Klien

T1. Bagaimana cara mencari klien berdasarkan nama atau perusahaan?

Untuk mencari klien berdasarkan nama atau perusahaan, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka Modul “Klien”
    Navigasikan ke halaman yang mencantumkan semua klien terdaftar.

  2. Temukan Bilah Pencarian
    Di pojok kanan atas daftar klien (lihat tangkapan layar di atas).

  3. Klik Menu Tarik-turun di Bilah Pencarian
    Anda akan melihat opsi filter seperti:

    • ✅ Nama Klien
    • 🏢 Status (jika Aktif atau Tidak Aktif)

  4. Pilih “Nama Klien”
    Ini akan memungkinkan Anda mencari berdasarkan nama klien.

  5. Ketik Nama atau Perusahaan

  • Mulai mengetik (mis. TCS, Globex, HDFC, dll.).
  • Daftar akan otomatis memfilter catatan yang cocok.

T2. Bagaimana cara menambahkan klien baru ke daftar?

Untuk menambahkan klien baru ke daftar, ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Buka Halaman Klien
Navigasikan ke bagian Klien dari bilah sisi atau menu.

Langkah 2: Klik tombol ➕ Tambah Klien
Klik ikon plus (+) di pojok kanan atas layar.

Langkah 3: Isi Detail Profil Klien

  • Nama Klien (Wajib)
  • Klien Dari – Pilih perusahaan Anda.
  • Mata Uang (Wajib)
  • Status – Atur ke Aktif atau Tidak Aktif.

Langkah 4: Masukkan Detail Perusahaan

  • Nama Merek (Wajib)
  • Nama Lengkap (Wajib)
  • ID GST / ID Pajak
  • PAN / TAN / CIN (Bidang opsional)

Langkah 5: Tambahkan Detail Kantor

  • Nama Kantor (Wajib)
  • Alamat
  • Kode Pos (Wajib)
  • Peta akan diperbarui otomatis jika lokasi dipilih.

Langkah 6: Simpan Klien
Klik tombol 💾 Simpan di kanan bawah.

T3. Informasi apa yang diperlukan saat membuat klien baru?

Saat membuat klien baru, Anda perlu memberikan informasi wajib dan opsional berikut seperti yang terlihat di antarmuka:

🔒 Bidang Wajib (ditandai dengan * ):

  • Nama Klien* → Nama klien (orang atau perusahaan)
  • Klien Dari* → Perusahaan pelayan atau pengelola (mis. Premium Rental Carz)
  • Mata Uang* → Mata uang penagihan yang disukai (mis. INR)
  • Status* → Status klien (mis. Aktif, Tidak Aktif)
  • Nama Merek* → Merek atau nama dagang yang digunakan dalam komunikasi
  • Nama Lengkap* → Nama hukum terdaftar dari bisnis atau klien

Detail Kantor

  • Nama Kantor
  • Alamat (Kota, Baris Alamat, Kode Pos)
  • Penanda Google Maps (untuk lokasi yang tepat)

Bidang Opsional

  • ID Pajak / ID GST
  • PAN
  • TAN
  • CIN

Setelah diisi, klik Simpan (kanan bawah) untuk menambahkan klien ke sistem.
Anda selalu dapat mengedit atau menghapus klien nanti dari tampilan daftar klien.

T4. Dapatkah saya menghapus klien dari daftar? Bagaimana cara memulihkan catatan yang dihapus?

Ya, Anda dapat menghapus klien dari daftar. Berikut caranya:

  1. Buka Halaman Daftar Klien
    Navigasikan ke bagian Klien di sistem Anda.

  2. Temukan Klien
    Gunakan bilah pencarian untuk memfilter berdasarkan:

    • Nama Klien
    • Status

  3. Temukan Ikon Hapus
    Di sisi kanan baris (di bawah Tindakan), klik ikon 🗑️ Tempat sampah di samping klien yang ingin Anda hapus.

  4. Konfirmasi Penghapusan
    Pop-up konfirmasi akan muncul. Klik Ya / Konfirmasi untuk melanjutkan.

⚠️ Klien yang dihapus tidak dapat dipulihkan.

T5. Apa perbedaan antara tab “Klien” dan “Grup Klien”?

  • Tab Klien:
    Berisi daftar klien individual yang dilayani perusahaan Anda.

