS).

Empresa del cliente
Se refiere a la organización o entidad comercial a la que pertenece el cliente.
📌 Ejemplo: Empresa del cliente → TCS (Tata Consultancy Services).

P35. ¿Puede un cliente (p. ej., TCS) tener varias empresas vinculadas?

Sí, un solo cliente puede vincularse con varias empresas.

Lo que esto significa en la práctica:
Podrías tener:

  • Un cliente principal: p. ej., TCS.
  • Y varias empresas o sucursales asociadas:
    • TATA AIG Cars
    • TATA Finance (Delhi)
    • TATA Groups (Kolkata)

Cada empresa puede:

  • Tener su propio GSTIN, dirección, configuración de facturación.
  • Gestionarse bajo el mismo cliente (p. ej., “TCS”).
  • Compartir la misma persona de contacto (admin del cliente).

Pasos para añadir varias empresas a un cliente:

  1. ✅ Ve al Menú principal → Navega al módulo Clientes.
  2. 🔍 Busca y edita el cliente (p. ej., TCS) haciendo clic en el icono ✏️ editar.
  3. 🧭 Dentro de la vista de edición del cliente, desplázate hasta la sección “Empresa”.
  4. ➕ Haz clic en el icono azul de más (+) en el lado derecho de la sección “Empresa”.
  5. 📝 Se abrirá un formulario emergente para:
    • Introducir el nombre completo de la empresa (p. ej., TCS South Zone Pvt Ltd).
    • Opcionalmente, puedes tener campos como GSTIN, dirección, ciudad, correo, etc.
  6. 💾 Haz clic en Guardar o ✅ para añadir.
  7. 🔁 Repite los pasos para añadir tantas empresas como necesites.

P36. ¿Qué hace el icono de lápiz ✏️?

Te permite editar los registros existentes en esa sección.

P37. ¿Qué hace el icono de papelera 🗑️?

El icono de papelera (🗑️) se usa para eliminar un registro del sistema.
Cuando haces clic en el icono 🗑️:

  • Pedirá confirmación antes de eliminar permanentemente el elemento.

P38. ¿Puedo buscar usando texto parcial (p. ej., solo “Globex” en lugar de “Globex Corporation”)?

Sí, puedes buscar usando texto parcial como “Globex” en lugar del nombre completo “Globex Corporation”.

Cómo comprobar que la búsqueda parcial funciona:

  1. Ve a la lista de Cliente/Empresa/Oficina.
  2. Escribe una palabra clave parcial en la barra de búsqueda.
  3. Si aparecen resultados, la búsqueda parcial está admitida.

P39. ¿Puedo ordenar la lista de clientes alfabéticamente por nombre o empresa?

Actualmente, no puedes ordenar la lista de clientes alfabéticamente por nombre o empresa.

P40. ¿Hay una opción para exportar la lista de clientes a Excel/PDF?

Sí, hay una opción para exportar la lista de clientes.

Pasos:

  1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋯) en la parte superior derecha.
  2. Elige “Descargar” del menú desplegable.
  3. En el popup “Descargar por plantilla de clientes”, primero deberás seleccionar o añadir una plantilla.
  4. Después de seleccionar una plantilla, podrás hacer clic en el botón “Descargar” en la parte inferior derecha.
  5. El archivo se descargará en formato Excel

📌 Nota: Si no hay ninguna plantilla definida, primero debes hacer clic en “Añadir plantilla” para crear una (definiendo las columnas y el formato). Una vez añadida, puedes reutilizarla para futuras descargas.

P41. ¿Puedo marcar un cliente como “Inactivo” sin eliminarlo?

Sí, puedes marcar un cliente como “Inactivo” sin eliminarlo.

Hay un menú desplegable Estado con opciones:

  • Activo
  • Inactivo

Para marcar el cliente como inactivo:

  1. Ve al Menú principal → Navega al módulo Clientes.
  2. 🔍 Busca y edita el cliente (p. ej., TCS) haciendo clic en el icono ✏️ editar.
  3. En el menú desplegable “Estado”, selecciona Inactivo.
  4. Haz clic en Guardar en la parte inferior derecha.

Esto deshabilitará el cliente sin eliminar sus datos, lo que te permitirá reactivarlo más tarde si es necesario.

P42. ¿Cómo asigno roles o permisos personalizados por cliente (p. ej., solo el equipo de Finanzas puede ver los clientes de finanzas)?

Para asignar acceso o permisos específicos a un usuario (p. ej., permitir que solo el equipo de Finanzas acceda a los clientes de Finanzas), sigue estos pasos usando el módulo Zona:

Guía paso a paso:

  • Paso 1: Ve al módulo Administración → Abre el usuario admin específico (p. ej., miembro del equipo de Finanzas) usando el icono ✏️ editar.
  • Paso 2: Desplázate al campo “Seleccionar zonas” y haz clic en el icono 🔍 para asignar una zona predefinida.
  • Paso 3: Si la zona apropiada aún no existe, ve al módulo Zona.

Para crear una zona:

  • Paso 4: Haz clic en ➕ para añadir zona → Proporciona:
    • Nombre (p. ej., Zona Finanzas).
    • País (p. ej., India).
    • Clientes → Selecciona los clientes específicos a los que debe acceder este rol.
    • Proveedores (opcional).
    • Incluye o excluye estados o ciudades específicos.
  • Paso 5: Haz clic en ✅ Guardar.

Ahora, solo los admins asignados a esa zona verán los clientes etiquetados dentro de esa zona.
Esto te permite restringir o conceder visibilidad según departamentos o roles (p. ej., Finanzas, RR. HH., Operaciones).

P43. ¿Cuál es el papel de la pestaña de reservas en la página de edición del cliente?

La pestaña Reserva dentro de la página Editar cliente ofrece una vista rápida de todos los viajes vinculados al cliente seleccionado (p. ej., Dabur en la captura de pantalla).

📌 Propósito:
Esta pestaña se usa para:

  • Supervisar todas las reservas hechas bajo el cliente.
  • Editar o validar viajes rápidamente sin navegar al módulo Viaje.
  • Ver el historial de reservas para cumplimiento, informes o seguimientos de atención al cliente.
  • Comprobar facturas pendientes o asignación de conductor.