Nota Kredit

T1. Bagaimana cara membuka modul Nota Kredit?

Langkah-langkah:

  1. Dari menu utama, buka Keuangan.
  2. Klik Nota Kredit.
  3. Daftar/tabel Nota Kredit terbuka, menampilkan kolom seperti Klien, Perusahaan Klien, No. Nota Kredit, No. Faktur, Faktur Terselesaikan, Jumlah, dan Status.

T2. Untuk apa Nota Kredit digunakan?

Nota Kredit adalah dokumen resmi yang diterbitkan untuk mengurangi jumlah piutang dari klien. Digunakan untuk:

  • Menyesuaikan penagihan berlebih
  • Memproses pengembalian dana atau pembatalan
  • Memperbaiki kesalahan penagihan

Dapat ditautkan ke satu atau beberapa faktur untuk mengurangi jumlah piutang.

T3. Bagaimana cara membuat nota kredit baru?

Langkah-langkah:

  1. Navigasikan ke Keuangan → Nota Kredit.
  2. Klik tombol “+” Tambah di kanan atas.
  3. Pada formulir Tambah Nota Kredit:
    • Pilih Tanggal (ikon kalender)
    • Pilih Perusahaan (perusahaan penerbit Anda)
    • Masukkan No. Nota Kredit (gunakan aturan penomoran Anda)
    • Pilih Mata Uang (mis. INR)
    • Pilih Klien (pembayar/pelanggan)
    • Tambahkan Jenis Biaya (mis. Tarif Dasar, Tarif Jarak)
    • Tinjau total: Subtotal, Total Pengurangan, Jumlah Kena Pajak, Pajak, dan Total
  4. Klik Simpan.

T4. Bidang mana yang wajib?

Bidang wajib untuk membuat nota kredit adalah:

  • Tanggal
  • Perusahaan
  • No. Nota Kredit
  • Mata Uang
  • Klien
  • Jenis Biaya
  • Biaya Satuan
  • Jumlah Unit (setidaknya satu item baris diperlukan)

Tanpa item baris yang valid, nota tidak dapat disimpan.

T5. Bagaimana cara menambahkan item baris (biaya yang dikreditkan)?

Langkah-langkah:

  1. Di Jenis Biaya, pilih atau ketik item (mis. Tarif Jarak).
  2. Masukkan Biaya Satuan (harga per unit).
  3. Masukkan Jumlah Unit.
  4. Jumlah dihitung otomatis (Biaya Satuan × Unit).
  5. Untuk menambahkan lebih banyak baris, klik ikon “+” di kolom Tindakan dan ulangi prosesnya.

T6. Bagaimana cara menggunakan Grup untuk mengatur item baris?

Langkah-langkah:

  1. Klik + Grup (kanan atas area item).
  2. Blok grup baru muncul. Tambahkan baris di dalam grup ini (berguna untuk memisahkan layanan/pajak per bagian).
  3. Grup menjumlahkan subtotalnya sendiri dan berkontribusi pada total keseluruhan.

T7. Bagaimana diskon dapat diterapkan dalam Nota Kredit?

Langkah-langkah:

  1. Klik tombol + Diskon (panel kanan).
  2. Pilih jenis (tetap atau persen) dan masukkan nilainya.
  3. Diskon dimasukkan ke dalam Total Pengurangan dan mengurangi Jumlah Kena Pajak sesuai dengan itu.

T8. Bagaimana cara menambahkan Pajak?

Langkah-langkah:

  1. Di baris Pajak (panel kanan), buka menu tarik-turun tarif (mis. 0%, 5%, 18%).
  2. Jika perlu, klik ikon pencarian untuk memilih dari tarif pajak preset.
  3. Sistem menghitung Total Pajak pada Jumlah Kena Pajak dan memperbarui Total.

T9. Bagaimana total dihitung?

Rumus:

  • Subtotal = Jumlah semua jumlah item baris
  • Total Pengurangan = Diskon + Pengurangan lain
  • Jumlah Kena Pajak = Subtotal - Total Pengurangan
  • Total Pajak = Jumlah Kena Pajak × tarif pajak yang dipilih
  • Total = Jumlah Kena Pajak + Total Pajak

T10. Bagaimana cara menyimpan dan kembali ke daftar?

Langkah-langkah:

  1. Klik Simpan (kanan bawah).
  2. Anda akan kembali ke daftar Keuangan → Nota Kredit.
  3. Nota kredit baru akan ditampilkan dengan Status = Belum Diselesaikan sampai diterapkan ke faktur.

T11. Bagaimana cara mengedit nota kredit yang ada?