    Apa yang dapat Anda kelola di sini:

    • Nama Klien
    • Merek / Perusahaan
    • GST / PAN / Info Kontak
    • Status (Aktif/Tidak Aktif)
    • Kantor & Alamat
    • Faktur, Perjalanan, atau Pemesanan yang tertaut ke setiap klien

    📌 Setiap baris = satu profil klien.

  • Tab Grup Klien:
    Digunakan untuk mengatur beberapa klien di bawah grup bersama.

    Apa yang dapat Anda kelola di sini:

    • Nama Grup (mis. “Grup TATA”, “Klien HDFC”)
    • Menetapkan beberapa klien ke satu grup
    • Menggunakan grup untuk tindakan massal, pelaporan, atau konsolidasi penagihan

📌 Setiap grup dapat mencakup beberapa klien dari tab Klien.

T6. Bagaimana cara menetapkan klien ke grup?

Untuk menetapkan klien ke Grup Klien, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka tab “Grup Klien”
    Navigasikan ke bagian Klien dan klik tab Grup Klien.

  2. Klik tombol “+ Tambah”
    Ini akan membuka dialog untuk membuat atau mengedit Grup Klien.

  3. Masukkan Nama Grup
    Berikan nama untuk grup klien Anda (mis. “VIP”, “Klien Enterprise”, dll.).

  4. Pilih Klien dari Menu Tarik-turun
    Di sisi kanan, cari dan pilih klien yang ingin Anda tetapkan ke grup ini.
    Anda dapat memilih beberapa klien.

  5. Klik “Simpan”
    Klien yang dipilih sekarang akan ditetapkan ke grup yang dibuat.

T7. Bagaimana cara mengelola sub-klien di bawah satu grup?

  1. Buka tab Grup Klien
    Navigasikan ke tab Grup Klien (seperti yang terlihat di tangkapan layar pertama Anda).

  2. Edit Grup
    Untuk mengelola yang sudah ada, klik ikon ✏️ (Edit) di samping nama grup.

  3. Tetapkan Klien (Sub-Klien)

    • Daftar klien yang tersedia akan muncul di sisi kanan.
    • Pilih klien yang ingin Anda kelompokkan di bawah kategori ini.
    • Anda dapat menghapus klien yang ada dengan mengklik ikon × di samping namanya.

  4. Klik Simpan
    Setelah memilih semua klien, klik tombol Simpan hijau.

T8. Bagaimana cara menyesuaikan kolom mana yang terlihat di daftar Klien?

  1. Navigasikan ke halaman daftar klien dari menu utama.
  2. Klik ikon roda gigi (⚙️) yang terletak di pojok kanan bawah halaman daftar faktur.
  3. Pop-up “Pilih Kolom” akan muncul.
  4. Di pop-up ini:
    • Gunakan seret dan lepas untuk memindahkan bidang antara Bidang Terlihat dan Bidang Tersembunyi.
    • Anda juga dapat mengatur ulang bidang terlihat dengan menyeretnya ke atas atau ke bawah.
  5. Klik Simpan untuk menerapkan perubahan.

Ini memungkinkan Anda mempersonalisasi tampilan daftar Klien berdasarkan apa yang paling relevan bagi Anda.

T9. Bagaimana cara menandai atau memberi kode warna klien penting (mis. VIP, Enterprise)?

Ya, Anda dapat menandai 🏷️ atau memberi kode warna klien penting (seperti VIP atau Enterprise) dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Menandai Klien:

  1. Buka Daftar Klien → Buka bagian Klien Anda dari menu utama.
  2. Pilih klien → Klik ikon edit di samping catatan klien.
  3. Temukan opsi “Tag” 🏷️ → Tersedia di samping judul Edit Klien.
  4. Ketik tag seperti VIP, Enterprise, atau Prioritas Tinggi.
  5. Klik Simpan → Tag sekarang akan muncul di samping nama klien.

🎨 Memberi Kode Warna Klien:
6. Setelah menambahkan tag, klik tiga titik (⋮) di samping tag.
7. Pilih opsi Ubah Warna.
8. Pilih warna yang Anda sukai untuk tag (mis. Kuning untuk VIP, Biru untuk Enterprise).
9. Simpan perubahan → Tag berwarna sekarang akan terlihat di profil klien dan daftar klien.

T10. Apakah ada log audit untuk melacak siapa yang membuat perubahan pada catatan klien?

Buka Halaman Klien
Navigasikan ke bagian Klien dari menu utama.

Buka Profil Klien
Klik nama klien yang riwayat perubahannya ingin Anda tinjau.

Klik Log Audit
Di dalam profil atau jendela edit klien, temukan dan klik tombol Log Audit (🕵️‍♂️) — biasanya di bagian bawah layar.

Lihat Riwayat Perubahan
Modal atau panel samping akan terbuka menampilkan:

  • Siapa yang membuat perubahan (mis. “Alex”)
  • Apa yang diubah (mis. Email, Alamat)
  • Kapan perubahan dibuat (dengan stempel waktu)
  • Nilai lama ➝ nilai baru

T11. Siapa yang dapat menambah, mengedit, atau menghapus klien?

Kemampuan untuk menambah, mengedit, atau menghapus klien bergantung pada peran dan izin pengguna yang dikonfigurasi di modul Admin / Manajemen Peran.

T12. Apa tujuan Grup Klien dalam sistem?

Grup Klien digunakan untuk mengatur beberapa klien di bawah satu grup untuk manajemen, pelaporan, dan penagihan yang lebih mudah.

🧾 Cara Menambahkan Grup Klien

Buka Bagian Grup Klien
Navigasikan ke bagian Grup Klien dari menu utama (biasanya di bawah “Data Master” atau “Klien”).

Klik Tambah Grup Klien
Klik tombol ➕ Tambah Grup Klien untuk membuka formulir.

Masukkan Nama Grup
Di bidang Nama* (sisi kiri formulir), ketik nama untuk grup klien Anda.
📌 Contoh: “Klien Enterprise Teratas” atau “Klien Zona Selatan”.

Pilih Klien
Di menu tarik-turun Klien (sisi kanan), mulai ketik atau gulir untuk memilih klien yang akan ditambahkan ke grup ini.
✅ Anda dapat memilih beberapa klien untuk dikaitkan di bawah satu grup.

Simpan Grup
Setelah nama dan klien dipilih, klik tombol Simpan (kanan bawah) untuk membuat grup.

T13. Dapatkah satu klien termasuk dalam beberapa grup?

Ya, satu klien dapat termasuk dalam beberapa grup klien.

T14. Dapatkah saya membatasi beberapa pengguna untuk hanya melihat tetapi tidak mengedit data klien?

Ya — Anda dapat membatasi pengguna tertentu ke akses hanya-lihat untuk data klien. Ini biasanya dikelola melalui izin berbasis peran atau kontrol akses pengguna.

T15. Bagaimana cara membuat Grup Klien baru?

🧾 Cara Menambahkan Grup Klien

Buka Bagian Grup Klien
Navigasikan ke bagian Grup Klien dari menu utama (biasanya di bawah “Data Master” atau “Klien”).

Klik Tambah Grup Klien
Klik tombol ➕ Tambah Grup Klien untuk membuka formulir.

Masukkan Nama Grup
Di bidang Nama* (sisi kiri formulir), ketik nama untuk grup klien Anda.
📌 Contoh: “Klien Enterprise Teratas” atau “Klien Zona Selatan”.

Pilih Klien
Di menu tarik-turun Klien (sisi kanan), mulai ketik atau gulir untuk memilih klien yang akan ditambahkan ke grup ini.
✅ Anda dapat memilih beberapa klien untuk dikaitkan di bawah satu grup.

Simpan Grup
Setelah nama dan klien dipilih, klik tombol Simpan (kanan bawah) untuk membuat grup.

T16. Bagaimana cara mengedit nama grup klien yang ada?

Berikut cara mengedit nama grup klien yang ada:

Buka Tab Grup Klien
Dari menu utama, buka bagian Klien dan klik tab Grup Klien.

Temukan Grup Klien
Gulir atau gunakan bilah pencarian untuk menemukan grup klien yang ingin Anda perbarui.
📌 Contoh: Anda ingin mengedit nama grup “MNC”.

Klik Ikon Edit (✏️)
Pada baris grup yang ingin Anda ubah, klik ikon ✏️ Edit di bawah kolom Tindakan.

Perbarui Nama Grup
Pada formulir yang muncul:

  • Edit teks di bidang Nama.
  • Anda juga dapat memodifikasi daftar klien jika diperlukan.

📝 Contoh: Ubah MNC ➝ Klien MNC – 2025.

Simpan Perubahan
Klik tombol Simpan (pojok kanan bawah) untuk menerapkan nama baru.