Langkah-langkah:

  1. Buka Keuangan → Nota Kredit.
  2. Temukan baris (gunakan bilah pencarian jika perlu).
  3. Klik ikon Edit (✏️) di kolom Tindakan.
  4. Ubah bidang header, item baris, pajak/diskon sesuai kebutuhan.
  5. Klik Simpan.

T12. Bagaimana cara menautkan/menerapkan nota kredit ke faktur?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit.
  2. Gulir ke bagian Faktur yang Diterapkan (bawah).
  3. Klik “+” untuk menambahkan faktur.
  4. Pilih faktur yang akan diterapkan (dan jumlah jika penerapan sebagian diizinkan).
  5. Klik Simpan.

T13. Apa arti Status = Belum Diselesaikan?

“Belum Diselesaikan” berarti nilai nota kredit belum sepenuhnya diterapkan ke faktur.
Setelah jumlah dicocokkan dan diseimbangkan, status berubah menjadi Diselesaikan, atau Jumlah Jatuh Tempo menjadi 0.

T14. Dapatkah saya mencetak nota kredit?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit.
  2. Klik Cetak (bilah tindakan bawah).
  3. Tampilan yang dapat dicetak/PDF terbuka berdasarkan templat Anda.

T15. Bagaimana cara membuat E-Faktur untuk nota kredit (IRN/No. Pengakuan)?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit yang disimpan.
  2. Klik Buat E-Faktur (bilah tindakan bawah).
  3. Tunggu respons sukses dari gateway e-faktur.
  4. Saat berhasil, No. IRN dan No. Pengakuan terisi di daftar.

T16. Di mana saya melihat No. IRN & No. Pengakuan nanti?

Langkah-langkah:

  1. Buka daftar Keuangan → Nota Kredit.
  2. Tinjau kolom No. IRN dan No. Pengakuan untuk setiap baris.
  3. Gunakan bilah pencarian untuk memfilter berdasarkan No. Nota Kredit atau Klien jika perlu.

T17. Bagaimana cara membatalkan nota kredit, dan apa bedanya dengan menghapus?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit.
  2. Klik Batalkan (bilah tindakan bawah) untuk menandainya sebagai dibatalkan (tetap ada untuk audit).
  3. Hapus menghapus catatan sepenuhnya (jika diizinkan), gunakan dengan hati-hati.

T18. Bagaimana cara menghapus nota kredit?

Langkah-langkah:

  1. Buka Keuangan → Nota Kredit.
  2. Klik ikon Hapus (🗑️) di kolom Tindakan untuk baris tersebut.
  3. Konfirmasikan penghapusan.

T19. Bagaimana cara mengunduh/mengekspor daftar?

Langkah-langkah:

  1. Pada daftar Nota Kredit, klik menu 3 titik (⋮) (kanan atas).
  2. Pilih Unduh.
  3. Pilih format (Excel/PDF).
  4. File diunduh ke perangkat Anda.

T20. Bagaimana cara mencari atau memfilter nota kredit?

Langkah-langkah:

  1. Gunakan bilah Pencarian (kanan atas) untuk mengetik nama Klien, No. Nota Kredit, atau No. Faktur.
  2. Untuk memfilter berdasarkan Tanggal, tetapkan rentang tanggal.
  3. Tabel akan menampilkan baris yang cocok.

T21. Bagaimana cara menyesuaikan kolom pada daftar?

Langkah-langkah:

  1. Di kanan bawah dekat penomoran halaman, klik ikon roda gigi (⚙️).
  2. Di Bidang Terlihat / Bidang Tersembunyi, pindahkan kolom sesuai kebutuhan.
  3. Klik Simpan — tabel disegarkan dengan tata letak Anda.

T22. Bagaimana cara menambahkan penerapan sebagian nota kredit ke faktur (jika diizinkan)?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit → Faktur yang Diterapkan → “+”.
  2. Pilih faktur.
  3. Masukkan Jumlah yang Diterapkan (≤ sisa kredit).
  4. Klik Simpan.

T23. Dapatkah saya mengelompokkan baris dan tetap menerapkan satu tarif pajak?

Ya. Anda dapat membuat satu atau beberapa Grup untuk pengaturan dan menerapkan satu tarif Pajak ke Jumlah Kena Pajak keseluruhan. Total akan mencakup semua grup.

T24. Bagaimana cara melihat siapa yang membuat atau mengedit nota kredit?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit.
  2. Klik Log Audit (bilah bawah).
  3. Tinjau stempel waktu, nama pengguna, dan perubahan bidang.

T25. Bagaimana cara menangani nota kredit multi-mata uang?

Langkah-langkah:

  1. Di Tambah/Edit Nota Kredit, tetapkan Mata Uang ke mata uang penagihan klien.
  2. Masukkan item baris secara normal — pajak dan total dihitung dalam mata uang tersebut.
  3. Untuk laporan konversi, lihat Laporan Keuangan.