T17. Apa yang ditunjukkan oleh angka yang ditampilkan di bawah “Jumlah Klien”?

Angka yang ditampilkan mewakili jumlah total klien yang ditetapkan ke grup tertentu tersebut.

📌 Contoh:

  • VIP → 13 ➝ Ini berarti 13 klien berbeda adalah bagian dari grup “VIP”.
  • MNC → 7 ➝ 7 klien ditandai di bawah grup “MNC”.

T18. Bagaimana cara melihat daftar klien di bawah grup tertentu?

Buka Tab Grup Klien
Dari menu utama, navigasikan ke bagian Klien dan klik tab Grup Klien.

Temukan Grup
Temukan grup klien yang anggotanya ingin Anda lihat.
📌 Contoh: “VIP”, “MNC”, atau “Bata India”.

Klik Ikon Edit (✏️)
Di kolom Tindakan di samping nama grup, klik tombol ✏️ Edit.

👁️ Lihat Klien yang Ditetapkan
Formulir akan terbuka menampilkan:

  • Nama Grup
  • Klien yang tercantum dengan tag yang dapat dihapus (mis. TCS, Cipla, HDFC Credila)

📌 Semua klien yang ditetapkan ke grup tersebut akan terlihat di bagian Klien pada formulir.

🧾 Opsional: Salin atau Modifikasi
Anda dapat:

  • Mencatat daftar klien
  • Menambah atau menghapus klien jika diperlukan

T19. Apa yang terjadi jika saya menghapus grup klien — apakah klien juga dihapus?

Hanya label grup yang dihapus.

  • ❌ Klien di dalam grup TIDAK dihapus.

Klien tetap aktif di sistem Anda dan akan tetap muncul di daftar Klien utama.

T20. Bagaimana cara mencari grup tertentu menggunakan bilah pencarian?

Buka Tab Grup Klien
Navigasikan ke bagian Klien dan klik tab Grup Klien.

Temukan Bilah Pencarian
Di pojok kanan atas daftar grup klien, Anda akan menemukan bilah pencarian dengan ikon kaca pembesar (🔍).

Pilih Opsi Filter (Opsional)
Klik menu tarik-turun di samping bilah pencarian untuk memilih filter pencarian:

  • Nama ClientPool – untuk mencari berdasarkan nama grup
  • Jumlah – (jika berlaku) untuk memfilter berdasarkan kriteria jumlah

Ketik Nama Grup
Mulai ketik nama grup klien yang Anda cari.
📌 Contoh: Mengetik “MNC” akan memfilter daftar untuk menampilkan hanya grup tersebut.

Lihat Hasil yang Cocok
Tabel akan otomatis diperbarui dan menampilkan grup yang cocok dengan input pencarian Anda.

👉 Fitur ini membantu Anda menemukan grup dengan cepat, terutama saat Anda memiliki daftar grup klien yang panjang.

T21. Dapatkah saya menggunakan Grup Klien untuk penagihan atau pelaporan yang ditargetkan?

Anda tidak dapat membuat faktur atau laporan berdasarkan grup secara langsung.
Penagihan dan pelaporan tetap terjadi di tingkat klien individual.

Yang Dapat Anda Lakukan dengan Grup Klien:
🎯 Tetapkan Tarif Bersama

  • Anda dapat membuat satu set tarif untuk Grup Klien alih-alih menetapkan tarif untuk setiap klien secara manual.
  • Ini berguna ketika beberapa klien (mis. MNC, VIP, dll.) berbagi harga sewa atau layanan yang sama.

T22. Apa tujuan opsi “Hapus Massal”?

Hapus Massal digunakan untuk menghapus beberapa grup klien dengan cepat dalam satu tindakan.

Cara Menghapus Klien Secara Massal:

Langkah 1: Buka Tab Klien
Dari menu utama, klik bagian Klien, lalu pastikan Anda berada di tab “Klien” (bukan “Grup Klien”).

Langkah 2: Pilih Beberapa Klien
Klik kotak centang di samping setiap klien yang ingin Anda hapus.

  • Anda juga dapat menggunakan kotak centang atas untuk memilih semua klien di halaman.

Langkah 3: Buka Menu Tindakan Massal
Klik menu tiga titik (⋮) di pojok kanan atas layar.

Langkah 4: Klik “Hapus Massal”
Dari menu tarik-turun, pilih Hapus Massal.

Langkah 5: Konfirmasi Penghapusan
Anda akan diminta dengan pesan konfirmasi seperti:
“Apakah Anda yakin ingin menghapus klien yang dipilih?”

  • Klik Ya/Konfirmasi untuk melanjutkan.
  • Klik Batal untuk membatalkan.

T23. Bagaimana cara memilih beberapa catatan untuk penghapusan massal?

Langkah 1: Buka Tab Klien
Dari menu utama, buka bagian Klien dan pastikan Anda berada di tab “Klien”, bukan “Grup Klien.”

Langkah 2: Gunakan Kotak Centang
Setiap baris dalam daftar klien memiliki kotak centang di sisi kiri.

  • Klik kotak centang individual untuk memilih klien tertentu.
  • ATAU klik kotak centang atas di baris header untuk memilih semua klien yang terlihat di halaman.

📌 Contoh: Memilih semua 17 baris menampilkan “17 Catatan Dipilih” di bagian bawah.

Langkah 3: Lakukan Tindakan Massal
Setelah dipilih:

  • Klik menu tiga titik (⋮) di pojok kanan atas.
  • Pilih tindakan seperti Hapus Massal.

Langkah 4: Konfirmasi Penghapusan
Anda akan diminta dengan pesan konfirmasi seperti:
“Apakah Anda yakin ingin menghapus klien yang dipilih?”

  • Klik Ya/Konfirmasi untuk melanjutkan.
  • Klik Batal untuk membatalkan.

T24. Apakah ada permintaan konfirmasi sebelum hapus massal dijalankan?

Ya, selalu ada permintaan konfirmasi sebelum tindakan hapus massal apa pun diselesaikan.

🧾 Apa yang Terjadi:

  1. Setelah memilih beberapa catatan, Anda mengklik Hapus Massal dari menu kanan atas (⋮).

  2. Sistem menampilkan pop-up konfirmasi seperti:
    ❗ “Apakah Anda yakin ingin menghapus 17 klien yang dipilih? Tindakan ini tidak dapat dibatalkan.”

  3. Anda biasanya akan memiliki dua opsi:

    • ✅ Konfirmasi / Ya / Hapus
    • ❌ Batal / Tidak

T25. Dapatkah saya membatalkan operasi hapus massal setelah dilakukan?

Tidak, setelah hapus massal dilakukan, itu tidak dapat dibatalkan secara langsung melalui sistem.

⚠️ Apa yang Terjadi Setelah Hapus Massal:

  • Semua catatan klien yang dipilih dihapus secara permanen dari sistem.
  • Tindakan tidak dapat dibalik kecuali Anda memiliki:
    • Cadangan manual (Excel).

T26. Siapa yang memiliki izin untuk melakukan hapus massal?

Hanya pengguna dengan akses berbasis peran yang sesuai yang dapat melakukan operasi hapus massal.

T27. Apakah ada templat sampel yang tersedia untuk unggah?

Fitur ini saat ini dalam pengembangan dan akan segera tersedia.

T28. Dapatkah saya menggunakan file yang diunduh untuk mengunggah ulang data (manajemen data bolak-balik)?

Anda dapat menggunakan file Excel yang diunduh untuk mengunggah ulang data klien, tetapi fitur unggah saat ini dalam pengembangan dan akan segera tersedia.

T29. Apa yang memungkinkan saya lakukan dengan opsi “Sesuaikan”?

Opsi “Sesuaikan” memungkinkan Anda menambahkan bidang atau grup khusus untuk lebih mengatur dan menangkap data klien tambahan.

Langkah 1:

  • Buka halaman daftar klien.
  • Klik ikon tiga titik (⋮) di pojok kanan atas.
  • Dari menu tarik-turun, klik Sesuaikan.
  • Ini akan membuka pop-up Bidang Tambahan.

Langkah 2:
Di dalam pop-up:

  • Klik + Tambah Bidang untuk membuat bidang baru (mis. “Manajer Akun”, “Batas Kredit”).
  • Klik + Tambah Grup untuk mengatur bidang terkait di bawah grup (mis. “Info Keuangan”, “Detail KYC”).

Langkah 3:
Konfigurasikan Setiap Bidang:

  • Jenis Bidang (teks, angka, tanggal, tarik-turun, dll.)
  • Label Bidang
  • Teks Placeholder

Sekarang, bidang tambahan Anda akan muncul di formulir klien.

T30. Dapatkah saya menyembunyikan atau menampilkan kolom tertentu di halaman daftar klien?