T26. Apa yang terjadi pada Jumlah Jatuh Tempo?

Jumlah Jatuh Tempo menunjukkan sisa jumlah pada nota kredit setelah menerapkannya ke faktur.

  • Jika Jumlah Jatuh Tempo = 0 → Diselesaikan sepenuhnya.
  • Jika Jumlah Jatuh Tempo > 0 → Diselesaikan sebagian atau tidak digunakan.

T27. Apa kegunaan utama modul ini?

Modul Nota Kredit membantu Anda:

  • Mencatat penyesuaian kredit terhadap klien
  • Melacak jumlah kredit yang belum diselesaikan vs diselesaikan
  • Menautkan nota kredit ke faktur untuk mengurangi piutang
  • Membuat e-faktur yang sesuai (jika diaktifkan)

T28. Dapatkah beberapa nota kredit diterbitkan untuk klien yang sama?

Ya. Anda dapat membuat beberapa nota kredit untuk satu klien, masing-masing dengan No. Nota Kredit, jumlah, dan faktur yang diterapkan sendiri.

T29. Bidang apa yang ditampilkan untuk setiap nota kredit?

Daftar Nota Kredit menampilkan:

  • Klien
  • Perusahaan Klien
  • No. Nota Kredit
  • No. Faktur
  • Faktur Terselesaikan
  • Tanggal
  • Jumlah
  • Status (Diselesaikan/Belum Diselesaikan)
  • Jumlah Jatuh Tempo
  • No. IRN
  • No. Pengakuan

T30. Apakah wajib menautkan nota kredit dengan faktur?

Tidak. Anda dapat menyimpan nota kredit tanpa menautkannya, tetapi tetap Belum Diselesaikan sampai diterapkan ke satu atau beberapa faktur.

T31. Untuk apa bidang “No. IRN”?

IRN (Nomor Referensi Faktur) ditetapkan saat Anda membuat e-faktur. Ini memastikan keaslian dan kepatuhan GST.

T32. Dapatkah nota kredit diselesaikan sebagian?

Ya. Anda dapat menerapkan sebagian nilai nota kredit ke satu faktur dan menyimpan saldonya untuk faktur lain.

T33. Untuk apa bidang ‘Jumlah Jatuh Tempo’?

Jumlah Jatuh Tempo menunjukkan saldo yang tersisa pada nota kredit setelah menerapkannya ke faktur.

  • Jika Jumlah Jatuh Tempo = 0 → Diselesaikan sepenuhnya.
  • Jika Jumlah Jatuh Tempo > 0 → Diselesaikan sebagian atau tidak digunakan.

T34. Dapatkah saya mengekspor semua nota kredit dalam Excel?

Langkah-langkah:

  1. Pada daftar Nota Kredit, klik menu 3 titik (⋮).
  2. Pilih Unduh → Excel.
  3. File akan diunduh.

T35. Apakah ada Log Audit perubahan nota kredit?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit.
  2. Klik Log Audit (bilah bawah).
  3. Lihat siapa yang membuat/mengedit dan kapan.

T36. Bagaimana cara memfilter nota kredit sesuai status?

Langkah-langkah:

  1. Pada halaman daftar, buka Filter.
  2. Pilih status (Dibuat/Disetujui/Dibayar/Ditolak/Belum Diselesaikan).
  3. Tabel disegarkan untuk menampilkan nota yang cocok.

T37. Apa fitur sesuaikan di halaman tabel di bawah tiga titik?

Ini memungkinkan Anda menampilkan/menyembunyikan kolom dalam daftar Nota Kredit — berguna untuk mempersonalisasi tampilan Anda (mis. sembunyikan No. IRN jika tidak diperlukan).

T38. Tindakan apa yang dapat saya lakukan dari ikon roda gigi (⚙️) atau menu tiga titik (⋮)?

  • ⚙️ Ikon roda gigi → Mengatur ulang atau mengalihkan kolom yang terlihat di tabel.
  • ⋮ Tiga titik → Unduh/ekspor, Tindakan massal (jika diaktifkan), atau Sesuaikan Tabel.

T39. Bagaimana cara mencetak nota kredit?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit.
  2. Klik Cetak (bilah tindakan bawah).
  3. PDF ramah cetak terbuka.

T40. Bagaimana cara menautkan nota kredit ke faktur klien?

Langkah-langkah:

  1. Edit nota kredit.
  2. Gulir ke Faktur yang Diterapkan.
  3. Klik “+” untuk menambahkan faktur.
  4. Pilih faktur yang akan diterapkan dan klik Simpan.