Ya, Anda dapat menyesuaikan kolom mana yang terlihat di halaman daftar klien menggunakan opsi pemilih kolom ⚙️ yang terletak di bagian bawah halaman daftar klien.

Cara Menampilkan atau Menyembunyikan Kolom:

Langkah 1: Buka Halaman Klien
Navigasikan ke bagian Klien dari menu utama.

Langkah 2: Klik Ikon “⚙️ Roda Gigi”
Terletak di kanan bawah tabel daftar klien (di samping kontrol penomoran halaman).

Langkah 3: Gunakan Pop-up Pemilih Kolom
Pop-up akan muncul dengan dua panel:

  • Bidang Terlihat – kolom yang saat ini ditampilkan.
  • Bidang Tersembunyi – kolom yang saat ini disembunyikan.

Langkah 4: Pindahkan Bidang Antar Panel
Klik panah (→ atau ←) untuk memindahkan bidang antara Terlihat dan Tersembunyi.
📌 Contoh:

  • Pindahkan Status ke Tersembunyi jika Anda tidak memerlukannya.
  • Pindahkan Perusahaan ke Terlihat jika Anda ingin menampilkannya.

Langkah 5: Simpan
Klik tombol Simpan di bagian bawah untuk menerapkan perubahan Anda.
Tampilan kolom Anda akan diperbarui secara instan.

T31. Apa fungsi opsi dompet?

Fitur Dompet memungkinkan Anda mengelola saldo prabayar atau batas kredit untuk setiap klien.
Ini bekerja seperti dompet virtual yang terikat dengan akun klien — sangat berguna untuk klien korporat atau berbasis langganan.

📌 Apa yang Dapat Anda Lakukan Dengannya:

💳 Isi Ulang Dompet
Klik Isi Ulang Dompet untuk menambahkan saldo tertentu.

  • Masukkan:
    • Jumlah (mis. ₹5000)
    • Detail (mis. “Pembayaran di muka untuk pemesanan mendatang”)
  • Klik Simpan untuk memperbarui saldo dompet klien.

👁️ Lihat Saldo Dompet

  • Menampilkan saldo tersedia saat ini (mis. Saldo: INR 0,00).
  • Gunakan ikon segarkan 🔄 untuk memperbarui saldo yang ditampilkan.

📜 Lacak Penggunaan Dompet
Bagian ini pada akhirnya dapat mencantumkan:

KolomDeskripsi
Dibuat PadaTanggal & waktu transaksi dilakukan
SupervisorPengguna yang melakukan transaksi (mis. Alex)
Jenis TransaksiSetoran atau Pengurangan
Mata UangMata uang transaksi (mis. INR)
JumlahJumlah yang ditambahkan atau dikurangi
SaldoSaldo dompet yang diperbarui setelah transaksi
DetailKeterangan atau tujuan yang dimasukkan saat isi ulang

Kapan Menggunakan Fitur Dompet:

  • Untuk klien korporat yang melakukan pemesanan massal atau prabayar.
  • Untuk mengurangi jumlah perjalanan langsung dari saldo dompet.
  • Untuk mempertahankan batas kredit klien alih-alih membayar per perjalanan.

T32. Kapan kita perlu menambahkan “admin” di modul klien?

Anda harus menambahkan “Admin” untuk klien ketika Anda ingin menetapkan orang yang bertanggung jawab dari organisasi klien tersebut.

Langkah 1: Buka Profil Klien

  • Navigasikan ke bagian Klien.
  • Klik nama klien yang ingin Anda edit.
  • Di dalam profil, gulir ke bawah ke bagian “Admin”.

Langkah 2: Klik Tombol “➕”
Di sisi kanan bagian Admin, klik tombol plus biru (➕) untuk membuka formulir Tambah Admin.

Langkah 3: Isi Detail Admin

BidangDeskripsi
Apakah Admin TerintegrasiCentang jika admin ini juga ada di sistem pengguna internal Anda
NamaPilih sapaan (Tn/Ny/Dr) dan masukkan nama lengkap admin
Email (📧)Wajib – ID login admin dan email notifikasi
Nomor Telepon (📱)Wajib – Untuk kontak dan kemungkinan 2FA
DepartemenOpsional – Membantu struktur internal (mis. SDM, Perjalanan)
JabatanOpsional – Peran dalam organisasi (mis. Manajer)
IP yang DiizinkanOpsional – Batasi login ke alamat IP tertentu
PeranTetapkan izin atau tingkat akses
Pilih ZonaBatasi akses admin ke zona atau cabang tertentu

Beri Tahu untuk Pertanyaan Pemesanan
Aktifkan untuk mengirim peringatan pertanyaan pemesanan ke admin ini.

Langkah 4: Klik Simpan
Setelah mengisi semua bidang wajib, klik tombol Simpan hijau di kanan bawah.

Hasil:
Admin sekarang akan muncul di bawah daftar Admin klien.

T33. Saat mengunduh, ditampilkan ‘Tambah Templat.’ Apa artinya ini?

Saat Anda melihat opsi “Tambah Templat” ketika mengunduh, itu berarti:
Anda dapat membuat templat unduhan baru untuk menentukan data apa yang akan disertakan dalam file Excel yang diekspor.

Cara Menambahkan Templat Unduhan:

  1. Klik Tambah Templat saat diminta.
  2. Pop-up akan muncul di mana Anda dapat:
  • Menamai templat Anda (mis. “Ekspor Klien – Info Dasar”).
  • Memilih bidang seperti Nama, Email, Perusahaan, Kota, dll.
  • Mengatur urutan bidang.
  1. Klik Simpan.

Sekarang, saat Anda mengunduh:

  • Templat ini akan digunakan.
  • Atau Anda dapat memilih dari templat yang tersimpan.

T34. Apa perbedaan antara Klien dan Perusahaan Klien?

Klien
Mengacu pada orang kontak individual yang berinteraksi dengan bisnis Anda — yang bertanggung jawab atas pemesanan, komunikasi, atau persetujuan.
📌 Contoh: Klien → Tn. Ramesh Verma (koordinator perjalanan atau admin dari TCS).

Perusahaan Klien
Mengacu pada organisasi atau entitas bisnis tempat klien berada.
📌 Contoh: Perusahaan Klien → TCS (Tata Consultancy Services).

T35. Dapatkah satu klien (mis. TCS) memiliki beberapa perusahaan yang tertaut?

Ya, satu klien dapat ditautkan dengan beberapa perusahaan.

Apa Artinya Secara Praktis:
Anda mungkin memiliki:

  • Klien induk: mis. TCS.
  • Dan beberapa perusahaan atau cabang terkait:
    • TATA AIG Cars
    • TATA Finance (Delhi)
    • TATA Groups (Kolkata)

Setiap perusahaan dapat:

  • Memiliki GSTIN, alamat, pengaturan penagihan sendiri.
  • Dikelola di bawah klien yang sama (mis. “TCS”).
  • Berbagi orang kontak yang sama (admin klien).

Langkah-langkah Menambahkan Beberapa Perusahaan ke Klien:

  1. ✅ Buka Menu Utama → Navigasikan ke modul Klien.
  2. 🔍 Cari dan Edit klien (mis. TCS) dengan mengklik ikon ✏️ edit.
  3. 🧭 Di dalam tampilan edit klien, gulir ke bawah ke bagian “Perusahaan”.
  4. ➕ Klik ikon plus biru (+) di sisi kanan bagian “Perusahaan”.
  5. 📝 Formulir pop-up akan terbuka untuk:
    • Memasukkan Nama Lengkap Perusahaan (mis. TCS South Zone Pvt Ltd).
    • Secara opsional, Anda mungkin memiliki bidang seperti GSTIN, Alamat, Kota, Email, dll.
  6. 💾 Klik Simpan atau ✅ untuk menambahkan.
  7. 🔁 Ulangi langkah-langkah untuk menambahkan sebanyak mungkin perusahaan yang diperlukan.

T36. Apa fungsi ikon pensil ✏️?

Ikon ini memungkinkan Anda mengedit catatan yang ada di bagian tersebut.

T37. Apa fungsi ikon tempat sampah 🗑️?

Ikon tempat sampah (🗑️) digunakan untuk menghapus catatan dari sistem.
Saat Anda mengklik ikon 🗑️:

  • Ini akan meminta konfirmasi sebelum menghapus item secara permanen.

T38. Dapatkah saya mencari menggunakan teks parsial (mis. hanya “Globex” alih-alih “Globex Corporation”)?

Ya, Anda dapat mencari menggunakan teks parsial seperti “Globex” alih-alih nama lengkap “Globex Corporation”.

Cara Memeriksa Pencarian Parsial Berfungsi:

  1. Buka daftar Klien/Perusahaan/Kantor.
  2. Ketik kata kunci parsial di bilah pencarian.
  3. Jika hasil muncul, pencarian parsial didukung.

T39. Dapatkah saya mengurutkan daftar klien secara alfabetis berdasarkan nama atau perusahaan?

Saat ini, Anda tidak dapat mengurutkan daftar klien secara alfabetis berdasarkan Nama atau Perusahaan.

T40. Apakah ada opsi untuk mengekspor daftar klien ke Excel/PDF?

Ya, ada opsi untuk mengekspor daftar klien.

Langkah-langkah:

  1. Klik menu tiga titik (⋯) di kanan atas.
  2. Pilih “Unduh” dari menu tarik-turun.
  3. Pada pop-up “Unduh berdasarkan Templat Klien”, Anda harus terlebih dahulu memilih atau menambahkan templat.
  4. Setelah memilih templat, Anda akan dapat mengklik tombol “Unduh” di kanan bawah.
  5. File akan diunduh dalam format Excel

📌 Catatan: Jika tidak ada templat yang ditentukan, Anda harus terlebih dahulu mengklik “Tambah Templat” untuk membuatnya (menentukan kolom dan format). Setelah ditambahkan, Anda dapat menggunakannya kembali untuk unduhan di masa mendatang.

T41. Dapatkah saya menandai klien sebagai “Tidak Aktif” tanpa menghapusnya?

Ya, Anda dapat menandai klien sebagai “Tidak Aktif” tanpa menghapusnya.

Ada menu tarik-turun Status dengan opsi:

  • Aktif
  • Tidak Aktif

Untuk menandai klien sebagai tidak aktif:

  1. Buka Menu Utama → Navigasikan ke modul Klien.
  2. 🔍 Cari dan Edit klien (mis. TCS) dengan mengklik ikon ✏️ edit.
  3. Di bawah menu tarik-turun “Status”, pilih Tidak Aktif.
  4. Klik Simpan di kanan bawah.

Ini akan menonaktifkan klien tanpa menghapus datanya, memungkinkan Anda mengaktifkannya kembali nanti jika diperlukan.

T42. Bagaimana cara menetapkan peran atau izin khusus per klien (mis. hanya tim Keuangan yang dapat melihat klien keuangan)?

Untuk menetapkan akses atau izin tertentu kepada pengguna (mis. hanya mengizinkan tim Keuangan mengakses klien Keuangan), ikuti langkah-langkah berikut menggunakan modul Zona:

Panduan Langkah demi Langkah:

  • Langkah 1: Buka Modul Admin → Buka pengguna Admin tertentu (mis. Anggota Tim Keuangan) menggunakan ikon ✏️ edit.
  • Langkah 2: Gulir ke bidang “Pilih Zona” dan klik ikon 🔍 untuk menetapkan Zona yang telah ditentukan.
  • Langkah 3: Jika Zona yang sesuai belum ada, buka Modul Zona.

Untuk Membuat Zona:

  • Langkah 4: Klik ➕ untuk Tambah Zona → Berikan:
    • Nama (mis. Zona Keuangan).
    • Negara (mis. India).
    • Klien → Pilih klien tertentu yang harus diakses peran ini.
    • Pemasok (opsional).
    • Sertakan atau kecualikan Negara Bagian atau Kota tertentu.
  • Langkah 5: Klik ✅ Simpan.

Sekarang, hanya admin yang ditetapkan ke Zona tersebut yang akan melihat klien yang ditandai di dalam zona itu.
Ini memungkinkan Anda membatasi atau memberikan visibilitas berdasarkan departemen atau peran (mis. Keuangan, SDM, Operasi).

T43. Apa peran tab pemesanan di halaman edit klien?

Tab Pemesanan di bawah halaman Edit Klien memberikan tampilan cepat semua perjalanan yang tertaut ke klien yang dipilih (mis. Dabur di tangkapan layar).

📌 Tujuan:
Tab ini digunakan untuk:

  • Memantau semua pemesanan yang dibuat di bawah klien.
  • Mengedit atau memvalidasi perjalanan dengan cepat tanpa menavigasi ke Modul Perjalanan.
  • Melihat riwayat pemesanan untuk kepatuhan, pelaporan, atau tindak lanjut layanan pelanggan.
  • Memeriksa faktur yang tertunda atau penugasan pengemudi.